全球视野, 下注中国
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2025-05-26 11:28 星期一
2023-05-09 08:15
Canalys：Q1全球平板出货量达3170万台 同比下降17.7%
格隆汇5月9日丨Canalys最新报告显示，2023年第1季度全球平板出货量3170万台，同比下降17.7%，这是自2020年第一季度疫情暴发以来的最低出货量。Canalys研究经理Himani Mukka表示，圣诞购物季之后，可以预期到消费者对平板的需求下降，但出货量依然低于预期。此外，随着疫情期间的大量需求驱动因素基本消失，结构性调整更多，平板电脑供应商和零售商正在优先考虑高库存水平。
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2023-05-09 08:02
中金：新技术或带来业务增量 出版板块或仍有较大配置价值
格隆汇5月9日丨中金公司研报表示，出版板块近期关注度提升，表现相对活跃。我们认为，受益于业绩稳健、“中特估”及AIGC概念持续挖掘，板块自2022年4月来股价上涨超100%，估值水平回升至近10年历史中位水平。展望未来，伴随板块公司主业业绩稳健释放，新技术或带来业务增量，板块或仍有较大配置价值。
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2023-05-09 08:02
华泰证券：建议持续关注AI算力链投资机遇
格隆汇5月9日丨华泰证券研报表示，据我们对公募基金一季报的统计，一季度通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。当前通信板块基金持仓占比以及PE估值均处低位，我们看好AIGC等新应用的产业化发展下温控液冷/光模块/ICT基础设施等赛道的发展前景，建议持续关注AI算力链投资机遇。
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2023-05-09 08:01
华泰证券：2023年海风塔桩有望迎来量价齐升
格隆汇5月9日丨华泰证券研报表示，从量上看，根据海风补贴政策时限、各省风电规划、行业招标量及项目建设周期，我们认为风电有望在2024-2025年迎来一波并网潮，对应塔桩出货量有望在2023年率先开始增长。从价上看，考虑到陆塔行业集中度较低（2021年行业塔筒CR4仅26%），我们认为2023年陆上塔筒供给较为充足。海风塔桩企业较少，头部四家2023年有效产能预计为203万吨，且有部分产能用于制造出口产品，对应需求约306万吨，因此我们预计2023年国内海上塔桩供需处于紧平衡状态，有望带动加工费的提升。
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2023-05-09 08:01
格隆汇5月9日丨日经225指数开盘上涨0.2%，报29020.63点。日本东证指数开盘上涨0.3%。
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2023-05-09 08:01
多家券商首发承销收入大增 后市布局看好两大主线
格隆汇5月9日丨从今年前4个月券商首次公开募股（IPO）承销情况来看，市场集中度较上年同期有所下降，部分中小型券商承销规模提升明显；就首发承销收入而言，在部分市场头部机构继续保持优势的同时，不少中小型券商实现快速增收。近期券商板块出现明显上涨。在业内人士看来，2023年以来行业利好政策频出，看好券商全年业绩恢复以及板块估值进一步修复。
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2023-05-09 08:00
基石药业将重获舒格利单抗与Nofazinlimab在大中华区以外的开发与商业化权益
格隆汇5月9日丨基石药业宣布将终止与EQRx关于舒格利单抗与nofazinlimab的许可协议，并将重获肿瘤免疫治疗药物PD-L1抗体舒格利单抗与PD-1抗体nofazinlimab在大中华区以外的开发与商业化权益。双方将致力于权益平顺过渡。本协议终止不会影响基石药业已从EQRx获得的首付款与里程碑付款。目前，舒格利单抗用于一线治疗转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的上市许可申请正在欧洲药品管理局（EMA）和英国药品和医疗保健用品管理局（MHRA）审评过程中。完成权益过渡后，基石药业将负责推进舒格利单抗的上述两项注册申请进程。
HK 基石药业-B
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2023-05-09 08:00
格隆汇5月9日丨高盛将支付2.15亿美元以和解对女性薪资过低的诉讼。
US 高盛
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2023-05-09 08:00
纽约时报公司将在三年内从谷歌获得约1亿美元
格隆汇5月9日丨据市场消息，知情人士透露，纽约时报公司将在三年内从谷歌获得约1亿美元，这是一项广泛协议的一部分，该协议允许谷歌在其部分平台上展示《纽约时报》的内容。
US 纽约时报 US 谷歌-A
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2023-05-09 07:59
光大证券：白酒板块向上趋势明确
格隆汇5月9日丨光大证券研报表示，白酒板块彰显韧性，2023年开门红较为顺利，一季度总营收稳健增长，地产名酒和高端白酒表现较优，结构向上升级的趋势延续，阶段性或存在分化，费用投放增加的同时效率有所优化。经营质量良性，预收款仍有余量。压力最大的阶段已过，向上趋势明确。
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2023-05-09 07:46
广发证券：五一假期铁路客流超预期恢复 轨交行业景气度上修趋势明确
格隆汇5月9日丨广发证券最新研报表示，铁路客运车辆紧供需，有望抬高整车投资购置需求中枢。行业龙头受益需求复苏，一季度订单利润拐点已至。轨交行业假期客流峰值超越疫情前水平，客运需求复苏进度加快，有望提振全年客运需求预期。疫情三年投资不足导致铁路客运车辆保有量增速较低，运力紧张问题突显，进而带来车辆购置需求，迎来新一轮投资机遇。受益于行业底部复苏，部分龙头公司订单及业绩已经出现显著改善迹象。
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2023-05-09 07:45
国泰君安：通信板块把握未来有潜力超预期、高景气、运营商三大主线
格隆汇5月9日丨国泰君安最新研报表示，2023年初至今，通信行业整体估值水平回到2016年以来平均水平。通信历来是ICT技术创新的最前沿，我们认为接下来通信板块具备业绩上修和估值进一步拔升的空间。站在当前时点，我们建议投资者继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。潜在超预期主线：主要与AI算力基础设施、数据中心建设等直接相关的板块，包括光模块及器件、ICT设备（交换机）等赛道；高景气主线：电力信息化、光纤光缆/海上风电、智能控制器；以及运营商主线。
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2023-05-09 07:45
中信建投：内外基建共振，把握建筑中特估机会
格隆汇5月9日丨中信建投研报指出，国内基建稳增长仍是宏观政策主线，城市、交通、清洁能源建设空间广阔。全球基建需求旺盛，中国基建强竞争优势和新型外交关系助推中国基建出海。建筑央企经营改善明显，价值有望得到重估，建议重点关注低估值央企和“一带一路”受益企业。从经营质量角度分析，建筑国央企经营质量普遍更优，当前建筑央企PB估值处于0.7x-1.2x区间，仍处于低估状态。
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2023-05-09 07:41
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月9日
格隆汇5月9日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：1、隔夜美股市场芯片股普涨。费城半导体指数跌0.9%后转涨0.6%，站稳3000点上方，连涨两日至逾两周新高。AMD涨5.8%至一个月最高，英伟达涨1.6%至去年1月以来最高，但英特尔跌0.7%。高通跌近2%后收跌0.4%，将收购以色列生产防止汽车碰撞技术的芯片制造商Autotalks。
2、近日，富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金相继上报四只半导体ETF，均为QDII基金。今年以来，已有多只投资全球半导体市场的ETF成立。近期，伴随着半导体板块回调，投资者趁机大幅加仓，半导体相关ETF备受追捧，超过160亿元资金净流入。
3、高通公司周一表示，它将收购以色列芯片制造商Autotalks，因为这家美国公司希望深化其汽车业务。Autotalks生产的芯片用于旨在防止汽车碰撞的技术。报道称，随着电动汽车和自动功能的增加，汽车制造商使用的芯片数量急剧增加，汽车市场成为芯片制造商的关键增长领域。
4、对于三星减产存储芯片，业内预计，生产存储芯片时程约需三个月，三星减产为产业带来的正面效益预估在三至六个月后显现，即最快可能在6月底见效，下半年起大厂库存消耗速度将加快，促使半导体整体产业状况改善。
5、晶瑞电材在投资者关系活动记录表中称，公司i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等国内的知名大尺寸半导体厂商供货；KrF光刻胶生产及测试线已经建成，且KrF光刻胶部分品种已于2022年开始量产，今年将发力拓展新客户。
6、广东京之映科技有限公司发生工商变更，新增富士康工业互联网股份有限公司、厦门西堤天珑壹号股权投资合伙企业（有限合伙）为股东。京之映是一家半导体芯片研发商，公司专注于电子信息产业领域的运营和发展，并提供集成电路、芯片、分立器件、元器件等相关服务。
7、从峰岹科技获悉，旗下FU6865Q1、FU6815Q1两款车规芯片，日前顺利通过检测获AEC-Q100认证，继FU6832N1通过车规认证后，峰岹科技再添两款车规级芯片。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-09 07:31
实控人、董监高传递发展信心 二季度以来35家A股公司获“自家人”增持力挺
格隆汇5月9日丨随着2022年年报披露大幕的落下，一些上市公司的重要股东及董监高在熬过“窗口期”后随之启动“增持模式”。据统计，二季度以来共有35家A股公司披露了重要股东及公司高管的增持计划。其中，国轩高科控股股东国轩控股最为“阔气”，拟增持金额上限达10亿元。结合近段时间股价表现，多家公司的增持计划颇有护盘的意味。据记者梳理，在上述35家公司中，4月以来股价呈现下跌趋势的公司共有27家，其中14家公司累计下跌幅度超过10%。
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