格隆汇6月12日丨在经济方面，虽然日本的通胀率仍远高于3%，但工资的增长仍然缺乏阻止家庭实际消费能力下降所需的力量。日本央行行长植田和男警告称，相对于滞后，行动太快会给稳定通胀带来更大的风险。由于全球同行收紧政策的压力仍取决于数据，这位央行行长或许可以在短期内等待。澳洲联储和加拿大央行出人意料的加息表明，紧缩周期尚未结束。隔夜指数掉期预示着美联储和欧洲央行在今年剩余时间里将分别加息一次和两次。如果美联储本周意外加息，日元兑美元可能会大幅下跌，但还不足以改变植田和男在政策上的立场。日本期货市场没有显示出押注即将发生转变的卖空者增加的迹象。“从薪资、通胀和其他数据来看，日本央行不太可能在短期内调整或取消收益率曲线控制，”Shinkin Asset Management Co.的分析师Jun Kato表示。

格隆汇6月12日丨富瑞发表研报指，中移动(0941.HK)最近公开的5G集采招标结果中，华为在所有项目标包中的份额最大，中兴(0763.HK)紧随其后，中标份额约为27%，低于该行预期的超过30%；报告予中兴“买入”评级，目标价32.43港元。报告认为，中兴的毛利率有上行空间，2.6/4.9GHz频段招标的平均售价较2020年低约40%，这表明相关BTS设备只用上8ｘ8 MIMO和28纳米的晶片，即标准物料(BOM)成本较低。报告又提到，华为的份额也流失给大唐移动和诺基亚，认为似乎由于其定价过于取进。报告指出，中兴通讯在多个领域的份额不断增加，包括有线设备、伺服器和消费终端，认为中兴现价约10倍的2023预测市盈率和0.8倍市盈增长率仍被低估。

格隆汇6月12日丨华福证券指出，与传统服务器相比，AI服务器采用CPU+GPU的异构芯片架构，GPU板组为全新结构，对PCB板的面积、层数、以及CCL材料的抗干扰、抗串扰、低损耗特性均提出了更高的要求。同时服务器平台升级，传输速率成倍增加，要求PCB板采用VeryLowLoss或UltraLowLoss等级的CCL材料，主板层数亦随之增加。高端服务器的发展成为高端PCB生产技术升级的推动力，PCB量价齐升趋势明确。

格隆汇6月12日丨据上证报，2023世界动力电池大会近日在四川宜宾举行。大会期间，中国电动重卡换电产业促进联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合发起《重卡换电产业互通互换发展倡议》。国家电投启源芯动力、中国石油销售公司、三峡绿动、宁德时代、上汽红岩、吉利阳光明岛、北汽福田、陕重汽、重汽、宇通客车、三一重工、徐工新能源等行业组织和重卡换电产业链企业响应了本次倡议。

格隆汇6月12日丨中泰证券11日研报指出，中集车辆(301039.SZ)是全球半挂车领导者，六大业务或集团布局清晰。重卡行业驱动因素包括替换性需求(正常臵换、国标替换、超限治理等)+成长性需求(消费、固定资产投资、出口)，23年起相关因素均进入改善周期，公司高度受益。另外，公司积极筹备构建“LTP+LOM”灯塔制造网络，布局LTP生产中心与LOM制造工厂，实现优势资源互补、高效协同；同时公司构建专业化产品模块(自重轻、颜值高、性价比高、寿命长、维护易)，供应链管理优势和研发优势明显。行业维度看重卡复苏，基盘业务提份额，公司维度中短期看量价提升，中长期看新能源渗透。考虑到公司半挂车业务市占率持续提升，六大业务或集团全面向上，首次覆盖，给予“买入”评级。

格隆汇6月12日丨上海市经济信息化委智能制造推进处处长韩大东在为论坛致辞时表示，全球能源转型已经进入了加速发展的新阶段，发展氢能产业是我国加快绿色低碳发展、优化能源结构、保障能源安全的重要举措，国家及上海市氢能产业中长期发展规划中均明确提出氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。下一步，上海将继续积极贯彻国家产业发展战略，充分发挥上海的龙头带动作用，对标行业最高标准和最高水平，打造整体竞争能力最强的燃料电池产业集群。

格隆汇6月12日丨预计日本央行将在本周的会议上维持政策不变，原因包括债券市场扭曲程度较低。据知情人士透露，日本央行官员认为，由于日本债券市场的运作有所改善，日本央行在会议上对收益率的控制几乎没有必要改变。这使得市场参与者和经济学家基本一致认为，日本央行不会在6月份采取行动。Shinkin Asset Management Co.首席市场分析师Jun Kato表示，日本央行可能希望将任何政策调整推迟到今年晚些时候，甚至更久，因为市场上根本没有紧迫感，这与前一段时间不同。三井住友日兴证券高级利率策略师Ataru Okumura表示，与1月份相比，日本央行为维持收益率曲线控制计划而必须购买的债券数量可能有限。因此，日本央行冒着与市场沟通的信誉风险，提前做出调整的可能性很低。

格隆汇6月12日丨大和发表报告指出，携程-S(9961.HK)首季业绩强劲，收入及经营溢利分别超过市场预期分别14%及65%。公司第二季收入指引为105亿至110亿元人民币(较2019年水平高出22%至27%)，非通用会计准则下经营溢利预计介乎31亿至32亿元人民币，超出市场预期分别39%及100%。该行预期，携程的增长势头将于今年下半年及明年上半年持续，目前相当于20倍市盈率的估值吸引。由于被压抑的需求强于预期，该行将公司2023至2025财年收入预测上调20%至22%，H股目标价由322港元上调至344港元，由“跑赢大市”评级上调至“买入”。

格隆汇6月12日丨浙商证券11日研报指出，奥特维(688516.SH)董事长等核心高管计划增持6000万元，彰显公司发展信心、及对公司长期投资价值的认可。据公司公告，公司与青海晶科能源签大尺寸单晶炉4.8亿元订单，本次为公司低氧型单晶炉首获大批量订单，推动光伏硅片行业技术迭代。截至2022年底公司单晶炉在手订单达12.5亿元(2022年单晶炉收入仅0.74亿元)。随着公司光伏单晶炉市占率快速提升、期待单晶炉在公司未来业绩中提供重要增长点。此外，布局锂电模组+PACK线，向储能领域延伸、打开成长空间。该行预计公司2023-2025年归母净利润至10.2/14.3/18.4亿元，同比增长43%/40%/29%，对应PE为23/17/13倍。维持“买入”评级。

格隆汇6月12日丨晶圆代工厂商世界先进5月营收31.4亿新台币，环比下降12.04%、同比下降40.99%，主要因为晶圆出货量减少；前5个月累计营收148.96亿元，同比下降36.06%。

格隆汇6月12日丨浙商证券11日研报指出，考虑孩子王(301078.SZ)收购乐友国际65%股权尚未落地，暂不考虑收购完成后对利润贡献，收购后业绩承诺彰显信心。本次收购除贡献利润增量外，双方将在市场布局、运营模式、供应链资源、仓储物流及数字化应用整合等方面充分发挥协同效应，进一步巩固孩子王的规模优势和龙头地位。 公司为母婴零售领域龙头企业，行业竞争格局持续优化，叠加独有大店模式稳定 获新，市场份额持续提升。同时具备规模优势，并已具备完善数字化供应链及深度捆绑的会员黏性，深耕母婴零售赛道，服务类业务共同驱动，具备长期投资价值。预计23/24/25年公司营收分别实现98.32/114.05/126.19亿元，同增15.39%/16.01%/10.64%；归母净利润分别实现2.53/3.99/4.52亿元，同增107.02%/57.66%/13.34%，当前市值对应PE为57.76/36.63/32.33X，维持“买入”评级。

格隆汇6月12日丨福特汽车CEO吉姆法利近日表示，到2030年之前，电动汽车价格不会实现亲民化。至少要到2030年后，汽车产业生产电动车的成本才能大幅降低，原因是车辆制造工艺简化，所需劳动力减少以及零件使用量下降。

格隆汇6月12日丨据消息，马来西亚贸易部长Zafrul Aziz表示，希望微软和谷歌到马来西亚来帮助马来西亚成为数据中心的“中心”。