全球视野, 下注中国
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2025-06-09 15:12 星期一
2023-07-25 09:00
格隆汇7月25日丨富时中国A50指数期货盘初涨1.61%，上一交易日夜盘收涨1.5%。
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2023-07-25 09:00
公司问答丨克来机电：co2高压管路系统已经开始实现收入 阀类产品尚在研发测试当中
格隆汇7月25日丨克来机电(603960.SH)在互动平台表示，公司看好co2作为新一代冷媒的未来发展前景，所以积极布局co2热泵产品的相关核心零部件，现在co2高压管路系统已经开始实现收入，阀类产品尚在研发测试当中。上述产品仅针对新能源车领域的应用，在中央空调等其他领域也有潜在市场，但公司现阶段尚未进入。
SH 克来机电
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2023-07-25 08:56
公司问答丨龙蟠科技：山东工厂和湖北工厂各年产5万吨磷酸铁锂项目预计今年三季度投产
格隆汇7月25日丨龙蟠科技(603906.SH)今日在互动平台表示，公司在建项目山东工厂和湖北工厂各年产5万吨磷酸铁锂项目预计今年三季度投产，印尼工厂年产3万吨磷酸铁锂项目预计今年年底或明年一季度投产。
龙蟠科技还称，经测算，公司预计2023年半年度拟计提存货跌价准备金额约为20,007.30万元到24,453.37万元，其中2023年二季度将发生存货跌价准备转回金额约为-8,071.72万元到-3,625.65万元。
SH 龙蟠科技
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2023-07-25 08:56
一觉醒来AI圈发生了什么丨2023年7月25日
格隆汇7月25日丨了解全球最新AI动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、苹果已在内部使用人工智能(AI)聊天机器人Apple GPT来帮助员工工作，苹果也可能考虑将其用于客户支持。
2、苹果向开发者开放Vision Pro头显使用申请，需签保密协议。知名科技记者马克·古尔曼(MarkGurman)称，苹果Vision Pro应用生态预计不会爆发。
3、日本软银集团宣布，将和美国仓储供应链服务商Symbotic建立一家合资公司，运营基于人工智能技术的仓储业务，另外软银集团也将在这家合资伙伴增持股份。
4、日本经产省计划打造新的超级计算机，助日企开发生成式AI。
5、天风国际分析师郭明錤：AI加速晶片/GPU在3Q23、2H23与2024的出货成长分别约50%QoQ、75%HoH与230%YoY，若本周CSP业者的法说有提供AI伺服器资本支出相关资讯，且能大致符合甚至超越上述出货成长趋势，则可能有利AI股近期表现。
6、由OpenAI首席执行官Sam Altman共同创立的数字代币“世界币”(Worldcoin)在交易的第一天飙升。
7、微软与小冰公司联合宣布，小冰将面向亚洲地区企业客户，推出基于微软国际版Azure新一代AI数字员工解决方案，双方将共同推进解决方案的市场普及。基于微软国际版Azure与小冰公司的X-CoTA技术，该解决方案可为客户实现拟人的对话式人工智能交互、广泛的逻辑思维能力、多模态生成能力与领域专业知识，有助于进一步提高AI数字员工效能。
8、7.24中央政治局会议：要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。
9、机构：二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%。
10、B站推出bilibiliindex大模型，并且为目前正在内测的“搜索AI助手”功能提供技术支持。“搜索AI助手”是B站在本月初推出的一个内测功能，通过AI助手，用户可快速准确地搜索到自己需要的内容。
11、实丰文化：首款儿童GPT智能玩具即将上市。
12、预告：SIGGRAPH 2023(8月6-10日)、2023中国数字经济创新发展大会(8月16-18日)、2023世界机器人大会(8月16-22日)、2023中国算力大会(8月18-19日)。(格隆汇投资学苑）
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2023-07-25 08:43
克来机电：CO2高压管路系统已经开始实现收入
格隆汇7月25日丨克来机电在互动平台表示，公司看好CO2作为新一代冷媒的未来发展前景，所以积极布局CO2热泵产品的相关核心零部件，现在CO2高压管路系统已经开始实现收入，阀类产品尚在研发测试当中。上述产品仅针对新能源车领域的应用，在中央空调等其他领域也有潜在市场，但公司现阶段尚未进入。
SH 克来机电
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2023-07-25 08:36
409只科创板股现身基金重仓股名单
格隆汇7月25日丨二季度共有409只科创板股出现在基金重仓股名单，合计持股量45.31亿股，期末持股市值合计2907.26亿元。基金持股量居前的有晶科能源、中芯国际、天合光能，二季度基金分别持有5.65亿股、4.86亿股、3.18亿股，期末持股市值较多的有金山办公、中芯国际、中微公司，持股市值分别为308.27亿元、245.68亿元、240.91亿元。以持股量占流通股比例看，基金持股比例较高的有百利天恒、迪威尔、晶科能源，持有比例分别为34.71%、33.22%、28.51%。
SH 中芯国际
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2023-07-25 08:35
赛微电子：正推进激光雷达MEMS微振镜与硅光子芯片的工艺开发、风险试产、规模量产工作
格隆汇7月25日丨赛微电子7月25日在互动平台上称，公司正积极推进激光雷达MEMS微振镜与硅光子芯片的工艺开发、风险试产、规模量产相关工作，该等进程需要经历一个客观的过程。
SZ 赛微电子
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2023-07-25 08:32
中信证券：AI应用步入黄金时代，先进封装材料受益行业东风
格隆汇7月25日丨中信证券研报指出，AI的应用场景在ChatGPT问世后快速打开，带动产业链投资热潮，AI市场预计保持高增速。HBM产品在需求拉动及产能扩张的预期之下，有望呈现较强的成长性，具备先进封装材料技术布局及具有韩国市场供应能力的材料龙头企业有望享受市场红利。
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2023-07-25 08:24
中信证券：预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右
格隆汇7月25日丨中信证券研报指出，在“双碳”转型大背景下，随着国内峰谷价差拉大、产业链价格下降、各地补贴政策加码和需求侧响应等盈利模式逐步落地的利好催化下，国内工商业储能项目收益率迎来显著提升，内生经济性有望推动市场实现加速成长，预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右，产业链公司有望深度受益。
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2023-07-25 08:24
北向资金增仓榜：50股持股量环比增加超50%
格隆汇7月25日丨截至7月24日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3132只个股，合计持股量1288.97亿股，相比上一个交易日，持股总量减少2.73亿股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有50只，环比增幅最大的是美联新材，陆股通最新持有130.20万股，持股量环比增幅达269.61%，昨日该股上涨7.51%，全天换手率为3.26%，主力资金净流入1895.97万元；其次是首药控股、三孚新科，陆股通最新持股量分别为9.23万股、11.03万股，环比增幅为242.15%、210.94%，位居增仓榜第二、第三位。
SH 首药控股
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2023-07-25 08:23
中信建投：妙鸭相机快速出圈，AI to C应用潜力无限
格隆汇7月25日丨中信建投指出，妙鸭相机快速出圈验证AIGC应用需求强劲，且用户具有较高的使用和付费意愿。从2022年底海外的Lensa.ai快速登顶海外iOS免费应用榜，到国内的抖音和美图带起AI图片生成热潮，再到这周妙鸭相机快速出圈，我们都可以看到用户对AI应用的强劲需求。当AI应用可以在细分场景，低成本、高质量地精准满足用户需求，用户也具有较强地付费意愿。我们发现在新技术爆发早期，图片编辑类应用最容易出圈，如2013年移动互联网早期的脸萌。从2022年底生成式AI开始频繁在AI图片生成领域出圈起，我们认为Lensa.ai、妙鸭相机等都是AIGC应用爆发早期的重要标志。
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2023-07-25 08:22
中金：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复
格隆汇7月25日丨中金公司认为，2023年年初以来，社服子行业复苏存在分化，但各板块估值已处于低位。展望2H23，建议兼顾长期逻辑和短期景气催化：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复，同时建议重视具有复制扩张和精细化管理长期逻辑的赛道和公司。
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2023-07-25 08:21
中金研究联合解读政治局会议：逆周期调节与结构性政策并重
格隆汇7月25日丨中金公司研报表示，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议肯定上半年经济运行态势，但也指出存在“新的困难挑战”。宏观政策逆周期调节与结构性政策并重。总体基调强调精准有力，货币政策方面增加对汇率的关注，而财政政策有望在稳增长和防风险方面综合发力，期待“一揽子化债方案”细节落地。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，我们预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。结构性政策在切实优化民企发展环境、产业数字化等领域也有积极部署。政治局会议之前也发布了多个政策（比如支持家居消费、城中村改造、发展壮大民营经济等），我们也将关注这些政策的落地情况。
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2023-07-25 08:08
华泰证券：具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次城中村改造政策推进
格隆汇7月25日丨华泰证券研报表示，7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次政策推进，尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。
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2023-07-25 08:03
中信建投：继续看好AI板块后续的行情
格隆汇7月25日丨中信建投7月25日研报表示，海外大厂陆续开始公布AI应用模块定价，表明海外市场对AI模块提升生产力和落地效果的认可度较高。国内正处于“百模大战”阶段，基础大模型研发层出不穷，应用端生态欣欣向荣。国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。继续看好AI板块后续的行情，大模型的规范化健康发展将促进下游应用的铺开，推荐应用领域有客户基础且产品成熟度较高标的，以及算力领域、华为算力产业链标的等。
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