全球视野, 下注中国
打开APP
2025-06-07 17:07 星期六
2023-06-07 08:19
中金：当前银行估值存在系统性低估 H股修复空间高于A股
格隆汇6月7日丨中金公司研报认为，从长期视角来看，当前银行估值存在系统性低估，主要由于银行为有效支持实体经济、实现“2035目标”需要保持合理的盈利和内生资本补充水平，当前ROE和息差已降至长期合理下限，恢复银行市场化权益融资能力也有必要提升估值。考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量存在改善空间，银行股有望修复到2020-2021年均值0.7-0.8x前向市净率的水平，相比当前的0.5x隐含30%-50%的上涨空间；考虑到H股国有大行30%左右的折价，H股修复空间高于A股。重申推荐经营稳健、高股息、业绩存在改善空间的国有大行。
6.4w 阅读
2023-06-07 08:18
广发证券：看好游戏板块基本面持续向上的趋势
格隆汇6月7日丨广发证券指出，生成式AI推动了游戏新一轮供给带动的产业周期，其产业发展类似于2D游戏到3D游戏时期，游戏体验预计将进一步增强。AIGC短期内将扮演降本增效角色；游戏相关AIGC垂类应用丰富，海外头部与初创公司均有布局，已有众多适用于美术、文案、程序端的垂类AIGC工具落地。从发布产品上看，科技巨头公司多选择自研攻克底层模型，细分头部公司则关注更好地将AI工具集成到自身产品实现功能辅助。随着相关工具的完善，内容端有望产生重磅新品，我们预计MMO品类有望率先受益AIGC带来的体验提升，目前各家游戏公司都在探索智能NPC领域。我们坚定看好游戏板块基本面持续向上的趋势，AIGC工具在业务中已经使用，后续在产品研发中也有望逐步落地。
6.5w 阅读
2023-06-07 08:13
广发证券：厄尔尼诺或今夏再临 关注极端天气对农作物生产冲击
格隆汇6月7日丨广发证券研报指出，根据美国气候与社会国际研究中心（IRI）5 月最新发布的ENSO预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7月间发生的概率为82%，在7-9月间发生的概率为91%，在9-11月间发生的概率增至94%，预计赤道中东太平洋将于今夏进入厄尔尼诺状态。厄尔尼诺引致的极端天气或对农作物生产造成一定冲击，整体上加大农作物生产中的不确定性，导致白糖等作物减产，价格景气上行。建议关注中粮糖业、南宁糖业、隆平高科、登海种业等。
SZ 隆平高科 SH 中粮糖业
10.0w 阅读
2023-06-07 07:30
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月7日
格隆汇6月7日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股多数上涨。费城半导体指数涨1.3%，AMD涨超5%至一周新高，昨日跌超4%的英特尔转涨近4%，台积电美股涨近2%，但英伟达跌超1%，市值进一步偏离1万亿美元。
2、美国半导体行业协会（SIA）当地时间周二晚公布的数据显示，今年4月份全球芯片销售额为400亿美元，较去年同期的509亿美元下降21.6%，连续第三个月下降五分之一以上。SIA现在预计，2023年全年芯片销售额将下降10.3%，2024年将反弹11.9%。SIA首席执行官John Neuffer表示：“全球半导体市场仍处于周期性低迷，且因宏观经济疲软而恶化，但4月销售额连续第二个月环比上升，或许预示未来几个月将持续反弹。”
3、SEMI报告宣布，2023年第一季度全球半导体设备出货金额达到268亿美元，比去年同期增长9%，比上一季度下滑了3%。总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“尽管宏观经济不景气，产业环境充满挑战，但第一季度半导体设备出货依然强劲。支持人工智能、汽车和其他增长应用的重大技术进步所需的长期战略投资的基本面仍然健康。”
4、日本经济产业省6月6日发布修订后的《半导体和数字产业战略》，目标到2030年将国产半导体销售额提高两倍至逾15万亿日元（约合1080亿美元）。根据该战略，日本国内芯片制造商的新销售目标将帮助日本确保稳定的半导体供应。新目标高于2020年约5万亿日元的销售额。
5、法国政府5日宣布将提供29亿欧元（约合31亿美元）资金，协助意法半导体和格芯在法国克罗勒投资75亿欧元设立半导体工厂。法国财长勒梅尔在与上述两家公司负责人的联合记者会上表示，这笔29亿欧元援助是法国到2030年投资半导体行业所预拨55亿欧元款项的一部分。法国的总体目标是到2030年在半导体领域创造1万个新的就业机会。
6、台积电以“超级急件”生产英伟达AI GPU，订单已满至年底。据半导体设备厂商表示，英伟达AI GPU缺货原因主要是英伟达、台积电先前预估全年产能与订单都相当保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求喷发，原本产能就不多的CoWoS湿制程先进封装设备难以满足。加上部分封装设备与零组件交期长达3～6个月，最快年底新产能才能缓步到位，也就是未来半年将是缺货状况，难得见到台积电大洒急单且不砍价。台积电总裁魏哲家也首度透露，近期与某客户电话会议，要求扩大CoWoS订单。
7、台积电总裁魏哲家：台积电仍在开发1.4nm芯片技术。台积电董事长刘德音：生成式人工智能为台积电带来更多订单。人工智能推动了先进芯片的需求增长。
8、证监会：同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册。
9、时代电气公告，下属控股子公司中车时代半导体拟开展增资扩股引入战略投资者工作。（格隆汇投资学苑）
11.2w 阅读
2023-06-07 07:07
猪价微降、产能释放 龙头企业“谨慎乐观”看待猪价走势
格隆汇6月7日丨据上证报，近日，牧原股份、新希望、温氏股份等龙头企业纷纷披露5月生猪销售简报，在生猪价格微降的背景下，大部分龙头企业生猪销售量和销售收入稳步提升。对于猪价接下来的走势，龙头企业普遍持“谨慎乐观”的态度。温氏股份表示，今年初以来，猪价已持续低迷5个多月，特别是春节前后价格较低。按照往年经验，8月至10月为传统消费旺季，传统节日、社会庆祝活动等较多，叠加部分地区腌腊需求，社会肉类消费需求相比上半年更加旺盛，猪价往往较高。
SZ 牧原股份 SZ 新希望
15.9w 阅读
2023-06-07 06:03
A股IPO动态：西高院(688334.SH)今日申购
格隆汇6月7日丨西高院(688334.SH)今日申购，今天没有新股上市。
7.7w 阅读
2023-06-06 23:32
金科股份：拟购买恒昇大业20%股权 股票停牌
格隆汇6月6日丨金科股份公告，公司拟以发行股份的方式购买金科控股控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%股权。公司股票自6月7日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
SZ 金科股份
77.0w 阅读
2023-06-06 23:06
世界银行上调中国2023年经济增速预期至5.6%
格隆汇6月6日丨据央视，世界银行在其最新的《全球经济展望》报告中表示，上调中国2023年经济增速预期至5.6%，较今年1月《全球经济展望》报告的4.3%和4月《东亚与太平洋地区经济半年报》的5.1%均显著提升。
19.8w 阅读
2023-06-06 22:41
内幕信息知情人管理、财务核算、内控等方面违规，圆通速递收大连证监局责令改正决定书
格隆汇6月6日丨圆通速递公告，公司近日收到大连证监局出具的关于对公司采取责令改正措施的决定。大连证监局对公司开展了现场检查，发现公司在内幕信息知情人管理、财务核算、内部控制等方面存在违规行为。根据相关规定，大连证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
SH 圆通速递
20.3w 阅读
2023-06-06 22:31
存款利率即将再降？银行：在等通知，3年期定存仍有3%以上产品
格隆汇6月6日丨据贝壳财经，市场有消息称，国有大行即将再度下调定期存款利率。记者从多家银行处了解到，目前银行暂时还未下调，3年定期存款仍有利率在3%以上的产品。不过，多家银行工作人员告诉记者，近期确实可能下调定存利率，目前处于“等通知”的状态。业内人士称，银行存款高定价定期存款推动银行体系负债成本走高。部分头部银行核心负债占比依然较高，受存款定期化拖累更为明显。从长期看，定期存款利率仍有持续下降的空间。
21.7w 阅读
2023-06-06 22:24
海南椰岛：涉未及时缴税、原材料采购纠纷等，子公司部分银行账户被冻结
格隆汇6月6日丨海南椰岛公告，全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司、深圳椰岛销售有限公司及控股子公司贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司部分银行账户被冻结的情形，保全金额合计6166.34万元，冻结金额合计4.16万元。
SH 海南椰岛
19.0w 阅读
2023-06-06 22:22
邮轮游产品受热捧 国际邮轮公司布局中国市场
格隆汇6月6日丨据央视，我国被公认为是世界上最具潜力的国际邮轮出发地和目的地市场。目前国际邮轮公司已经开始重新谋划布局中国市场。自从出境团队游开放以来，中国游客海外邮轮预订量也大幅增长，一些热门航线甚至已经开始预订2025年的订单。国际邮轮协会发布的《2023年邮轮行业现状报告》预测，2023年，邮轮旅游市场预计为3150万人次，达到2019年水平的106%。在2022年至2028年间，全球邮轮运力预计将增长19%，达到74.6万个标准床位。
5.6w 阅读
2023-06-06 22:20
2连板北京文化：前期披露信息不存在需要更正、补充之处
格隆汇6月6日丨北京文化公告，公司股票连续两个交易日（6月5日、6月6日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，属于股票交易异常波动情形。经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；截至目前，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；在股票异常波动期间，富德生命人寿不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在股票交易异常波动期间，富德生命人寿不存在买卖公司股票行为。
SZ 北京文化
18.8w 阅读
2023-06-06 22:18
深圳市委书记孟凡利与西门子肖松一行会谈
格隆汇6月6日丨深圳市委书记孟凡利今日与西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长肖松一行会谈。孟凡利说，欢迎西门子进一步加大在深投资和业务布局，探索更多新业务新业态，在更多领域深化推进双方务实合作，不断实现更多互利共赢成果。我们将持续营造一流营商环境，支持企业在深实现更好更大发展。肖松介绍了西门子发展情况，表示将加强在数字经济、智能制造、可持续发展等领域交流对接，不断拓展双方合作广度和深度，助力深圳高质量发展。
19.2w 阅读
2023-06-06 22:09
红杉将拆分为三个实体，将本土化策略进行到底
格隆汇6月6日丨据36氪，今日红杉发表公开信，宣布将把美欧、中国、印度/东南亚的三地基金彻底分拆，各自成为完全独立的运营主体，且采用不同品牌开展业务。在公开信中，红杉表示“这一变革能够让各区域更好地为各自服务的创始人和LP创造更多价值”，而做出这一决定的原因是因为“如何管理和运营去中心化的全球投资业务正变得愈加复杂和充满挑战。”红杉在信中写道：建立本地投资团队、聚焦服务本地创业者、优先满足本地化需求是红杉在全球不同区域取得成功的核心要素。时至今日，红杉在各区域的业务主体和团队都已经成为当地市场的领导者，未来要持续在各区域保持成功则需要更进一步拥抱本地优先的策略。
14.9w 阅读
