全球视野, 下注中国
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2025-06-04 13:03 星期三
2023-07-26 08:28
国盛证券：猪周期预期反转机会再度来临
格隆汇7月26日丨国盛证券认为，高供给和弱消费的格局逐步清晰，猪价弱势运行正逐渐成为行业一致预期，养殖主体的生产情绪或在亏损的累计中被击溃，进而加剧去产能幅度。猪周期预期反转机会再度来临，建议关注生猪养殖板块配置机会，龙头标的关注牧原股份、温氏股份；成长性标的关注巨星农牧、新五丰、华统股份、京基智农、唐人神；同时可以关注改善空间较大的养殖标的新希望、傲农生物的预期差机会。
SZ 华统股份
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2023-07-26 08:12
中信建投：预计2023年国内风电并网量65-70GW
格隆汇7月26日丨中信建投研报指出，2023年1-6月风电新增装机22.99GW，同比+78%，6月单月装机6.63GW，同比+414%，环比+126%，装机表现较好；4、5、6月招标较淡，7月有所回升；4、5月份原材料价格降幅较大，但6月初有所反弹；海风具备长期成长性，当前板块的核心矛盾是政策特别是海风政策及项目进度变化，建议重点关注后续海风竞配、审批问题、深远海政策变化。海外方面，建议重点关注欧洲海风建设进展。产业链方面，部分企业下调Q2出货，核心原因在于前期预期过高、行业装机节奏问题，并非行业需求出现问题，我们预计2023年国内风电并网量65-70GW。
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2023-07-26 08:10
财通证券：本轮地产波动或带动建材行业加速出清
格隆汇7月26日丨财通证券7月26日研报表示，本轮地产波动或带动建材行业加速出清，当前政策宽松下，各建材企业拥抱行业变革，并以商业模式的变化顺应时代发展，从而提升市占率。建议关注：1）家装需求稳定提升的C端主导企业：管材零售龙头伟星新材，国内建筑涂料龙头三棵树，木门龙头江山欧派，板材龙头兔宝宝，国内卫浴龙头箭牌家居；2）地产风险降低后弹性较大的大B主导企业：防水龙头东方雨虹、科顺股份，瓷砖龙头蒙娜丽莎，安全门龙头王力安防，五金龙头坚朗五金。
SZ 坚朗五金 SH 王力安防
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2023-07-26 08:06
中瓷电子：置入公司5G芯片业务产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站
格隆汇7月26日丨中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。
SZ 中瓷电子
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2023-07-26 08:01
广和通：子公司入选智能通信模组全球智造基地重点产业项目
格隆汇7月26日丨广和通公告，公司全资子公司深圳市广和通科技有限公司近日参加智能通信模组全球智造基地重点产业项目，经评定后确认入选。该项目拟以无线通信模块为核心，并提供基于其行业应用的通信解决方案。该项目建成后有利于推动龙华区物联网产业集聚发展，引导培育数字经济创新发展生态，符合国家和省市产业发展导向。该项目总用地面积约2.34万平方米，将建设无线通信模组、智能整机制造工厂、研发运营中心及配套辅助设施。
SZ 广和通
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2023-07-26 07:53
中金：化工行业诸多的积极因素已经出现 建议加大化工的配置
格隆汇7月26日丨中金指出，当前化工行业诸多的积极因素已经出现：第一、整体化工产品的价格底部初现；第二、成本端的压力已经大幅减轻，化工品价差出现普遍的改善；第三、国内政策刺激叠加补库助推需求向好；第四、新版节能降碳使得供给端产能存在明显收缩的可能。建议加大化工的配置，方向上我们建议主要关注: 1）资本开支大且新增项目盈利预期较好的化工龙头；2）供给格局向好的子行业，包括2023与2024年新增产能较少的子 行业以及政策驱动商品；典型的如TDI、胶膜EVA/POE 粒子、制冷剂、粘胶短纤与PX等子行业；3）在新材料方面，我们建议关注AI 带来的氟化液制冷、PPO、先进封装材料等的需求高增，同时半导体行业有望在2H23触底，面板行业在1H23已有复苏迹象，建议关注半导体及OLED材料国产化替代机会；4）受益于原材料价格回落的轮胎行业。
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2023-07-26 07:53
广发证券：看好三季度银行板块绝对收益行情
格隆汇7月26日丨广发证券7月25日研报表示，当前银行板块估值低迷的核心原因有二，一是风险担忧，二是活力预期，本次政治局会议均予以回应：其一，化风险：打消市场对城投地产系统性风险的担忧；其二，促活力：提高货币周转速度，利好息差和中收。会议还表示，“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用。目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，银行板块系统性行情再起，看好三季度银行板块绝对收益行情。
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2023-07-26 07:50
华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善 水泥行业盈利和估值均具备弹性
格隆汇7月26日丨华泰证券研报表示，2Q23以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但我们认为行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
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2023-07-26 07:49
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月26日
格隆汇7月26日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股齐涨，费城半导体指数涨1.7%至一周高位，离18个月最高不远。AMD涨超2%脱离一个月低位，英特尔涨1.4%，英伟达涨超2%并逼近上周二所创的历史新高。
2、美国半导体行业协会（SIA）发布报告警告称，美国将面临技术人员严重短缺的问题，可能难以支持本十年的快速扩张，威胁到为提振芯片行业所作出的努力。SIA先前与牛津经济研究院合作进行了一项研究，结果显示，到2030年，美国半导体行业的工作岗位将从目前的约34.5万个增加到约46万个，增幅近11.5万个；如果不采取行动，其中的6.7万个工作岗位可能面临无人可用的风险。具体来看，出现空缺风险有2.64万个（约39%）技术人员岗位，2.73万个面向学士学位以上的工程师岗位，以及1.34万个计算机科学家岗位。
3、欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。本月早些时候，欧洲议会通过了《欧盟芯片法案》，一旦在欧盟官方公报上公布，该法案将立即生效。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔(INTC.O)和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。
4、根据IDC最新研究显示，随着全球AI、HPC、5G、车用、物联网等应用需求提升，半导体供应链持续扩张，2022年全球封测市场规模达445亿美元。但受到库存调整，预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%。不过随着半导体产业缓步回升，加上厂商于先进封装、异质整合的布局，将有助于2024年整体封测产业重回成长态势。上半年诸多封测厂的产能利用率为50%-65%，随着库存调整后的需求温和复苏，下半年有望回升至60%-75%，甚至来自先进封装的部分急单能让产能利用率提升至80%，然而仍与2022年的70%-85%仍有差距。
5、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。按照英特尔的说法，新爱立信芯片将会用英特尔18A技术制造，这也是外部客户第一次使用该技术。英特尔和爱立信没有给出具体时间表，不过英特尔之前曾表示，18A技术会在2025年之前准备就绪。
6、易方达加码2.2亿元、瑞银加码1.17亿元……7月25日，东北芯片设备企业拓荆科技通过询价转让引入7家国内外头部投资机构。近年来，东北芯片设备企业异军突起，涌现出了芯源微、富创精密等众多芯片设备细分领域的领军者，吸引了易方达、瑞银、摩根大通等国内外知名投资机构的关注。此外，还有不少东北的芯片设备企业也纷纷向资本市场迈进。
7、台积电计划投资约900亿元新台币（约29亿美元）在台湾新建一家先进的芯片封装和测试晶圆厂。
8、华虹半导体联交所公告，“华虹公司”A股科创板IPO采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。初始战略配售数量为2.03875亿股，占本次发行总数量的50.00%。本次发行价格为人民币52.00元/股。根据上交所提供的数据，网上发行初步中签率为0.04702638%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07053958%。
9、中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-26 07:43
德邦证券：显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的
格隆汇7月26日丨德邦证券7月26日研报表示，显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的。随着下游面板厂商库存完成去化，补库需求出现，面板价格触底反弹。未来随着消费电子终端需求复苏，显示面板产业链景气度有望回暖，建议关注OLED相关标的。（1）莱特光电：OLED终端材料Red Prime已实现国产替代，在下游主流面板厂商实现销售，其余多款产品目前在验证中。（2）瑞联新材：主要产品囊括OLED中间体材料、液晶材料，有望受益显示面板产业链回暖趋势。医药CDMO板块有望稳健增长。
SH 莱特光电
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2023-07-26 07:41
高温驱动订单火爆 多家家电公司业绩亮眼
格隆汇7月26日丨据最新统计，目前已有35家家电上市公司发布2023年上半年业绩预告。受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。其中，不少智能、绿色的家电新品，成为相关公司业绩增长的利器。黑电及小家电板块由于消费观念和消费结构的转变，整体处于复苏态势。相关公司专注修炼内功，积极调整产品结构及营销策略，深入挖掘降本空间，通过智能化、精品化的新品拉动业绩稳步增长。
SZ 海信家电
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2023-07-26 06:53
音频丨格隆汇7.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月26日丨国际要闻：
1、道指12连涨 中概股延续涨势；
2、美元连涨六日 油价涨超1%站稳逾三个月新高；
3、欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律；
4、国际货币基金组织将2023年全球GDP增长预期从4月份的2.8%上调至3%；
5、IMF：预计美国2023年的GDP增速为1.8%，此前预期为1.6%；
6、IMF：预计美联储和英国央行的加息幅度将高于4月的预期幅度 2024年降息；
7、美国7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高；
8、美国银行客户上周从美国股市撤资的规模达到2020年11月以来最大；
9、特斯拉中国市场二季度营收57亿美元 同比增长51.33%；
10、谷歌盘后大涨6.44% 二季度业绩超预期；
11、微软盘后跌3.36% 第四财季云业务增速放缓；
12、亚马逊将对iRobot的收购价格下调至每股51.75美元；
13、最多五折！马斯克的X下调广告费用。
大中华区要闻：
1、中国证监会：坚决守牢风险底线 继续保持房企资本市场融资渠道稳定；
2、证监会：抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地；
3、国际货币基金组织：预计2023年中国经济增速为5.2%，维持4月预测不变；
4、香港外汇基金上半年投资收入1100亿港元，港股投资表现最差；
5、香港6月出口同比-11.4%，好于预期；
6、中电联：预计夏季全国最高用电负荷比2022年增加8000万千瓦至1亿千瓦；
7、乘联会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 新能源预计62.0万辆；
8、中国船协：今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成；
9、广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券；
10、南下资金净卖出碧桂园服务3.4亿 逆势净买入腾讯12.86亿；
11、北上资金净买入A股190亿元，贵州茅台获加仓22.56亿元；
12、2023年《财富》中国500强最赚钱40家公司揭晓 工商银行居首；
13、寒武纪：联合中标7.53亿元数字基础设施提升工程项目；
14、晶华新材：拟1.96亿元收购控股子公司49%股权；
15、华能国际：上半年净利润63.08亿元 同比增长309.67%；
16、君逸数码(301172.SZ)等三股今日上市；
17、公告精选(港股)︱九毛九预计上半年纯利大幅增长不低于281.3%；海吉亚医疗公告收购西安长安医院；
18、公告精选︱华友钴业：拟参设合资公司以2亿美元建设年产5万吨镍金属量硫酸镍项目；宁德时代：上半年净利润207.17亿元 同比增长153.64%。
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2023-07-26 05:48
A股IPO动态：君逸数码(301172.SZ)等三股今日上市
格隆汇7月26日丨盛邦安全(688651.SH) 、威迈斯(688612.SH)和君逸数码(301172.SZ)今日上市，今天没有新股申购。
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2023-07-25 23:45
加码！易方达、瑞银大手笔追“芯”
格隆汇7月25日丨据上证报，易方达加码2.2亿元、UBS AG（瑞银）加码1.17亿元……7月25日，东北芯片设备企业拓荆科技通过询价转让引入7家国内外头部投资机构。近年来，东北芯片设备企业异军突起，涌现出了芯源微、富创精密等众多芯片设备细分领域的领军者，吸引了易方达、UBS AG、JPMORGAN（摩根大通）等国内外知名投资机构的关注。此外，还有不少东北的芯片设备企业也纷纷向资本市场迈进。
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2023-07-25 23:19
世纪华通：陆续获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来、比亚迪等公司新能源配套项目
格隆汇7月25日丨随着新能源汽车销量的爆发性增长，公司在保持原有产品线的基础上，陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来大众、通用、吉利、比亚迪等公司的新能源配套项目。
SZ 世纪华通
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