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2025-06-27 20:47 星期五
2023-05-24 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月24日
格隆汇5月24日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股多数下跌。费城半导体指数跌超1%，失守3200点。英伟达跌1.6%，从2021年11月来最高连跌三日，英特尔跌2.5%，昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上涨至15个月最高；与苹果达成数十亿美元5G射频组件在美生产协议的博通一度涨3%至历史最高，美国银行称其为“最被低估的AI受益股”。
2、日本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版。把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公告期之后，预计于7月23日施行。追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外，均需要单独得到批准。23个品类包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看，均属于制造电路线宽在10～14纳米以下的尖端产品所需设备。
3、多位半导体和证券业人士透露，三星电子第二季度的DRAM芯片出货量预估环比增加约15%-20%，扭转第一季度环比下滑10%左右的颓势。SK海力士第二季度DRAM芯片环比预料增加30%-50%，高于市场共识的20%。
4、DRAM厂商南亚科表示，今年一季度是产业库存高点，在需求与供应端改善下，库存正逐步去化，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续发烫，客户急单涌入，而且“量也不少”。
5、碳化硅需求持续增加，博世拟收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。
6、由于半导体业库存调整周期慢于预期，需求复苏势头疲软，高盛将台积电目标价下调2.8%至615元新台币，同时将台积电2023年和2024年资本支出预测分别下调至310亿美元及270亿美元，仍维持“买进”评级。台积电此前表示，预计今年全年资本支出维持320亿到360亿美元。
7、日本雅马哈公司将投资100亿日元，以推动其芯片产能翻倍。
8、业内消息人士透露，在对生成式AI应用需求激增的情况下，台积电凭借其sub-7nm制程工艺，已获得大量人工智能芯片订单。
9、英特尔就其计划于2025年推出的一款人工智能（AI）运算芯片提供更多细节。英特尔在德国举行的一个超级计算会议上表示，即将推出的“Falcon Shores”芯片将拥有288GB内存，并支持8位浮点运算。这些细节也是英特尔实施战略转型以追赶英伟达和AMD的首批披露的内容，AMD预计也将推出名为MI300的芯片以挑战英伟达。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-24 08:02
日韩股市低开
格隆汇5月24日丨日经225指数开盘下跌0.7%，至30728.69点； 东证指数开盘下跌0.4%，至2152.26点。韩国首尔综指低开0.4%。
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2023-05-24 07:56
中信建投：VR/AR有望迎iPhone时刻
格隆汇5月24日丨中信建投最新研报表示，在全球智能手机出货量下滑背景下，手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。我们看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。
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2023-05-24 07:56
国星光电：公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上
格隆汇5月24日丨有投资者在互动平台向国星光电提问，请问贵公司的语音模块有没有应用到智能音箱上？
国星光电回复称，公司的语音模块方案可以应用在智能音箱上，目前公司自主开发的AI智能语音模式产品已应用于家电领域并实现量产。
SZ 国星光电
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2023-05-24 07:54
俄国防部称击溃潜入俄境内乌武装人员
格隆汇5月24日丨俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日说，俄罗斯武装力量对潜入别尔哥罗德州格赖沃龙的乌克兰武装人员进行了空中打击和炮击等，共打死70余名乌武装人员，摧毁4辆装甲车和5辆卡车。残余武装人员退回乌克兰境内，俄军继续对其实施打击。俄总统新闻秘书佩斯科夫23日表示，乌克兰“破坏分子”的入侵令克里姆林宫深感担忧。对于俄方指控，乌克兰方面此前表示，上述行动是“反俄武装”所为，与乌方无关。
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2023-05-24 07:54
格隆汇5月24日丨日本5月路透短观非制造业景气判断指数为25，前值24。
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2023-05-24 07:53
AI赋能成看点 传媒领域公司遭机构“刨根问底”
格隆汇5月24日丨数据显示，5月份以来，30家传媒领域相关公司接受了1427家机构调研。遥望科技、果麦文化、汤姆猫、中文在线等公司成为机构调研的“香饽饽”，其中遥望科技接待了377家机构调研。“AI如何赋能业务、对财务有何影响？”成为投资者们问得最多的问题。业内人士认为，AI赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，游戏及影视行业值得关注；稀缺版权价值将迎来全面重估，影视、出版行业均明确受益。同时，AI赋能将推动商业模式创新，在文本、编程、图片图像等多个行业领域有望实现突破。
SZ 遥望科技
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2023-05-24 07:53
美联储利用AI技术分析440万条推文，构建可预测股市收益的指数
格隆汇5月24日丨美联储利用自然语言处理技术在推特数据上构建了一个新的指数-推特金融情绪指数（TSFI），该指数具有预测货币政策立场变化的能力。TSFI由440万条自2007年以来与金融市场发展相关的推文构建而成，可以帮助预估翌日的股市收益。研究发现，推特上的数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用，但并不能预测某一次会议上的降息幅度。该指数为美联储官员提供了一个实时指标，他们此前强调将依赖数据来为决策提供信息，同时承认许多统计数据的报告往往滞后。
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2023-05-24 07:53
不用药物抑制艾滋病病毒新线索揭示
格隆汇5月24日丨科学家几十年前就发现，有些艾滋病患者能够在没有任何药物帮助的情况下完全控制艾滋病病毒，但其中缘由一直未被揭示。在一项新研究中，美国科学家发现一种异常强大的抗感染白细胞CD8+T细胞或许发挥了关键作用。研究刊发于最新一期《科学·免疫学》杂志。
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2023-05-24 07:50
中国新任驻美大使谢锋：期待与美国各界一起为中美关系思与行、鼓与呼
格隆汇5月24日丨据中国驻美国大使馆网站消息，5月23日，中国新任驻美大使谢锋抵美履新。在纽约机场，谢锋与在场的中外媒体及各界人士交流互动。谢锋表示，我上次在美国工作还是13年前。13年来，世界发生了很大变化，美国也发生了很大变化。在接下来的日子里，我期待与美国各界人士广泛接触，近距离观察和认识美国，同时探讨推进交流与合作。我也期待着与包括媒体在内的各界人士成为朋友，大家一起为中美关系思与行、鼓与呼。
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2023-05-24 07:49
首套与二套房贷利率差持续扩大 专家建议降低改善性需求置换成本
格隆汇5月24日丨贝壳研究院监测数据显示，5月份，百城整体首套、二套房贷款利率差扩大至91BP，二套改善需求的房贷成本较高。对此，受访业内专家表示，当前改善需求是市场修复的关键支撑，建议因城施策，适当降低二套房贷利率，促进二套改善需求释放。
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2023-05-24 07:49
浙江义乌圣诞产品生产厂家订单已排到9月
格隆汇5月24日丨据央视，义乌国际商贸城的圣诞采购季提前到来，也使得生产厂家提前忙碌起来，很多厂家订单都排到三个月以后。开足马力赶订单成为工厂常态。义乌一家生产圣诞树产品的企业负责人介绍，往年他们主要做欧美市场，但今年增加了不少中东、南美市场的新订单。眼下这批货就是4月末接到的新订单，共有1000余件圣诞树将运往印度，现在订单差不多排到八九月份。根据义乌海关统计数据显示，今年一季度，义乌市出口圣诞用品1亿元，同比增长62.9%；其中，出口拉美地区0.4亿元，增长114.8%。
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2023-05-24 07:49
中泰证券：坚定持续看好建筑“中特估”年度主线
格隆汇5月24日丨中泰证券研报指出，国资监管体制不断成熟，国企改革持续深化。我们认为，国企改革由来已久，并具有持续性和成长性，布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下，对标新加坡“淡马锡模式”，低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估属性兼具。板块回调情形下，坚定持续看好建筑“中特估”年度主线。
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2023-05-24 07:08
音频丨格隆汇5.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月24日丨国际要闻：
1、债务上限僵局难解 美股三大指数集体收跌；
2、欧股奢侈品巨头股价齐跌 市值一天抹去超300亿美元；
3、美油升破73美元至两周新高 沙特警告做空者“小心”；
4、美国白宫：谈判双方都重申债务违约不可能发生；
5、据悉佛州州长德桑蒂斯将在周三宣布参加总统大选；
6、欧洲央行行长拉加德：利率将达到足够具有限制性的水平；
7、欧洲央行管委Nagel：欧洲央行仍需要几次加息；
8、缅甸佤邦地区暂停采矿，从8月起锡供应或受冲击；
9、苹果2023年全球开发者大会将于6月5日开幕 MR头显届时有望亮相；
10、微软CEO纳德拉宣布：Windows的“AI时刻”来了；
11、谷歌推出AI工具 帮助营销人员创建广告；
12、马斯克：推特下个月可能会实现正现金流。
大中华区要闻：
1、日本7月23日起施行尖端半导体出口限制；
2、日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施 中国商务部：坚决反对；
3、香港6月1日起生效的加密货币监管规定将允许散户投资者进行交易；
4、香港证监会：尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务；
5、乘联会：5月狭义乘用车零售预计173.0万辆，新能源预计58.0万辆；
6、5月挖掘机销量预计同比下降25%左右 降幅环比小幅扩大；
7、两部门：今年5-10月免征国家电影事业发展专项资金；
8、北上资金净卖出A股79.76亿元，创7个月最大净卖出额；
9、南下资金连续2日加仓腾讯 累计超10亿港元；
10、理想汽车：5月第三周周销量达0.71万辆，远超其他新势力；
11、协鑫能科：拟超50亿元投建算力中心全球总部；
12、航天软件(688562.SH)和三联锻造(001282.SZ)今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)明日上市。
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2023-05-24 07:07
马斯克：推特下个月可能会实现正现金流
格隆汇5月24日丨马斯克表示，如果幸运的话，推特下个月可能会实现正现金流；到今年年底可能会选择另一个地点建造特斯拉工厂；当被问及印度是否为特斯拉“感兴趣”的工厂选址时，马斯克回应称“绝对是的”；获得图形处理器(GPU)比获得毒品要困难得多；众多广告机构解除了对推特的警告。
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