全球视野, 下注中国
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2025-07-14 21:07 星期一
2023-07-07 08:31
光大证券：沪指险守3200 大盘总体仍是机会大于风险
格隆汇7月7日丨光大证券每日策略：7月6日，大盘延续调整态势，三大指数均收跌，创业板领跌，沪指险守3200点。复盘本周市场走势，大盘在短暂反弹后，再度走弱，核心还是经济内生动能疲弱，投资者预期不高。并且，美联储7月加息预期又起，也不利于风险偏好扩散。整体来看，外部因素不是主要矛盾。当前A股市场的“症结”仍在内部，经济疲弱与总量政策克制的组合意味着现阶段指数走势难有起色。不过，比较积极的方面是，当前投资者预期较低，对各类风险预期比较充分，沪指在3200点具备较强支撑，大盘总体上仍是机会大于风险。配置上，中美科技博弈升级叠加世界人工智能大会开幕双重催化，半导体、人工智能、机器人、6G、算力、华为系等主要的科技自主概念短期可能会接力表现；中报行情持续演绎，继续关注新能源车产业链的反复轮动，以及火电、通信、旅游、民航等接棒的可能；地产和养殖股都受政策刺激触底反弹，但预计持续性不强。
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2023-07-07 08:26
银河证券：家电行业景气复苏 建议关注三条投资主线
格隆汇7月7日丨中国银河证券研报表示，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块。二、受益于地产竣工改善的厨电。三、景气度有望回升的清洁电器。
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2023-07-07 08:26
中信证券：硅价触底释放需求 技术迭代增厚盈利
格隆汇7月7日丨中信证券研报表示，根据Infolink数据，上周致密块料价格区间降至每公斤60-65元范围，整体价格已经逐步摩擦至底部区间，跌破部分厂家的盈亏线。随着硅料企业库存压力减轻，预计硅料价格进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，推荐同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节如银浆、焊带、石英砂/坩埚等。
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2023-07-07 08:20
格隆汇7月7日丨韩国KOSPI指数跌幅扩大至1％。
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2023-07-07 08:20
格隆汇7月7日丨澳大利亚S＆P/ASX 200指数一度下挫2%至7,023.6点，创3月16日以来盘中最大跌幅。
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2023-07-07 08:19
AMD苏姿丰：未来十年一定会出现一个大型计算超级周期
格隆汇7月7日丨世界人工智能大会上，美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰表示，未来十年一定会出现一个大型计算超级周期，因此，目前正是一个成为技术供应商的好时机，同时也是与一些将会利用这些技术开发不同应用的客户合作的好时机。
US 超威半导体
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2023-07-07 08:16
中信建投：企业盈利已经进入上行周期
格隆汇7月7日丨中信建投指出，经济走弱、A股磨底，投资者对于基本面趋势更加关注。我们从库存周期的视角出发观察中国经济形势，认为随着库存周期切换为“被动去库存”阶段，基本面即将企稳回升，进入复苏周期。不过从当前库存周期的三大特征出发，企业盈利已经进入上行周期，但要到四季度才能得到明显改善。目前来看，中游设备制造和下游消费制造行业利润改善较为明显，已有多个行业进入被动去库存阶段，基本面迎来边际改善。
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2023-07-07 08:16
大众汽车（中国）董事长兼首席执行官：中国已成为汽车市场向全面电动化转型的引领者
格隆汇7月7日丨7月6日，2023中国汽车论坛在上海嘉定正式拉开帷幕。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德介绍，预计2023年在中国新能源汽车的市场份额将超过30%，到2025年这一比例将超过50%。预计到2030年，中国汽车市场年销量将增长至2800万到3000万辆，其中新能源车型占比将达74%，纯电动车型的占比将超过55%。在贝瑞德看来，持续的补贴政策为电动汽车市场的发展注入了源源不断的活力，在汽车市场电动化转型初期具有十分重要的意义。“对于消费者而言，补贴政策是重要的激励措施。得益于此，中国已成为汽车市场向全面电动化转型的引领者。”
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2023-07-07 08:14
格隆汇7月7日丨澳大利亚S＆P/ASX 200指数日内跌1.5％。
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2023-07-07 08:13
中信证券：经济复苏的节奏或是影响煤价及板块盈利的关键变量
格隆汇7月7日丨中信证券指出，受二季度煤价下跌的影响，预计板块Q2单季净利润环比下滑，上半年净利润同比降幅也较为明显，但由于大部分公司有长协定价机制，因此业绩降幅有限，板块的估值及股息率仍具备明显吸引力。展望下半年，经济复苏的节奏或是影响煤价及板块盈利的关键变量。
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2023-07-07 08:13
中信证券：大语言模型在2B领域发展进程和市场空间，显著优于2C市场
格隆汇7月7日丨近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据，6月全球用户访问量环比-9.7%，市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。中信证券分析认为，ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低，以及OpenAI主动调整运营策略（算力资源成本约束）、将重心转向2B领域等，最为直观的证据便是：目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度，同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。长期维度，大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势，企业市场相对细分的应用场景，叠加企业各自独有的场景&业务数据等，料将使得大语言模型在2B领域发展进程和市场空间，显著优于2C市场，而微软提出的Copilot将是最为可行的落地方式。中信证券持续看好全球AI产业的发展进程，并建议在下半年重点关注美股软件企业在AI领域的进展及相应投资机会。
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2023-07-07 08:12
让利型公募基金或将获批 收益6%以下仅收取千分之六管理费
格隆汇7月7日丨据中证金牛座，此前多家大型公募基金公司上报的合理让利型基金或将获批。据了解，让利型公募基金的产品形态为三年定期开放式基金，管理费采用按照业绩分档收费的模式，即基金收益6%以下收取千分之六管理费；收益超过6%可在1.2%-1.8%之间收取管理费。2022年年中，易方达、汇添富、华夏、嘉实、富国、银华等十余家知名基金公司正式上报合理让利型产品相关方案，不过当时尚未有明确的产品形态和管理费收取方案。
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2023-07-07 08:12
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月7日
格隆汇7月7日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股总体连跌两日，且连续两日跑输大盘。费城半导体指数收跌逾1.2%，半导体行业ETF SOXX收跌近1.3%。收盘时英特尔、美光科技、高通、博通、应用材料跌超1%，英伟达收跌0.5%，连跌两日，市值仍超过1万亿美元，AMD和安森美跌约0.4%。
2、德国总理朔尔茨表示，他知道一些企业在德国大规模投资芯片生产的进一步计划，并称这是一个值得欢迎的趋势。
3、韩国全国经济人联合会和日本经济团体联合会6日在首尔汝矣岛全经联会馆联合举办韩日产业合作论坛。两国企业家在论坛上就携手进军第三国市场、应对金融和碳中和等全球性课题、在高端芯片、人工智能、量子技术等高新产业领域展开合作等问题进行了讨论。
4、由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存(HBM)价格已开始上涨。
5、商务部新闻发言人束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。中国政府实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。
6、中国电信研究院副院长李安民表示，元宇宙的发展将推动世界进入智能算力时代，长期来看，千倍以上的算力需求、百以上的带宽需求是元宇宙得以健康发展的基础，因此需要提前规划布局万兆宽带、6G、智能算力网络的建设以及GPU芯片等智能算力产业。
7、消息称ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机。消息称，如果该项目继续推进，中芯国际、华虹等中国半导体企业可以继续使用荷兰的设备生产28纳米及更成熟工艺的芯片。消息称该特别版DUV光刻机基于TwinscanNXT:1980Di光刻系统改造，而1980Di是10年前推出的旧型号，不在本次官方禁令范围内。
8、富士康半导体6月销售额为10.9亿新台币。
9、晶圆代工厂力积电日前宣布与日本金融集团SBI达成协议，拟合作在日本境内筹设12吋晶圆代工厂。
10、两位直接知情人士透露，谷歌已将Pixel智能手机自研芯片的发布时间推迟至少一年。据报道，谷歌原本计划明年发布内部代号为“Redondo”的全定制芯片，取代目前与三星合作设计的半定制芯片。谷歌现已决定同三星再合作一年，等到2025年再推出全定制设计，内部代号为“Laguna”。
11、近日，紫光集团董事长李滨及相关负责人，在北京会见了到访的沙特通信和信息技术部大臣阿卜杜拉·苏瓦哈一行。会上，阿卜杜拉·苏瓦哈表示，希望与紫光集团在半导体产业链、人工智能、物联网、数字化解决方案与云服务等领域展开合作，并决定成立联合工作团队。
12、在2023世界人工智能大会获悉，云天励飞展出的新一代边缘计算芯片Deep Edge10系列SoC芯片2022年底成功流片，支持多芯粒扩展的Chiplet技术，预计今年量产投入使用。
13、颀中科技：公司主营业务以显示驱动芯片及非显示驱动芯片封测业务为主，尚未向英伟达、AMD等公司提供AI芯片封测服务，因此针对AI芯片的出口管制不会对公司业绩产生影响。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-07 08:02
华泰证券：诊疗修复提速有望带动相关企业2Q业绩提速
格隆汇7月7日丨华泰证券研报表示，预计在2Q23医保支付、诊疗修复的加速向上带动下，2Q23相关企业盈利有望边际提速，并有望延续至3~4Q：1）2022年因防控致诊疗低迷，2/4Q低基数效应更为突出；样本地区（深圳、重庆等）4-5M23诊疗人次同比增加16%~38%；叠加医保基金支出提速，预计2Q23诊疗呈现强复苏；2）1Q23院端诊疗带动相关板块业绩复苏，2Q有望继续兑现。建议关注去年同期受损较重的慢病处方药，与手术量相关的麻醉镇痛、血制品、器械等，及消费医疗相关的眼科、器械、中医诊疗等板块。
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2023-07-07 08:01
日韩股市周五低开
格隆汇7月7日丨日经225指数低开1%，报32450.64点；东证指数低开0.8%，报2259.03点；韩国首尔综指低开0.3%。
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