
全球视野, 下注中国
打开APP
2025-07-05 15:31 星期六
2023-07-04 08:13
中金:锡价将进入上行通道
格隆汇7月4日丨中金公司研报认为,目前锡价具备成本支撑,且下半年供需有望逐步抽紧,锡价将进入上行通道。需求侧,锡有望受益于光伏和AI大潮中算力增长对焊料需求的拉动,以及下半年传统周期和半导体需求的复苏。供应侧,缅甸佤邦在5月20日重申今年8月1日暂停一切矿产资源开采,全球锡供给不确定性上升。成本侧,6月30日LME锡价收报26680美元/吨,仅略高于行业完全成本90分位线25581美元/吨。
20.8w 阅读
2023-07-04 08:06
中金:消费电子温和恢复,关注AI创新机遇
格隆汇7月4日丨展望2H23,中金认为温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题:短期来看,手机市场安卓产业链随库存出清走出底部,新兴市场长期增长潜力待挖掘,关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇;长期来看,AI将深刻改变人机交互模式,驱动智能终端及其产业链创新性变革。
17.5w 阅读
2023-07-04 08:03
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月4日
格隆汇7月4日丨了解全球最新半导体动态和趋势,格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯:
1、美股市场芯片股尾盘普涨。费城半导体指数盘初涨超1%后转跌,最终收涨0.8%并升破3700点,三日连涨至两周最高。AMD涨1.7%,英特尔转涨0.5%;“AI宠儿”英伟达涨0.3%,重返逾一周高位,市值站稳1万亿美元上方,今年累涨190%。
2、欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿3日表示,欧盟将深化与日本在半导体方面合作,包括共同监测芯片供应链,促进研究人员和工程师双边交流。欧盟还将支持考虑在欧洲运营的日本半导体公司,包括提供补贴。
3、关于生成式AI相关的设备需求,日本最大的半导体设备商东京威力科创(TEL)日前表示,“目前已有询单,规模虽仍小,不过预估将自2024年度上半年(2024年4-9月)起开始贡献业绩。”该公司称,今后生成式AI用服务器芯片需求数将扩大,就中长期来看、预估将成为下一个成长动能。
4、去年年底至今,全世界掀起了AI投资的狂潮,作为AI芯片市场的绝对王者,英伟达挣得盆满钵满,市值也节节攀升。6月,Inflection AI、Cohere、Runway等多家AI独角兽企业先后官宣了新一轮募资的成果,英伟达均出现其中。除了投资类似OpenAI的独角兽企业,黄仁勋还“广撒网”,向艺术创意AI等细分领域的独角兽抛出橄榄枝。
5、荷兰政府6月30日宣布了限制某些先进半导体制造设备出口的新规定。工银瑞信基金认为,总体上看,限制卡在2000i及以上型号符合市场预期,该法令的落地有利于国内晶圆厂制定下半年的扩产规划,为下半年板块的订单催化创造了条件。需要注意的是,路透社在6月29号的新闻也指出,美国可能在7月下旬加强荷兰公布的禁令力度,有可能要求6家大陆晶圆厂均需申请许可证,不考虑光刻机的型号在不在荷兰制定的监管范围之内,同时有可能加强去年10月发布的BIS半导体出口管制新规,该板块的博弈还未完全落地。
6、韩媒指出,英伟达A100和H100目前完全外包给台积电代工,三星未能拿下任何订单,这完全是因为台积电CoWoS先进封装技术领先。现在英伟达、苹果和AMD的核心产品都依赖台积电先进制程及封装技术。因此,即使三星在2022年领先台积电成功量产3nm制程晶圆,英伟达和苹果等全球龙头仍然希望使用台积电的产能,这也使得目前所有AI及自动驾驶相关芯片的代工大订单,几乎都掌握在了台积电手上。
7、台积电副总经理张晓强日前表示,不排除未来在日本生产先进芯片的可能性。此外,2nm制程工艺研发顺利,能够按照此前目标于2025年量产。
8、7月3日晚间,商务部、海关总署发布公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 值得一提的是,镓、锗都是重要的稀有金属,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中,镓更是被称为“半导体工业新粮食”,锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看,中国的镓、锗金属产量占比最高,分别高达90%、68%。有分析人士指出,未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化,中国镓、锗的出口配额或将降低,不排除相关产品价格上行的可能。
9、近日,总投资67亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目开工。资料显示,华虹无锡集成电路研发和制造基地项目分两期建设,其中一期项目已经成功投产,二期项目总投资67亿美元,聚焦车规级芯片,将建设一条工艺等级覆盖65/55—40nm,月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。根据此前规划,该项目预计2025年开始投产,产能逐年增长,预计一期、二期项目全部达产后月产能将达18万片。
10、淳中科技在互动平台表示,公司自研ASIC芯片的设计和验证仿真等内部工作已经完成,将于近期交付晶圆厂流片。公司自研芯片项目目前进展顺利,不存在流片失败或其他重大利空,公司目前运营情况正常。
8.6w 阅读
2023-07-04 08:02
格隆汇7月4日丨日经225指数低开0.7%,报33512.26点;东证指数低开0.4%,报2310.67点;韩国首尔综指基本持平。
26.3w 阅读
2023-07-04 07:53
TrendForce:Q1全球笔电出货量达3390万台 环比减少13%
格隆汇7月4日丨据TrendForce集邦咨询最新报告,全球第一季度笔电出货量达3390万台,环比减少13%。集邦调查显示,北美、欧洲、东南亚等地终端通路3月起笔电回补订单开始显现。此外,该机构表示,随着消费者可支配所得受限经济环境影响,因此市场回补机种多集中于中、低阶的消费型机种,零售价格则落400美元至600美元之间。
29.3w 阅读
2023-07-04 07:52
中信建投:继续看好算力板块
格隆汇7月4日丨中信建投表示,上周AI算力板块有所调整,但AI产业大趋势才开始,算力需求释放的确定性较高,持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期,但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰,存在超预期的可能性;二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资,国内ICT设备(服务器、交换机)、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强,相关公司也为海外交换机厂商代工,此前市场预期较低;三是2023Q2即将结束,建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
22.0w 阅读
2023-07-04 07:46
印度炼油厂开始以人民币支付俄罗斯石油款项
格隆汇7月4日丨据市场消息,印度最大的俄罗斯原油买家--印度石油公司(IOC)在6月成为第一家以人民币支付部分款项的国有炼油厂。另外两名消息人士说,印度的三家民营炼油厂中,至少有两家也在用人民币支付一些从俄罗斯进口的产品。
31.3w 阅读
2023-07-04 07:44
特步国际:获4年期10亿港元贷款融资
格隆汇7月4日丨特步国际在港交所公告,于7月3日,公司自六间银行组成的银团获得年期4年本金额为10亿港元的贷款融资。融资旨在悉数为本金额为18亿港元的现有定期贷款融资再融资;为公司及其附属公司的一般企业需求提供资金。融资由本公司若干附属公司作担保。
HK 特步国际
8.0w 阅读
2023-07-04 07:44
韩国今年上半年方便面出口创历年同期最高
格隆汇7月4日丨据韩联社,韩国农水产食品流通公社和关税厅(海关)7月4日发布的初步统计数据显示,今年1月至6月,韩国方便面出口额同比增加16.4%,为4.462亿美元,创下历年同期最高值。此前最高纪录为去年上半年的3.83284亿美元。
24.9w 阅读
2023-07-04 07:43
宁德时代:公司不会去造车
格隆汇7月4日丨宁德时代7月3日在互动平台表示,公司会做大量的工作去支持车企客户的发展,为车企客户提供全市场最有性能竞争力、最有成本潜力、更多元化的产品和解决方案,但公司不会去造车。
SZ 宁德时代
8.4w 阅读
2023-07-04 07:22
华泰证券:预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%
格隆汇7月4日丨华泰证券指出,预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%,此后设备“二阶导”表现将日益显著。光伏追求降本增效的内生动力推动TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技术发展迅速,具备技术迭代逻辑的公司有望受益于设备存量替换和单GW投资价值量增加影响,迎来更广阔市场空间。光伏激光设备作为高效电池技术路径下重要的提效降本工艺设备,在高效电池技术路径下有望迎来更广阔的市场空间,推荐技术领先的光伏激光设备及关注发电新技术进展。
27.4w 阅读
2023-07-04 07:15
格隆汇7月4日丨日本首席外汇事务官神田真人表示,日本每天都在和包括美国在内的各方就汇率问题进行意见交流。
29.5w 阅读
2023-07-04 07:15
美国南卡罗来纳州发生坠机事故 致5人死亡
格隆汇7月4日丨据美国有线电视新闻网,当地时间7月3日,美国南卡罗来纳州霍里县在2日发生坠机事故,造成5人死亡。据美国国家运输安全委员会表示,该架飞机型号为派珀PA-32R-300,从大斯特兰德机场起飞后,在机场西北方向约3千米处坠毁。当地警方表示,检验部门仍在确认遇难者身份。美国国家运输安全委员会和联邦航空管理局正在调查这起坠机事件。
29.6w 阅读
2023-07-04 06:51
音频丨格隆汇7.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月4日丨国际要闻:
1、标普大盘和纳指齐创近15个月最高 特斯拉大涨近7%;
2、离岸人民币跌穿7.27元后转涨 美油失守70美元;
3、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP为1.9%;
4、美国ISM制造业数据跌至三年来最低水平;
5、新加坡房价三年来首跌,最新一轮楼市调控措施见效;
6、波罗的海干散货运价指数连跌六日;
7、智利政府计划在2023年底前提交锂法案;
8、美国肯塔基州要求电动车充电公司在申请补贴时须包括特斯拉北美充电标准;
9、微软据称面临欧盟反垄断调查。
大中华区要闻:
1、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会 认真听取民营企业意见建议;
2、11家港股公司发布停牌通告,年内已有21家港股公司被除牌;
3、恒生指数将剔除佳源国际等5只长期停牌成份股;
4、香港5月零售销售额同比18.4%,连升6个月;
5、今年上半年超过140位基金经理离职,创近8年新高;
6、商务部、海关总署:对镓、锗相关物项实施出口管制;
7、我国正积极打造绿氢产业链 潜在产业规模将达10万亿元;
8、百余家采购代表团确认参与人工智能大会,采购意向金额超百亿;
9、生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作;
10、字节要造机器人,团队计划扩充到百人;
11、南下资金净卖出腾讯1.28亿 净买入工行4.32亿;北上资金加仓宁德时代和比亚迪;
12、东方甄选推出新版APP,进一步推进直播业务;
13、牧原股份:5月生猪养殖完全成本已下降至14.9元/kg左右;
14、巨星传奇(6683.HK)等5股处于申购期;豪恩汽电(301488.SZ)今日上市;
15、公告精选(港股)︱复宏汉霖预计上半年期内利润约2亿元首次实现半年度盈利;力劲科技与广东鸿图签署16000吨超大型智能压铸单元战略合作协议;
16、公告精选︱震裕科技:苏州范斯特拟20亿元投建范斯特新能源智能制造总部项目;中远海控:预计上半年归母净利润约165.51亿元 同比减少约74.47%。
44.8w 阅读
2023-07-04 06:49
微软据称面临欧盟反垄断调查
格隆汇7月4日丨据市场消息,微软可能在未来数月面临欧盟的反垄断调查。
在过去10年里,微软因违反欧盟竞争规则而被罚款22亿欧元,例如将两种以上产品捆绑在一起销售。
2017年,微软在其办公软件Office 365中免费添加了Teams,以取代Skype for Business。
2020年,赛富时旗下的办公空间即时通讯应用Slack提出了投诉,欧盟开始重点关注微软。Slack指控微软不公平地将工作场所聊天和视频应用Teams整合到其Office产品中。
微软去年开始与欧盟委员会就此进行谈判,该公司最近提出,将降低不含Teams应用的Office产品的价格。
知情人士透露,虽然微软提出了降价计划,但降价力度不及欧盟委员会的预期。
US 微软
21.1w 阅读