格隆汇7月26日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股齐涨，费城半导体指数涨1.7%至一周高位，离18个月最高不远。AMD涨超2%脱离一个月低位，英特尔涨1.4%，英伟达涨超2%并逼近上周二所创的历史新高。 2、美国半导体行业协会（SIA）发布报告警告称，美国将面临技术人员严重短缺的问题，可能难以支持本十年的快速扩张，威胁到为提振芯片行业所作出的努力。SIA先前与牛津经济研究院合作进行了一项研究，结果显示，到2030年，美国半导体行业的工作岗位将从目前的约34.5万个增加到约46万个，增幅近11.5万个；如果不采取行动，其中的6.7万个工作岗位可能面临无人可用的风险。具体来看，出现空缺风险有2.64万个（约39%）技术人员岗位，2.73万个面向学士学位以上的工程师岗位，以及1.34万个计算机科学家岗位。 3、欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。本月早些时候，欧洲议会通过了《欧盟芯片法案》，一旦在欧盟官方公报上公布，该法案将立即生效。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔(INTC.O)和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。 4、根据IDC最新研究显示，随着全球AI、HPC、5G、车用、物联网等应用需求提升，半导体供应链持续扩张，2022年全球封测市场规模达445亿美元。但受到库存调整，预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%。不过随着半导体产业缓步回升，加上厂商于先进封装、异质整合的布局，将有助于2024年整体封测产业重回成长态势。上半年诸多封测厂的产能利用率为50%-65%，随着库存调整后的需求温和复苏，下半年有望回升至60%-75%，甚至来自先进封装的部分急单能让产能利用率提升至80%，然而仍与2022年的70%-85%仍有差距。 5、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。按照英特尔的说法，新爱立信芯片将会用英特尔18A技术制造，这也是外部客户第一次使用该技术。英特尔和爱立信没有给出具体时间表，不过英特尔之前曾表示，18A技术会在2025年之前准备就绪。 6、易方达加码2.2亿元、瑞银加码1.17亿元……7月25日，东北芯片设备企业拓荆科技通过询价转让引入7家国内外头部投资机构。近年来，东北芯片设备企业异军突起，涌现出了芯源微、富创精密等众多芯片设备细分领域的领军者，吸引了易方达、瑞银、摩根大通等国内外知名投资机构的关注。此外，还有不少东北的芯片设备企业也纷纷向资本市场迈进。 7、台积电计划投资约900亿元新台币（约29亿美元）在台湾新建一家先进的芯片封装和测试晶圆厂。 8、华虹半导体联交所公告，“华虹公司”A股科创板IPO采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。初始战略配售数量为2.03875亿股，占本次发行总数量的50.00%。本次发行价格为人民币52.00元/股。根据上交所提供的数据，网上发行初步中签率为0.04702638%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07053958%。 9、中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。（格隆汇投资学苑）

格隆汇7月26日丨国际要闻： 1、道指12连涨 中概股延续涨势； 2、美元连涨六日 油价涨超1%站稳逾三个月新高； 3、欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律； 4、国际货币基金组织将2023年全球GDP增长预期从4月份的2.8%上调至3%； 5、IMF：预计美国2023年的GDP增速为1.8%，此前预期为1.6%； 6、IMF：预计美联储和英国央行的加息幅度将高于4月的预期幅度 2024年降息； 7、美国7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高； 8、美国银行客户上周从美国股市撤资的规模达到2020年11月以来最大； 9、特斯拉中国市场二季度营收57亿美元 同比增长51.33%； 10、谷歌盘后大涨6.44% 二季度业绩超预期； 11、微软盘后跌3.36% 第四财季云业务增速放缓； 12、亚马逊将对iRobot的收购价格下调至每股51.75美元； 13、最多五折！马斯克的X下调广告费用。 大中华区要闻： 1、中国证监会：坚决守牢风险底线 继续保持房企资本市场融资渠道稳定； 2、证监会：抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地； 3、国际货币基金组织：预计2023年中国经济增速为5.2%，维持4月预测不变； 4、香港外汇基金上半年投资收入1100亿港元，港股投资表现最差； 5、香港6月出口同比-11.4%，好于预期； 6、中电联：预计夏季全国最高用电负荷比2022年增加8000万千瓦至1亿千瓦； 7、乘联会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 新能源预计62.0万辆； 8、中国船协：今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成； 9、广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券； 10、南下资金净卖出碧桂园服务3.4亿 逆势净买入腾讯12.86亿； 11、北上资金净买入A股190亿元，贵州茅台获加仓22.56亿元； 12、2023年《财富》中国500强最赚钱40家公司揭晓 工商银行居首； 13、寒武纪：联合中标7.53亿元数字基础设施提升工程项目； 14、晶华新材：拟1.96亿元收购控股子公司49%股权； 15、华能国际：上半年净利润63.08亿元 同比增长309.67%； 16、君逸数码(301172.SZ)等三股今日上市； 17、公告精选(港股)︱九毛九预计上半年纯利大幅增长不低于281.3%；海吉亚医疗公告收购西安长安医院； 18、公告精选︱华友钴业：拟参设合资公司以2亿美元建设年产5万吨镍金属量硫酸镍项目；宁德时代：上半年净利润207.17亿元 同比增长153.64%。

格隆汇7月26日丨据华尔街日报，推特更换品牌后将降低广告价格，新品牌“X”对部分视频广告的打折幅度达到50%；X称，广告商投放的广告必须达到最低标准的开支，才能保住账户认证。

格隆汇7月26日丨美国银行的客户上周从美国股市撤资近70亿美元，创下2020年末以来的最大撤资规模。Jill Carey Hall为首的策略师周二在给客户的报告中写道，上周69.6亿美元的资金外流以机构和对冲基金为首，散户投资者是净买家。机构和对冲基金这两个群体的净卖出金额都接近历史高位，在美国银行回溯至2008年以来的每周数据中分别排名第二和第七。

格隆汇7月26日丨二季度谷歌母公司Alphabet营收746.0亿美元，市场预期727.7亿美元，其中谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利。二季度利润218.38亿美元，同比增长近12.3%，分析师预期199.6亿美元。二季度稀释后EPS为1.44美元，同比增长19%，分析师预期1.32美元。谷歌盘后大涨6.44%，报130.09美元。

格隆汇7月26日丨微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元，但增速逊于去年同期的12%；值得一提的是，Azure和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为27%，和上季度31%的增速相比，进一步放缓。经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20%至201亿美元，摊薄后每股净利润同比增长21%至2.69美元，高于市场预期的2.56美元。市场关注的资本支出在第四财季为89.4亿美元，超出预期的78.5亿美元。微软盘后跌3.36%，报339.19美元。

格隆汇7月26日丨美联储加息在即，美债收益率徘徊于两周高位，美元连涨六日。离岸人民币最高涨近600点并一度升破7.13元。黄金止步四连跌，国际油价涨超1%并站稳4月以来的逾三个月高位。昨日涨超3%的伦镍再涨超1000美元或涨4.8%，升破2.2万美元至五周新高。但高盛认为现在是做空镍的机会，维持19000美元/吨的3个月目标价和16000美元/吨的12个月目标价不变。