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2025-07-06 12:19 星期日
2023-05-19 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月19日
格隆汇5月19日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体连涨两日，连续两日跑赢大盘。费城半导体指数收涨3.2%，创3月31日以来新高。半导体行业ETF SOXX收涨近3.2%，逼近去年4月以来高位。英伟达收涨近5%，创2021年11月以来新高，Susquehanna预计，下周英伟达公布的季报和指引都会因企业纷纷掘金AI而又更好的表现；在媒体称其计划在日本投资37亿美元、提高DRAM内存生产后，美光科技收涨超4%。
2、英国科学、创新与技术部（DSIT）5月18日宣布，英国政府将在未来十年投入10亿英镑加强国内半导体产业和供应链。英国政府将首先在2023至2025年投资2亿英镑，在未来十年内将规模增至10亿英镑。DSIT表示，该战略侧重于英国在设计半导体方面的作用。
3、英国首相苏纳克将宣布与日本建立半导体合作伙伴关系。
4、ChatGPT引发的人工智能炒作吸引了众多IC厂商。据业内人士透露，有初创公司表示，现在感受到了来自如联发科、联咏和瑞昱等IC设计公司的压力，这些公司正在加紧开发AI芯片。消息人士称，AI处理器针对不同的应用有不同的等级，边缘AI芯片的性能要求已可以与中高端智能手机AP相媲美。
5、由于销售持续低迷，三星电子、SK海力士和东部高科截至2023年第1季度末，半导体库存总额已接近50万亿韩元（约合2615亿元人民币），创下有统计以来最高库存金额历史纪录。其中，三星半导体在库产品金额最多，公司表示将通过加码投资的方式应对库存困境
6、三星考虑在日本设立研发站点，专注于封装领域。
7、SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。
8、李彦宏透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。
9、Meta Platforms披露了关于其数据中心项目的新细节，以更好地支持人工智能（AI）工作，包括内部开发的定制芯片“家族”。该公司称，MTIA芯片功耗仅为25瓦——仅为英伟达等芯片功耗的一小部分——并且采用了一种名为RISC-V的开源芯片架构。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-19 08:07
华泰证券：库存压力或将抑制旺季煤价反弹幅度
格隆汇5月19日丨华泰证券研报指出，在国际能源价格平稳以及国内进口政策放松的环境下，今年整体进口煤炭对国内供应的补充较为充分，从而将一定程度抑制国内煤价的上涨势头。受需求表现不佳以及供应端持续高位释放两头挤压，国内煤炭库存快速积累并持续推升历史新高水平。目前煤炭淡季尚未结束，库存难见大幅消化的可能。6月之后迎峰度夏的用煤旺季即将来临，届时库存压力或将抑制煤炭的旺季反弹幅度。
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2023-05-19 08:06
中信证券：特斯拉机器人取得全方位进展 运控与AI能力持续提升
格隆汇5月19日丨中信证券研报指出，特斯拉在2023年股东大会上，通过视频展示了Optimus人形机器人最新进展，包括捡起物品、环境发现和记忆，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升。机器人发展“硬件先行”，建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等硬件细分领域。
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2023-05-19 08:01
日经225指数创自1990年8月以来新高
格隆汇5月19日丨日经225指数开盘涨约1%，报30858.88点，创自1990年8月以来新高，东证股价指数开盘上涨0.43%。韩国KOSPI指数开盘上涨13.98点，涨幅0.56%，报2529.38点。
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2023-05-19 07:51
苹果限制员工使用ChatGPT等外部AI工具 在开发自家技术之际担心泄密
格隆汇5月19日丨文件显示，苹果已限制在公司内使用ChatGPT和其他外部AI工具，目前该公司正开发自家的类似技术。文件指出，苹果担心使用外部程序的员工“可能会泄露机密数据”。据悉，该公司还告知员工不要使用微软的GitHub Copilot。
US 苹果
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2023-05-19 07:51
中信建投：AI提升光模块行业景气度 重视板块性投资机会
格隆汇5月19日丨中信建投证券研报称，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019Q1-2020Q2，建议关注光模块/光器件板块性投资机会。
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2023-05-19 07:10
音频丨格隆汇5.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月19日丨国际要闻：
1、债务上限利好推动美股齐涨 标普、纳指收创九个月新高 中概逆势下挫；
2、美元指数连创近七周新高 黄金创七周新低；
3、美国众议长麦卡锡：预计众院下周将审议债务上限协议；
4、美国共和党内保守派敦促暂停债务谈判 要求参议院先表决众院版本提案；
5、美白宫经济顾问：当前最大的风险就是国会未能阻止债务违约；
6、美联储布拉德：暗示倾向于支持6月加息；
7、G7准备对俄罗斯实施新的制裁和出口管制措施；
8、美国蒙大拿州宣布全面封杀TikTok：违者每天罚7万；
9、波罗的海干散货运价指数跌至近一个月低点；
10、存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元 预估最快第三季就能迎来行业反弹；
11、美国iPhone用户可在应用商店下载ChatGPT 其他国家还需等待；
12、扎克伯格：Meta将建设一个新的人工智能数据中心。
大中华区要闻：
1、李强：加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力；
2、离岸人民币盘中跌超500点 一度跌破7.06；
3、香港金管局：数码港元先导计划启动；
4、马化腾：AI是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇；
5、4月啤酒产量同比增长超20%，白酒、葡萄酒产量两位数下降；
6、去哪儿：“520”酒店提前预订量超2019年4倍，95后消费力提升1倍；
7、六氟磷酸锂价格持续攀升 较上周上涨超45%；
8、北上资金净卖出贵州茅台4.65亿元；
9、南下资金连续8日加仓腾讯 累计超55亿港元；
10、海外金矿遭炸弹袭击，致2死14伤！紫金矿业回应；
11、中际旭创：目前公司800G产品仍处于上量阶段；
12、阿里巴巴：Q4营收同比增2%，调整后净利同比增38%；
13、阿里多业务启动融资上市计划；阿里云将在未来12个月分拆上市；
14、华宇软件：法律大语言模型预计下半年会陆续交付客户运行；
15、美团外卖据称最快下周一登陆香港，推出姊妹版APP；
16、世纪恒通(301428.SZ)等三股今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)下周四上市。
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2023-05-19 07:08
扎克伯格：Meta将建设一个新的人工智能数据中心
格隆汇5月19日丨克伯格表示，Meta将建设一个新的人工智能数据中心，该数据中心将配备支持液冷硬件的设备，以处理大规模的训练和推理；Meta设计了“Meta训练和推理加速器”首代定制芯片，为AI推荐系统提供动力；Meta开发了名为“CODECOMPOSE”的生成式AI编码助手，帮助工程师在编写代码时提高效率。
US MetaPlatformsInc.ClassA
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2023-05-19 07:08
美国iPhone用户可在应用商店下载ChatGPT 其他国家还需等待
格隆汇5月19日丨OpenAI Inc.将首次推出智能手机版ChatGPT生成式人工智能(AI)工具。该公司周四发布了iPhone版本，并承诺未来将提供Android版的应用程序。这款App目前可在苹果应用商店下载，其外观和操作界面类似于网页版。OpenAI在声明中表示，智能手机版本目前只有美国可用，未来几周将扩展到其他国家。该公司表示，这款免费的App将在移动设备和网页版上同步用户的历史记录，但如果要缩短响应时间，需付费订阅ChatGPT Plus。收费版还提供了新功能的预览，以及更先进的GPT-4人工智能系统。
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2023-05-19 07:07
英国将禁止进口俄罗斯镍
格隆汇5月19日丨英国将禁止进口俄罗斯的镍产品，但七国集团（G7）其他成员国不会照做。G7对俄罗斯的出口禁令将指向俄罗斯钻石，但不会是全面禁令。
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2023-05-19 07:06
美白宫经济顾问：当前最大的风险就是国会未能阻止债务违约
格隆汇5月19日丨美国白宫经济顾问布雷纳德表示，当前最大的风险就是国会未能阻止债务违约；债务上限谈判仍在进行中。
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2023-05-19 07:05
美国共和党内保守派敦促暂停债务谈判 要求参议院先表决众院版本提案
格隆汇5月19日丨美国共和党中强硬保守派自由核心小组(House Freedom Caucus)敦促两党暂停关于提高或取消债务上限的谈判，先让参议院对众议院4月通过的共和党版本债务上限提案进行表决。根据该组织周四的声明，参议院表决前不应就债务上限做“进一步讨论”。
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2023-05-19 07:04
美国众议长麦卡锡：预计众院下周将审议债务上限协议
格隆汇5月19日丨美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry周四在债务谈判会议后表示，谈判双方“尚未接近”达成一项能够避免美国史上首次违约的协议。McHenry是众议长麦卡锡的主要盟友。在他发言的几小时前，麦卡锡表示预计众议院将在下周审议债务上限协议。这位北卡罗来纳州共和党人说：“我们还有很多额外的工作要做。”他补充表示，目前尚不清楚谈判双方何时会再次会晤。McHenry拒绝承诺会在周末结束前敲定一项计划甚至一份纲要，但补充称“当前正在讨论正确的事情。”
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2023-05-19 06:59
离岸人民币盘中跌超500点 一度跌破7.06
格隆汇5月19日丨周三失守7.00关口的离岸人民币兑美元盘中跌超500点，一度跌破7.06，在周一终结四连跌后又连跌三日，继续创去年12月以来新低，
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2023-05-19 06:49
美元指数连创近七周新高 黄金创七周新低
格隆汇5月19日丨今年FOMC票委Logan称美联储下月暂停加息的理由还不明确。两年期美债收益率升逾10个基点，刷新四周高位；到周四美股收盘时，美元指数处于103.5上方，日内涨约0.6%，继周三之后再创3月末以来新高。
大宗商品中，美元和美债收益率齐升的压力下，黄金加速下挫，COMEX 6月黄金期货结算价收跌1.26%，报1959.8美元/盎司，创七周新低；周三因债务上限谈判现曙光而反弹的国际原油未能保住涨势，WTI 6月原油期货收跌1.33%，报71.86美元/桶；美国能源部公布的上周美国EIA天然气库存增加990亿立方英尺，低于分析师预期的1060亿立方英尺，令投资者担心供应前景，美国天然气大反弹。
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