全球视野, 下注中国
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2025-06-06 11:03 星期五
2023-05-29 08:41
中信证券：消费短期关注估值回落至低位时的配置机会
格隆汇5月29日丨中信证券指出，国内消费市场从春节后基本即开始进入修复通道。但由于在管控政策调整拐点上，市场对疫后消费复苏的预期提前反应且抬升相对较高，因此2月受一定的积压需求释放超预期增长后，3月、4月恢复趋势有所减弱从而导致市场出现波动。考虑到宏观经济复苏节奏，消费当前总体呈现弱复苏态势符合预期。针对市场对消费整体复苏动能及可持续性的担忧，我们认为目前仍然处于宏观经济修复早期，建议继续观察。消费短期关注估值回落至低位时的配置机会。
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2023-05-29 08:41
英伟达AI GPU供不应求，高毛利H100代工大单鸿海抢下9成
格隆汇5月29日丨据台湾《电子时报》，ChatGPT全球爆红，相关供应链表示，英伟达几乎垄断目前最红的AI GPU市场，获益最大，其次为独拿晶圆代工订单的台积电。而A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，目前订单约各半，不过下半年代工比重将有所调整，顶级高毛利H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成。
US 英伟达
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2023-05-29 08:40
多地开始接种四价新冠疫苗
格隆汇5月29日丨据北京日报，从神州细胞公司获悉，由其研发生产的全国首款四价新冠疫苗已经开始在北京等地接种。这款四价疫苗针对的是奥密克戎等四种新冠病毒变异株，具有更广谱的保护作用。 有效性方面，1针加强免疫后14天至4个月，预防所有新冠病毒感染(含有症状和无症状感染者)的保护效力为 82.4%；预防有任何症状新冠病毒感染的保护效力为 79.7%。 对于各方关心的疫苗对奥密克戎、特别是XBB变异株的保护效力，神州细胞方面近日也对外称，临床数据显示，四价疫苗对奥密克戎BA.1、BA.5变异株等能诱导产生均一的、超高滴度中和抗体，对新型突变株BQ、XBB系列也能产生良好的中和效果。
SH 神州细胞
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2023-05-29 08:40
安徽：公务用车原则上全部购置新能源汽车
格隆汇5月29日丨安徽近日发布《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》，其中提出，安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等新能源化。党政机关、事业单位和国有及国有控股企业新增及更新公务用车，原则上全部购置新能源汽车。
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2023-05-29 08:39
格隆汇5月29日丨中国外汇交易中心：5月26日人民币汇率指数按周跌0.04至98.78。
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2023-05-29 08:39
开山控股：应用于氢冶金领域的中国最大工艺螺杆压缩机投产
格隆汇5月29日丨据开山控股消息，5月23日，河钢张宣科技氢能源开发和利用工程示范项目建成投产，三天后绿色DRI产品的主要质量指标达到设计要求，金属化率突破94%以上，各项指标达到一类标准。这标志着中冶京诚基于焦炉煤气零重整技术的“新型氢还原”替代“传统碳还原”的冶炼工艺绿色变革进入成熟期。开山为该项目提供了关键核心动力设备：富氢气螺杆压缩机。该压缩机是国内单体流量最大排压最高的无油螺杆式压缩机组。
SZ 开山股份
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2023-05-29 08:38
东风汽车澄清：公司与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系
格隆汇5月29日丨东风汽车发布澄清公告，关注到武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司在《长江日报》发布债务催收联合公告(以下简称“联合公告”)，债务单位涉及东风武汉轻型汽车有限公司。联合公告中提及的债务单位东风武汉轻型汽车有限公司与公司无任何股权关系和业务往来，本公司与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系。公司生产经营活动正常，不存在应披露未披露的重大债务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
SH 东风汽车
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2023-05-29 08:37
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月29日
格隆汇5月29日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股上周五继续高涨，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨6.3%和6.5%，连续第二日收创一年多来新高，本周累涨10.7%和10.6%。财报释放AI营收猛增前景的Marvell Technology表现最佳，其开盘即涨近19%，收涨32.4%，创2001年10月以来最大涨幅、及去年4月以来收盘新高，本周大涨44%；周四大涨24%的英伟达涨势明显缓和，收涨2.5%，连续两日股价创历史新高，本周涨逾25%；博通收涨11.5%，美光科技涨超6%，恩智浦、安森美、AMD都涨超5%，台积电美股涨超2%；周四跌5.5%领跌道指成份股的英特尔收涨5.8%，脱离周四所创的3月13日以来低位。
2、美国和日本5月26日表示，两国将深化在先进芯片和其他技术研发方面的合作，包括在量子计算方面的合作和对人工智能的讨论。在一份联合声明中，两国同意在规划未来的技术合作时加强其研发中心之间的合作。
3、在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
4、天风证券近日研报表示，目前对半导体周期主要的担心是美国消费没有见底。历史上看，半导体周期受美国消费的影响较大，当前美国消费仍然在过往20年中枢偏上位置、还在继续向下，反应在产业端上，就是PC、手机、服务器偏弱，消费电子的疲软可能仍然会一定程度的拖累半导体周期。但是细分来看，美国消费中和电子产品相关的，位置已经相对较低，高的主要是汽车、家电和服务业。当前来看，全球半导体周期可能即将触底，有望看到周期与技术共振，如果美国消费尽快出清就会更有利。
5、美国俄勒冈州立大学和贝勒大学科学家在降低数据中心和超级计算机使用的光子芯片能耗方面取得了突破：他们开发出一种新型设备，控制光子芯片温度变化所需的能量仅为目前能耗的百万分之一，有望成为未来数据中心和超级计算机高速通信的骨干。相关论文刊登于最新一期《科学报告》杂志。
6、据台湾《联合报》报道，针对网传联发科与英伟达将于5月29日宣布新联盟战略，合攻Arm架构的个人电脑及NB用单芯片，联发科发布重讯表示，外界勿过度臆测，实际合作计划下周即会揭晓。
7、消息称英伟达急单大量涌入，台积电5nm产能利用率接近满负荷。
8、“木头姐”上周四进一步减持了芯片巨头英伟达的股份，可能是利用该公司股价飙升的机会套现。伍德的旗舰基金ARKK早在1月初就抛售了所持英伟达股份，从而“完美”错过了人工智能热潮推动的这波涨势。自那以来，英伟达市值飙升了近5600亿美元。周四，伍德旗下另外四只基金总计卖出超过65600股英伟达股票，按收盘价计算价值近2500万美元。
9、香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储，进军企业级SSD市场。海普存储将作为香农芯创控股子公司，也将纳入合并报表。
10、国民技术在互动平台表示，公司目前为国内可信计算芯片的主要供货商之一，多年以来保持较高的市场占有率。公司的MCU芯片可覆盖众多工业控制的应用场景，在工业机器人上有应用实例。目前在机器人领域布局有M0/M4以及在研的M7内核超高性能通用MCU。公司认为，在制造业转型升级的大背景下国产MCU作为机器人控制芯片的市场发展空间较为广阔。
11、恒烁股份公告，主营业务为NORFlash芯片和MCU芯片，主要应用于消费电子领域，消费电子领域品牌众多，竞争激烈，其中NORFlash市场规模相较于DRAM和NANDFlash来说，相对较小。公司的CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段，还未实现量产销售，产业化尚存不确定性，拟用于小算力、低功耗应用场景，主要专注在边缘和终端设备。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-29 08:13
中指研究院：5月楼市成交量整体同环比均上涨
格隆汇5月29日丨中指研究院指出，5月楼市成交量整体同环比均上涨。一线成交面积环比下降12.8%，仅广州环比小幅上涨。二线整体环比上涨12.2%。库存面积总量略有下降，北京降幅最大，库存面积环比下降3.00%。土地方面，5月，监测城市总体供应量同比小幅下滑，宅地推出量同比微降，各线城市供应量同比均降；成交方面同比量跌价涨，出让金总额同比降逾两成，一线城市成交面积同比降逾四成；房企融资类型以公司债为主，房企拿地城市集中在杭州、无锡、西安、佛山、青岛等城市。
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2023-05-29 08:13
中信证券：Q1汽车行业内需承压，预计下半年行业将逐渐走出最差时刻
格隆汇5月29日丨中信证券5月29日研报表示，23Q1汽车行业内需承压，我们预计下半年行业将逐渐走出最差时刻。今年车企经营策略将整体回归理性，精简成本、回笼现金流将成为主旋律。零部件赛道当前的配置性价比好于整车板块，智能化赛道和产能出海都将孵化出具有全球竞争力的中国公司。商用车板块上行周期开启，新能源重卡的高成长性有望带动行业估值产生变化。两轮车板块中，出口也有望成为龙头企业的第二增长曲线。
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2023-05-29 08:10
格隆汇5月29日丨澳大利亚S&P/ASX200指数上涨1%。
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2023-05-29 08:10
星辉娱乐：皇家西班牙人提前一轮确定降级
格隆汇5月29日丨星辉娱乐公告，控股孙公司 REIAL CLUBDEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（简称“西班牙人”或“俱乐部”）目前已经完成 2022-23 赛季西甲联赛 37 轮比赛（共 38 轮）。北京时间5月29日，西班牙人在2022-23赛季西甲联赛第37轮对阵瓦伦西亚中，2-2战平对手，以36积分位于联赛积分榜第19位。根据西甲联盟的相关升降级规则，西班牙人提前一轮确定降级，下赛季将参加西乙联赛的比赛。降级后，公司将在下赛季得到西甲联盟按照相关规定支付的不低于1,700万欧元的降级援助金。
SZ 星辉娱乐
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2023-05-29 08:09
日经225指数涨幅扩大至近2% 创近33年新高
格隆汇5月29日丨日经225指数涨幅扩大至近2%，报31520.64点，创下1990年7月以来新高，今年迄今累计涨幅达21%。
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2023-05-29 08:03
光大证券：二季度整体电商将有较为亮眼的收入增速表现
格隆汇5月29日丨光大证券最新研报表示，从收入角度看，今年一季度四个电商平台收入增速分化明显，拼多多和美团收入增速明显优于阿里巴巴和京东集团。其中美团受益于线下客流回暖，而拼多多则受益于其高性价比、客单价相对较低的平台用户心智。展望2Q2023，受益于2Q2022的低基数效应，整体消费将有较高的同比增速表现，且二季度是传统电商旺季，2022年618大促受到一定物流受阻的不利影响，我们认为2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现，尤其是与线下消费场景链接更为紧密的本地生活平台美团。
HK 京东集团-SW HK 阿里巴巴-SW
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2023-05-29 08:02
神舟十六号载人飞行任务新闻发布会将于今日上午召开
格隆汇5月29日丨据中国载人航天工程办公室介绍，空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部定于北京时间5月29日上午9时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十六号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。
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