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2025-07-23 21:22 星期三
2023-06-27 08:21
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月27日
格隆汇6月27日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体反弹，费城半导体指数早盘曾涨超2%，后回吐多数涨幅，收涨近0.3%， 半导体行业ETF SOXX 收涨约0.3%。个股中，格罗方德收涨3.8%，高通午盘曾涨超3%，收涨2.8%，安森美、英特尔收涨逾1%，美光科技涨近0.3%，早盘曾涨超1%的博通微幅收跌，而早盘曾涨超1%的英伟达转跌，午盘曾跌超4%，收跌逾3.7%，将在周二创收盘历史新高后连跌四日至6月12日以来低位，早盘曾涨超2%的AMD收跌约2.3%，连跌七日至5月19日以来低位。
2、2023世界半导体大会将于7月19日至21日在江苏南京举办。大会以“芯纽带，新未来”为主题，聚焦行业新市场、新产品、新技术，将举办高峰论坛、高质量发展企业家峰会、创新与应用峰会三大主论坛。
3、今年半导体市况相对低缓，上游硅晶圆端业者包括环球晶、台胜科、合晶等同步面临压力与挑战。 业内人士估计，2022年是全球12吋硅晶圆供给与需求情况最为相近的一年，2023年至2025年12吋硅晶圆将陷入供过于求的处境，预期2026年才会转为需求大于供给。
4、韩国半导体出口额自2022年8月开始持续下滑，今年5月，韩国半导体出口额为73.7亿美元，同比下降36.2%。韩国央行行长李昌镛称，芯片行业将在第四季度触底。
5、韩国政府与AI芯片和云计算企业联合，组成一个团队，研发高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。这一举措的目的是与英伟达竞争，但避开其擅长的GPU。该NPU芯片研发第一期项目将斥资1000亿韩元，目标到2025年完成神经网络处理器验证；第二期目标2028年研制出低功耗存内处理（PIM）芯片；第三期目标2030年研制出超低功耗存内处理芯片。
6、据IC设计业者表示，台积电2nm制程开始展开合作洽谈，尽管半导体产业处于逆风，台积电仍选择涨价，3nm报价维持2万美元左右，预计2025年量产的2nm，价格或将逼近2.5万美元。业者还表示，台积电代工报价飙上新高，加上通膨压力等，压力势必转嫁给下游客户，近年新品报价将持续拉升，如NVIDIA的游戏与AI GPU，苹果iPhone等。
7、知情人士透露，台积电已准备好在位于台中科学园区建设新的CoWoS产能，以满足AI GPU和其他HPC芯片快速增长的需求。预计台积电CoWoS月产能将由目前的8000片晶圆增加至2023年下半年的11000片，其中英伟达和AMD合计占据70-80%产能，博通占据10%。消息人士称，预计到2024年底产能将进一步扩大至20000片晶圆，其中一半将由英伟达占据。
8、积塔半导体近日宣布，积塔半导体12英寸汽车芯片先导线顺利建成通线。积塔半导体称，这标志着积塔12英寸汽车芯片项目取得重大进展，是积塔半导体实现12吋汽车芯片战略的重要里程碑。据介绍，其12英寸BCD产品于2023年2月正式投片，2023年6月2日流片完成，元器件电性（WAT）测试结果全部达标。
9、高通技术公司宣布推出第二代骁龙4芯片，该款芯片针对入门级产品，搭载该芯片的终端设备将于2023年下半年上市。
10、消息称鸿海与韦丹塔存在分歧，寻求与其他印度大企业合作推进半导体制造。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-27 08:02
华泰证券：当前保险估值对利率下行风险反映较为充分
格隆汇6月27日丨华泰证券研报称，年初以来市场利率不断走低。由于储蓄型寿险具有保证收益的特征，投资者一方面认为利率下行有助于寿险产品的销售，但也担心低利率对保险投资造成压力。华泰证券认为利率短期波动影响不大，但长期下行可能导致利差损风险，使投资收益无法覆盖保单负债成本。但保险公司具备时间优势，如果能在利率下行的时候逐步降低负债成本，可以在很大程度上推迟甚至避免利差损风险。世界其他经济体的经验也表明，利率下行并不会在长周期内始终冲击保险股估值。当前保险估值对利率下行风险反映较为充分，仍然看好新单销售好转对寿险估值的推动作用。
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2023-06-27 07:49
中信建投：当前军工板块高性价比凸显 加配正当时
格隆汇6月27日丨中信建投研报指出，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
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2023-06-27 07:14
音频丨格隆汇6.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月27日丨国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌 纳指跌超1% 特斯拉重挫逾6%；
2、伦镍跌超5%至11个月低位 德债再创1992年来最严重收益率倒挂；
3、普里戈任：瓦格纳集团注定在7月1日不复存在 我们的行动不是为了推翻俄罗斯领导层；
4、“瓦格纳事件” 后普京首次发表电视讲话 指责叛乱者想让俄军人自相残杀；
5、欧洲央行管委Simkus：至少还需要一次加息；
6、欧盟据称拟放宽对转基因作物的限制 以应对气候变化威胁；
7、Meta Platforms推出名为META QUEST+的新的虚拟现实订阅服务；
8、OpenAI计划把ChatGPT变成超级智能的个人工作助理；
9、高通推出第二代骁龙4芯片 商用终端今年下半年上市。
大中华区要闻：
1、离岸人民币兑美元跌破7.24；
2、部分银行理财开始“亏”了 专家：不太可能出现大面积理财赎回潮；
3、买基金“不赚钱”，有人管了？目前已有头部基金公司尝试把“客户盈利比”纳入销售考核体系；
4、让利于民 多只基金宣布降费；
5、新一轮高温马上“上线” 7月1日高温范围和强度达到最大；
6、业界料今年下半年香港商业物业租赁需求增加；
7、体育总局等12部门联手推进体育助力乡村振兴；
8、包头限电波及多家光伏企业轮流停机？业内称影响有限；
9、北上资金加仓AI概念股；
10、南下资金净买入腾讯4亿 净卖出工行2.54亿；
11、巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至8.98%；
12、海底捞端午节客流超450万人次 外送订单量环比增超40%；
13、顺鑫农业：公司拟剥离房地产业务；
14、新凤鸣：启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目；
15、药师帮(9885.HK)将于明日上市；华丰科技(688629.SH)等五股今日上市；
16、公告精选(港股)︱先声药业拟斥资不超5亿回购股份；云锋金融称公司以及主要附属公司万通保险从未购入万通保险中心任何业权；
17、公告精选︱长飞光纤：子公司拟投资60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目；中马传动：公司生产不涉及机器人概念。
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2023-06-27 06:14
A股IPO动态：华丰科技(688629.SH)等五股今日上市
格隆汇6月27日丨天力复合(873576)、海科新源(301292.SZ)和恒工精密(301261.SZ)今日申购，天罡股份(832651)、华丰科技(688629.SH)、安凯微(688620.SH)、锡南科技(301170.SZ)和广康生化(300804.SZ)今日上市。
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2023-06-26 23:31
我国浅层常压页岩气开采取得突破
格隆汇6月26日丨中国石化今日部署在重庆武隆地区的风险探井——坪地1HF井，自投产以来累计产气超800万立方米，该井的连续稳产、高产突破证明了浅层常压页岩气具有良好的勘探开发潜力。浅层常压页岩气井具有井深更浅、投资成本更低等优点。但是，与高压页岩气相比，常压页岩气地层能量弱，含气量不足，单井产量较低，效益开采难度更大。研究团队首次在该井采用液驱无杆泵进行试采，促进了吸附气释放，增加产量。
SH 中国石化
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2023-06-26 22:24
晶澳科技为中石油24座加油站光伏项目供货高效组件
格隆汇6月26日丨据晶澳科技消息，晶澳科技携手中国石油天然气股份有限公司包头销售分公司，为24座加油站分布式光伏项目供货高效组件。该项目装机容量900kW，发电量164万kWh/年，可节约标准煤517吨/年，减少二氧化碳排放1185吨/年，相当于植树约91000棵。
SZ 晶澳科技 SH 中国石油
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2023-06-26 21:26
奥联电子：3日累涨超30%，公司尚未收到证监会就立案调查事项的结论性意见或决定
格隆汇6月26日丨奥联电子公告，公司股票于2023年6月20日、2023年6月21日、2023年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
SZ 奥联电子
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2023-06-26 21:13
星网宇达：签订3.18亿元某型无人机等供货合同
格隆汇6月26日丨星网宇达公告，此前披露，公司中标某任务设备项目第1包、第6包和第7包，中标金额合计3.18亿元。近日，公司与客户签订了供货合同，合同总金额为约3.18亿元，占公司2022年经审计营业总收入的29.59%。合同标的分别为某型无人机、某型训练产品、某型卫通产品，合同金额分别为2.66亿元、3825.8万元和1363万元。
SZ 星网宇达
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2023-06-26 21:02
比亚迪：仰望U8豪华版预计8月正式上市 9月开启陆续交付
格隆汇6月26日丨比亚迪接受机构调研时表示，仰望U8豪华版预计在2023年8月正式上市，同时预计于9月份开启陆续交付。仰望品牌会采用全自营销售渠道，包括自建仰望中心店、仰望展厅，目前已经在16个城市开启首批建店工作，并预计于8月开始陆续试营业，后续将有更多城市和建店进展陆续公布。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2023-06-26 20:58
金信诺：公司钙钛矿电池目前处于研发暂停状态
格隆汇6月26日丨金信诺在业绩说明会上表示，由于行业的稳定性技术问题，公司的钙钛矿电池目前处于研发暂停状态。
SZ 金信诺
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2023-06-26 20:50
中科创达：基于英伟达Jetson平台 公司开发了物联网边缘计算系列的产品和方案
格隆汇6月26日丨中科创达在互动平台表示，公司的边缘计算产品支持包括英伟达芯片在内的不同高性能芯片平台, 并且基于英伟达Jetson平台, 公司开发了物联网边缘计算系列的产品和方案, 其中包括“IoT Harbor”的边云结合的AI中台系统、AI医疗领域的AI辅助诊断系统等领域。 另外, 公司拥有英伟达专用实验室，以及基于自动驾驶的DRIVE和边缘AI的Jetson两大平台的专业驱动、画质调优、画质测试（IQ test）团队，并在汽车和物联网领域积累了丰富的成功案例。 公司将继续与英伟达携手，共同推进包括智能视觉等更广泛的领域合作, 为不同行业的数智化转型助力。
SZ 中科创达
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2023-06-26 20:33
包头限电波及多家光伏企业轮流停机？业内称影响有限
格隆汇6月26日丨据澎湃，近日消息称，内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响，企业涉及阿特斯、上机、美科、晶澳、双良，可能为轮流停机。拉晶是硅片制造过程中的重要环节，该消息称，考虑到此轮限电持续时间不长，整体影响范围有限，预计对市场影响不大，不过或在一定程度上拉低后续硅片企业的排产情况。6月26日，有熟悉相关情况的业内人士表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影响不大。一方面是由于当前针对光伏行业的限电力度不高，另一方面在硅片产能整体过剩情况下，部分企业的产能开工率已有所下调。
SH 阿特斯 SH 弘元绿能 SZ 晶澳科技 SH 双良节能
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2023-06-26 20:14
桂东电力：拟出售永盛石化2%股权
格隆汇6月26日丨桂东电力公告，拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化2%股权。
SH 广西能源
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2023-06-26 20:13
合见工软与华大九天携手共建国产EDA解决方案
格隆汇6月26日丨上海合见工业软件集团有限公司与北京华大九天科技股份有限公司26日联合宣布，将携手共建数模混合设计与仿真EDA联合解决方案。基于合见工软自主知识产权的商用级别高效数字验证仿真解决方案UniVista Simulator（简称UVS），以及华大九天自主知识产权的高速高精度并行晶体管级电路仿真工具Empyrean ALPS®（简称ALPS），打造完整的数模混合设计仿真方案，助力中国芯片设计企业解决数模混合仿真的挑战。EDA作为芯片设计工具，可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。
SZ 华大九天
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