格隆汇8月3日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股大幅下挫，费城半导体指数跌3.8%，进一步脱离去年1月来的近19个月最高。AMD跌7%至六周新低，英特尔跌近4%，进一步远离一年高位，英伟达跌近5%至三周最低。高通跌超2%，盘后跌超3%，二季度EPS超预期但营收不佳。 2、据Digitimes，由于全球终端需求持续疲软，韩国半导体IDM厂商减少了传统晶圆封装量，影响到了半导体封测代工厂，加上ChatGPT带动的AI热潮尚未给这类代工厂带来显著收益，韩国半导体封测代工厂产能利用率降至50%以下。 3、KeyBancCapitalMarkets分析师JohnVinh近日发布报告称，AI服务器需求快速扩张，但一般数据中心需求仍低迷，且短期内受到AI挤压，在总体景气和需求前景不明的情况下，客户维持下单保守。由于云端运算和企业级存储芯片库存水位较高等因素影响，预计第三季存储芯片价格将续呈跌势，跌幅约落在低个位数百分比。但随着存储芯片厂商减产，下半年存储芯片价格可望止跌，于第三季开始回稳。长期来看，5G、数据中心和边缘/端点设备将是推动存储芯片需求的长线因素。 4、业内人士8月1日透露，三星积极争取英伟达的HBM3和先进封装订单，已进入技术验证阶段，验证核准后，英伟达就会向三星采购HBM3，并将高阶GPU H100的先进封装外包给三星代工。目前英伟达高阶A100、H100 GPU完全由台积电代工生产，并使用台积电先进CoWoS封装技术。但随着生成式AI需求大爆发，台积电的产量不够满足需求，促使英伟达加紧分散供货商，部分订单流向三星，不再由台积电独吞大单。 5、业内消息人士透露，三星最近通知客户，打算将512Gb NAND闪存晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%，这一变化最早可能在8月中旬反映在现货市场价格中。不过，消息人士称，鉴于上游和下游NAND闪存库存消耗缓慢，三星将难以说服买家接受提价。 6、美国半导体公司AMD表示，正在认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。据报道，AMD首席执行官苏姿丰表示，AMD将在第四季度提高其旗舰产品MI300人工智能芯片的产量，以应对与英伟达公司H100芯片的竞争。 7、在扩大AI芯片销售版图的节奏上，头部玩家英伟达已经站在Next Level。据The Information援引两位知情人士消息，英伟达不仅开始投资小型云服务商，而且还开始向一些规模较小的云服务商询问其客户的情况。此举可能有助于让英伟达通过了解哪些初创公司需要大量GPU，进而更深入地了解AI应用市场，并可能促使英伟达与这些客户建立更直接的联系，避免这些快速发展的初创公司之后转向亚马逊、谷歌等云计算大厂的AI芯片。 8、据知情人士透露，软银旗下半导体公司ARM计划最早于今年9月进行IPO，估值在600亿至700亿美元之间。路演定于9月的第一周开始，随后一周开始IPO定价。Arm的最新估值目标突显出市场情绪的转变，市场倾向于支持与生成式人工智能和芯片相关的技术。据报道，今年早些时候，银行家们对这家芯片设计公司的估值从300亿美元到700亿美元不等。但软银和ARM都认为，这个区间的底部太低了。 9、半导体封测厂南茂今年第二季营收54.44亿新台币，环比增长18.22%，同比下降20.54%。南茂称，目前公司晶圆库水位持续降低，部分存储器需求有望在第三季回温，但全年仍难以实现增长。 10、兴森科技公告，为推进FCBGA封装基板项目的建设进程，公司拟对控股子公司广州兴森半导体有限公司（简称“广州兴森”）增资并引入国开制造业基金等5名战略投资者，拟增资金额16.05亿元。其中，公司认缴出资5.55亿元，国开制造业基金认缴出资4.5亿元。此次增资后，广州兴森仍为公司控股子公司。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月3日丨国际要闻： 1、纳指跌超2%创2月以来最大跌幅 美国超导跌近29% 中概股指跌逾4%； 2、欧股收盘普跌 主要指数均跌逾1%； 3、美油跌穿80美元整数位 黄金失守1940美元至三周新低； 4、美银成为首家不再预计美国经济会陷入衰退的华尔街大行； 5、美国财政部：惠誉下调评级的影响有限 美债仍是最安全资产； 6、巴西央行降息50个基点； 7、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物； 8、韩国稀有金属储备告急 韩国锂仅够用5.8天； 9、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性； 10、澳大利亚或禁止在政府设备上使用微信； 11、高通盘后一度跌超8% 三季度经调整营收低于预期； 12、Meta发布开源AI工具AudioCraft 可帮助用户创作音乐和音频。 大中华区要闻： 1、经济日报：把准“依法”“有序”原则 稳妥推进存量房贷利率调整； 2、央行再提降存量房贷利率，市场反应如何？郑州多家银行回应：未接到通知，等待政策落地； 3、仲量联行：香港甲级写字楼租金较2019年高峰时回落31%； 4、乘联会：7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%； 5、苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品，未进行算法备案与数据跨境不合规或为主因； 6、第八批国家集采药品全国落地 39种药品平均降价56%； 7、上海将启动中成药集采； 8、多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡； 9、北上资金净卖出A股50亿元，逆势加仓宁德时代； 10、南下资金净卖出小鹏汽车16.65亿 连续6日抛售腾讯累计超42亿； 11、隆基绿能：上半年净利润91.79亿元 同比增长41.63%； 12、6天4板法尔胜：不涉及“室温超导”相关业务； 13、永辉超市澄清“京东洽谈全资收购”：不存在上述事宜； 14、长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市； 15、公告精选(港股)︱恒大物业8月3日复牌；百济神州2023年第二季度业绩增长强劲全球化发展加速； 16、公告精选︱安达维尔：拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地；贵州茅台：半年度净利润升20.76%至359.8亿元。

格隆汇8月3日丨巴西央行将基准贷款利率下调50个基点，至13.25%。央行决议声明称，当前降息幅度是适宜的，决策者们对关键利率的意见存在分歧，四名委员反对降息50个基点。下次政策会议将按同样的幅度下调。宽松周期的速度将取决于经济数据。

格隆汇8月3日丨继日前将美国主权信用评级下调后，惠誉又把房利美和房地美的信用评级由“AAA”下调至“AA+”。惠誉指出，下调这两家政府支持的企业评级，与调降美国政府债务评级的动作一致，并非因企业信贷基本面、资本或流动性恶化使然。惠誉表示，房利美和房地美受益于政府的隐性支持。两家企业对规模数万亿美元的美国房贷市场构成支撑。

格隆汇8月3日丨美东时间周三，Meta发布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft(直译为音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。Meta在官网介绍称，MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐训练，可以从文本提示生成音乐，而AudioGen接受过公共音效训练，可从文本提示生成音频，比如模拟狗叫或脚步声；再加上EnCodec编解码器的改进版本，用户可以更高效率地生成更高质量的音乐。

格隆汇8月3日丨两年期美债收益率跌幅显著收窄，美元转涨刷新三周半高位，离岸人民币一度跌穿7.21元，最深跌270点至一周低位。油价跌超2%，美油跌穿80美元整数位，黄金失守1940美元至三周新低。

格隆汇8月3日丨高通第三财季、即二季度调整后每股收益为1.87美元，市场预期1.81美元；二季度经调整营收84.4亿美元，市场预期85.1亿美元；预计三季度营收81亿-89亿美元，市场预期87.9亿美元；预计第三季度调整后每股收益1.80美元至2美元，市场预期1.94美元，高通股价盘后一度跌超8%。

格隆汇8月3日丨在评级机构惠誉下调美国3A顶级主权信用评级的次日，美国7月ADP新增就业超预期爆表，抬高美元和美债收益率，经济学家看轻评级下调影响，但风险情绪仍被重创。美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%创今年2月以来最大单日跌幅，标普500指数跌1.38%。 热门科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英伟达跌近5%，英特尔跌近4%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超2%。 半导体、太阳能板块跌幅居前，Sunworks跌超12%，纳微半导体跌超8%，阳光动力、日月光半导体、安森美半导体跌超4%。美国超导跌近29%，回吐周一收涨60%的过半涨幅，止步五日连涨并失守2021年11月来最高。 农产品、保险经纪板块走高，赛安诺科技涨超8%，安信龙保险涨超5%，邦吉涨超4%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.21%。富途控股跌超7%，拼多多、小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、唯品会、哔哩哔哩、阿里巴巴、微博跌超5%，腾讯音乐、京东、满帮、百度跌超4%，网易跌超2%，理想汽车则逆势收涨再创历史新高。

格隆汇8月3日丨司南导航(688592.SH)和威马农机(301533.SZ)今日申购，长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市。

格隆汇8月3日丨据界面，曲阜师范大学复现韩国抗磁性材料LK-99的实验结果出来了。8月2日晚间，曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵表示，其团队今日利用四引线法对此前合成的抗磁样品进行了初步的电阻测试，测试结果发现该样品在常温到50K(-223.16℃)低温范围内仍存在大的电阻值，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。