全球视野, 下注中国
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2025-06-04 07:51 星期三
2023-06-19 08:48
国泰君安：短期消费相关政策预期升温，首选低估值标的
格隆汇6月19日丨国泰君安研报指出，消费板块基本面平稳，政策催化可期。消费整体3月中下旬以来保持平稳趋势，五一短期冲高后略有回落，临近端午消费短期有回升趋势。下半年消费力的改善尤为关键，这取决于经济恢复情况。白酒以价换量明显，头部化趋势将急剧提升。上半年场景修复为主，五一宴席旺盛、场景回补延续，端午有望形成新一轮消费高峰，下半年随着经济动能与消费力恢复有望迎来批价温和上行，短期政策预期升温，首选低估值标的五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘等。
SH 迎驾贡酒 SZ 五粮液
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2023-06-19 08:48
光库科技、铖昌科技等14股获陆股通增仓超100%
格隆汇6月19日丨Wind统计显示，截至6月16日，共有1282只个股获陆股通增仓。其中，持股量环比增幅在100%以上的共有14只，环比增幅最大的是光库科技，陆股通最新持有124.83万股，持股量环比增幅达489.89%；环比增幅较大的还有铖昌科技、熵基科技、聚飞光电、意华股份、岳阳兴长等股。
SZ 铖昌科技
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2023-06-19 08:48
中信证券：光模块有望加速半导体制冷（TEC）国产化
格隆汇6月19日丨中信证券研报表示，半导体制冷（TEC）凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器（Micro TEC）性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。
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2023-06-19 08:41
龙元建设：控股股东拟筹划重大事项 股票停牌
格隆汇6月19日丨龙元建设公告，公司近日收到公司控股股东赖振元的通知，获悉赖振元家族正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。公司股票将于6月19日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
SH 龙元建设
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2023-06-19 08:29
中泰证券：PCB行业整体贝塔减弱 高景气领域布局享高成长
格隆汇6月19日丨中泰证券指出，目前PCB整体产值已超过55%在中国大陆，行业整体性贝塔已有所转弱，但是由于PCB整体下游细分领域众多，每个领域增速各不相同。我们预计后续在景气度较高的高增速细分领域布局较多的PCB企业激将享受高于行业的高成长，未来五年增速最快的PCB下游行业分别为服务器领域和汽车领域，同时封装基板尤其是ABF载板深度受益于半导体行业发展及国产化率提升，也将迎来高速成长。
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2023-06-19 08:26
汤姆猫：GPT-4降价将有助于公司进一步控制产品研发成本
格隆汇6月19日丨汤姆猫日前在电话交流会上表示，GPT-3.5、GPT-4等大模型的调用作为产品研发过程中的成本之一，其费用的下降将有助于公司进一步控制产品研发成本。
SZ 汤姆猫
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2023-06-19 08:17
452.42亿元市值限售股今日解禁，南方航空解禁市值152.6亿元居首
格隆汇6月19日丨Wind数据显示，周一（6月19日），共有27家公司限售股解禁，合计解禁量为44.87亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为452.42亿元。从解禁量来看，14家公司解禁股数超千万股。其中，南方航空、国睿科技、复旦张江解禁量居前，解禁股数分别为24.53亿股、5.65亿股、4.34亿股。从解禁市值来看，15家公司解禁市值超亿元。其中，南方航空、国睿科技、复旦张江解禁市值居前，解禁市值分别为152.60亿元、87.20亿元、37.49亿元。从解禁股数占总股本比例来看，11家公司解禁比例超10%。其中，北鼎股份、广咨国际、嘉必优解禁比例居前，解禁比例分别为52.32%、51.87%、45.55%。
SH 南方航空
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2023-06-19 08:15
国科微：近期已向市场推出GK7205、GK7608等芯片产品，今年还将继续推出新款GK76芯片
格隆汇6月19日丨国科微近期接受投资者调研时称，公司会继续跟Tier 1供应商和整车厂家深化合作，研发、验证、量产更多的汽车芯片，努力逐步在辅助驾驶、电子后视镜、智能座舱等领域形成完整的芯片及方案能力。
SZ 国科微
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2023-06-19 08:13
今日共7家公司发布股票回购相关公告，卫星化学拟回购不超57.56万元公司股份
格隆汇6月19日丨Wind数据显示，6月19日，共7家公司发布股票回购相关公告。其中，1家公司披露股票回购预案，6家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共0家公司股票回购预案金额超千万。卫星化学回购预案金额最高，拟回购不超57.56万元。从已完成回购来看，当日共0家公司回购金额超千万。泰禾智能、红豆股份、健友股份已完成回购金额最高，分别回购620.53万元、555.38万元、507.58万元。
SZ 卫星化学
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2023-06-19 08:12
中金：目前白酒消费持续平稳恢复，行业景气度向上趋势确定
格隆汇6月19日丨中金指出，目前白酒消费持续平稳恢复，行业景气度向上趋势确定，各公司仍然坚定推进产品结构升级，渠道运营不断精细化、组织机制持续优化，经营质量提升；长期行业消费升级和集中度提升趋势延续。大众食品子板块表现分化，关注下半年基本面边际改善。速冻食品：景气度维持，龙头企业韧性强、市占率提升。短期看，弱复苏下表现分化，头部企业凭借强渠道、供应链能力、产品多元化布局保障份额提升，表现出强韧性；我们看好下半年餐饮复苏，速冻板块旺季需求有望改善。啤酒：场景复苏仍有空间，中长期结构升级主线不变。乳制品：需求温和复苏，关注成本下降带来业绩弹性机会。调味品：调味品基本面基本见底，静待需求复苏和成本下行，长期行业升级、复合趋势不改。零食综合和软饮料：细分渠道为包装零食公司贡献增量，成熟型低估值公司建议关注2H23成本变化，软饮料成本端压力有望舒缓。
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2023-06-19 08:04
银河证券：光伏板块估值目前处于历史低点 建议把握两条主线
格隆汇6月19日丨银河证券研报认为，光伏板块估值目前处于历史低点（PE（TTM）为13.8倍），尽管面临产能过剩带来的行业竞争加剧挑战，但同时也能看到技术迭代、全球需求高增带来的发展潜力及蕴藏机遇。建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是引领行业技术变革的头部企业，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大。
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2023-06-19 08:03
天齐锂业：力争2027年达30万吨碳酸锂当量左右的锂化工产品产能
格隆汇6月19日丨天齐锂业近期接受投资者调研时称，目前公司已有明确规划的中期锂盐产能合计将超过14万吨/年。未来，公司还将延续既有的“垂直一体化整合”的商业模式，稳步落实基础锂盐产能扩张计划，力争到2027年达到30万吨碳酸锂当量左右的锂化工产品产能，进一步发挥产业链协同效应。
SZ 天齐锂业
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2023-06-19 07:57
东吴证券：保险板块估值性价比重新显现 重视回调带来的布局机会
格隆汇6月19日丨东吴证券研报表示，我们认为保险板块本轮上涨，中期看负债端拐点验证，长期需要宏观经济持续修复加持。6月以来市场对“降息”预期逐步升温，我们预计月末LPR有望如期下调后，更应关注对政策落地后经济改善预期升温，而不是对险资投资收益率的担忧，当前估值隐含的投资收益率已较为充分反映投资收益率压力。我们认为考虑板块估值性价比重新显现，叠加二季度相对明确的基本面拐点确立，当下建议投资者务必重视回调带来的布局机会。推荐顺序：中国太保、新华保险、中国人寿和中国平安。
SH 新华保险 SH 中国平安
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2023-06-19 07:09
音频丨格隆汇6.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月19日丨国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、纳指和标普500双双结束六连涨 纳指仍连涨八周；
3、伦铜伦镍四连涨又创五周新高 日元创七个月新低；
4、欧洲央行行长拉加德：欧洲央行很有可能在7月份继续加息；
5、美联储半年度货币政策报告：将会逐次会议做出进一步加息的决策；
6、美国银行策略师Hartnett：美国股市大涨之后会大跌；
7、美国政府债务规模首次超过32万亿美元；
8、欧盟成员国就扩大可再生能源规模达成初步协议；
9、2025年欧盟计划将太阳能光伏发电装机量翻一番；
10、普京：俄中超过80％贸易结算使用卢布和人民币；
11、波罗的海干散货运价指数终结九日连涨；
12、伊朗原油出口和产量达五年来最高；
13、赛百味求购者正考虑发售30亿美元的证券来为收购行动筹资；
大中华区要闻：
1、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施；
2、国常会：为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务；
3、国常会审议通过《私募投资基金监督管理条例(草案)》；
4、秦刚同美国国务卿布林肯举行会谈；
5、商务部副部长王受文：将合理缩减外资准入负面清单；
6、欧委会称将不再采购华为中兴设备 外交部：有罪推定 坚决反对；
7、财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元 同比增长14.9%；
8、财政部：1-5月国有土地使用权出让收入14893亿元 同比下降20%；
9、五部门：加大粮食和重要农产品生产金融支持力度；
10、五部门：探索完善农村产权确权颁证、抵押登记、流转交易、评估处置机制；
11、港交所双柜台模式6月19日推出 目前已获批双柜台证券共24只；
12、创投大佬朱啸虎被抓？本人在朋友圈否认相关传闻；
13、基金行业首批“AI交易员”出炉；
14、“第三支箭”迎重要进展 A股首单房企重组项目注册生效；
15、电视液晶面板价格持续恢复 电视行业迎订单旺季；
16、乘联会崔东树：年轻人撑不起中国车市，还要靠中老年人；
17、新一轮地方汽车消费补贴密集出炉 深圳南山最高可领现金补贴3.3万；
18、北上资金净买入超百亿元 重点加仓新能源汽车产业；
19、南下资金净卖出美团8.08亿 净卖出腾讯3.24亿；
20、百度获深圳无人驾驶叫车服务商业营运许可；
21、富信科技：公司应用于400G、800G高速光模块的Micro TEC产品尚未形成收入；
22、来凯医药(2105.HK)和药师帮(9885.HK)处于申购期；西高院(688334.SH)和开创电气(301448.SZ)今日上市；
23、公告精选︱容大感光半年度净利预增98.00%-128.00%；卫星化学拟257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。
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2023-06-19 06:32
A股IPO动态：西高院(688334.SH)和开创电气(301448.SZ)今日上市
格隆汇6月19日丨芯动联科(688582.SH) 、仁信新材(301395.SZ)、明阳电气(301291.SZ)和金杨股份(301210.SZ)今日申购，西高院(688334.SH)和开创电气(301448.SZ)今日上市。
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