全球视野, 下注中国
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2025-05-16 16:07 星期五
2023-05-24 08:23
中信证券：预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情
格隆汇5月24日丨中信证券指出，2023年第一季度锂价同比上涨，带动南美盐湖提锂企业经营业绩维持增长态势。南美盐湖提锂厂商减少对中国销量，对2023年锂价保持乐观。智利政策扰动加剧市场对锂供应担忧，南美盐湖锂资源开发进度或不及预期。国内锂产能收缩，下游补库需求回升，推动锂价反弹趋势确立，预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情。建议关注锂原料自给率高及出口业务占比较高的公司。
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2023-05-24 08:22
中信证券：行业景气度回升 看好储能装机需求提升
格隆汇5月24日丨中信证券研报认为，随着锂价止跌企稳回升，观望情绪打破，装机需求激发，同时由于碳酸锂价格仍处于相对较低位，储能装机经济性凸显，行业景气度回升，看好储能装机需求提升。重点推荐：1）储能电池需求提升以及相关正极材料；2）储能其他核心环节PCS、储能系统、EMS等。维持行业“强于大市”评级。
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2023-05-24 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月24日
格隆汇5月24日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股多数下跌。费城半导体指数跌超1%，失守3200点。英伟达跌1.6%，从2021年11月来最高连跌三日，英特尔跌2.5%，昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上涨至15个月最高；与苹果达成数十亿美元5G射频组件在美生产协议的博通一度涨3%至历史最高，美国银行称其为“最被低估的AI受益股”。
2、日本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版。把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公告期之后，预计于7月23日施行。追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外，均需要单独得到批准。23个品类包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看，均属于制造电路线宽在10～14纳米以下的尖端产品所需设备。
3、多位半导体和证券业人士透露，三星电子第二季度的DRAM芯片出货量预估环比增加约15%-20%，扭转第一季度环比下滑10%左右的颓势。SK海力士第二季度DRAM芯片环比预料增加30%-50%，高于市场共识的20%。
4、DRAM厂商南亚科表示，今年一季度是产业库存高点，在需求与供应端改善下，库存正逐步去化，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续发烫，客户急单涌入，而且“量也不少”。
5、碳化硅需求持续增加，博世拟收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。
6、由于半导体业库存调整周期慢于预期，需求复苏势头疲软，高盛将台积电目标价下调2.8%至615元新台币，同时将台积电2023年和2024年资本支出预测分别下调至310亿美元及270亿美元，仍维持“买进”评级。台积电此前表示，预计今年全年资本支出维持320亿到360亿美元。
7、日本雅马哈公司将投资100亿日元，以推动其芯片产能翻倍。
8、业内消息人士透露，在对生成式AI应用需求激增的情况下，台积电凭借其sub-7nm制程工艺，已获得大量人工智能芯片订单。
9、英特尔就其计划于2025年推出的一款人工智能（AI）运算芯片提供更多细节。英特尔在德国举行的一个超级计算会议上表示，即将推出的“Falcon Shores”芯片将拥有288GB内存，并支持8位浮点运算。这些细节也是英特尔实施战略转型以追赶英伟达和AMD的首批披露的内容，AMD预计也将推出名为MI300的芯片以挑战英伟达。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-24 07:56
国星光电：公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上
格隆汇5月24日丨有投资者在互动平台向国星光电提问，请问贵公司的语音模块有没有应用到智能音箱上？
国星光电回复称，公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上，目前公司自主开发的AI智能语音模式产品已应用于家电领域并实现量产。
SZ 国星光电
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2023-05-24 07:53
AI赋能成看点 传媒领域公司遭机构“刨根问底”
格隆汇5月24日丨数据显示，5月份以来，30家传媒领域相关公司接受了1427家机构调研。遥望科技、果麦文化、汤姆猫、中文在线等公司成为机构调研的“香饽饽”，其中遥望科技接待了377家机构调研。“AI如何赋能业务、对财务有何影响？”成为投资者们问得最多的问题。业内人士认为，AI赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，游戏及影视行业值得关注；稀缺版权价值将迎来全面重估，影视、出版行业均明确受益。同时，AI赋能将推动商业模式创新，在文本、编程、图片图像等多个行业领域有望实现突破。
SZ 遥望科技
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2023-05-24 07:49
中泰证券：坚定持续看好建筑“中特估”年度主线
格隆汇5月24日丨中泰证券研报指出，国资监管体制不断成熟，国企改革持续深化。我们认为，国企改革由来已久，并具有持续性和成长性，布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下，对标新加坡“淡马锡模式”，低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估属性兼具。板块回调情形下，坚定持续看好建筑“中特估”年度主线。
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2023-05-24 07:08
音频丨格隆汇5.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月24日丨国际要闻：
1、债务上限僵局难解 美股三大指数集体收跌；
2、欧股奢侈品巨头股价齐跌 市值一天抹去超300亿美元；
3、美油升破73美元至两周新高 沙特警告做空者“小心”；
4、美国白宫：谈判双方都重申债务违约不可能发生；
5、据悉佛州州长德桑蒂斯将在周三宣布参加总统大选；
6、欧洲央行行长拉加德：利率将达到足够具有限制性的水平；
7、欧洲央行管委Nagel：欧洲央行仍需要几次加息；
8、缅甸佤邦地区暂停采矿，从8月起锡供应或受冲击；
9、苹果2023年全球开发者大会将于6月5日开幕 MR头显届时有望亮相；
10、微软CEO纳德拉宣布：Windows的“AI时刻”来了；
11、谷歌推出AI工具 帮助营销人员创建广告；
12、马斯克：推特下个月可能会实现正现金流。
大中华区要闻：
1、日本7月23日起施行尖端半导体出口限制；
2、日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施 中国商务部：坚决反对；
3、香港6月1日起生效的加密货币监管规定将允许散户投资者进行交易；
4、香港证监会：尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务；
5、乘联会：5月狭义乘用车零售预计173.0万辆，新能源预计58.0万辆；
6、5月挖掘机销量预计同比下降25%左右 降幅环比小幅扩大；
7、两部门：今年5-10月免征国家电影事业发展专项资金；
8、北上资金净卖出A股79.76亿元，创7个月最大净卖出额；
9、南下资金连续2日加仓腾讯 累计超10亿港元；
10、理想汽车：5月第三周周销量达0.71万辆，远超其他新势力；
11、协鑫能科：拟超50亿元投建算力中心全球总部；
12、航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)明日上市。
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2023-05-24 06:16
A股IPO动态：航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市
格隆汇5月24日丨航天环宇(688523.SH)和鑫宏业(301310.SZ)今日申购，航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市。
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2023-05-24 00:19
中企建设的尼日利亚铁路货车组装厂正式投产运营
格隆汇5月24日丨由中国企业建设的尼日利亚首个铁路货车组装厂5月22日正式投产运营。该铁路货车组装厂位于尼日利亚奥贡州卡焦拉镇，于2021年1月开工建设，2022年11月竣工试产，目前第一批60台铁路平车已交付尼方试运行，预计今年可完成220辆货车组装。组装厂引进了中国先进的铁路货车制造生产线。
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2023-05-24 00:04
“中国-上海合作组织大数据合作中心”启用，助力“数字丝绸之路”建设
格隆汇5月24日丨据中新网，23日，“中国—上海合作组织数字技术合作发展论坛”在新疆克拉玛依市举行。论坛上，“中国—上海合作组织大数据合作中心”启用。“中国—上海合作组织大数据合作中心”采取“1本部+N个特色分中心”的创新组织模式，重点支撑中国参与上海合作组织高级别活动，搭建数字技术产业服务平台，推动数字经济特色产业园建设，举办具有国际影响力的会议论坛等。
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2023-05-23 23:11
7月1日起国六b全面实施 部分旧车型小幅降价
格隆汇5月23日丨据央视，近期，生态环境部、工业和信息化部等五部门印发公告，自7月1日起，全国范围实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。记者了解到，目前所有生产在售的国六车型，都需要进行“RDE试验”，即实际行驶污染物排放试验。有汽车销售人员告诉记者，目前在售的国六b车型当中，部分车辆的“RDE试验”一项为“仅监测”，并非达到限值要求。这类车型将被允许延长销售至今年12月31日，会给消费者让利5000元—10000元。
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2023-05-23 23:01
大商所、郑商所夜盘收盘 铁矿石跌超1%
格隆汇5月23日丨大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半。焦炭、铁矿石等跌超1%，菜籽油、甲醇等小幅下跌；塑料、苯乙烯等小幅上涨。
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2023-05-23 22:35
秦刚：中荷可以在三个层面加强合作
格隆汇5月23日丨秦刚强调，中荷可以在三个层面相向而行。在双边层面，中国正在加快构建新发展格局，推进高水平对外开放。中方愿同荷方深化务实合作，相互为对方企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，做大互利共赢的蛋糕。在中欧层面，荷兰是中欧合作的“门户”，中荷应聚焦中欧关系积极议程，推动双方各领域交流合作全面重启。中国坚持走和平发展道路，坚持奉行互利共赢的对外开放战略，输出的是机遇而不是危机，带来的是保险而不是风险。搞阵营对抗，人为切断产供链，才是世界风险的源头。在多边层面，中方愿同荷方加强沟通协作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。
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2023-05-23 22:33
秦刚同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉举行会谈
格隆汇5月23日丨国务委员兼外长秦刚在北京同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉举行会谈。秦刚表示，荷兰是中国在欧洲的重要合作伙伴。中方愿同荷方加强经贸投资合作，深化人文交流，推进军控、网络安全、气候变化等多边领域合作。中方将继续扩大市场准入，加强知识产权保护，欢迎更多有竞争力的荷兰企业扩大在华投资。希望荷方为中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。秦刚说，中方在乌克兰危机上的立场一以贯之，核心就是劝和促谈。当前，主张停火止战的和平理性声音正在不断积聚。各方应该抓住契机，不断壮大和平声势，为政治解决危机积累有利条件。
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2023-05-23 22:25
李佳琦启动“618大促”：5月26日开启预售
格隆汇5月23日丨据澎湃，今日在李佳琦超级618启动大会上，美ONE宣布，从5月26号到6月20号，美ONE旗下三个直播间将设置大品类专场和小品类专场，涵盖美妆、时尚、生活、潮电、家装、食品和母婴等品类。李佳琦“618”将从5月26日开始启动预售，到6月20日结束。
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