全球视野, 下注中国
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2025-05-28 13:59 星期三
2023-07-27 09:00
公司问答丨高测股份：五月以来硅片价格再次大幅下跌，公司硅片切割加工服务订单饱满
格隆汇7月27日丨有投资者在互动平台向高测股份(688556.SH)提问：在四月三日的电话交流会上公司表示若硅料和硅片价格的长期下行，对公司的竞争格局和放大公司的优势是有利的，请问是否得到了验证，当时的观点保持不变？对此，高测股份回复：硅料硅片价格下行一般也会带动下游电池及组件价格下行，长期来看有利于激发下游电站投资需求，带动行业更健康发展。同时硅片价格下降将加剧硅片环节的竞争，非硅成本占硅片制造成本的比例将会增加，公司这种具有低成本切割以及技术迭代研发能力的优质产能在竞争中领先优势将会更加突出。五月以来硅片价格再次大幅下跌，公司硅片切割加工服务订单饱满，我们认为这种优势也在逐步得到验证。
SH 高测股份
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2023-07-27 08:41
443股上半年净利润预计翻倍，长久物流预计净利润增幅最高
格隆汇7月27日丨截至7月27日，已经有1768家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司567家、预盈232家，合计报喜公司比例为45.19%；业绩预亏、预降公司分别有437家、351家。|业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有443家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有321家。具体到个股看，长久物流、林州重机等29只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750万元，同比增长7708.65%；林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.8%、3937%，增幅位列第二、第三。
SH 长久物流
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2023-07-27 08:39
两市融资余额减少13.43亿元
格隆汇7月27日丨截至7月26日，上交所融资余额报7730.34亿元，较前一交易日减少4.63亿元；深交所融资余额报7105.19亿元，较前一交易日减少8.8亿元；两市合计14835.53亿元，较前一交易日减少13.43亿元。
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2023-07-27 08:36
文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会
格隆汇7月27日丨文旅部官网消息，近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，听取专家学者、企业家的意见建议。文化和旅游部党组书记、部长胡和平出席座谈会并讲话，部党组成员、副部长杜江主持座谈会。座谈会上，来自研究机构、高校、协会的专家学者，以及部分旅游企业家，围绕当前旅游业发展现状、存在的难点堵点，就如何更好挖掘旅游消费潜力、促进旅游业健康发展提出意见建议。胡和平指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。
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2023-07-27 08:35
威士顿：公司参与洋山港、青岛港等港口项目的建设
格隆汇7月27日丨威士顿7月27日于互动平台表示，公司参与洋山港、青岛港等港口项目的建设，提供了生产调度与运行监控的信息化、可视化与数字孪生的应用开发服务。
SZ 威士顿
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2023-07-27 08:35
主力资金连续5日以上净流入三环集团等76股
格隆汇7月27日丨截至7月26日收盘，沪深两市共有78只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是联测科技，已连续15个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有蓝盾退、三环集团、济川药业、铁科轨道、东宝生物，分别获13个、10个、9个、9个、8个交易日净流入。
SZ 三环集团
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2023-07-27 08:30
中信证券：预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来
格隆汇7月27日丨中信证券研报指出，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力。预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。
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2023-07-27 08:26
北向资金持股总量减少1.24亿股，瀚叶股份持股量环比增幅最大
格隆汇7月27日丨截至7月26日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3132只个股，合计持股量1303.28亿股，相比上一个交易日，持股总量减少1.24亿股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有36只，环比增幅最大的是瀚叶股份，陆股通最新持有192.99万股，持股量环比增幅达275.78%，昨日该股平盘报收，全天换手率为0.41%，主力资金净流出34.51万元；其次是同兴达、真兰仪表，陆股通最新持股量分别为182.31万股、101.52万股，环比增幅为176.81%、175.27%，位居增仓榜第二、第三位。
SH 瀚叶股份
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2023-07-27 08:20
2只科创板股获北向资金减持超亿元
格隆汇7月27日丨环比上一交易日变动看，有125股获沪股通增持，仕佳光子最新持股量为556.80万股，环比增加156.31万股，增持量居前的还有铁建重工、中微公司、中复神鹰等，分别增持120.93万股、99.18万股、81.14万股，沪股通减持的有133只，减持量居前的有天合光能、晶科能源、道通科技等，减持量分别为330.98万股、148.97万股、126.15万股。环比变动幅度统计，增持幅度居前的有百奥泰、热景生物、诺泰生物，环比分别增持89.12%、82.72%、79.54%，减持幅度居前的有中无人机、云从科技、巨一科技等。
SH 仕佳光子
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2023-07-27 08:11
年内北向资金净流入已超2000亿元 外资机构看好中国资产
格隆汇7月27日丨据Wind数据统计，截至7月26日收盘，今年以来北向资金累计净买入已达2008.39亿元，远超去年同期的534.54亿元，同比增长276%。从月度角度看，北向资金的流入步伐有所起伏。其中，1月份北向资金单月净买入超1400亿元，之后净流入速度逐渐放缓，4月份和5月份出现小幅净卖出，6月份恢复净买入态势，7月份以来，再现大手笔加仓。为何北向资金步伐会变化？诺德基金基金经理谢屹表示，从长期的战略来看，外资机构看好中国资产。在短期的战术上，外资机构也会做一些底部和顶部的判断，进行仓位调整。
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2023-07-27 08:04
旺季不旺淡季更淡致亏损面扩大 水泥三季度需求未见起色
格隆汇7月27日丨据证券日报，今年二季度，水泥传统旺季遭遇价格回落。三季度南方全面进入淡季，而北方市场虽正值传统旺季，需求也未见起色。7月26日上午，记者来到位于北京房山区的某水泥厂。在与保安人员的交流中得知：“目前车流量正常，冬天会少一点”。据该厂相关工作人员介绍，厂里共有两条生产线，正常情况下两条线都会运行，但目前一条已经停产。卓创资讯水泥市场分析师王琦对记者表示：“今年整体需求弱是水泥行情的基本面。房地产复苏缓慢，且复苏进程还远未传导至施工端，这从上半年新开工施工面积数据仍同比下降可以看出，预计年内难有好转。”
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2023-07-27 08:03
中金：头部逆变器企业长期投资价值凸显
格隆汇7月27日丨中金指出，短期看，户用方面欧洲市场相对分散，2022年经销商超量备货及2023年逆变器端供给充足导致板块面临量价压力，尽管当前欧洲市场逆变器尚未出现行业性调价，但悲观预期下板块整体估值已经大幅回调。一方面，欧洲作为各户用光伏与储能逆变器厂商盈利的重要来源，其景气度对于板块情绪及估值水平有着相对更重要影响，另一方面，我们认为快速增长的亚非拉市场有望提供重要的收入与利润增量来源，弱化单一市场的周期引起的业绩波动。因此我们认为户储企业尽管表现或将有所分化，但板块盈利仍将维持增长且部分企业存上调可能，若3Q23欧洲去库存周期趋向尾声板块有望迎估值修复。工商业方面中国市场光储增长更为亮眼，上游产业链出货量弹性充足，但国内市场盈利能力可能偏弱，更需关注企业实际业绩兑现情况。若拉长周期看，我们认为电力市场化发展下渗透率天花板高发展空间充足，成长依旧是分布式光储的主旋律，因而在当前估值低位下安全边际较为充足，头部逆变器企业长期投资价值凸显。
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2023-07-27 08:01
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月27日
格隆汇7月27日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股齐跌，费城半导体指数跌1.5%脱离一周高位，但离18个月最高不远。AMD跌2.6%重返一个月新低，英特尔转涨0.8%接近月内高位，英伟达跌0.5%远离上周二所创的历史新高。德州仪器跌超5%至逾两周最低。
2、美国国会参议院以“压倒性多数”通过了一项“2024财年国防授权法案”修正案，将要求美国企业向联邦机构通报其对中国技术领域（例如半导体和人工智能）的投资情况。报道称，该修正案是“对外投资透明法案”的一个版本。“对外投资透明法案”由民主党参议员鲍勃·凯西和共和党参议员约翰·科宁提出，旨在“解决美国投资流向中国等外国的风险”。
3、SEMI最新报告显示， 2023年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长2.0%，达到33.31亿平方英寸，较去年同期的37.04亿平方英寸下降10.1%。半导体行业继续应对各个细分市场的库存过剩问题，因此，Q2硅晶圆出货量落后于2022年的峰值。第二季度晶圆出货量环比保持稳定，其中300mm晶圆在所有晶圆尺寸中均呈现季度增长。
4、IDC：预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%，2024年有望重回增长势头。 8. 中瓷电子：置入公司5G芯片业务产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。
5、业内人士透露，虽然HBM需求呈指数级增长，但三星和SK海力士尚未明确具体的设备投资规模。两家公司高层认为，HBM生产工艺仍需优化以降低成本。三星与SK海力士无法将HBM以成品形式供给客户，而是需要经过台积电集成。三星和台积电对目前的合作方式都不满意。另外，三星和SK海力士正在考虑增加封装生产线，由于HBM需要集成多个芯片，因此TSV封装工艺最受关注。
6、晶圆代工厂联电召开法说会，对于第三季度，联电表示，整体终端市场气氛低迷，预期客户近期仍会维持严谨的库存管理，第三季度供应链持续调整库存，晶圆需求前景并不明确，产能利用率降为64%至66%，晶圆出货量环比减少3%至4%，全年资本支出维持30亿美元。
7、台积电将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。据台媒报道，该厂应可满足台积电现阶段AI订单需求，考量到AI强劲未来需求，不排除须寻觅下个扩产地点的可能；按照台积电过往作法，应会等到订单到手再审慎评估扩厂。现阶段，台积电AI芯片已出现爆单，即使调整制程也无法满足客户需求，铜锣园区封装晶圆厂的前两年都无法完整消化订单；铜锣厂盖完后，月产能11万片12吋晶圆的3D Fabric制程技术产能也仅能解决现阶段订单需求。
8、据称索尼与本田合作的Afeela电动汽车配高通芯片，具备Level 3级别自动驾驶能力。
9、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。
10、近日，华大半导体有限公司发生工商变更，新增国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新投资有限公司、一汽旗下一汽股权投资（天津）有限公司、广汽旗下广州广祺欣华管理咨询合伙企业（有限合伙）等为股东。同时，公司注册资本由约100.35亿元人民币增至约172.82亿元人民币，增幅约72.21%。
11、富创精密在互动平台表示，公司目前暂不涉及与封装测试业务相关企业的直接合作。公司是全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，主要客户有客户A、北方华创、华海清科等。公司可提供工艺零部件、结构零部件、模组产品、气体管路等多品类产品，相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。
12、中芯集成近期在接受调研时表示，公司目前IGBT产能约8万片/月、MOSFET产能约7万片/月。产品目前主要应用在汽车的主驱逆变，技术含量较高，产品价格稳定。公司生产的MEMS产品目前大范围应用在智能手机、TWS耳机、智能手表、智慧家电等众多的消费品上。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-27 06:58
经济日报：上市公司争夺股权不能丢了底线
格隆汇7月27日丨经济日报文章指出，股权之争，归根结底无非是控制权之争、利益之争，但不论争什么，也不应丢了原则和底线，置资本市场稳定、公司可持续发展和广大中小股东利益于不顾。A股频频燃起股权之争的“战火”，凸显出部分上市公司治理结构紊乱与治理水平低下。相关部门应予以高度关注，加强对上市公司的日常监管引导，防止混乱局面加剧，积极推动各方和解，引导上市公司重回健康治理轨道。并根据需要适时介入调查，一旦发现其中存在违法违规行为，就要依法处理、严肃问责，让上市公司“内斗”消弭于依法合规的严管之下。
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2023-07-27 06:56
音频丨格隆汇7.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月27日丨国际要闻：
1、道指连涨13日追平历史记录 中概指数3日累涨7.6% 小鹏汽车一度飙升42%；
2、黄金创一周新高 可可期货创历史新高；
3、美联储7月FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点；
4、多家汽车制造商推出电动汽车充电网络以挑战特斯拉；
5、波罗的海干散货运价指数创近5个月最大单日涨幅，因海岬型船运价走强；
6、Meta盘后涨超7% 二季度收入超预期猛增11%；
7、Ebay二季度净收入与预期持平 宣布支付每股0.25美元股息；
8、捷豹路虎第一财季中国市场销量达25976台，同比增长40%；
9、特斯拉正在接受加州总检察长关于自动驾驶安全、虚假宣传的调查；
大中华区要闻：
1、国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中 当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”；
2、国家发展改革委：新增下达以工代赈中央投资31亿元；
3、7月以来国家发改委6位领导分头行动，密集听取至少30家民企意见建议；
4、美商务部长称计划夏末访华；
5、新增多条卖房税费优惠政策？国税总局：是对既有政策的归纳梳理；
6、兴业银行：分行对部分个人按揭客户有优惠，但目前只是小范围的试点；
7、两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系；
8、国家新闻出版署：7月份88款游戏获批，创梦天地、青瓷游戏等在列；
9、进口鱼粉4个月暴涨39% 饲料企业全面涨价 需求旺季或刺激鱼粉续涨；
10、南下资金净买入小鹏汽车3.25亿 净卖出腾讯7.03亿；
11、北上资金连续4日加仓茅台，共计52亿元；
12、中航电测：拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权；
13、小鹏汽车：将与大众汽车联合开发两款B级纯电车型，探索供应链等领域合作；
14、恒大汽车2022年亏损276.64亿元，近两年日均亏超1个亿；
15、奥迪与上汽集团签署战略备忘录 将合作开发专属中国市场车型；
16、金浦钛业：7月26日起上调钛白粉销售价格；
17、舜禹股份(301519.SZ)今日上市；
18、公告精选︱乐凯新材：沧州乐凯化学拟1.75亿元投建乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程；传音控股：半年度净利预增27.10%至21.02亿元左右；
19、公告精选(港股)︱新东方第四财季净利2900万美元同比增长115.3%；中国电力拟107.85亿收购五家清洁能源项目公司；
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