格隆汇7月26日丨据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。以第二季面板厂高刷新率面板出货市占率来看，京东方以28%市占率拿下第一名，华星光电以26%市占率紧追其后，第三名则为友达。

格隆汇7月26日丨东吴证券研报指出，天合光能(688599.SH)2023Q2出货稳步增长，盈利坚挺。公司2023H1出货27GW+(含4GW+分布式系统)，其中2023Q2出货约14GW+，确认收入口径约12GW，环增15%，单瓦净利环比持平约1.1-1.2毛，盈利坚挺，预计贡献业绩13-15亿元；美国2023H1出货约2GW，其中2023Q2约1GW+，环增10%+，单瓦净利5毛+。展望2023全年，预计组件出货65GW，其中美国出货4-5GW，N 型出货20GW。 分布式+支架贡献业绩增量，储能逐步趋向盈亏平衡。2023H1公司分布式出货4GW+，其中2023Q2出货约2GW，环比略降，受益硅价及组件下行，分布式盈利进一步提升至单瓦盈利0.16+元，环增3分左右，贡献业绩3-3.5亿元。预计 2023 全年出货 3.5-4GWh，海外占比 30-40%，可实现盈利贡献，24年出货有望翻番，公司逐步自制电芯，目标100%自制，毛利率进一步提升，储能市占率目标全球10%。 基于光伏需求旺盛，该行维持2023-2025年盈利预测。预计2023-2025年归属于母公司净利润为75/95/116亿元，同增103%/28%/22%，基于公司光伏组件龙头地位，给予公司2023年16倍PE，对应目标价54.9元，维持“买入”评级。

格隆汇7月26日丨国信证券今日研报表示，传媒板块方面，持续看好AIGC调整后的机会，关注暑期档票房表现。Llama2进一步丰富开源大模型生态，同时国内监管落地之下AIGC应用有望加速发展。持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；暑期档表现良好，建议关注影视内容及院线板块。

格隆汇7月26日丨中核钛白(002145.SZ)午后直线拉升一度涨超3%。中核钛白今日午间公布，根据目前国际国内钛白粉市场情况，公司价格委员会研究决定，自2023年7月26日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调700元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。公告称，公司主营产品销售价格全面上调有助于进一步提升公司的持续盈利能力，有利于提高公司的市场地位和影响力,预计对公司经营成果将产生积极影响。

格隆汇7月26日丨重庆钢铁涨停，山东钢铁涨超3%，山东钢铁、凌钢股份、友发集团、安阳钢铁等跟涨。

格隆汇7月26日丨国联证券研报指出，长电科技(600584.SH)是全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。公司产品主要下游应用领域包括汽车电子/高性能计算/通信和存储等领域，2022年公司汽车电子和运算电子领域收入同比分别增长85%和46%，收入占比分别增加1.8和4.2个百分点。XDFOI TM Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段。汽车电子/大算力芯片等成长领域的占比提升，伴随消费/通讯进入复苏周期，公司业务规模有望进一步扩张。 公司在江阴、滁州、宿迁等国内城市以及新加坡、韩国等海外地区均建设有生产基地，且在中国和韩国均设有研发中心。2023年，公司的资本开支将重点围绕汽车电子专业封测基地、2.5D Chiplet、新一代功率器件等方向，同时加强现有工厂高性能封测技术升级、工厂自动化等优化提升。 鉴于公司国内半导体封测龙头地位，综合绝对估值法和相对估值法，该行给予公司24年25倍PE，目标价47.14元，首次覆盖，给予“买入”评级。

格隆汇7月26日丨六国化工涨停，清水源涨近12%，川金诺涨超9%，金正大涨近8%，湖北宜化、中迪投资、晨化股份跟涨。

格隆汇7月26日丨华创证券今日研报表示，非银板块整体向好，预期券商板块走势稳定向好。当前板块整体PB估值为1.28X，处于近三年29.4%的分位点。由于当前相关政策举措尚未落地，市场风险偏好能否顺利回暖仍有一定不确定性。我们建议重点关注低估值个股，把握券商配置窗口期。

格隆汇7月26日丨首都在线(300846.SZ)跌超7%，报13.8元，总市值64.42亿元。首都在线昨日公告，董事、副总经理赵永志，南京云之拓，南京云之翌，闽清县联宇拟合计减持公司不超过1.44%股份。

格隆汇7月26日丨丰立智能、拓维信息跌超8%，通力科技、同兴达跌超7%，熵基科技跌超6%，京城股份、恒帅股份、华中数控纷纷跟跌。

格隆汇7月26日丨赛力斯跌超6%，众泰汽车、中集车辆、江淮汽车、中通客车、安凯客车、金龙汽车等均跌超3%。

格隆汇7月26日丨零售概念股国光连锁触及涨停上演“地天板”，该股此前连续4个交易日3天涨停，今日早盘一度触及跌停。

格隆汇7月26日丨东吴证券研报指出，宁德时代(300750.SZ)Q2扣非利润略超市场预期、毛利率环比提升。业绩略超预期来自于电池去库销量略好预期，且盈利水平逆势微增。公司23年H1产量154gwh，预计出货170gwh，同增59%，Q3-Q4逐季环增20%，预计全年出货量近420gwh，同增45%。此外，23年 H1公司海外收入占比提升至35%，1-5月公司动力海外市占率提升至27%，其中欧洲市占率34.5%，美国市占率第二，后续海外仍有提升空间。 公司Q2盈利水平环比微增、下半年预计维持稳定。其他业务毛利占比下降、碳酸锂预计下半年贡献利润，Q2末公司存货489亿元，较Q1末减少151亿元，其中库存商品降至极低水平。23年Q2公司经营活动净现金流净额161亿，同环比+39%/-23%，在手现金2196亿元，较Q1略增。 考虑到公司海外市占率持续提升，该行上修公司23-25年归母净利润预测469/632/857亿元(原预测：464/632/855亿元)，同增52.5%/34.9%/35.5%，对应 21x/16x/12x，基于公司全球电池龙头地位，给予23年35x，目标价373.1元，维持“买入”评级。