格隆汇7月10日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股上周五盘中反弹，但尾盘回吐多数涨幅。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX微幅收涨、几乎收平，上周分别累跌2.6%和2.5%。截至收盘，盘中涨超1%的英伟达涨近1%，高通收涨0.6%，而美光科技跌近0.8%，英特尔跌近0.4%，AMD跌近0.3%。 2、英伟达中国区首席技术官赖俊杰表示，英伟达在全球数据中心计算问题上观察到两个重要趋势：一是人们对人机交互的期望大大提高，引发了全球第二波关于大模型的投入浪潮。二是很多互联网公司面临着用户需求增长、功耗越来越多的问题，特别是人工智能的大模型访问比例增加，意味着需要更多的能耗投入。针对第二个趋势，英伟达提出如果能更多地将任务负载从CPU移至GPU，那么能在支撑同样多的用户请求之同时，节省更多的能耗。 3、美国超威半导体公司(AMD)董事会主席兼首席执行官苏姿丰表示，未来绝对会有人工智能主导的芯片设计师这样的设定，对下一代来说，跨学科可能是所有工作最需要关注的事情，比如仅仅硬件深度设计的专家是不够的，你必须真正了解硬件是如何与软件和算法结合在一起，因为这将有助于更好的设计硬件，那些能够真正跨越端到端、能够去思考系统的使用方式、去思考客户的部署方式、以及应用会是什么样子的工程师，才能有更好地设计产品的基础。 4、日本半导体制造装置协会(SEAJ)预测，2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23%，降至3.0201万亿日元。2023年1月时，该协会曾表示销售额将同比减少5%，但由于半导体需求低迷状态长期持续，此次大幅下调了预期。 5、群联执行长潘健成近日表示，NAND原厂自第二季开始陆续释出涨价讯号，包含7月启动新订单调涨价格、或既有订单重新议价，代表NAND原厂不堪亏损，但能否带动市况反转，仍须看整体需求以及市场的接受度。近期出现部分NAND控制芯片急单需求，甚至略为供不应求，是市场逐步出现回温讯号。 6、京津冀三地将共同加强协同创新和产业协作，构筑引领全国高质量发展重要动力源。市委市政府京津冀协同办相关负责人近日介绍，三地将聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。 7、印度金属石油企业集团韦丹塔（Vedanta Ltd）指出，将从其控股公司接管与鸿海集团合资事业的所有权，这个合资事业是为制造半导体而设。Vedanta还表示，将从控股公司Volcan Investments取得显示玻璃制造合资事业的所有权。2022年9月，鸿海与印度韦丹塔集团成立合资公司，计划在印度西部古吉拉特邦投资195亿美元兴建半导体及显示器制造工厂。 8、近期，诸多企业对外发布大模型产品。这也助推了市场对算力，尤其是智能算力的需求，智算中心建设“快马加鞭”。政策环境越来越好，上市公司也以不同形式参与到智算中心的建设中来，或参与扩建，或参与投资。虽然智算中心建设在加速向前推进，但是算力短缺仍是目前行业面临的难题。从业人士介绍：“现在算力根本不够用，大家都在满市场找资源。目前算力芯片的价格也是水涨船高。”据了解，英伟达三年前的A100芯片原来价格在1万美元/块，目前需加价但依旧买不到货。 9、2023世界半导体大会将于7月19-21日在南京国际博览中心举办。大会以“芯纽带，新未来”为主题，聚焦行业新市场、新产品、新技术，采用“3+N+1”的举办模式，举办主论坛、平行论坛、专项活动、专业展会等丰富活动，整体活动数量超20场。长江存储董事长兼代理CEO陈南翔、高通全球副总裁孙刚、台积电（中国）有限公司总经理罗镇球，通富微电总裁石磊等业内知名企业家将出席大会并发言。 10、美国芯片制造商博通CEO Charlie Kawwas表示，该公司将投资欧盟资助的一项在西班牙发展半导体产业的计划。西班牙经济部在一份电子邮件声明中指出，博通将参与的项目可能价值10亿美元，该项目将包括建设欧洲独有的大型后端半导体设施，不过地点尚未选定。 11、英特尔计划在2024年发布采用Intel Process 3工艺的Granite Rapids-D芯片。该芯片是专门面向物联网优化的高性能片上系统 (SoC)，集成了以太网功能，并具备大容量I/O。 12、近日，润优新材料年产4万吨高纯石英制品及半导体硅基新材料项目开工。该项目总投资42亿元，建设工期为2023-2026年，2023年计划投资4亿元。项目建成后将形成年产4万吨高纯石英制品及半导体硅基新材料生产能力。 13、世界先进公布6月营收为31.45亿新台币，环比增长0.2％，同比衰退42.76％；累计第二季营收达98.54亿新台币，环比增长20.37％，同比衰退35.6％。 14、据悉，台积电(TSM.US)发出投标通知，将于本周五标售今年第四期公司债120亿新台币。依据投标通知，台积电本次5、7及10年期债发行额各暂订60亿、15亿、45亿新台币，预计将于8月中旬发行；各年期增额不超过原订金额的100%、减额不超过80%为原则。（格隆汇投资学苑）

格隆汇7月10日丨国际要闻： 1、美股三大指数连跌三日 中概跑赢大盘 阿里巴巴大涨8%； 2、美元指数创两周新低 离岸人民币一度回涨400点； 3、黄金涨超1%创约一个月最佳单日表现 布油冲上两个月来高位； 4、美联储古尔斯比：今年还可以加息1-2次； 5、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩”； 6、同比跌23%！日本大幅下调今年半导体设备销售预期 7、苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro； 8、英媒：印度信实零售独立估值达920亿至960亿美元； 9、梅赛德斯-奔驰加入特斯拉北美超级充电网络； 10、扎克伯格：Threads已拥有7000万注册用户 注册速度远超预期； 11、特斯拉敦促美国总统拜登政府完成更严格的车辆排放提案； 大中华区要闻： 1、本周大事提醒；提醒：中国6月CPI、PPI数据7月10日公布； 2、中国6月外汇储备 31930亿美元，超预期； 3、证监会启动公募基金费率改革，涉及六方面内容； 4、私募投资基金监督管理条例正式发布 自9月1日起施行; 5、《私募投资基金监督管理条例》发布 设立创业投资基金专章 培育长期机构投资者； 6、北上资金连续第4日减仓A股，抛贵州茅台和招商银行； 7、南下资金连续两日加仓腾讯 累计超10亿港元； 8、楼继伟：不应通过债务置换解决地方债风险，建议增加1.5-2万亿元财政赤字； 9、香港金管局首度放宽楼市辣招：1500万元以下自住物业按揭上限7成、即时生效； 10、中电联：2023年预计用电量增速6%左右 部分区域、时段电力供需偏紧； 11、蔡昉：户籍制度改革可以立竿见影刺激消费 1.8亿农民工或可释放消费2万亿元； 12、5天3地！多人接连确诊猴痘病毒感染； 13、本周将有66只股票限售股解禁 解禁市值959.04亿元； 14、蚂蚁科技集团被国家金融监督管理总局罚没37.62亿余元； 15、支付宝、财付通收央行巨额罚单，分别被罚没超30亿和近30亿； 16、蚂蚁科技集团被国家金融监督管理总局罚没37.62亿余元 17、蚂蚁集团回应被罚：诚恳接受、坚决服从 并将进一步夯实合规治理水平； 18、阿里巴巴：蚂蚁拟回购约7.6%股份 阿里正考虑是否参与； 19、华为云盘古大模型3.0正式发布； 20、TCL中环公布最新单晶硅片价格 最大降幅近30% 21、蓝盾转债将步入退市整理期 30多年可转债零退市纪录被打破; 22、众安智慧生活(2271.HK)处于申购期；慧居科技(2481.HK)、恒工精密(301261.SZ)、天承科技(688603.SH)、华信永道(837592)今日上市; 23、公告精选(港股)︱药明生物分拆药明合联于港交所主板独立上市;紫金矿业：上半年公司矿产铜49.1万吨，同比增长13.9%; 24、公告精选︱中信重工：8.28亿元定增方案获上交所审核通过。

格隆汇7月10日丨光大证券研报表示，2022年，中国石油、中国石化、中国海油A股股息率分别在8.5%、8.1%、8.3%。保持高股息策略显示出“三桶油”具备长期投资价值。我们选取油气龙头中国石油为例，2020年-2022年，中国石油A股股息率分别为4.2%、4.6%、8.5%，三年时间里国际油价经历了大幅波动，从低位上涨至高位，在油价大幅波动的背景下，中国石油业绩虽然有所波动，但依然坚持维持高分红，油价波动不改公司高分红特性。因此我们认为以中国石油为代表的化工国有企业在股息率回报方面具备丰厚且持续的特点，低利率背景下投资价值凸显。