全球视野, 下注中国
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2025-05-28 13:47 星期三
2023-08-01 08:20
159家公司获机构调研，水羊股份最受关注
格隆汇8月1日丨近5个交易日（7月25日至7月31日）两市约159家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对151家公司进行调研，即94.97%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研129家，位列其后；阳光私募机构调研81家，排名第三。机构调研榜单中，共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注，参与调研的机构达到295家；容百科技被276家机构调研，榜单中排名第二；香飘飘、奥比中光等分别被216家、200家机构调研
SZ 水羊股份
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2023-08-01 08:17
4股今日股权登记，伊力特分红力度最大
格隆汇8月1日丨根据上市公司权益分配方案梳理统计，4只A股今日股权登记。其中，4股拟派息。分红派息方面，4只个股分红派息的股权登记日为8月1日。伊力特、中国铁建、上工申贝分红力度最大，每10股分别派息4.10元、2.80元、0.50元。
SH 伊力特
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2023-08-01 08:05
中信建投：政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
格隆汇8月1日丨中信建投研报指出，中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备”，预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面，提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”；同时也明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。预计在经济政策、市场政策双管齐下后，金融、地产、消费等顺周期行业有望受益政策陆续推出，相关行业IT需求端将逐步改善，建议重点关注金融IT、建筑IT等板块基本面复苏。
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2023-08-01 08:05
郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界MPV，定价100万左右、计划明年量产
格隆汇8月1日丨郭明錤今天在Medium平台发布博文，称华为正在和江淮汽车合作，开发售价在100万元的问界MPV，预计在2024年第2季度量产，销量目标为上市首年交付5万辆。
郭明錤表示，问界MPV在华为的长期汽车策略中，扮演极关键的角色。问界MPV在汽车市场的定位，犹如华为的P/Mate系列在Android手机市场的超高端的定位，目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。
销售问界MPV的营收由江淮汽车认列，故此车型对江淮汽车营收有极大关注，即便悲观假设2024年问界MPV销售量仅达华为目标的20–30%，江淮汽车的2024年营收仍可显著超越市场共识至少20–30%。因为问界MPV为华为与江淮汽车共同开发，故净利率也高于公司平均水准。
预期江淮汽车既有产品线 (商用车等) 在3Q23/2H23均能达到QoQ /HoH与YoY出货成长。值得注意的是江淮汽车的关键客户蔚来汽车在2H23的出货量将成长约100%HoH，为江淮汽车2H23关键成长驱动。
江淮汽车所在地安徽是长江三角洲4小时运输圈的覆盖范围，为中国最高效率的生产中心之一，电动车零部件运输成本低，此为江淮汽车长期关键竞争优势。
SH 江淮汽车
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2023-08-01 08:02
利率最低至3.7% 消费贷“卷”到地方银行
格隆汇8月1日丨据北京商报，近日，广西田阳农商行推广的“桂盛新市民贷”消费贷最高额度为20万元，贷款年化利率（单利）最低至3.7%。当前，国内消费信心和消费贷需求仍处于恢复阶段，未来消费贷将随着消费市场的活跃而进一步放量，利率“价格战”的情况或将延续，但对银行来说，消费贷过度增长也并非好事。在分析人士看来，未来随着消费市场的活跃，消费贷业务也将进一步放量，金融机构应采取措施，有效防范过度下沉、过度授信带来的“不该贷”“过度贷”等问题。
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2023-08-01 07:58
广发证券：北美云厂商整体资本支出乐观 持续看好算力基建产业链
格隆汇8月1日丨广发证券研报指出，近日，北美云厂商陆续发布2023年第二季度财报，整体资本支出乐观，持续加码AI算力基础设施投入。我们认为，随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求，长期看好云基础设施产业链相关设备投资机会。
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2023-08-01 07:52
中信建投：Robotaxi逐步商业化，助推智驾产业链发展
格隆汇8月1日丨中信建投指出，7月7日，北京开放智能驾驶车内无人商业化试点；7月8日多家企业获上海浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，Robotaxi商业化进程加速。目前Robotaxi采取与网约车相同起步费+公里续租费的形式计费，但目前多数企业选择发放优惠券/限时抵扣，优惠后实际价格大多低于或等于快车价格。Robotaxi的落地在法规层面和用户认知层面充当了智能驾驶普及排头兵，有望助推智能驾驶产业链发展。
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2023-08-01 07:52
7月末票据利率跌至低点
格隆汇8月1日丨据上证报，7月末，票据利率继续探底。机构统计数据显示，临近月末，票据利率大幅下行，其中1个月期票据利率下行至接近0%。7月28日相较21日，1个月期、3个月期和6个月期票据利率分别下行137个基点、57个基点、33个基点至0.01%、0.9%、1.01%。票据可以调节信贷额度，其利率走势通常被视作信贷投放的晴雨表。兴业研究解释称，由于票据具有着资金和信贷的双重属性，商业银行往往借助票据实现对于信贷规模的管理。历史数据显示，当票据利率下行时，信贷中票据融资往往多增，也反映出实体经济贷款需求走弱。
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2023-08-01 07:50
农民日报头版：上市流通的转基因食品都是安全的
格隆汇8月1日丨据农民日报，为了保护消费者的知情权和选择权，我国对转基因产品实施强制标识制度。常见的转基因食品，如转基因大豆油、菜籽油，均要求标注“加工原料是转基因大豆/油菜籽”等字样，消费者可以根据自己的意愿自由选择。这里要说明，转基因标识和安不安全没有关系，通过安全评价、上市流通的转基因食品都是安全的。 以前市场上常有标注“非转基因”字样的葵花籽油、花生油等，误导了公众认知，使消费者误以为市场上有很多转基因产品。其实，国际上和我国市场上根本没有转基因的葵花籽和花生。2018年国家市场监管总局、农业农村部、国家卫健委三部门联合发布公告，明确对市场上没有转基因同类产品的食用植物油不得标注“非转基因”，营造公平竞争的市场环境，防止误导公众。
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2023-08-01 07:49
中金：8月地产产业链有望继续占优
格隆汇8月1日丨中金研报指出，当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。
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2023-08-01 07:41
中金：预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情
格隆汇8月1日丨中金研报指出，预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情，或将在15-20万元/吨的位置得到有效支撑，下半年价格中枢或位于30万元/吨。提示关注盐湖提锂回收率上升、正极生产损耗率下降、锂电回收增长、电池技术革新对锂基本面的影响。长期来看，锂供给格局也处于变化之中，地域集中度降低、纵向一体化加深、供给多极化、区域内闭环逐渐成为趋势，考虑到中国企业积极布局海外资源以及碳酸锂期货的上市，我们认为中国对全球碳酸锂定价的影响力有望继续上升。
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2023-08-01 07:33
半导体行业上半年业绩分化 多家设备企业预计净利大增
格隆汇8月1日丨截至7月31日，A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，30家公司预计盈利，9家预计亏损，预盈公司占比超七成。具体来看，8家公司业绩预增，21家预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。多家设备企业预计净利润大增，例如，中微公司预计上半年归母净利润同比增长109.49%-120.18%。公司称，报告期内公司刻蚀设备关键客户市占率不断提高。此外，万业企业预计上半年归母净利润同比增长约316%，设备制造业务收入同比增加约18%。
SH 中微公司
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2023-08-01 07:26
人民时评：全方位夯实粮食安全根基
格隆汇8月1日丨人民时评文章指出，从今年看长远，我国的粮食生产从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显。面向未来，要着力推进藏粮于地、藏粮于技战略实施，促进粮食综合生产能力、供给保障能力持续提升。与此同时，也要深入推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动粮食生产质量、效益和竞争力不断提高，尽快实现从“积累量”到“提升质”的跨越，让中国饭碗装得更满、品质更好。
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2023-08-01 07:04
音频丨格隆汇8.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月1日丨国际要闻：
1、美股三大指数微涨 中概指数涨0.67%创近六个月新高；
2、美农产品期货大跌 消息称北半球炎热气候有望缓解；
3、欧元区第二季度GDP增长高于预期，但经济增长仍面临挑战；
4、花旗：上调标普500指数年底预测至4600点；
5、美联储调查：第二季度美国银行业进一步收紧信贷标准；
6、美国国债规模达32.659万亿 智库发出警告；
7、韩国政府与美议员团讨论通胀法和芯片法；
8、得州电力使用量创下了今夏第六次纪录高位；
9、波罗的海干散货运价指数月线录得两连升；
10、埃克森美孚正与特斯拉、福特、大众等汽车生产商就锂供应问题进行谈判；
11、富士康计划在印度投资近5亿美元兴建苹果零部件厂；
大中华区要闻：
1、国家发改委：促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”；
2、发改委8月1日召开发布会 介绍促进民营经济发展若干举措；
3、最高检：依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪；
4、香港第二季度GDP同比1.5%，逊预期；
5、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目；
6、中指研究院：百强房企7月销售额同比下降34.1%；
7、国常会：要调整优化房地产政策，加快研究构建房地产业新发展模式；
8、分析师：下半年5年期以上LPR报价有可能单独下调；
9、四部门：决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制；
10、工信部等多部委将出台推动预制化食品产业发展的政策性文件；
11、文旅部：研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施；
12、工信部：将研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件；
13、国家卫健委：优先推荐接种含XBB变异株抗原成分的疫苗；
14、南下资金净卖出腾讯10.13亿 净买入快手5.73亿；
15、北上资金连续5日加仓A股，7月累计加仓470亿元创1月以来新高；北上资金连续7日加仓茅台，连续5日加仓宁德时代；
16、恒瑞医药逼近跌停，医药股为何突然大跌？
17、印尼称比亚迪和五菱汽车将在该国设立电动汽车工厂；
18、百胜中国二季度营收低于预期 但同店销售增幅超预期；
19、IPO要收紧？业内人士未对传言予以完全确认；
20、浙江荣泰(603119.SH)和敷尔佳(301371.SZ)今日上市；
21、公告精选(港股)︱嘉兴燃气预期中期净利同比大增约450%-550%；快手2023年上半年预计净利润不低于5.6亿元；
22、公告精选︱上海莱士：拟约16亿元投资扩建公司奉贤生产基地；安井食品：上半年净利润7.35亿元，同比增长62.14%。
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2023-08-01 05:28
A股IPO动态：浙江荣泰(603119.SH)和敷尔佳(301371.SZ)今日上市
格隆汇8月1日丨宏裕包材(837174)和科净源(301372.SZ)今日申购，浙江荣泰(603119.SH)和敷尔佳(301371.SZ)今日上市。
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