全球视野, 下注中国
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2025-06-01 15:51 星期日
2023-06-27 14:12
研报掘金丨中邮证券：恩捷股份大股东底部增持，公司长期发展信心充足，予“增持”评级
格隆汇6月27日丨中邮证券26日研报指出，恩捷股份(002812.SZ)大股东拟增持1.5-2亿元，彰显对公司发展长期信心。另外，公司定增落地，产业和资本参与机构众多。值得一提的是，亿纬锂能董事长刘金成以自有资金4.4亿元认购501万股，体现了来自产业方合作伙伴的高度认可。此外，公司近期接连获得海外电池厂供货合作协议，全球化进程再加速。国际化影响力有望进一步提升，客户版图愈发完善。该行预测，2023-2025年公司分别实现营业收入165.34/227.77/285.20亿元，同比分别增长 31.32%/37.76%/25.22%；分别实现归母净利润49.90/71.70/89.95亿元，分别同比增长24.74%/43.69%/25.44%；对应PE估值分别为17.70/12.32/9.82倍，给予“增持”评级。
SZ 恩捷股份
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2023-06-27 14:10
大行评级 | 富瑞：下调滔搏目标价至9.5港元 评级“买入”
格隆汇6月27日丨富瑞发表报告指，滔搏(6110.HK) 公布截至5月底止首季销售数据，并召开电话会议。季内销售与2021年同期相比略有下降，反映销售额在两年基础上略有下降，并与该行检查结果一致。该行认为Nike内地线下业务在两年基础上略有增长，而Adidas内地线下业务则在两年基础上下降双位数的百分点。该行降低对滔搏收入和利润率预测，以反映较弱的预期需求和促销的零售环境。目标价由12.3港元下调至9.5港元，评级“买入”。
HK 滔搏
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2023-06-27 14:08
大行评级 | 花旗：下调中国燃气目标价至11港元 重申“买入”评级
格隆汇6月27日丨花旗发表报告指，中国燃气(0384.HK)2023财年净利润同比下降44%至42.93亿人民币，低于市场预期。但该行重申其“买入”评级，因为随着成本转嫁改善，单位毛利将改善，尤其是在住宅领域，加上在疫情后，商业和工业领域的销售量将有更高的增长。同时考虑到2024财年为正自由现金流，资本支出不超过80亿人民币。该行将中国燃气2024财年和2025财年的净利润预测分别下调14%和13%，以反映新连接数减少；由于盈利下调，目标价由12港元降至11港元。
HK 中国燃气
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2023-06-27 14:06
日股收跌0.45%
格隆汇6月27日丨日经225指数收盘下跌148.31点，跌幅0.45%，报32550.50点。
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2023-06-27 14:06
格隆汇6月27日丨葛兰素史克的mRNA淋病疫苗获得FDA的快速通道资格。
US 葛兰素史克
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2023-06-27 14:05
大行评级 | 瑞银：下调诺辉健康目标价至40港元 评级“买入”
格隆汇6月27日丨瑞银发表报告，指诺辉健康(6606.HK)旗下常卫清(ColoClear)是一种用于检测结直肠癌的非侵入性诊断产品，可能受惠于医院活动的复苏及进一步扩大临床渠道，因为许多医生根据临床指引而推荐它作为结肠镜检查的替代方案。由于消费者信心疲弱，该行对公司直接面对消费者(DTC)销售渠道以实现今年销售目标，持审慎乐观态度，但认为有机会被临床渠道需求加速所抵销。在618促销期间，公司产品销售量在多个诊断品类中排名第一，惟电商仅占其DTC收入的一小部分。该行对诺辉健康今明两年的收入预测为14亿及23亿元人民币，以反映其诊断产品的渗透率不断提升。对其目标价由51港元降至40港元，预期公司2022至2024财年销售年均复合增长率约72.7%，明显高于内地同业的32.5%水平，维持“买入”评级。
HK 诺辉健康
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2023-06-27 14:03
大行评级 | 大和：升太平洋航运评级至“买入” 目标价微降至3.45港元
格隆汇6月27日丨大和发表研究报告指，太平洋航运(2343.HK)的股价自3月高位回调超过25%，风险回报水平有所改善，看好其低估值及盈利增长前景，因此将投资评级由“持有”调升至“买入”。该行指出，干散货船运行业有望复苏，鉴于太平洋航运现估值相当于今明两年预测平均市账率约0.77倍，低于过去三年平均水平，憧憬下半年行业情况改善，公司的等价期基准租金日均收入(TCE)将回升，预计今年全年股息回报可达8%。但考虑到波罗的海干散货指数5月份有所回落，大和将太平洋航运2023至2025年每股盈利预测下调4%至8%，目标价从3.5港元轻微下调至3.45港元。
HK 太平洋航运
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2023-06-27 14:03
格隆汇6月27日丨港股拉升，三大指数均涨超2%。
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2023-06-27 14:01
格隆汇6月27日丨富时中国A50指数期货午后强势拉升涨1%。
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2023-06-27 14:01
大行评级 | 大和：升信义玻璃评级至“跑赢大市” 目标价下调至13港元
格隆汇6月27日丨大和发表报告，升信义玻璃(0868.HK)评级由“持有”至“跑赢大市”，以反映下半年浮法玻璃有较好的前景，因为需求和供应变得更平衡，而且公司有可能改善盈利能力。不过该行指，基于对信义玻璃今明两年的平均每股盈利预测为1.65港元和1年远期市盈率预测7.8倍，比过去3年平均水平低1个标准差，因此将目标价由14港元调低至13港元。该行亦将今明两年净利润预测下调2至13%，原因是上半年浮法玻璃利润率恢复低过预期。
HK 信义玻璃
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2023-06-27 13:59
格隆汇6月27日丨铁矿石期货主力合约涨近4%，现报821.5元/吨。
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2023-06-27 13:59
大行评级 | 大和：上调滔搏目标价至7.8港元 评级“买入”
格隆汇6月27日丨大和发表报告指，滔搏(6110.HK)2024财年首季零售及批发总收入同比录得20%-24%增长，受惠于通关后人流恢复，以及品牌合作伙伴推出的新产品。管理层表示，留意到即使客户回到实体店消费，线上线下销售走势相似。而相比销售时点情报系统(POS)录得同比下跌，同店销售则录得同比20%-24%增长，主因销售效率的提高。该行引述管理层指，与5月份相比，6月初至今销售情况较2019年水平有所改善，而2024财年初至今的收入已按轨道增长，达其目标的80%至85%的水平；虽然首季直营店的销售总面积同比跌6.5%，管理层预计下半年POS总量将会加速，并维持2024财年净增加销售总面积，同时POS持平的目标。该行将公司在2024财年至2026财年每股盈测上调3%至4%，反映年初至今复苏走势胜预期，同时将其目标价由7.5港元上调至7.8港元，重申评级“买入”。
HK 滔搏
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2023-06-27 13:58
A股异动丨氢能源概念股集体走强，多股涨停，甘肃4GW光伏离网制氢项目招标超预期
格隆汇6月27日丨延续昨日强势，氢能源概念股今日再度集体走强。其中，蜀道装备20CM涨停，昇辉科技涨16%，科威尔、致远新能、康盛股份、美联新材涨超10%，英力特、华光环能、中国动力、京城股份、华电重工、康普顿、美锦能源等10CM涨停。
消息面上，上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告，项目资金约350亿，招标人为中广通科技(酒泉)有限公司，计划建设4GW离网光伏，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月-2026年12月。
中信建投证券研报认为，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。
个股消息面方面，近日氢能板块新出现的强势股辉丰股份，其在公告中首度明确表示，以液氨储运销为支点，积极打通绿氨新能源产业链上下游。据悉，氨作为零碳燃料和氢能载体，可解决氢能大规模储运难题，拓宽氢能产业应用场景。
SZ 蜀道装备 SZ 昇辉科技 SZ 美锦能源 SH 华光环能 SZ 辉丰股份 SH 华电重工
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2023-06-27 13:58
格隆汇6月27日丨Bernstein将谷歌的评级从“跑赢大市”下调至“与大市持平”。
US 谷歌-A US 谷歌-C
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2023-06-27 13:55
研报掘金丨国信证券：银漫技改提升选矿回收率，银、锡产量有望连续上台阶，首予兴业银锡“买入”评级
格隆汇6月27日丨国信证券26日研报指出，兴业银锡(000426.SZ)不断壮大有色板块业务，最差时候已经过去。截至2022年底，公司拥有银储量9988金属吨、锡储量19.6万金属吨，分别占国内总储量的14.1%、27.2%，具有较强的行业影响力。随着公司旗下在建矿山的陆续投产，公司的持续经营能力将进一步增强。全年来看，预测供需缺口或达到1.9万吨，供需缺口叠加全球锡矿品位下降带来的成本上升，有望推动锡价持续上移。公司依托内蒙古地区资源富集的区位优势，兼顾内生发展的同时积极通过外延并购储备优质的矿产资源。公司的全资子公司银漫矿业是国内罕见以锡、银为主，共伴生铅、锌、铜、锑的矿石，此次技改完成后锡的回收率将提高到60%，未来将逐步提高至70%，为公司业绩带来弹性。基于此，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 兴业银锡
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