全球视野, 下注中国
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2025-05-16 00:27 星期五
2023-05-24 09:02
博通集成：尚未有BCI脑机接口领域的芯片产品
格隆汇5月24日丨博通集成在互动平台表示，公司的低功蓝牙和Wi-Fi芯片主要应用于物联网和智慧交通领域，公司尚未有BCI脑机接口领域的芯片产品。
SH 博通集成
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2023-05-24 09:01
格隆汇5月24日丨富时中国A50指数期货开盘跌0.16%。
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2023-05-24 08:59
上海电气：海上风电累计并网容量突破1000万千瓦
格隆汇5月24日丨上海电气消息，至今年5月，上海电气海上风电累计并网容量突破1000万千瓦。
SH 上海电气
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2023-05-24 08:57
公司问答丨远兴能源：按照当前现货价格，公司纯碱产品仍有较为合理利润空间
格隆汇5月24日丨有投资者在互动平台向远兴能源提问，阿拉善项目今年开火期货纯碱市场崩盘，现货生产是亏本生产吗?
远兴能源回复称，按照当前现货价格，公司纯碱产品仍有较为合理的利润空间。
SZ 远兴能源
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2023-05-24 08:55
公司问答丨通富微电：与AMD签订长期业务协议
格隆汇5月24日丨有投资者在互动平台向通富微电提问，请问贵司和AMD主要在哪些领域合作？
通富微电在互动平台表示，公司通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系；公司为AMD封测CPU、GPU等产品；AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购，实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性，有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。
SZ 通富微电
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2023-05-24 08:29
中信证券：静待需求复苏 工程机械行业筑底企稳
格隆汇5月24日丨中信证券指出，根据中国工程机械工业协会发布的数据，2023年4月销售各类挖掘机18772台，同比下降23.5%，销售各类装载机9693台，同比下降11.7%，环比降幅均有所收窄。从当前时点看，全国多数省份挖机开工率情况已经逐步改善，未来随着社融大规模投放，基建开工量有望逐渐提速，工程机械行业下游需求有望持续转好。我们维持工程机械行业“强于大市”评级。
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2023-05-24 08:23
中信证券：预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情
格隆汇5月24日丨中信证券指出，2023年第一季度锂价同比上涨，带动南美盐湖提锂企业经营业绩维持增长态势。南美盐湖提锂厂商减少对中国销量，对2023年锂价保持乐观。智利政策扰动加剧市场对锂供应担忧，南美盐湖锂资源开发进度或不及预期。国内锂产能收缩，下游补库需求回升，推动锂价反弹趋势确立，预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情。建议关注锂原料自给率高及出口业务占比较高的公司。
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2023-05-24 08:22
中信证券：行业景气度回升 看好储能装机需求提升
格隆汇5月24日丨中信证券研报认为，随着锂价止跌企稳回升，观望情绪打破，装机需求激发，同时由于碳酸锂价格仍处于相对较低位，储能装机经济性凸显，行业景气度回升，看好储能装机需求提升。重点推荐：1）储能电池需求提升以及相关正极材料；2）储能其他核心环节PCS、储能系统、EMS等。维持行业“强于大市”评级。
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2023-05-24 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月24日
格隆汇5月24日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股多数下跌。费城半导体指数跌超1%，失守3200点。英伟达跌1.6%，从2021年11月来最高连跌三日，英特尔跌2.5%，昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上涨至15个月最高；与苹果达成数十亿美元5G射频组件在美生产协议的博通一度涨3%至历史最高，美国银行称其为“最被低估的AI受益股”。
2、日本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版。把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公告期之后，预计于7月23日施行。追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外，均需要单独得到批准。23个品类包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看，均属于制造电路线宽在10～14纳米以下的尖端产品所需设备。
3、多位半导体和证券业人士透露，三星电子第二季度的DRAM芯片出货量预估环比增加约15%-20%，扭转第一季度环比下滑10%左右的颓势。SK海力士第二季度DRAM芯片环比预料增加30%-50%，高于市场共识的20%。
4、DRAM厂商南亚科表示，今年一季度是产业库存高点，在需求与供应端改善下，库存正逐步去化，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续发烫，客户急单涌入，而且“量也不少”。
5、碳化硅需求持续增加，博世拟收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。
6、由于半导体业库存调整周期慢于预期，需求复苏势头疲软，高盛将台积电目标价下调2.8%至615元新台币，同时将台积电2023年和2024年资本支出预测分别下调至310亿美元及270亿美元，仍维持“买进”评级。台积电此前表示，预计今年全年资本支出维持320亿到360亿美元。
7、日本雅马哈公司将投资100亿日元，以推动其芯片产能翻倍。
8、业内消息人士透露，在对生成式AI应用需求激增的情况下，台积电凭借其sub-7nm制程工艺，已获得大量人工智能芯片订单。
9、英特尔就其计划于2025年推出的一款人工智能（AI）运算芯片提供更多细节。英特尔在德国举行的一个超级计算会议上表示，即将推出的“Falcon Shores”芯片将拥有288GB内存，并支持8位浮点运算。这些细节也是英特尔实施战略转型以追赶英伟达和AMD的首批披露的内容，AMD预计也将推出名为MI300的芯片以挑战英伟达。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-24 07:56
国星光电：公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上
格隆汇5月24日丨有投资者在互动平台向国星光电提问，请问贵公司的语音模块有没有应用到智能音箱上？
国星光电回复称，公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上，目前公司自主开发的AI智能语音模式产品已应用于家电领域并实现量产。
SZ 国星光电
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2023-05-24 07:53
AI赋能成看点 传媒领域公司遭机构“刨根问底”
格隆汇5月24日丨数据显示，5月份以来，30家传媒领域相关公司接受了1427家机构调研。遥望科技、果麦文化、汤姆猫、中文在线等公司成为机构调研的“香饽饽”，其中遥望科技接待了377家机构调研。“AI如何赋能业务、对财务有何影响？”成为投资者们问得最多的问题。业内人士认为，AI赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，游戏及影视行业值得关注；稀缺版权价值将迎来全面重估，影视、出版行业均明确受益。同时，AI赋能将推动商业模式创新，在文本、编程、图片图像等多个行业领域有望实现突破。
SZ 遥望科技
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2023-05-24 07:49
中泰证券：坚定持续看好建筑“中特估”年度主线
格隆汇5月24日丨中泰证券研报指出，国资监管体制不断成熟，国企改革持续深化。我们认为，国企改革由来已久，并具有持续性和成长性，布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下，对标新加坡“淡马锡模式”，低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估属性兼具。板块回调情形下，坚定持续看好建筑“中特估”年度主线。
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2023-05-24 07:08
音频丨格隆汇5.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月24日丨国际要闻：
1、债务上限僵局难解 美股三大指数集体收跌；
2、欧股奢侈品巨头股价齐跌 市值一天抹去超300亿美元；
3、美油升破73美元至两周新高 沙特警告做空者“小心”；
4、美国白宫：谈判双方都重申债务违约不可能发生；
5、据悉佛州州长德桑蒂斯将在周三宣布参加总统大选；
6、欧洲央行行长拉加德：利率将达到足够具有限制性的水平；
7、欧洲央行管委Nagel：欧洲央行仍需要几次加息；
8、缅甸佤邦地区暂停采矿，从8月起锡供应或受冲击；
9、苹果2023年全球开发者大会将于6月5日开幕 MR头显届时有望亮相；
10、微软CEO纳德拉宣布：Windows的“AI时刻”来了；
11、谷歌推出AI工具 帮助营销人员创建广告；
12、马斯克：推特下个月可能会实现正现金流。
大中华区要闻：
1、日本7月23日起施行尖端半导体出口限制；
2、日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施 中国商务部：坚决反对；
3、香港6月1日起生效的加密货币监管规定将允许散户投资者进行交易；
4、香港证监会：尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务；
5、乘联会：5月狭义乘用车零售预计173.0万辆，新能源预计58.0万辆；
6、5月挖掘机销量预计同比下降25%左右 降幅环比小幅扩大；
7、两部门：今年5-10月免征国家电影事业发展专项资金；
8、北上资金净卖出A股79.76亿元，创7个月最大净卖出额；
9、南下资金连续2日加仓腾讯 累计超10亿港元；
10、理想汽车：5月第三周周销量达0.71万辆，远超其他新势力；
11、协鑫能科：拟超50亿元投建算力中心全球总部；
12、航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)明日上市。
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2023-05-24 06:16
A股IPO动态：航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市
格隆汇5月24日丨航天环宇(688523.SH)和鑫宏业(301310.SZ)今日申购，航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市。
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2023-05-24 00:19
中企建设的尼日利亚铁路货车组装厂正式投产运营
格隆汇5月24日丨由中国企业建设的尼日利亚首个铁路货车组装厂5月22日正式投产运营。该铁路货车组装厂位于尼日利亚奥贡州卡焦拉镇，于2021年1月开工建设，2022年11月竣工试产，目前第一批60台铁路平车已交付尼方试运行，预计今年可完成220辆货车组装。组装厂引进了中国先进的铁路货车制造生产线。
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