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2025-06-05 03:22 星期四
2023-06-02 08:22
中信证券：持续看好中医药大健康板块2023年的投资机会
格隆汇6月2日丨中信证券研报指出，2023年5月26日，财政部、国家中医药局联合发布《2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示》。试点项目提出一揽子促进中医药传承创新发展、方便群众看中医的改革措施和绩效指标，并大力推动改革实践，确保项目落地见效，有望形成可复制可推广的经验，持续提升中医药服务的可及性、服务效能和水平。受益于消费升级和政策扶持，整体中医药行业需求仍持续向好，中药板块行情具备可持续性，持续看好中医药大健康板块2023年的投资机会，预计主线将围绕中特估、中药创新药、国企改革等主题轮动。
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2023-06-02 08:22
俄罗斯公务员被禁止工作期间使用苹果手机
格隆汇6月2日丨据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对媒体表示，国家公务员被禁止使用苹果品牌手机。佩斯科夫称：“公务员在工作期间使用苹果手机是不可接受的，已被禁止。”佩斯科夫指出，作为个人用品，俄罗斯总统办公厅许多工作人员仍在继续使用这类手机。是否禁止个人使用此类手机将取决于情报部门的“建议”。
US 苹果
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2023-06-02 08:16
日本机器人年订单额连续第二年突破1万亿日元 续创历史新高
格隆汇6月2日丨日本机器人工业会（Japan Robot Association；JARA）6月1日公布统计数据指出（统计对象包含JARA会员企业以及非JARA会员企业、不含服务型机器人），因自动化需求扩大，带动2022年日本工业机器人订单额同比增3.1%至1.11万亿日元，连续第三年呈现增长，年订单额连续第二年突破1万亿日元大关、续创历史新高纪录。展望2023年，JARA指出，自动化需求虽持续，不过因当前全球经济前景不明、导致订单出现调整，因此预估机器人订单额将同比降低8.3%至1.02万亿日元。
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2023-06-02 08:16
我国首个量子信息技术国家标准正式发布
格隆汇6月2日丨从济南量子技术研究院了解到，我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》通过国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准，已于近日正式发布，将于今年12月1日实施。《量子计算 术语和定义》国标制定项目由中国科技大学和济南量子技术研究院牵头，科大国盾量子技术公司、中科院计算所、中国信通院等20余家单位共同起草。
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2023-06-02 08:08
中信证券：人民币有望三季度逐步企稳并进入升值通道
格隆汇6月2日丨中信证券研报指出，今年4月中旬以来，美元指数重现涨势，美元兑人民币即期汇率突破7.1。往后看，人民币或将在短期内维持偏弱运行。进入三季度，随着美元指数趋弱和国内经济内生动能的触底回升，人民币有望在内外部压力趋缓的驱动下逐步企稳并进入升值通道。
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2023-06-02 08:06
华西证券：动力煤价格加速下跌，关注基本面持续修复火电行业
格隆汇6月2日丨2023Q1，已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好。一方面，在政策加持下，长协煤履约率有望提升，同时叠加进口低价煤价冲击，入炉煤价有望继续下跌，火电企业成本端压力得到缓解。另一方面，自从电价改革实施后，多地电力市场成交价均实现20%顶格上浮。江苏、广东等地的2022年年度双边交易均价也逼近了顶格线。随着成本端压力下行，收入端电价有望上浮，火电盈利能力将得到改善。受益标的包括浙能电力、皖能电力、建投能源、宝新能源、通宝能源、华能国际、国电电力、粤电力A等。还可关注涨幅相对较小的标的，受益标的包括江苏国信、申能股份、深圳能源、京能电力、华电国际等。
SH 华电国际 SH 申能股份
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2023-06-02 08:04
加拿大最大的养老金收购了大量私募股权投资组合
格隆汇6月2日丨加拿大最大的养老金CPP Investments正在探索在市场上出售数十亿美元资产，以换取二手私募股权，这是其重新平衡投资组合努力的一部分。该养老金的投资部门正在购买至多20亿美元的私募基金股权，以及大约10亿美元的私营企业直接股权。
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2023-06-02 08:04
从基础建设到多元场景 A股公司协力构建AI生态链
格隆汇6月2日丨据上证报，今年以来，随着ChatGPT的爆火，人工智能大模型成为资本市场上炙手可热的概念。近日，在广发证券与上海证券报社联合主办的“对话掌门人”精品上市公司交流会上，相关上市公司董事长齐聚一堂，共同讨论人工智能发展新蓝图。人工智能被视为下一个规模堪比互联网的超级机遇，如何构建人工智能生态链成为了当下行业最关心的话题之一。当前，从AI基础建设到多元场景的落地，A股上市公司正在通力协作，构建AI生态链。
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2023-06-02 08:04
博通：人工智能相关收入占芯片销售额的15%
格隆汇6月2日丨博通称，人工智能相关收入占芯片销售额的15%，与人工智能相关的收入很快可能会增长超过20％。按照当前形势，公司AI相关收入有望实现翻倍；预计三季度半导体业务增速将在5%左右；每季度与人工智能相关芯片收入可能达到10亿美元；收购VMware的交易审批过程正进展顺利；仍预计收购VMware的交易能在2023财年结束前完成。
US 博通
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2023-06-02 08:03
博通第二财季调整后净营收87.3亿美元 分析师预期87.2亿美元
格隆汇6月2日丨博通第二财季调整后净营收87.3亿美元，分析师预期87.2亿美元；第二财季半导体解决方案营收68.1亿美元，分析师预期67.2亿美元；预计第三财季营收88.5亿美元，分析师预期87.6亿美元。
US 博通
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2023-06-02 08:02
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月2日
格隆汇6月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股普涨，费城半导体指数涨1.6%，重上3500点脱离一周低位。AMD涨1%上逼逾16个月最高。昨日跌近6%的英伟达涨超5%，逼近历史最高。英特尔转跌1%，台积电美股涨0.3%。
2、美正考虑限制投资和技术流向中国半导体等领域，外交部：密切关注 。
3、5月25日和26日，中国商务部长王文涛分别与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪进行了会谈。商务部6月1日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上表示，美方的芯片与科学法等半导体产业政策和出口管制是中方重要经贸关切，也是王文涛部长与美方会谈中提出的重点问题。
4、鉴于芯片需求减弱，DIGITIMES Research预计2023年全球晶圆代工行业收入将下降9.2%。该机构表示，2023年上半年的库存调整时间比预期的要长,芯片需求疲软对全球晶圆厂收入前景构成挑战。该机构分析师Eric Chen强调，尽管AI热潮正在提振高性能计算 (HPC) 市场，但由于全球经济放缓，对代工厂的整体需求仍然低迷。
5、韩国产业通商资源部今日发布数据显示，该国5月半导体出口额为73.7亿美元，较2022年同期锐减36.2%，已连续10个月下跌。反映消费性电子产品需求走势低迷，产业链持续调整库存。
6、据集邦咨询，量价齐跌导致2022年全球LED芯片市场产值同比下降23%，仅27.8亿美元。2023年随着LED产业复苏，又以LED照明市场需求恢复最明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达29.2亿美元。近期部分LED业者采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳（mil²）以下（含）的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约落在3~5%；特殊尺寸涨幅最高可达到10%。
7、存储芯片业内预估，DRAM行业在三大厂均进行减产或缩减资本支出下，今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长，但减产到实际产出减少要4个月，所以实际效果显现还要再等约一季左右。但也因为减产速度跟不上需求下跌速度，目前整个存储芯片上下游中（尤其是DRAM），原厂的库存水位相对较高，而中下游在经过长达逾四季的跌价下，库存都已降至健康水位。市场期待，一旦下游如渠道商、贸易商或模组商出现较有量的回补采购需求，推动报价反弹，有望推动市场快速明显复苏。
8、博通第二财季调整后净营收87.3亿美元，分析师预期87.2亿美元；第二财季半导体解决方案营收68.1亿美元，分析师预期67.2亿美元；预计第三财季营收88.5亿美元，分析师预期87.6亿美元。博通称，人工智能相关收入占芯片销售额的15%，与人工智能相关的收入很快可能会增长超过20％。按照当前形势，公司AI相关收入有望实现翻倍；预计三季度半导体业务增速将在5%左右；每季度与人工智能相关芯片收入可能达到10亿美元。
9、英伟达CEO黄仁勋表示，H100是由台积电独家代工生产，不会考虑新增第二家晶圆代工，主要原因是整个设计代工流程上，“做1次都很困难了，分开2家代工做2次更困难”。英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划，黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电，至少在AI GPU系列，数年内将继续由台积电“独吞大单”。英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外，RTX 40系列也已全面回归台积电4nm，RTX 30系列则是采用三星8nm制程，目前英伟达与三星的合作以存储器为主。
10、鸿海6月1日在台交所公告，回应有关印度政府可能驳回印度富豪阿加瓦尔与鸿海集团合资芯片企业提出的补助申请的报道，此事涉及援助金额估计高达数十亿美元。鸿海称，仍在与印度政府讨论其与印度铝生产商韦丹塔成立合资企业，并在印度生产28纳米芯片的计划。
11、科技部副部长张广军在京会见了来访的安谋公司（ARM）首席执行官雷内·哈斯一行。双方就安谋公司在华业务发展及半导体产业技术趋势等议题进行了坦诚深入的交流。
12、紫光国微6月1日披露投资者关系活动记录表显示，公司的FP GA芯片可以用于AI领域。公司有特种FP GA产品系列，子公司紫光同创是专业的FP GA公司，设计和销售通用FP GA芯片。公司有特种SO PC产品系列，已经推出了第三代、第四代产品。
13、硅数股份拟冲刺科创板IPO上市，预计投入募资15.15亿元，主要募投项目为高清显示技术研发及产业化项目、智能连接芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。硅数股份是一家提供高性能数模混合芯片的企业，第一大客户LG收入占比超四成。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-02 08:01
日韩股市高开 日经225指数高开0.5%
格隆汇6月2日丨日经225指数开盘上涨0.5%，报31300.72点；东证指数开盘上涨0.5%，报2159.32点。韩国首尔综指高开0.7%。
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2023-06-02 07:35
广东“十四五”首个抽蓄电站“花落”电建
格隆汇6月2日丨近日，中国电建所属中南院、水电七局签约广东云浮水源山抽水蓄能电站主体工程EPC总承包合同。该电站是广东省“十四五”期间首个核准的抽水蓄能新站点。电站装机容量120万千瓦，主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站及场内永久道路等组成，安装4台30万千瓦的立轴单极混流可逆式机组。
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2023-06-02 07:35
中信建投：旺季结构升级提速 关注啤酒投资机会
格隆汇6月2日丨中信建投研报表示，近期气温持续回升，啤酒消费已经进入旺季。虽然2022年5月由于高温天气啤酒销量存在较高基数，但超额增量主要来自于中低端产品，对吨价造成一定拖累。得益于渠道持续恢复，2023年以来啤酒行业产销加速提升，一季度吨价及产品结构提升较快。五一期间夜摊经济、烧烤夜市火爆，二季度随着大众消费持续复苏，吨价增速环比将进一步提升，结构有望明显好于去年同期水平。成本方面，近期铝材、瓦楞纸、玻璃价格同比回落，部分对冲了麦芽等酿酒原料上涨压力。综合收入与成本变化趋势，板块弹性空间较大。啤酒企业2023年仍侧重中高档产品投入，高端化趋势延续，预计结构化升级对利润率的拉动大于直接提价。
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2023-06-02 07:30
欧盟正式启动欧洲单一专利制度体系
格隆汇6月2日丨欧盟当地时间6月1日正式启动了欧洲单一专利制度体系。单一专利制度是指欧洲专利注册和执法的一站式服务，以降低创新者（尤其是中小企业）的成本和行政负担。它允许公司和其他创新者为其发明获得单一的“统一”专利，在所有欧盟成员国都有效。欧洲单一专利制度体系将在包括比利时在内的17个已经批准该体系的欧盟成员国中立即生效。
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