格隆汇5月5日丨中信证券认为，预计，2季度开始银行业息差二阶导改善、下半年开始一阶导改善，资本市场与财富市场稳步回暖，预计年内后续季度营收与盈利增速出现修复，板块步入可积极配置阶段。个股两条主线：一是估值修复逻辑，即优质公司的业绩修复驱动估值修复；二是估值提升逻辑，对应个体银行资产质量周期向好带来的估值空间；另可关注中特估概念催化行情的可持续性，尤其是超预期自上而下政策推进对估值提升的作用。

格隆汇5月5日丨立讯精密披露近日投资者关系活动记录，公司暂无回购计划。目前800G硅光模块在多家客户完成测试，小批量交付正在准备中。目前ChatGPT带来高超算力服务器很强的关注度，我们在高速传输、热管理和电源部件都深度参与，未来会有帮助。

格隆汇5月5日丨苹果CFO表示，从去年二季度开始，iPhone在印度、印尼、阿联酋和土耳其的销量翻倍；数字广告以及手机游戏深受当前宏观经济下行的影响；苹果继续执行增加年度分红的计划；预计毛利率将在44%至44.5%之间；预计第三财季营业费用在136-138亿美元之间。

格隆汇5月5日丨中信证券指出，2023年五一假期离岛免税购物金额同比大增120%，但较2021年同期高点降11.1%（对应购物人次下降9.9%、人均消费下降1.3%），价格政策、精品供给、代购行为等因素影响下购物转化率下降是数据表现平淡的直接原因。仍然认为应放眼长期，中国免税行业重回消费回流的渠道扩容逻辑未变。

格隆汇5月5日丨中信证券研报指出，2022年随着煤企业绩的大幅改善及主流公司的分红率维持高位，煤炭板块股息率亮眼。2023年Q1，板块净利润同比基本持平，但Q2业绩或有进一步下滑的预期。Q2煤价虽然面临压力，但板块已较为充分地反映了短期煤价下跌的预期。目前板块具有安全边际，估值和股息率具备吸引力，后续待催化剂共振，板块依然有明确的反弹空间。

格隆汇5月5日丨中金公司研报指出，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期我们也观察到Samsung、SK Hynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善，建议市场积极关注有关公司“周期β+赛道α”带来的投资机会。

格隆汇5月5日丨佰奥智能在互动平台表示，公司的智能控制、机器人及AI机器视觉是属于专用人工智能。专业用于工业中某一领域的应用。

格隆汇5月5日丨微软公司在欧盟遭遇了将企业协作聊天工具Teams和Office办公软件进行捆绑的同行反垄断投诉，据两位知情人士透露，为了避免欧盟委员会展开正式反垄断调查以及罚款，微软已经提出，针对是否捆绑Teams软件的Office产品进行区别化定价，也就是对Teams软件进行单独收费。消息人士透露，针对微软提出的妥协方案，欧盟委员会正在面向微软Teams的竞争对手寻求反馈意见。

格隆汇5月5日丨根据上市公司权益分配方案梳理统计，11只A股今日股权登记。其中，9股拟派息，1股拟转增，1股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，9只个股分红派息的股权登记日为5月5日。杭氧股份、星辉环材、芯朋微分红力度最大，每10股分别派息8.00元、3.50元、2.50元。转增股本方面，1只个股转增股本的股权登记日为5月5日。TCL科技转增股数最多，每10股分别转增1股。此外，1股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为5月5日。珠城科技分红力度最大，每10股分别派息10.00元。

格隆汇5月5日丨金新农在披露的投资者关系活动记录表中表示，今年公司加大了饲料销售力度，增加销售人员、加强过程管理、综合运用工厂参观和产业峰会等价值营销工具等。目前饲料业务发展激情被充分调动起来了，一季度饲料外销增速13%左右，单吨利润较去年同期基本持平，维持在100元左右。今年饲料外销目标是增长30%以上，到明年力争翻一番。

格隆汇5月5日丨年报季落下帷幕，科创板公司2022年度经营情况整体向好。其中，9家上市时未盈利的科创板企业上市后首次实现扣非前后归母净利润均为正值，成功甩掉证券简称中的“U”字小尾巴。据记者初步统计，今年科创板公司“摘U”数量较去年同期增长50%。自科创板开市以来，科创板累计实现“摘U”公司数量达到18家。具体来看，今年“摘U”大军在行业分布上覆盖多个战略性新兴产业，包括唯捷创芯、安路科技、拓荆科技、沪硅产业、芯原股份5家半导体企业，上海谊众、艾力斯2家生物医药企业，AI企业格灵深瞳，以及电子测量仪器企业普源精电。科创企业“摘U”背后，主要得益于科研“引擎”为企业业绩增长提供强劲动能。多家公司新品频出带动销量增长，促使业绩提升、扭亏为盈。对此，业内专家表示，以科研技术为支撑、以产品销售为基础、不断加大研发投入的科创板公司在上市之后，往往能够取得跨越式发展，加速实现盈利。

格隆汇5月5日丨西王食品5月4日在互动平台表示，淄博是山东区域的重点市场，公司一直在餐饮、商超、流通等渠道深耕，目前公司与淄博牧羊村等烧烤店有着业务合作，公司单独开发的适合烧烤用油系列产品也即将上线。

格隆汇5月5日丨中金公司研报指出，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，我们认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望更为均衡。我们建议关注如下配置思路：1)基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3)主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气；下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论：超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。