格隆汇7月25日丨中泰证券24日研报指出，移为通信(300590.SZ)Q2业绩环比改善，毛利率持续回升。公司加大研发投入力度，海外市场拓展顺利。另外，新产品新场景拓展有望打开公司成长空间，充分受益AI及物联网蓬勃发展。 移为通信是国内领先的无线物联网设备和解决方案提供商，随着疫情后海外需求恢复及公司在国内市场开拓力度增强，M2M和RFID技术应用领域扩张，业绩增速有望恢复。考虑短期内两轮车等下游需求仍然偏弱，调整公司盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为2.02亿/2.74亿/3.65亿元(原预测值为2.35亿/3.23亿/4.31亿元)，EPS分别为0.44元/0.60元/0.80元，维持“买入”评级。

格隆汇7月25日丨方正证券表示，政策催化东风已至，关注预期低点估值底部的白酒顺周期反弹机会。前期市场担忧白酒库存周期及批价倒挂问题，叠加经济下行周期导致预期较低，当前白酒板块基本面调整接近尾声，悲观预期已充分释放，上半年宏观经济及库存压力下，酒企积极调价控货，批价维持在相对稳定水平彰显韧性。当前房地产政策积极信号+促消费扩内需暖风已至、至暗时刻已过，下半年升学宴高峰期+中秋国庆季拉动动销面好转，经济发展动能渐起望迎边际改善，白酒作为宏观经济强相关行业，看好板块顺周期反转机会，迎阶段性板块布局时机。

格隆汇7月25日丨华鑫证券24日研报指出，美畅股份(300861.SZ)上半年业绩表现亮眼，2023Q2盈利能力环比提升。在建设产线的同时，公司积极推动产线效能提升改造，自研的十五线机生产效率较原十二线机提升约25%。同时公司自制母线自供比例在第二季度达到40%，至第二季度末接近50%，自制母线使金刚线成本降低25%-30%。 钨丝金刚线出货量增长，有望享受技术溢价红利。公司在原黄丝-碳钢丝技术路线之外，同步开展钨丝金刚线投产销售，2023Q2 钨丝金刚线销量341万公里，环比增长63.12%。钨丝金刚线作为凝聚了最新研发成果的产品，其在投入市场的前期具有技术溢价，公司有望通过快速抢占市场享受技术溢价红利。 该行预测公司2023-2025年收入分别为46.8、56.6、69.6亿元，EPS分别为4.34、5.00、5.88元，当前股价对应PE分别为10.0、8.7、7.4倍，维持“买入”投资评级。

格隆汇7月25日丨有投资者在互动平台向赛维时代提问：公司销售产品是美元结算吗？赛维时代回应：公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算。

格隆汇7月25日丨唐人神今日在互动平台表示，生猪养殖行业是一个周期性行业，存在较为明显的周期性波动，主要表现为生猪价格的周期性波动，即“猪周期”，循环轨迹一般是：肉价高→母猪存栏量大增→生猪供应增加→肉价下跌→大量淘汰母猪→生猪供应减少→肉价上涨，即盈利周期→产能周期→价格周期，这个过程周而复始，其本质上是盈亏产生的周期，底部亏钱效应造成产能快速去化，顶部赚钱效应造成产能快速恢复。所以“猪周期”是一个有自身运行规律的周期行业。此外，目前处于生猪周期底部，从各种统计数据来看，生猪产能在逐步去化过程中。

格隆汇7月25日丨天风证券24日研报指出，预计通富微电(002156.SZ)23H1营收稳健增长，Q2收入环比改善，看好周期复苏下公司23年业绩逐季度回升，23年6月，AMD发布GPU芯片MI300X，公司与AMD深度绑定及应需扩产有望充分受益Chiplet及高性能计算芯片未来的广阔前景。 周期底部复苏，公司23年稼动率/业绩有望逐季度环比提升，募投项目为复苏后的长期发展蓄能。先进封装重要性及占比或持续提升，公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等先进封装方面储备深厚。另外，股票期权激励计划及员工持股计划的开展，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性。 公司背靠AMD大客户，先进封装布局领先收效显著，预计2023/2024/2025年实现归母净利润6.33/10.55/13.3亿元，维持公司“买入”评级。

格隆汇7月25日丨群益证券研报指出，山西汾酒(600809.SH)二季度业绩好于我们预期，除去年同期低基数影响外，估计靓丽业绩源于：1）市场结构，省外消费者培育进一步深入，长江以南市场持续精耕；2）品牌认知提升叠加产品结构优化，青花等中高端产品实现较快增长，省内及环山西市场腰部产品放量。基于此，认为2Q毛利率同比将有所提升，另外今年公司着力构建数字化的中后台管理体系，渠道及内部经营效率提升，报告期费用率或有所下降。 6月股东大会提出通过优化渠道体系，改善利润以提振经销商信心，下半年渠道势能更足；此外，通过持续对汾酒体系内产品进行分类管理，实现资源聚焦，叠加品牌营销投入持续加码，公司主力产品消费者认知将进一步深入。尽管下半年基期垫高，但全年实现20%+的收入增长应无虞。 该行略上调公司盈利预测，预计2023-2024年将分别实现净利润105.6亿(上调3.4%)和131.4亿(上调5.5%)，分别同比增30.4%和24.5%，EPS分别为8.65元和10.77元，当前股价对应PE分别为24倍和19倍，当前估值安全边际凸显，重申“买进”。

格隆汇7月25日丨东威科技(688700.SH)逆势大跌13.5%，跌幅暂据市场首位，现报73.55元创逾一个月新低，近期自高位累计下跌近30%，总市值169亿元。 消息上，公司上半年营业收入同比增长21.16%。中金公司点评称，业绩低于我们此前预期，认为主要由于PCB下游需求疲软、厂商资本开支延后，公司主业VCP设备承压，叠加部分复合铜箔设备验收节点延后所致。

格隆汇7月25日丨北方华创涨超3%，安路科技，江波龙、佰维存储、兆易创新、长川科技等跟涨。

格隆汇7月25日丨银河微电涨超10%，泰晶科技、国民技术、晶升股份、芯科联动、惠伦晶体、南芯科技、佰维存储等涨超5%。

格隆汇7月25日丨近日，建发股份全资子公司建发商事株式会社首次达成国产烧碱出口日本业务。未来，建发商事将继续践行“走出去”战略，进一步拓宽烧碱在当地的销售渠道，为提升建发股份能化产业链的价值创造能力做出贡献。