格隆汇8月1日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股多数上涨，费城半导体指数涨0.3%，连涨三日至去年1月来的近19个月最高。AMD涨超1%，收复近两周过半跌幅。英特尔跌近3%脱离一年最高，英伟达微跌，接近收复7月19日来跌幅。安森美半导体最高涨近6%至历史新高，盘后公布财报的西部数据涨超1%至逾五个月最高。 2、韩国政府与美议员团讨论通胀法和芯片法，韩方指出，应该扩大美国认可的自贸协定签署国的范围，为韩国企业排忧解难。韩国业内担心，光凭美国及其自贸签署国组成的关键矿产供应链，不足以符合获得《通胀削减法》购车抵税条件。 3、截至7月31日，A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，30家公司预计盈利，9家预计亏损，预盈公司占比超七成。具体来看，8家公司业绩预增，21家预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。多家设备企业预计净利润大增，例如，中微公司预计上半年归母净利润同比增长109.49%-120.18%。公司称，报告期内公司刻蚀设备关键客户市占率不断提高。此外，万业企业预计上半年归母净利润同比增长约316%，设备制造业务收入同比增加约18%。 4、从中国电子专用设备工业协会获悉，第十一届半导体设备材料与核心部件展示会(CSEAC)的会展面积将超过2.8万平方米，目前报名参展企业已有380多家，其中本土企业占八成。 5、国泰君安TMT团队交流分享时表示，目前三大运营商已经在寻找可靠的国产GPU 算力，将其放到自己的数据中心。 6、日本油墨生产商DIC开发了一种不含PFAS化学品的半导体材料。DIC开发的新材料是一种表面活性剂，用作半导体光刻胶的添加剂，可以降低固体和液体的表面张力。DIC的新产品不使用氟，但在与材料混合时抑制表面张力和产生光滑薄膜的能力方面比传统产品表现得更好。 7、铠侠目前正在日本新建北上工厂第二座NAND厂房（K2厂），目前预定完工日期是2024年。K2工厂于2022年4月动工，原计划2023年完工并投产，投产后整体北上工厂产能将扩增至现有产能的近2倍水平。如今公司将完工与投产时间延后，以应对存储市场疲软。 8、高通中国消息，近日，高通技术公司宣布为其物联网解决方案精选目录推出全新长期产品计划。该计划于7月27日启动，最初将涵盖16款不同的高通技术公司物联网系统级芯片，支持客户产品设计拥有更长期、更持久的生命周期。 9、继AMD后，苹果正小量试产最新的3D堆叠技SoIC，目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025~2026年间有机会看到终端产品问世。台积电SoIC是业界第一个高密度3D堆叠技术，透过Chip on Wafer（CoW）封装技术，可以将不同尺寸、功能、节点的晶粒进行异质整合，并于竹南六厂（AP6）进入量产。其中，AMD是首发客户，其最新的MI300即以SoIC搭配CoWoS。 10、长光华芯车载激光雷达芯片产品顺利通过车规级AEC-Q102认证，加上去年12月份通过的IATF16949质量体系认证，公司已成为汽车厂商合规可靠的车载激光雷达芯片供应商。作为全球少数几家具备6吋线外延、晶圆制造等关键制程生产能力的IDM半导体激光器企业。 11、“芯聚浦东”集成电路创新生态浦东大会在上海召开。大会公布了首批浦东新区集成电路重点专业服务平台和首批平台挂帅项目。芯原股份获颁该批次平台中的“芯片定制和半导体IP授权专业服务平台”。 12、佰维存储披露投资者关系活动记录表显示，公司目前已掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。公司SSD产品和内存模组已适配龙芯、鲲鹏、飞腾、兆芯、海光、申威等国产CPU平台以及UOS、麒麟等国产操作系统。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月1日丨郭明錤今天在Medium平台发布博文，称华为正在和江淮汽车合作，开发售价在100万元的问界MPV，预计在2024年第2季度量产，销量目标为上市首年交付5万辆。 郭明錤表示，问界MPV在华为的长期汽车策略中，扮演极关键的角色。问界MPV在汽车市场的定位，犹如华为的P/Mate系列在Android手机市场的超高端的定位，目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界MPV的营收由江淮汽车认列，故此车型对江淮汽车营收有极大关注，即便悲观假设2024年问界MPV销售量仅达华为目标的20–30%，江淮汽车的2024年营收仍可显著超越市场共识至少20–30%。因为问界MPV为华为与江淮汽车共同开发，故净利率也高于公司平均水准。 预期江淮汽车既有产品线 (商用车等) 在3Q23/2H23均能达到QoQ /HoH与YoY出货成长。值得注意的是江淮汽车的关键客户蔚来汽车在2H23的出货量将成长约100%HoH，为江淮汽车2H23关键成长驱动。 江淮汽车所在地安徽是长江三角洲4小时运输圈的覆盖范围，为中国最高效率的生产中心之一，电动车零部件运输成本低，此为江淮汽车长期关键竞争优势。

格隆汇8月1日丨据北京商报，近日，广西田阳农商行推广的“桂盛新市民贷”消费贷最高额度为20万元，贷款年化利率（单利）最低至3.7%。当前，国内消费信心和消费贷需求仍处于恢复阶段，未来消费贷将随着消费市场的活跃而进一步放量，利率“价格战”的情况或将延续，但对银行来说，消费贷过度增长也并非好事。在分析人士看来，未来随着消费市场的活跃，消费贷业务也将进一步放量，金融机构应采取措施，有效防范过度下沉、过度授信带来的“不该贷”“过度贷”等问题。