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2025-06-29 11:56 星期日
2023-08-03 07:25
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月3日
格隆汇8月3日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股大幅下挫，费城半导体指数跌3.8%，进一步脱离去年1月来的近19个月最高。AMD跌7%至六周新低，英特尔跌近4%，进一步远离一年高位，英伟达跌近5%至三周最低。高通跌超2%，盘后跌超3%，二季度EPS超预期但营收不佳。
2、据Digitimes，由于全球终端需求持续疲软，韩国半导体IDM厂商减少了传统晶圆封装量，影响到了半导体封测代工厂，加上ChatGPT带动的AI热潮尚未给这类代工厂带来显著收益，韩国半导体封测代工厂产能利用率降至50%以下。
3、KeyBancCapitalMarkets分析师JohnVinh近日发布报告称，AI服务器需求快速扩张，但一般数据中心需求仍低迷，且短期内受到AI挤压，在总体景气和需求前景不明的情况下，客户维持下单保守。由于云端运算和企业级存储芯片库存水位较高等因素影响，预计第三季存储芯片价格将续呈跌势，跌幅约落在低个位数百分比。但随着存储芯片厂商减产，下半年存储芯片价格可望止跌，于第三季开始回稳。长期来看，5G、数据中心和边缘/端点设备将是推动存储芯片需求的长线因素。
4、业内人士8月1日透露，三星积极争取英伟达的HBM3和先进封装订单，已进入技术验证阶段，验证核准后，英伟达就会向三星采购HBM3，并将高阶GPU H100的先进封装外包给三星代工。目前英伟达高阶A100、H100 GPU完全由台积电代工生产，并使用台积电先进CoWoS封装技术。但随着生成式AI需求大爆发，台积电的产量不够满足需求，促使英伟达加紧分散供货商，部分订单流向三星，不再由台积电独吞大单。
5、业内消息人士透露，三星最近通知客户，打算将512Gb NAND闪存晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%，这一变化最早可能在8月中旬反映在现货市场价格中。不过，消息人士称，鉴于上游和下游NAND闪存库存消耗缓慢，三星将难以说服买家接受提价。
6、美国半导体公司AMD表示，正在认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。据报道，AMD首席执行官苏姿丰表示，AMD将在第四季度提高其旗舰产品MI300人工智能芯片的产量，以应对与英伟达公司H100芯片的竞争。
7、在扩大AI芯片销售版图的节奏上，头部玩家英伟达已经站在Next Level。据The Information援引两位知情人士消息，英伟达不仅开始投资小型云服务商，而且还开始向一些规模较小的云服务商询问其客户的情况。此举可能有助于让英伟达通过了解哪些初创公司需要大量GPU，进而更深入地了解AI应用市场，并可能促使英伟达与这些客户建立更直接的联系，避免这些快速发展的初创公司之后转向亚马逊、谷歌等云计算大厂的AI芯片。
8、据知情人士透露，软银旗下半导体公司ARM计划最早于今年9月进行IPO，估值在600亿至700亿美元之间。路演定于9月的第一周开始，随后一周开始IPO定价。Arm的最新估值目标突显出市场情绪的转变，市场倾向于支持与生成式人工智能和芯片相关的技术。据报道，今年早些时候，银行家们对这家芯片设计公司的估值从300亿美元到700亿美元不等。但软银和ARM都认为，这个区间的底部太低了。
9、半导体封测厂南茂今年第二季营收54.44亿新台币，环比增长18.22%，同比下降20.54%。南茂称，目前公司晶圆库水位持续降低，部分存储器需求有望在第三季回温，但全年仍难以实现增长。
10、兴森科技公告，为推进FCBGA封装基板项目的建设进程，公司拟对控股子公司广州兴森半导体有限公司（简称“广州兴森”）增资并引入国开制造业基金等5名战略投资者，拟增资金额16.05亿元。其中，公司认缴出资5.55亿元，国开制造业基金认缴出资4.5亿元。此次增资后，广州兴森仍为公司控股子公司。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-03 06:50
音频丨格隆汇8.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月3日丨国际要闻：
1、纳指跌超2%创2月以来最大跌幅 美国超导跌近29% 中概股指跌逾4%；
2、欧股收盘普跌 主要指数均跌逾1%；
3、美油跌穿80美元整数位 黄金失守1940美元至三周新低；
4、美银成为首家不再预计美国经济会陷入衰退的华尔街大行；
5、美国财政部：惠誉下调评级的影响有限 美债仍是最安全资产；
6、巴西央行降息50个基点；
7、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物；
8、韩国稀有金属储备告急 韩国锂仅够用5.8天；
9、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性；
10、澳大利亚或禁止在政府设备上使用微信；
11、高通盘后一度跌超8% 三季度经调整营收低于预期；
12、Meta发布开源AI工具AudioCraft 可帮助用户创作音乐和音频。
大中华区要闻：
1、经济日报：把准“依法”“有序”原则 稳妥推进存量房贷利率调整；
2、央行再提降存量房贷利率，市场反应如何？郑州多家银行回应：未接到通知，等待政策落地；
3、仲量联行：香港甲级写字楼租金较2019年高峰时回落31%；
4、乘联会：7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%；
5、苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品，未进行算法备案与数据跨境不合规或为主因；
6、第八批国家集采药品全国落地 39种药品平均降价56%；
7、上海将启动中成药集采；
8、多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡；
9、北上资金净卖出A股50亿元，逆势加仓宁德时代；
10、南下资金净卖出小鹏汽车16.65亿 连续6日抛售腾讯累计超42亿；
11、隆基绿能：上半年净利润91.79亿元 同比增长41.63%；
12、6天4板法尔胜：不涉及“室温超导”相关业务；
13、永辉超市澄清“京东洽谈全资收购”：不存在上述事宜；
14、长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市；
15、公告精选(港股)︱恒大物业8月3日复牌；百济神州2023年第二季度业绩增长强劲全球化发展加速；
16、公告精选︱安达维尔：拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地；贵州茅台：半年度净利润升20.76%至359.8亿元。
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2023-08-03 06:12
A股IPO动态：长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市
格隆汇8月3日丨司南导航(688592.SH)和威马农机(301533.SZ)今日申购，长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市。
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2023-08-02 22:53
毕得医药：解聘时长春副总经理职务 三位董事投票反对
格隆汇8月2日丨毕得医药公告，公司8月1日召开董事会会议，审议了《关于解聘时长春副总经理职务的议案》等相关议案，时长春从即日起不再担任公司副总经理职务。对于该议案，现场实际表决结果为5票赞成、3票反对，其中董事戴龙、王超、芦晓旭、毛永浩、独立董事张萌投票赞成，董事戴岚、独立董事魏炜、独立董事田伟生投票反对。
SH 毕得医药
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2023-08-02 22:24
长飞光纤：拟710万欧元收购RFS德国及RFS苏州全部股权
格隆汇8月2日丨长飞光纤公告，公司拟以现金方式收购RFS控股的全资子公司Radio frequency Systems GmbH(简称“RFS德国”)及安弗施无线射频系统(苏州)有限公司(简称“RFS苏州”)的全部股权，交易基准价格为710万欧元。RFS德国及RFS苏州从事包括射频电缆、漏缆、混合电缆等相关电缆产品的研发、生产及销售。该等产品主要应用于轨道交通、基站线缆及器件等领域，能与公司现有业务形成优势互补。
SH 长飞光纤
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2023-08-02 22:20
古鳌科技：拟7012万元收购上海钱育剩余40%股权
格隆汇8月2日丨古鳌科技公告，公司拟以自有资金7012万元收购上海钱育的40%股权。本次交易完成后，公司将持有上海钱育100%股权，上海钱育将由公司控股子公司变为公司全资子公司。
SZ 古鳌科技
21.7w 阅读
2023-08-02 21:50
金杯汽车：法院批准华晨集团重整计划
格隆汇8月2日丨金杯汽车今日公告，8月2日，公司收到华晨集团及资产公司出具的《告知函》，8月2日，沈阳中院发布（2020）辽01破21-9号公告，公告沈阳中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》并终止华晨集团等12家企业重整程序。鉴于重整计划已经法院裁定批准后生效，因此沈阳汽车有限公司将成为公司的间接控股股东，公司实控人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。
SH 金杯汽车
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2023-08-02 21:35
上海电力与三一重能签署项目合作协议
格隆汇8月2日丨上海电力与三一重能股份有限公司今日签署项目合作协议。上海电力董事长林华表示，希望双方在原有合作基础上，整合各自优势资源，聚焦风电和国际化发展领域，共同推动清洁能源高质量发展。
SH 上海电力
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2023-08-02 21:13
沃特股份：公司材料产品已经批量化用于特斯拉部分车型组件
格隆汇8月2日丨沃特股份在互动平台表示，公司材料产品已经批量化用于特斯拉部分车型组件。目前相关产品占公司主营业务比例较小。
SZ 沃特股份
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2023-08-02 21:08
华测导航：全资主体2000万元参与投资方广基金
格隆汇8月2日丨华测导航公告，公司全资主体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波熙禾”）出资2000万元，参与投资方广基金。方广基金首次募集规模为6.25亿元。方广基金预计将重点投资于从事智能设备新形态、云计算、IT产业链上下游、物联网等业务的被投资企业，重点投资处于成长爆发期和早期的公司，有选择的兼顾成熟期公司。
SZ 华测导航
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2023-08-02 21:04
赛微电子：拟设控股子公司 在深圳投建MEMS项目
格隆汇8月2日丨赛微电子公告，公司、公司全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。此次通过投资设立控股子公司赛莱克斯深圳、在深圳投资建设MEMS项目，目的在于利用粤港澳大湾区优势资源要素，积极把握半导体及智能传感产业发展机遇，深圳产线与北京产线形成有效互补。
SZ 赛微电子
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2023-08-02 21:03
智迪科技：公司暂不涉及超导材料领域
格隆汇8月2日丨智迪科技在互动平台表示，目前公司与苹果公司没有合作，公司暂不涉及超导材料领域。
SZ 智迪科技
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2023-08-02 20:56
恒辉安防：预计下半年安防手套出口订单量会明显提升
格隆汇8月2日丨恒辉安防接受机构调研时表示，目前公司在手订单较去年同期相比总体持平，二季度比一季度增幅明显，预计下半年随着行业景气度提升，国内外贸易环境修复回暖，公司核心产品MetalQ工程纱经济款防切割手套产品订单产能释放等，公司安防手套产品出口订单量会得到明显提升。此外，目前生物基可降解聚酯橡胶技术已通过百吨级小试和千吨级中试，并成功研发出可降解鞋、可降解轮胎等新型可降解产品。
SZ 恒辉安防
19.9w 阅读
2023-08-02 20:44
科拓生物：股东拟减持不超过3%
格隆汇8月2日丨科拓生物公告，股东张列兵拟减持不超过过7,904,853股，即不超过公司股份总数的3%。
SZ 科拓生物
22.7w 阅读
2023-08-02 20:34
联创超导：已在超导磁体及应用端装备集成上积累大量技术优势
格隆汇8月2日丨在今天下午的联创光电业绩说明会上，联创超导方面回复投资者提问时表示，公司作为超导磁体及超导感应加热设备制造企业，已在超导磁体及应用端装备集成上积累了大量技术优势，具备先发优势、更优性能的上游材料，可加速超导业务在各应用领域的产业替代和增量。 同时，根据公司方面对超导材料领域的认知，即使LK-99具备常温常压超导特性，其还有可能存在以下两种情况：一是LK-99是否具备实用化、产业化的条件，现在已发现的上千种超导体里，临界电流能够满足实际应用的只有五六种；二是LK-99即便具备产业化的条件，其是否能在短时间内实现批量生产尚无法确定。 注：联创光电半年报称，联创超导上半年投产首台高温超导感应加热装置，目前其在手订单超过60台。上市公司持有联创超导40%股权，后者上半年尚未确认营业收入。
SH 联创光电
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