格隆汇5月15日丨据台海网，岛内2024台湾地区领导人选战临近，蓝营人选仍未定，5月17日(本周三)国民党将确定2024年台湾地区领导人选举的候选人，鸿海集团创办人郭台铭、新北市长侯友宜谁将胜出，受到岛内舆论高度关注，也是摆在国民党主席朱立伦面前的一道难题。前台北市长、民众党主席柯文哲证实郭台铭近日夜晚拜访的消息，也再度引发“蓝白”合作的猜测。 鸿海集团旗下有众多上市公司，包括在台股挂牌的富士康母公司鸿海(2317.TW)、在香港的上市平台富智康集团(2038.HK)、在伦敦的存托凭证鸿海精密工业(HHPD.L)、在A股上市的工业富联(601138.SH)。

格隆汇5月15日丨中信建投证券研报称，上周工业级/电池级碳酸锂价格分别上涨30.7%/34.1%，据高工锂电，限制锂电产业的三大因素原材料价格、需求、库存都已逐渐修复。中游电池厂商库存已逐渐转向健康水平，并在新产品推出之际，计划加大上游材料采购。锂电产业链多环节需求开始回升，排产逐步恢复。前期锂产业链自下而上去库存导致月度级别供给过剩，但全年看锂矿供应过剩矛盾并不显著，仅有小幅过剩，上半年过剩愈突出则愈加剧下半年月度级别短缺风险。智利拟将该国锂产业国有化或导致未来锂矿供给不及预期。供应受限消费维持高增，重视锂价底部布局机会。

格隆汇5月15日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、上周五美股市场芯片股连跌两日，费城半导体指数收跌0.2%，半导体行业ETF SOXX跌近0.1%，本周均跌超1%。个股中，周四连涨三日至3月31日以来高位的AMD跌1.9%。英伟达跌0.8%，连跌两日至5月4日以来低位。而周四连跌五日至3月22日以来低位的英特尔收涨0.3%。 2、有英国媒体曝美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。 3、尽管全球半导体步入周期“寒冬”，但功率半导体细分赛道仍稳步增长，不仅英飞凌等国际功率半导体龙头最新财季业绩向好并上调对2023财年业绩展望，并且在前沿碳化硅领域拓展中国供应链“朋友圈”，为经历特斯拉“减碳”风波的碳化硅产业注入强心剂。 4、作为AI大模型训练的底层架构基石，GPU的价格随之水涨船高。有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；A800价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达20.0%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。据透露，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任务。 5、三星电子将在日本横滨建立芯片开发设施，预计投资超过300亿日元。这套设施将专注于“后端”生产，也就是将晶圆封装成最终产品。 6、三星电子会长李在镕在三星电子位于加州硅谷的半导体研究中心与马斯克进行了会谈。这也是李在镕和马斯克首次私人会面。业内人士称，三星和特斯拉一直在寻求合作，开发包括完全自动驾驶汽车芯片在内的下一代IT技术。 7、国内首家聚焦智能汽车第三代E/E架构的系统级SoC芯片及解决方案供应商欧冶半导体与全球领先的高性能安全移动智能计算软件及方案提供商AutoCore签署战略合作协议。 8、知情人士今日称，软银集团旗下芯片设计公司ARM最早将于今年9月赴美IPO，最多融资100亿美元，有望成为今年全球规模最大的IPO。（格隆汇投资学苑）

格隆汇5月15日丨国际要闻： 1、美股一周前瞻丨聚焦美国零售及房屋数据 债务上限谈判成另一关键； 2、美股三大指数上周五集体收跌 中概指数跌近3%； 3、美元指数跳涨至一个月高位 原油连跌四周； 4、美财长耶伦：两党在债务上限谈判中取得进展； 5、美国白宫宣布总统拜登的美联储理事提名人选； 6、LME收紧了对金属镍库存的检查标准； 7、媒体：G7和欧盟计划禁止重启俄罗斯天然气管道，将于G7峰会敲定； 8、俄总理签令 批准关于俄通过远东路线向中国输送天然气的协议； 9、马斯克证实Yaccarino将担任推特首席执行官； 10、美国SEC下令中阳金融从周五起暂停交易10天 撤销周五早上的所有相关交易； 11、英国亿万富翁Ratcliffe正接近完成对曼联的收购； 12、OpenAI首席执行官将首次在美国国会作证，向参议院人工智能监管小组发言； 13、新订单12月才能交付 英伟达GPU持续缺货涨价； 14、误踩踏板概率大？特斯拉中国召回110.46万辆！几乎是近几年卖出的所有车； 大中华区要闻： 1、本周大事提醒； 2、恒指公司公布季检结果！京东健康等4家公司获纳入恒指； 3、中国神华获纳入恒生中国企业指数； 4、粉笔获纳入恒生综合指数； 5、香港一季度GDP同比2.7%，维持全年预期3.5％至5.5％不变； 6、英媒曝美欧计划采取联合行动 在出口管制等领域针对中国； 7、通知存款利率下周一即将调整 有银行称至少下调50个基点； 8、平安银行、东营银行发布通知：将暂停智能通知存款业务； 9、“中特估”又爆了！年内首只比例配售基金来了； 10、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求； 11、发改委：加快发展数字经济 支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手； 12、上交所：科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%； 13、华北平原多地组团冲击35℃ 山东将迎37℃高温； 14、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局； 15、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动； 16、螺纹钢价格持续下行：钢企降低库存，谨慎排产； 17、石英砂价格较同期上涨400％ 多家上市公司布局扩产； 18、平均降价84%，多地骨科脊柱类耗材集采中选结果落地； 19、南下资金净买入中芯国际2.85亿 净卖出中移动3.96亿； 20、北上资金连续两日加仓宁德时代共22亿元，连续两日减仓贵州茅台共11.95亿 21、本周62股面临解禁 5股解禁比例超五成； 22、中国恒大深夜公告：许家印成被执行人 涉及超60亿元； 23、中芯国际：中国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供不应求； 24、公告精选(港股)︱天齐锂业、赣锋锂业等拟加码锂电业；博雅互动一季度纯利预增110%-125%左右； 25、宏信建设(9930.HK)处于申购期；华原股份(838837)今日上市。

格隆汇5月15日丨同星科技(301252.SZ)今日申购，华原股份(838837)今日上市。

格隆汇5月14日丨据中国基金报，近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”，最新规模43.96亿美元。4月，基金加仓宁德时代80%。无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规模27亿美元。4月，基金减持腾讯控股3.42%，减持紫金矿业19.25%，加仓AIA 4.97%，加仓宁德时代80%。4月，施罗德旗下另一只旗舰基金“施罗德国际精选基金中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”，也加仓宁德时代80%。基金最新规模14.23亿美元。

格隆汇5月14日丨1、5月15日(周一)：中国的部分银行调整协定存款及通知存款自律上限，同时停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。 美国2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 2、5月16日(周二)：中国国家统计局将公布中国4月社会消费品零售总额，中国4月规模以上工业增加值等月度经济数据。美国4月零售销售环比。欧元区一季度GDP同比初值。澳洲联储公布5月货币政策会议纪要，2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话，欧洲央行行长拉加德发表讲话，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一次活动上发表讲话。OpenAI首席执行官将首次在美国国会作证，向参议院人工智能监管小组发言。 3、5月17日(周三)：中国70城房价。美国4月新屋开工(万户)，美国4月营建许可(万户)。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话。 4、5月18日(周四)：美国5月13日当周首次申请失业救济人数(万人)，美国5月费城联储制造业指数，美国4月成屋销售总数年化(万户)。美联储理事杰斐逊就经济前景发表讲话。 5、5月19日(周五)：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在美联储理事会活动上发表主旨演讲， 美联储主席鲍威尔、前主席伯南克出席关于货币政策的小组讨论。 6、财报：A股无财报披露，5月16日，百度、腾讯音乐、名创优品将公布财报。腾讯、贝壳、爱奇艺将于5月17日披露财报，下周四阿里巴巴将披露新一季财报。 7、下周申购和上市新股较少，5月15日同星科技开启收购；5月16日星昊医药开启申购。这2只新股累计发行数量共计约5519万股，预计募集资金金额共计10.62亿元。此外，下周将有2只新股上市，华原股份将于5月15日在北交所上市；美股方面，Strong Global Entertainment Inc将于下周四登陆纳斯达克。 8、美国财政部部长耶伦将于下周与摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团首席执行官简·弗雷泽以及银行政策研究所的其他董事会成员会面讨论债务上限问题。 9、特斯拉2023年年度股东大会将于美国中部时间2023年5月16日下午3:00（北京时间5月17日凌晨4:00）在得州超级工厂召开，并同步进行网络直播。 10、5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。这是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。 11、第七届世界智能大会将于5月18日至21日在天津举行，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题。本届大会智能科技展首次在国家会展中心(天津)线下举办，展区扩大为12万平方米，设置信息技术应用创新、人工智能、5G+工业互联网、智能交通、智能制造、智慧生活、数字金融、数字健康等10个主题展示区和5G、智能网联车2个智能体验区。 12、G7峰会将于5月19日在广岛召开，为期三天。在前两天议程中，各国外长将主要就乌克兰局势、印太地区以及非洲地区等区域局势交换意见。18日，各国外长在讨论核裁军和核不扩散等问题。拜登将在赴日本出席七国集团首脑会议。 13、2023年上海科技节将于5月20日至31日举办，主题是“悦享科技 智创未来”，设置开幕板块、会议板块、开放活动板块、赛事板块、媒体科普板块、闭幕板块等共6大板块专题活动，上海市在科技节期间开展的专题活动将有1500多场。

格隆汇5月14日丨据上证报，明晟指数(MSCI)公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果，相关调整结果将于5月31日收盘后正式生效。最受投资者关注的MSCI中国指数本次新纳入51只A股，其中沪市42只、深市9只，新纳入总市值居前的A股为京沪高铁、晶科能源、国投电力。根据自由流通市值估算，预计调整后沪市成份股权重约61%，深市成份股权重约39%。根据市场人士估算，本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约两万亿元，自由流通市值增加约一万亿元。此次调整后预计将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%，或为A股市场带来近百亿元的被动跟踪资金净流入，后续也将吸引外资主动资金增配A股。

格隆汇5月14日丨中金公司研报表示，近期指数回调已计入较多的悲观预期，当前经济数据阶段性走弱背景下如若政策应对得当，对后续市场表现不用过于谨慎，当前市场机会仍大于风险，具体来看，1）经济回稳并非线性修复，也需关注政策后续应对；2）A股估值仍具备吸引力，尤其是低估值国企仍有修复空间。且当前A股整体估值水平不高，沪深300前向市盈率10.3x，仍处于历史中低位，沪深300隐含股权风险溢价5.5%，位于2005年至今历史均值(3.8%)向上0.8倍标准差，表明市场情绪仍偏悲观，整体估值仍具备吸引力。