全球视野, 下注中国
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2025-06-09 02:59 星期一
2023-08-02 08:36
光大证券：核电板块发展提速 景气持续向好
格隆汇8月2日丨光大证券研报指出，我国核电发电量2021年刚突破5%，较海外地区核电发电量仍具备上行空间。鉴于核电优势，2022年核电机组核准提速；2022年国内核电机组审批机组已达到10台，相比2021年审批5台明显加速。根据国家能源局统计，2023年上半年核电主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%。核电板块发展提速，景气持续向好。
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2023-08-02 08:34
创始人和股东争斗、资金冻结，曾拿到超5000万美元的跨境电商公司疑已停摆
格隆汇8月2日丨据36氪，近日，亚马逊品牌收购平台奈百勒（Nebula Brands）因欠薪、裁员等问题已被多名员工提起诉讼；联合创始人和股东方反目近一年后，公司收购的核心品产品类目销售额下滑。据多位奈百勒前员工及前高层表示，联合创始人任慈目前不在大陆地区。已有多位北京奈百勒前员工告诉36氪，在去年8月底前后，他们被先后解雇，截至目前都未拿到当年8月工资，而为公司垫付的供应商款项、出差费用也被长期拖欠。多位员工已在近日陆续对北京奈百勒提起相关诉讼。
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2023-08-02 08:26
中信证券：预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏 同时看好AI算力需求仍是服务器市场中期成长主线
格隆汇8月2日丨中信证券研报表示，英特尔发布2023Q2财报，同时公司2023Q3业绩指引亦高于市场预期。背后来看，中信证券认为，PC市场恢复积极，AI领域增长机会强劲，传统服务器市场接力温和复苏，英特尔、AMD新品推动更新迭代浪潮下存在加速增长机会，预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏，同时看好AI算力需求仍然是服务器市场中期成长主线。
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2023-08-02 08:24
161家公司获机构调研，水羊股份最受关注
格隆汇8月2日丨近5个交易日（7月26日至8月1日）两市约161家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对154家公司进行调研，即95.65%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研132家，位列其后；阳光私募机构调研84家，排名第三。机构调研榜单中，共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注，参与调研的机构达到295家；容百科技被276家机构调研，榜单中排名第二；香飘飘、奥比中光等分别被216家、200家机构调研。
SZ 水羊股份
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2023-08-02 08:22
沪股通昨日减持148只科创板股
格隆汇8月2日丨环比上一交易日变动看，有110股获沪股通增持，和辉光电最新持股量为1391.09万股，环比增加221.12万股，增持量居前的还有东威科技、虹软科技、博瑞医药等，分别增持57.80万股、54.33万股、50.83万股，沪股通减持的有148只，减持量居前的有晶科能源、铁建重工、天合光能等，减持量分别为1426.68万股、141.20万股、125.82万股。环比变动幅度统计，增持幅度居前的有诺泰生物、泽璟制药、吉贝尔，环比分别增持171.45%、87.97%、73.93%，减持幅度居前的有海天瑞声、联瑞新材、龙芯中科等。
SH 海天瑞声
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2023-08-02 08:21
中信证券：存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力
格隆汇8月2日丨中信证券指出，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。
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2023-08-02 08:18
银河证券：政策催化需求释放 家电行业有望受益
格隆汇8月2日丨银河证券指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。
SZ 美的集团
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2023-08-02 08:17
讯飞星火APP已在苹果应用商店恢复上架
格隆汇8月2日丨讯飞星火APP已在苹果应用商店恢复上架，版本更新为1.3.04。科大讯飞昨日深夜在互动平台表示，“讯飞星火APP正在升级优化，华为应用商店的讯飞星火APP新版本已于8月1日升级完毕。苹果商店尚在更新中。讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会将于8月15日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用。”
SZ 科大讯飞
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2023-08-02 08:17
三峡能源云南峨山昔古牙等3个项目并网发电
格隆汇8月2日丨据中国三峡能源消息，7月31日，三峡能源云南峨山昔古牙300兆瓦光伏项目顺利并网发电。该项目采用光伏复合项目开发模式，预计年平均发电量约5亿千瓦时。同日，三峡能源云南师宗蒋家坡200兆瓦光伏项目顺利并网发电。项目建成后，预计年平均发电量约2.98亿千瓦时。此外，7月28日，三峡能源云南永胜红土地160兆瓦光伏项目顺利并网发电。该项目全容量并网发电后年平均上网电量约2.5亿千瓦时。
SH 三峡能源
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2023-08-02 08:14
中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
格隆汇8月2日丨中金公司研报表示，当前我们继续看好建筑行业两类机会，一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好建筑央企，二是个股基本面边际向上驱动股价上行。
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2023-08-02 08:01
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月2日
格隆汇8月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股午盘后跌幅收窄，费城半导体指数微跌，止步三日连涨并脱离去年1月来的近19个月最高。AMD涨2.8%至两周最高，盘后涨超5%，二季报向好且预计三季度数据中心两位数百分比增幅。英特尔跌超1%后转涨，重新逼近一年高位。英伟达跌1.5%后跌0.5%，仍徘徊两周高位。
2、随着半导体需求进一步恶化，韩国7月出口下滑进一步恶化，削弱了贸易触底反弹的希望。公布的数据显示，韩国总发货量同比下降16.5%。尤其是半导体出口，下降了34%，较上月28%的降幅还要严重。韩国产业经济研究院分析师Cho Chuel表示，半导体是出口的关键，在需求恢复和价格反弹之前，不太可能看到复苏。一些国家正在减少对进口的依赖，增加国内生产，这给韩国的出口带来了压力。尽管如此，还是有一些人持乐观态度。芯片制造商已开始预测，随着需求在长期停滞后回升，海外发货量将出现复苏。
3、韩国产业通商资源部1日表示，半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等行业协会和新材料·关键零部件·重大技术装备供应链中心、稀有金属中心、矿害矿业公团等相关机构参加了政府召开的镓锗供应链检查会议。政府与企业将密切协作，通过常态化监控迅速解决供需失衡问题。韩国产业部已面向韩国400多家进出口企业调查相关供需动向。
4、根据TrendForce集邦咨询调查显示，2023年HBM（High Bandwidth Memory）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。同时，为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流。
5、昨日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。
6、台积电已收到专注于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的公司订单，但据说台积电还为更多“智能手机相关应用”提供晶圆。报道指出，N3E是该公司3nm技术的第一次迭代，因此高通和联发科等多家公司跳过N3并下订单购买N3E晶圆是完全合理的。
7、泰禾智能8月1日公告，根据公司战略发展规划，在稳固发展公司主业的同时，公司拟协同专业资本、产业资源通过参与投资标的基金适度开展新兴产业投资，拓宽公司产业布局和战略视野。该基金总规模为2130万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000万元，占该基金认缴出资总额的46.95%。目标基金主要投资方向为半导体行业等高新技术领域。
8、联动科技8月1日在互动平台表示，功率半导体测试系统是公司的重点布局方向，公司新推出QT-8400系列测试系统，主要面向高功率、高速率、高精准及第三代半导体晶圆和模块的测试需求，目前正在推广中。
9、裕太微在互动平台表示，公司致力于高速有线通信芯片的研发和销售，车载领域仅仅是公司六大领域中的一块。车载高速有线通信是一个宽广的赛道，公司目前在研产品包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载网关芯片、车载serdes芯片等。目前，公司车载以太网物理层芯片于2022年已实现量产上车且已产生人民币百万元营收。预计2023年度车载营收同比呈倍数增加。
10、北京君正在互动平台表示，目前车载ISP尚未产生销售。公司8GLPDDR4已量产。DDR4和LPDDR4均已量产销售，并在持续市场推广中，目前没有LPDDR5的产品。此外，G.vn芯片有客户在进行前期评估。公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-02 07:53
中信建投：政策预期改善，情绪指数月末大幅攀升
格隆汇8月2日丨中信建投指出，7月投资者情绪指数经历了先降后升的过程。7月上旬、中旬情绪指数从最高24的位置逐步滑落。到7月19日，投资者情绪指数各分项指标已经呈现量价齐跌的特征，市场对于基本面、资金面和政策面预期均大幅调低。然而，随着政治局会议政策定调大幅超出市场预期，情绪指数25日随即开始大幅攀升，28日和31日两天情绪上升幅度更大。到7月末，情绪指数已经升至38附近。我们预计8月情绪指数有望继续攀升，推动市场进一步走强。从去年以来情绪指数长期陷入10-55的震荡区间来看，目前情绪指数仍有一定的上行空间，本轮行情尚未结束。
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2023-08-02 07:51
郭明錤：常温常压超导体若能顺利商业化，将对计算器与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响
格隆汇8月2日丨天风国际证券分析师郭明錤认为，常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度，但未来若能够顺利商业化，将对计算器与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响。计算器与消费电子的技术与材料创新，都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求，而超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计与材料/技术采用，如：不再需要散热系统、光纤/高阶CCL被取代、先进制程门坎降低等，让即便是小如iPhone的行动装置，都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。
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2023-08-02 07:49
57家公司发布股票回购相关公告，东亚药业回购预案金额最高
格隆汇8月2日丨Wind数据显示，8月2日，共57家公司发布股票回购相关公告。其中3家公司披露股票回购预案，46家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。东亚药业回购预案金额最高，拟回购不超1亿元；披露回购进展公司中，用友网络已回购金额最高，已回购6.1亿元。
SH 东亚药业
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2023-08-02 07:48
中金：存量按揭降息对银行负面影响有限
格隆汇8月2日丨中金指出，存量按揭降息对银行负面影响有限。综合来看，尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响，但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲；存量按揭利率调整也体现出政策明确的稳增长导向，考虑到对宏观经济和消费的刺激作用，存量按揭利率下调对银行负面影响有限。考虑到此前市场对存量按揭降息存在一定预期、估值仍位于历史底部、后续稳增长政策有望形成支持，我们对银行股表现保持积极观点。
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