格隆汇5月12日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、隔夜美股市场芯片股总体回落，跑输大盘，继周二之后本周第二日收跌。费城半导体指数收跌逾0.6%，半导体行业ETF SOXX跌近0.7%。个股中，英特尔跌3.7%，连跌五日至3月22日以来低位；英伟达跌超1%，未能继续靠近周一所创的2021年末以来高位，而AMD微涨不足0.1%，连涨三日至3月31日以来高位。 2、国资委党委召开扩大会议，会议强调，要持续深化国企改革，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚决扛起国资央企在建设现代化产业体系中的职责使命，聚焦主业、做强实业，补齐产业链供应链关键短板，更好服务实体经济高质量发展。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度 3、美国政府限制向中国出口先进的半导体生产设备，正在考虑仅对在中国经营工厂的韩国公司实施宽松的标准。据行业和政府消息人士5月10日透露，美国商务部正在与韩国政府进行谈判，为在华的韩国公司采用单独的标准，以提高可预测性，同时保持其控制对华半导体设备出口的立场。这些选项包括仅排除超过一定规格的设备出口到中国，并对韩国芯片制造商在中国可以生产的半导体水平设置上限。 4、台积电总裁魏哲家在台积电2023台湾技术论坛上表示，疫情期间半导体产业给全球带来了价值，这也是台积电的产品第一次让世界知道半导体这么重要，生活中离不开半导体芯片，半导体被重视的程度已经达到最高点，未来半导体会继续改进人类生活，包括AI和5G两大重点进展。魏哲家还开玩笑称，在座各位客户不要担心公司涨价，正在努力控制成本。 5、台积电总裁魏哲家表示，人工智能已带来革命性发展，并开玩笑地表示，“AI持续演进，今年我的演讲不是由ChatGPT生成来的，但明年一定会。”此外，魏哲家透露，公司有一家AI芯片龙头客户，其利用台积电代工售价600-700美元的AI芯片，完成开发AI方案设备并卖回给台积电，售价20万美元，“这就是AI的强大价值”。 6、内存芯片商美光科技宣布委派吴明霞（Betty Wu）女士担任美光中国区总经理，并继续兼任DRAM封装与测试运营企业副总裁。吴明霞于2018年11月加入美光担任DRAM封装与测试运营企业副总裁，负责管理公司的封测计划与实施团队。 7、中芯国际公告，黄登山先生由于其他工作安排，辞任本公司非执行董事及董事会提名委员会成员职务；由国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐之候选人刘训峰博士获委任为本公司第二类董事、执行董事、董事会副董事长及提名委员会成员。（格隆汇投资学苑）

格隆汇5月12日丨中信建投研报指出，判断目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。业绩增速方面，预计随着“十四五”后期订单的陆续释放，下半年业绩增速有望回升，或将开启第二轮景气上行周期。板块估值以及资金配置处于低位也为板块上涨带来空间。

格隆汇5月12日丨国际要闻： 1、美股三大指数收盘涨跌不一 中概指数大涨近4%； 2、美元反弹 大宗商品全线下跌； 3、拜登与国会领导人周五的债务上限会谈将推迟至下周； 4、英国央行行长贝利：如果通胀放缓 加息周期有望接近尾声； 5、欧洲央行副行长金多斯：核心通胀率更加稳定且顽固 可能会有更多加息； 6、国际货币基金组织警告美国债务违约将在全球产生“严重影响”； 7、中东王室做空数十亿美股 押注经济衰退； 8、MSCI全球指数将新增86支成份股 剔除39支； 9、美国能源部长：可能从6月开始购买原油以补充储备； 10、世卫组织：猴痘不再是全球公共卫生紧急事件； 11、波罗的海干散货运价指数录得三周以来最差表现； 12、大空头兴登堡加码做空“华尔街狼王”旗下公司； 13、马斯克称为推特物色到新CEO，特斯拉尾盘拉涨； 大中华区要闻： 1、中国4月M2货币供应同比12.4%； 2、中国4月新增人民币贷款7188亿元，低于预期； 3、中国4月社会融资规模增量1.22万亿元，低于预期； 4、中国央行：4月人民币存款减少4609亿元，其中住户存款减少1.2万亿元； 5、4月住户中长期贷款减少1156亿元 去年同期减少314亿元； 6、解读丨华泰固收点评4月通胀数据：价格信号仍偏弱； 7、中信证券点评4月金融数据：信贷节奏重归平稳 4月居民存款减少1.2万亿是季节性波动； 8、申万宏源点评4月金融数据：居民存款13个月以来同比首次转为减少 更可能重回表外资产； 9、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度； 10、丁薛祥：全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施； 11、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤； 12、MSCI中国A股在岸指数新增28只成分股； 13、跨境电商空运海运业务爆单 机场航空快件破历史新高； 14、中汽协副总工程师许海东：新能源汽车下乡细则还在准备过程中； 15、北上资金大肆加仓宁德时代13.22亿；南下资金净买入腾讯5亿 净卖出中移动3.87亿； 16、台积电：2纳米制程2025年量产，技术会领先全世界； 17、中芯国际：Q1净利同比下降44%至15.9亿元，Q2销售收入预计环比增5%到7%； 18、李嘉诚减持约1.22亿港元邮储银行H股； 19、TCL中环公布最新单晶硅片价格 部分品种较前期降价超15%； 20、浦发银行回应员工“降薪”：网传图片系两起独立事件 相关问题已在解决中； 21、京东：Q1业绩超预期； 22、江西一脉阳光集团向港交所提交上市申请书；巨能股份(871478)和曼恩斯特(301325.SZ)今日上市。

格隆汇5月12日丨MSCI公司表示，其全球指数将新增86支成份股并剔除39支，5月31日收盘起生效。其中，MSCI新兴市场指数的最大的三支新增成份股为京沪高铁、晶科能源和大全能源。MSCI发达市场指数最大的三支新增成份股为Builders Firstsource、Lattice Semiconductor和Deckers Outdoor。

格隆汇5月12日丨美邦科技(832471)、英特科技(301399.SZ)和亚华电子(301337.SZ)今日申购，巨能股份(871478)和曼恩斯特(301325.SZ)今日上市。

格隆汇5月11日丨瀚亚投资、罗兵咸永道新加坡联合公布“亚洲2.0：投资于新机遇时代”白皮书，指在供应链重新调整、消费者大幅增长及创新共同推动下，人口、科技及经济转型正为亚洲传统及新经济领域的投资者创造新机会。 在白皮书中，对商界多个行业的高管领袖进行调查和访谈，67%受访高管认为，随着企业在亚洲寻求扩张及发展，印度的潜力最大，紧随其后是中国(57%)及印尼(38%)。 调查发现，由于亚洲的消费群不断扩大及发展，77%受访高管正在亚洲寻求扩张或转型机会；69%受访高管对亚洲未来持续经济增长表示乐观；62%受访者将改善实体及数码基建，劳动技能组合进步(56%)及利好的政府政策和优惠(50%)列为支持亚洲未来转型及其在亚洲长期业务目标的重要有利因素。