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2025-05-19 05:47 星期一
2023-05-16 08:02
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月16日
格隆汇5月16日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股普涨。费城半导体指数涨2.7%，重上3000点至四周新高。AMD转涨超2%至一个半月高位，英伟达转涨超2%至一周新高，英特尔涨近3%，西部数据涨超11%至五周最高。
2、根据正在协调的G7广岛峰会日程，19日，G7首脑将参加开幕部分会议，以全球经济、乌克兰局势和印太等地区局势为主题展开讨论。20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全。
3、韩国海关高频统计数据显示，2023年5月上旬（1-10日），韩国出口贸易规模同比下跌10.1%，回落至145亿美元，受到全球半导体产业下行周期所累。韩国经济学者Jeong Cheol-jin评论称，随着存储半导体行情止跌，下半年韩国外贸有望迎来转机。作为韩国对外出口的主力产品，半导体产品触底可能也是韩国整体出口贸易的底部，目前大部分预测都看好今年三季度迎来反弹，较为悲观者展望至年底，积极的一面是三星电子加入了减产行列，价格有见底迹象，库存松动的时点也有可能提前，最艰难的时期或许已经过去。
4、在存储器半导体企业减产后，DRAM和NAND闪存半导体的价格仍在急剧下降。三星电子曾表示没有减产，但由于全球景气停滞，IT需求未能摆脱弱势，最终也加入了减产行列，不过目前供应减少的效果尚未全面显现。业内人士指出，虽然很难期待下半年需求会大幅回升，但在积极减产的努力下，内存供需将实现平衡。
5、富士康与 Vedanta 合资在古吉拉特邦设立的印度历史上首座半导体厂目前仍处于审批阶段。
6、亚德诺（ADI）日前宣布将在其位于爱尔兰利默里克的欧洲地区总部投资6.3亿欧元，大幅扩大晶圆产能。该投资是爱尔兰向欧盟委员会申请的第一个欧洲共同利益重要微电子和通信技术项目的一部分，计划建设占地45,000平方英尺的新研发和制造设施，将支持ADI为工业、汽车和医疗保健芯片开发下一代信号处理产品，这些芯片不需要前沿工艺技术。
7、由于存储芯片需求下滑，铠侠和西部数据公司正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前正在制定的计划，合并后的公司中，将由铠侠持有43%股份，西部数据持有37%股份，其余由两家公司的现有股东持有。目前双方仍处于谈判阶段，尚未做出任何决定，因此细节可能会发生变化。
8、杰富瑞将中芯国际目标价从17.04港元上调至21.83港元，同时维持“持有”评级不变。
9、国芯科技公告，全资子公司广州领芯研发的第一代 RAID 控制芯片改进量产版CCRD3316以及其适配卡近日于公司内部测试成功。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-16 07:52
闲鱼6月6日起向大额高频用户收软件服务费，超门槛部分每笔订单抽成1%
格隆汇5月16日丨从二手交易平台闲鱼App获悉最新通知，闲鱼社区拟对于在平台开展高频且高额交易的卖家收取软件服务费，对于其他卖家及所有买家继续免收软件服务费。 本次收费政策预计于2023年6月6日正式生效执行（对于即将满足软件服务费收费门槛的卖家会通过站内消息等方式提前告知），更新版的《软件许可使用协议》于2023年5月15日进行公示，并将于2023年6月6日正式生效。
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2023-05-16 07:51
国内油价调价窗口16日开启 或迎年内“最大跌幅”
格隆汇5月16日丨今日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。继上轮成品油价格下跌后，机构预计本轮成品油价格或继续下跌，有望迎来年内“最大跌幅”。机构测算，截至5月15日，参考原油品种均价为每桶74.19美元，变化率为-7.16%，预计国内汽油、柴油下调幅度约为每吨360元，折合汽油、柴油每升下调0.3元左右。这意味着，全国大部分地区95号汽油有望回归“7元时代”。
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2023-05-16 07:50
经济日报：汽车金融要守主业练内功
格隆汇5月16日丨经济日报文章指出，汽车金融公司要练好内功，需时常检视经营决策目标、产品配套水平、清偿能力等内部治理因素，只有这些内部因素和主责主业形成握指成拳的优势，才能筑牢公司可持续发展的基础。今年以来，中国人民银行等金融管理部门多次强调，鼓励汽车等大宗商品消费。这些举措无疑利好汽车金融市场。汽车金融公司应抓住良机、激活资产，竭尽全力适应市场发展新趋势。汽车金融公司一方面要加强出资人和股权管理，建立与自身业务规模相适应的流动性风险管理体系，并强化信息披露，提升业界对公司经营管理的认可度。另一方面要拓展多元融资渠道，创新与汽车销售和消费配套的相关金融服务，提升用户黏性和客户体验。
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2023-05-16 07:50
今年已有近20城支持团购买房 部分城市房价折扣可突破备案价跌幅限制
格隆汇5月16日丨近期，各地楼市支持性政策延续，其中既有支持团购打折、提高公积金贷款额度等，亦有禁止房企私自大幅下调价格。据不完全统计，今年以来，至少包括河南荥阳、江苏盐城、四川内江、河南济源、四川资阳、吉林长春、河南驻马店、安徽亳州、河南洛阳、安徽铜陵、河南漯河、浙江杭州、陕西安康、新疆乌鲁木齐、广东惠州、福建宁德、安徽滁州等近20城发布“购房团购”相关政策及活动。
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2023-05-16 07:50
中信建投：军工板块业绩增速当前处于底部 下半年有望回升
格隆汇5月16日丨中信建投证券研报认为，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
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2023-05-16 07:49
达美航空与空客有望达成大笔飞机订购订单
格隆汇5月16日丨达美航空据称正在与空客谈判，有望达成大笔飞机订购订单，可能购买的机型包括A350及新版A330宽体客机。
US 达美航空
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2023-05-16 07:49
格隆汇5月16日丨阿里巴巴在港交所公告称，在经过几次交流后，美国证券交易委员会（SEC）于4月12日完成了对公司的评估。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-SW
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2023-05-16 07:49
EIA：美国主要页岩油产区的石油产量将在6月份升至历史最高水平
格隆汇5月16日丨美国能源信息署（EIA）表示，美国主要页岩油产区的石油产量将在6月份升至历史最高水平；预计巴肯油田6月石油产量为123万桶/日，此前预计5月产油122万桶/日。
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2023-05-16 07:48
险企陆续下架预定利率3.5%产品 分红险或是未来主流
格隆汇5月16日丨据证券日报，“翻了一下产品库，预定利率3.5%的产品已经所剩无几了”“3.5%进入尾声，3.0%正在到来”……近期，多位保险从业者在微信朋友圈密集分享关于保险产品预定利率下调的信息。也有消费者咨询：“听说3.5%的保险产品要停售了？”多家险企精算负责人表示，预定利率3.5%的保险产品退出市场是必然趋势，退出时间很可能就在6月30日之前。业内人士认为，预定利率下调是在当前形势下保险业防止利差损风险的必然选择，下调之后保险产品仍有相对竞争力，险企应抓好资产负债匹配管理等方面的工作。
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2023-05-16 07:07
高瓴旗下HHLR一季度美股持仓披露 集中配置中国资产 加仓阿里巴巴、华住
格隆汇5月16日丨高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至2023年一季度末的美股持仓数据。
数据显示，截至2023年一季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、拼多多、贝壳、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、自由港麦克莫兰、传奇生物、华住、京东。HHLR在一季度共对包括阿里巴巴、拼多多在内的9只中概股进行了增持与新进买入等操作，华住成为了HHLR新晋十大重仓股。
除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。
US 阿里巴巴 US 华住
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2023-05-16 06:57
SEC：当前没有考虑制定/出台股票卖空禁令
格隆汇5月16日丨美国证券交易委员会（SEC）主席根斯勒表示，SEC当前没有考虑制定/出台股票卖空禁令。
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2023-05-16 06:55
音频丨格隆汇5.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月16日丨国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨 中概指数大涨逾4%；
2、美油重上70美元止步三日连跌 欧洲天然气再创近两年最低；
3、麦卡锡：债务谈判距离达成协议还早得很 之前的磋商并无成效；
4、摩根士丹利策略师Wilson：债务上限之争将引发美股剧烈波动；
5、SEC：当前没有考虑制定/出台股票卖空禁令；
6、土耳其总统大选不确定性令该国股指跌逾6%触发熔断；
7、美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备；
8、美联储博斯蒂克：倾向于在6月会议上暂停加息；
9、老虎基金一季度新进英伟达，清仓雪佛龙，重仓微软；
10、巴菲特Q1增持苹果2000万股 清仓台积电；
11、郭明錤：苹果对发布AR/MR头显已充分准备 立讯、歌尔分别独供组装、外部电源；
12、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法国进行重大投资；
13、香港迪士尼2022财年净亏损21亿港元，已连续8年录得亏损；
14、微软690亿美元收购动视暴雪的交易获欧盟批准；
大中华区要闻：
1、央行：着力支持扩大内需，稳健的货币政策要精准有力；
2、央行展望中国宏观经济：第二季度经济增速明显回升；
3、国家能源局：4月全社会用电量6901亿千瓦时，同比增8.3%；
4、广东用电负荷快速增长 闽电送粤创新高；
5、电池级碳酸锂涨16000元 创逾1个月新高；
6、穆迪将中国房地产行业展望从负面调为稳定：融资环境预计将进一步改善；
7、万亿城市人口变局：长沙合肥增量领跑，一线常住人口齐降；
8、香港旅发局：4月访港旅客达289万人次，为疫情前的约58%；
9、南下资金连续5日加仓腾讯 累计超25亿港元；
10、北上资金净买入天齐锂业7.32亿元，净卖出中国平安5.69亿元；
11、阿里巴巴表示，美国证券交易委员会(SEC)确认已完成对2022财年报告的审查；
12、医药一哥出手大手笔回购，公募已提前加仓，业内分析：已到配置价值较高阶段；
13、宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)处于申购期；慧智微(688512.SH)和华纬科技(001380.SZ)今日上市。
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2023-05-16 06:51
摩根士丹利策略师Wilson：债务上限之争将引发美股剧烈波动
格隆汇5月16日丨华尔街最悲观的声音之一、摩根士丹利策略师Michael Wilson预计，针对提高美国政府31.4万亿美元借款上限的争论将引发股市剧烈波动。大多数客户“相信事情最终会得到解决，但短期内不可能风平浪静，” Wilson在一份报告中写道，并补充说，许多客户认为此事对“市场是双输”。准确预测了2022年美国股市下跌的Wilson表示，鉴于近期历史上标普500指数对流动性变化的敏感度，即使在所谓的“大限日”（美国财政部现金耗尽的那一天）之前提高债务上限，也可能挤压流动性并导致该指数下跌。
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2023-05-16 06:51
美联储博斯蒂克：倾向于在6月会议上暂停加息
格隆汇5月16日丨美联储博斯蒂克表示，他倾向于在6月FOMC会议上暂停加息；如果通胀再度恶化，将采取完全不同的措辞；美联储现在面临降低通胀最艰难的部分；正在积极应对银行业面临的压力，希望最糟糕的时刻已经过去。
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