全球视野, 下注中国
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2025-05-26 01:53 星期一
2023-08-02 08:15
消息称三星将向英伟达供应HBM3
格隆汇8月2日丨半导体行业消息人士透露，三星电子目前正与英伟达就HBM3技术验证和先进封装服务展开合作。一旦完成技术验证程序，三星将向英伟达供应HBM3，并有望负责将单个GPU芯片和HBM3加工成 H100的先进封装。
US 英伟达
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2023-08-02 08:14
中信建投：原油再度走强 重视相关板块投资机会
格隆汇8月2日丨中信建投研报表示，伴随美联储加息周期进入尾声，原油市场金融情绪转暖。而现实供需维持紧平衡，预计高油价仍将延续。基于上述判断，中信建投看好以下三个板块的投资机会：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强（2）炼化板块有望迎来阶段性库存收益（3）生物柴油板块间接受益。
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2023-08-02 08:14
华泰证券：港股高教配置机会或已现 建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的
格隆汇8月2日丨华泰证券研报表示，职业教育长坡厚雪，职教改革政策持续优化完善，民办高等教育应用型导向明确、办学机制灵活，作为职教改革主阵地有望持续受益。港股民办高等教育头部公司基本面稳健，现金分红稳定，当前静态股息率约4%-9%，PE（TTM）不足10倍，估值修复空间大，性价比高。随着港股β改善预期升温，民办高等教育板块作为前期超跌的板块之一有望迎来反弹机会。建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的。
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2023-08-02 08:14
中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
格隆汇8月2日丨中金公司研报表示，当前我们继续看好建筑行业两类机会，一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好建筑央企，二是个股基本面边际向上驱动股价上行。
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2023-08-02 08:06
格隆汇8月2日丨日本央行6月会议纪要显示，委员们一致认为，日本央行必须维持当前的货币宽松政策，以稳步可持续地实现物价目标 。
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2023-08-02 08:05
格隆汇8月2日丨惠誉下调美国评级后，美国2年期国债收益率下跌3个基点至4.87%。
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2023-08-02 08:01
日韩股市低开
格隆汇8月2日丨日经225指数低开1.1％，东证指数低开0.9%，报2316.14点；韩国首尔综指低开0.6%。
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2023-08-02 08:01
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月2日
格隆汇8月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股午盘后跌幅收窄，费城半导体指数微跌，止步三日连涨并脱离去年1月来的近19个月最高。AMD涨2.8%至两周最高，盘后涨超5%，二季报向好且预计三季度数据中心两位数百分比增幅。英特尔跌超1%后转涨，重新逼近一年高位。英伟达跌1.5%后跌0.5%，仍徘徊两周高位。
2、随着半导体需求进一步恶化，韩国7月出口下滑进一步恶化，削弱了贸易触底反弹的希望。公布的数据显示，韩国总发货量同比下降16.5%。尤其是半导体出口，下降了34%，较上月28%的降幅还要严重。韩国产业经济研究院分析师Cho Chuel表示，半导体是出口的关键，在需求恢复和价格反弹之前，不太可能看到复苏。一些国家正在减少对进口的依赖，增加国内生产，这给韩国的出口带来了压力。尽管如此，还是有一些人持乐观态度。芯片制造商已开始预测，随着需求在长期停滞后回升，海外发货量将出现复苏。
3、韩国产业通商资源部1日表示，半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等行业协会和新材料·关键零部件·重大技术装备供应链中心、稀有金属中心、矿害矿业公团等相关机构参加了政府召开的镓锗供应链检查会议。政府与企业将密切协作，通过常态化监控迅速解决供需失衡问题。韩国产业部已面向韩国400多家进出口企业调查相关供需动向。
4、根据TrendForce集邦咨询调查显示，2023年HBM（High Bandwidth Memory）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。同时，为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流。
5、昨日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。
6、台积电已收到专注于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的公司订单，但据说台积电还为更多“智能手机相关应用”提供晶圆。报道指出，N3E是该公司3nm技术的第一次迭代，因此高通和联发科等多家公司跳过N3并下订单购买N3E晶圆是完全合理的。
7、泰禾智能8月1日公告，根据公司战略发展规划，在稳固发展公司主业的同时，公司拟协同专业资本、产业资源通过参与投资标的基金适度开展新兴产业投资，拓宽公司产业布局和战略视野。该基金总规模为2130万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000万元，占该基金认缴出资总额的46.95%。目标基金主要投资方向为半导体行业等高新技术领域。
8、联动科技8月1日在互动平台表示，功率半导体测试系统是公司的重点布局方向，公司新推出QT-8400系列测试系统，主要面向高功率、高速率、高精准及第三代半导体晶圆和模块的测试需求，目前正在推广中。
9、裕太微在互动平台表示，公司致力于高速有线通信芯片的研发和销售，车载领域仅仅是公司六大领域中的一块。车载高速有线通信是一个宽广的赛道，公司目前在研产品包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载网关芯片、车载serdes芯片等。目前，公司车载以太网物理层芯片于2022年已实现量产上车且已产生人民币百万元营收。预计2023年度车载营收同比呈倍数增加。
10、北京君正在互动平台表示，目前车载ISP尚未产生销售。公司8GLPDDR4已量产。DDR4和LPDDR4均已量产销售，并在持续市场推广中，目前没有LPDDR5的产品。此外，G.vn芯片有客户在进行前期评估。公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-02 07:53
中信建投：政策预期改善，情绪指数月末大幅攀升
格隆汇8月2日丨中信建投指出，7月投资者情绪指数经历了先降后升的过程。7月上旬、中旬情绪指数从最高24的位置逐步滑落。到7月19日，投资者情绪指数各分项指标已经呈现量价齐跌的特征，市场对于基本面、资金面和政策面预期均大幅调低。然而，随着政治局会议政策定调大幅超出市场预期，情绪指数25日随即开始大幅攀升，28日和31日两天情绪上升幅度更大。到7月末，情绪指数已经升至38附近。我们预计8月情绪指数有望继续攀升，推动市场进一步走强。从去年以来情绪指数长期陷入10-55的震荡区间来看，目前情绪指数仍有一定的上行空间，本轮行情尚未结束。
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2023-08-02 07:51
郭明錤：常温常压超导体若能顺利商业化，将对计算器与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响
格隆汇8月2日丨天风国际证券分析师郭明錤认为，常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度，但未来若能够顺利商业化，将对计算器与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响。计算器与消费电子的技术与材料创新，都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求，而超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计与材料/技术采用，如：不再需要散热系统、光纤/高阶CCL被取代、先进制程门坎降低等，让即便是小如iPhone的行动装置，都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。
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2023-08-02 07:50
PIMCO前CEO埃里安：惠誉下调美国评级之举可能会被市场无视
格隆汇8月2日丨太平洋投资管理公司（PIMCO）前CEO埃里安表示，我对这一声明的许多方面以及发布这一声明的时机到非常困惑。我想我不会是唯一一个这么想的人，看到这一点的绝大多数经济学家和市场分析师可能同样对所引用的原因和时机感到困惑。总的来说，这一声明更有可能被市场无视，不太可能对美国经济和市场产生持久的破坏性影响。
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2023-08-02 07:49
57家公司发布股票回购相关公告，东亚药业回购预案金额最高
格隆汇8月2日丨Wind数据显示，8月2日，共57家公司发布股票回购相关公告。其中3家公司披露股票回购预案，46家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。东亚药业回购预案金额最高，拟回购不超1亿元；披露回购进展公司中，用友网络已回购金额最高，已回购6.1亿元。
SH 东亚药业
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2023-08-02 07:48
中金：存量按揭降息对银行负面影响有限
格隆汇8月2日丨中金指出，存量按揭降息对银行负面影响有限。综合来看，尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响，但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲；存量按揭利率调整也体现出政策明确的稳增长导向，考虑到对宏观经济和消费的刺激作用，存量按揭利率下调对银行负面影响有限。考虑到此前市场对存量按揭降息存在一定预期、估值仍位于历史底部、后续稳增长政策有望形成支持，我们对银行股表现保持积极观点。
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2023-08-02 07:43
动力电池竞争加剧 多公司发力大圆柱电池寻求破局
格隆汇8月2日丨大圆柱电池具有高能量密度、高安全性、长寿命等优点，是当前工艺水平下兼顾性能与经济性的优先方案之一。国信证券认为，大圆柱电池使用高镍正极、硅负极等高性能材料，推动电池性能朝向高能量密度、强快充方向发展。自特斯拉于2020年9月份发布4680大圆柱电池后，包括宁德时代、亿纬锂能、远景动力、国轩高科等众多国内电池厂纷纷涉足。有业内人士称，不同于方形电池，目前大圆柱电池市场暂未形成“一家独大”的局面，不过已有多家厂商竞相布局。近期，金杨股份、蔚蓝锂芯、瀚川智能等多家厂商宣布，正加紧大圆柱电池产品的研发生产。
SH 瀚川智能
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2023-08-02 07:43
资金涌入 巨无霸ETF规模再创新高
格隆汇8月2日丨国内最大的股票ETF再创规模新高。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF最新份额达到224.48亿份，规模达到916.99亿元，另外两只规模超500亿元的“巨无霸”宽基指数ETF规模也持续增长。事实上，截至7月31日，已有14只宽基指数ETF和11只窄基指数ETF的规模超过100亿元。业内人士认为，在市场回暖的过程中，宽基指数具备较好的反弹动能。
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