全球视野, 下注中国
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2025-07-21 08:45 星期一
2022-08-22 08:10
格隆汇8月22日丨据媒体调查：94位分析师中有76位认为美联储9月将加息50个基点，18位认为加息75个基点。
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2022-08-22 08:09
海通国际(0665.HK)获海通证券增持1650万股
格隆汇8月22日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2022年8月18日，海通国际(00665.HK)获Haitong Securities Co., Ltd.在场内以每股均价0.8915港元增持1650万股，涉资约1471万港元。增持后，Haitong Securities Co., Ltd.最新持股数目为4,384,197,571股，持股比例由65.76%上升至66.01%。
HK 海通国际
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2022-08-22 08:05
节能铁汉(300197.SZ)：联合体预中标185.5亿元EOD+工业固废项目
格隆汇8月22日丨节能铁汉公布，公司与公司全资子公司铁汉生态建设有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司(联合体牵头人)、中国葛洲坝集团第二工程有限公司、深圳市前海中证城市发展管理有限公司组成投标的联合体(简称“节能铁汉联合体”)，近期参与了河北省承德市滦平县潮河流域(滦平段)生态治理与乡村振兴产业融合发展(EOD)及工业固废综合利用项目选择社会资本方项目的公开投标。根据承德市公共资源交易平台2022年8月19日发布的信息，节能铁汉联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。该项目投资额约185.50亿元，其中公司与公司全资子公司铁汉生态建设有限公司在项目公司的出资比例合计为45%。
SZ 节能铁汉
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2022-08-22 08:03
歌礼制药-B：新冠口服RdRp抑制剂ASC10新药临床试验申请获得中国国家药监局批准
格隆汇8月22日丨歌礼制药-B(01672.HK)发布公告，中国国家药品监督管理局已批准新冠口服候选药物聚合酶(RdRp)抑制剂ASC10的新药临床试验(IND)申请。歌礼是首个同时获得中国国家药监局和美国食品药物管理局(FDA)批准开展口服RdRp抑制剂新药临床试验的中国生物技术公司。
ASC10是一款口服双前药，同单前药莫努匹韦(molnupiravir)相比具有新的差异化的化学结构。口服给药后，ASC10和莫努匹韦均可在体内快速、完全转换为相同的活性代谢物ASC10-A，也称β-D-N4-羟基胞苷(NHC)。ASC10由歌礼完全自主研发。歌礼已在全球范围内提交多项ASC10及其用途的专利申请。用于该项临床研究的ASC10口服片剂是歌礼专有技术开发的产品。
HK 歌礼制药-B
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2022-08-22 08:02
美元指数刷新五周新高
格隆汇8月22日丨美元指数上周五创下五周新高，并录得2020年4月以来的最大单周涨幅，因为投资者针对美联储继续加息以对抗通胀的可能性调整持仓。一连串的美联储官员上周四表示，美联储需要继续提高借贷成本，以抑制位于几十年高位的通胀，尽管他们仍在就升息速度和幅度进行讨论。
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2022-08-22 08:01
格隆汇8月22日丨日经225指数开盘下跌1%，至28654.07点。
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2022-08-22 07:59
中信建投：明月镜片有望在10月份公布轻松控Pro 6个月临床数据
格隆汇8月22日丨中信建投指出，截至6月底，明月镜片直接和间接合作的线下门店达到数万家，其中有七成已开始销售轻松控。公司于7月22日发布“轻松控Pro”3个月临床结果，验证产品对减少眼轴增长幅度有明显作用。参考市场同类产品，预计随观察时间增加，后续防控效果数据也将呈现持续提升趋势，公司有望在10月份公布6个月临床数据。
SZ 明月镜片
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2022-08-22 07:59
格隆汇8月22日丨Citi：将唯品会ADR评级上调至中性，目标价10.9美元。
US 唯品会
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2022-08-22 07:52
中金：配套供应链国产替代仍为半导体产业链发展的主旋律
格隆汇8月22日丨中金指出，配套供应链国产替代仍为半导体产业链发展的主旋律。具体来看：1）半导体设备：总体国产化率在10%~20%左右，但关键环节、先进制程方面覆盖面较弱；2）半导体材料：整体国产化率在20-30%左右，不同环节分化较大，目前光刻胶、掩膜版等国产化率最低；3）半导体零部件：呈“碎片化布局”，机械类零部件国产替代进程较快；其他气/液路、电气、光学等零部件国产率在10%-50%不等；4）半导体设计：整体国产化率偏低，国内厂商从中低端产品切入，但高端产品仍依赖进口，MCU、车规级IGBT等产品国产替代空间大；5）EDA工具：整体国产化率在10%左右，作为半导体设计和制造环节的基础，EDA国产替代具有较大意义。展望未来，国产替代仍为中国大陆企业在科技领域的“立身”之本。
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2022-08-22 07:52
中信建投：把握白酒中秋预期差布局机会，食品呈现改善趋势
格隆汇8月22日丨中信建投指出，近期最新月度PMI、社融、社零数据公布后，市场对下半年经济预期总体较为悲观，对白酒中秋旺季的预期亦较为保守，最近路演来看普遍预期同比去年持平甚至下滑。但从近期对全国主要白酒消费省份调研情况来看，我们对白酒板块中秋旺季表现持相对乐观态度，预计全国面上来看今年中秋动销稳中有升。随着近两周白酒中报逐步落地，市场将转向重视中秋及明年白酒市场表现。短期重点推荐边际改善弹性较大的今世缘、山西汾酒，舍得酒业、酒鬼酒等。长期仍然推荐贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等。
SH 山西汾酒 SZ 酒鬼酒
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2022-08-22 07:49
光大证券：光热储能电站将为超白玻璃、保温材料带来增量市场
格隆汇8月22日丨光大证券研报认为，虽然光热储能电站投资成本已有较为明显下降，但整体造价依旧偏高。随着规模化推广，理想情景下光热储能仍有18.4%-27.6%的成本下降空间。西北风光大基地对光热储能配套需求的增长，目前在建的光热储能电站项目达19个，对应装机容量2695MW，折投资金额808.5亿元（暂不考虑成本下降情况）。据测算，每GW投资将拉动光热玻璃需求约12.5亿元；拉动保温材料（陶瓷纤维等）需求约8亿元。其中，光热玻璃目前主要的供应商主要为艾旭杰（大连），未来安彩高科有望实现本土替代；保温材料主要供应商有鲁阳节能，目前已布局相关光热保温产品。
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2022-08-22 07:49
物流保通保畅：监测港口完成集装箱吞吐量环比增10.3%
格隆汇8月22日丨国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，8月21日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1057.2万吨，环比增长0.19%；全国高速公路货车通行630.35万辆，环比下降10.84%；监测港口完成货物吞吐量3117.7万吨，环比下降2.3%，完成集装箱吞吐量81.1万标箱，环比增长10.3%；民航保障货运航班601班，环比下降17.1%；邮政快递揽收量约3.11亿件，环比增长2.0%；投递量约2.94亿件，环比增长1.0%。
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2022-08-22 07:46
中信建投：预计2025年宁德时代产能有望达到1000GWh 成为全球首个TWh级别电池厂
格隆汇8月22日丨中信建投指出，宁德时代8月宣布匈牙利工厂规划，这是继德国工厂后的第二个欧洲工厂，建成将成为欧洲最大的电池工厂。公司独资/合资、国内/海外双线布局，根据公司当前已公告项目，预计2022、2025年总产能462、839GWh，4年CAGR达39%，权益产能403、772GWh。叠加未来3年将继续公告新扩产项目，预计2025年公司产能有望达到1000GWh，成为全球首个TWh级别电池厂。公司售价端价格传递顺利，盈利显著回升。Q2逐步与下游客户达成新一轮涨价，大部分订单谈判敲定的价格环比涨幅在20%+，基于中性预期， Q2电池单位盈利修有望复至0.087元/Wh，环比+612%。
SZ 宁德时代
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2022-08-22 07:45
中信建投：VR销量大幅增长，建议关注VR与华为产业链相关公司
格隆汇8月22日丨中信建投指出，央视新闻显示，今年一季度全球VR出货量同比增长了241.6%，国内VR行业的热度也在提升。近期，创维数字发布VR硬件新品，pico内容生态也不断完善，苹果MR也将发布，产业补贴政策有望推出。我们认为，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情，值得关注。近期，我们认为一是中报披露季即将结束，对于中报业绩良好或者下半年展望积极的个股值得关注，二是随着华为的逐步恢复，产业链或生态链相关公司值得关注，尤其是与其军团合作较多的公司值得重视。本期推荐：移远通信、中天科技、朗特智能、宝信软件、华工科技。
SH 中天科技 SH 移远通信
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2022-08-22 07:45
市场人士：印尼征收镍出口税可能性较大 但对镍价支撑或较为有限
格隆汇8月22日丨据期货日报，中信建投期货分析师王彦青表示，从经济发展的角度看，印尼拥有全球近四分之一的镍储量，但受经济、技术等方面影响，镍产业的资源优势并未有效提振本国科技实力。同时，印尼总统还提及要进一步推进当地电动汽车产业升级，因此限制资源流出，将产业逐渐向下游发展，是符合印尼国家发展战略的，印尼征收镍出口税的可能性较大。王彦青表示：“印尼的镍出口品主要是镍生铁，且出口大多流向中国，因此镍出口税落地影响主要是对中国的影响。如果按之前印尼官员表态的3%左右税率计算，将转嫁部分进口成本到国内，使得我国镍生铁进口价格上涨，但印尼镍生铁的成本优势显著，即使叠加该税率，我国依然有进口动力，难以对镍供应产生冲击，但也需关注落地税率是否超预期。从价格看，当前镍铁供应偏向于过剩状态，印尼征镍出口税对镍价支撑或较为有限。”
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