格隆汇7月31日丨最新数据显示，海外最大中国股票基金一安联神州A股基金6月大幅增持贵州茅台，增持幅度达100%，6月末持仓市值达2.61亿美元；增持了东方财富，增持幅度达80.61%。此外，该基金小幅增持宁德时代、隆基绿能、恩捷股份。截至6月末，安联神州A股基金前十大重仓股分别是宁德时代、中信证券、隆基绿能、贵州茅台、山西汾酒、东方财富、恩捷股份、美的集团、保利发展。

格隆汇7月31日丨华西证券：8月份A股风险偏好更多受“财报季”的影响，判断A股全面上涨的阶段已告一段落，后续更多的是转向结构性行情。中长期来看，宽松环境不变，资产配置荒依旧存在，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。行业配置上：1）受益国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源（风能、风电、特高压、储能、光伏）、新能源汽车”等；2）受益下半年防疫政策或不断优化的可选消费品，如“食饮”等。

格隆汇7月31日丨下周(8月1-7日)资本市场需要关注的大事如下： 1、8月1日(周一)公布中国7月财新制造业PMI、德国7月制造业PMI终值、欧元区7月制造业PMI终值、欧元区6月失业率、美国7月Markit制造业PMI终值、美国7月ISM制造业指数。 2、8月2日(周二)澳洲联储公布利率决议。 3、8月3日(周三)公布中国7月财新综合PMI、欧元区7月综合PMI终值，欧元区6月PPI同比，美国7月ISM非制造业指数，美国6月耐用品订单环比终值，美国7月29日当周EIA原油库存变动。 4、8月4日(周四)公布美国7月30日当周首申失业救济人数、美国6月贸易帐、英国央行利率决议、英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会、欧洲央行公布经济公报。 5、美国将于8月5日(周五)公布7月非农就业人数，市场预期将从上月的增加37.2万下降至增加25万；同一天将公布失业率，市场预期为3.6%，持平前值，并继续保持在五年来的低位水平。 6、8月7日(周日)公布中国7月贸易数据。 7、新反垄断法将自8月1日起施行。 8、OPEC+将于8月3日举行第31次部长级会议，决定9月的石油生产政策。 9、特斯拉将于8月4日在得克萨斯州超级工厂内召开年度股东大会。将进行直播，预计将会公布关于4680电池、全自动驾驶、奥斯汀和柏林工厂的最新消息。会议议程显示，特斯拉董事会寻求将授权普通股的数量增加到40亿股。 10、佩洛西开启亚洲之行。美国众议院议长办公室官网公布行程，称佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。声明称，此行将重点关注印太地区的共同安全、经济伙伴关系和民主治理。新加坡外交部说，佩洛西率领的美国议会代表团将在8月1-2日到访新加坡，与哈莉玛总统和李显龙总理会面。 11、下周贵州茅台、金龙鱼、阿里巴巴、伯克希尔、星巴克等重磅企业将迎来业绩大考。 12、下周央行公开市场共有160亿元7天期逆回购到期。具体来看，周一至周二各有50亿元到期，周三至周五各有20亿元到期。 13、下周将有37只股票面临限售股解禁，合计解禁量为38.85亿股，解禁市值为713.24亿元，较本周解禁市值环比增22.06%。其中，国联股份、复旦微电、苏州银行将解禁金额超120亿元，神马电力、华维设计、复旦微电、倍杰特流通盘将增加超200%。 14、A股下周将有10只股票开始申购，分别是满坤科技、维海德、麦澜德、源飞宠物、海光信息、智微智能、凯格精机、浩瀚深度、海正生材、远翔新材。此外，北路智控将于8月1日登陆创业板。港股柠檬影视下周二截止申购。美股下周四有3家公司上市，分别是Neovolta Inc、Jianzhi Edu Tech Group Inc、Loop Media Inc。

格隆汇7月31日丨广发策略研报指出，从中报业绩、行业景气趋势、交易热度(中期、短期)三维度寻找存在景气扩散趋势的新方向，关注中报业绩预告向好、供需格局存在强支撑、微观杠杆率尚有提升空间的如光伏设备、光伏电池组件、储能、风电等。国内短期不确定因素一旦改善有望驱动北上资金重回流入，继续看好成长股的表现，如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”，以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”：1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服)；2)中报业绩验证、景气趋势向好的(汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能)；3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。

格隆汇7月31日丨徐翔妻子应莹在微博发布“每周市场点评”：最新政治局会议，不再强调5.5%的经济增速，转为经济合理区间，意味着今年经济增速下调，将反应悲观市场预期。在整个经济下行期，推荐有较高安全边际的、且有较宽护城河的公司。风险方面，美央行超预期加息，引发国内货币政策收紧。

格隆汇7月31日丨四川路桥公告，公司分别与能投集团、比亚迪签署《战略合作补充协议》，约定将公司与战略投资者的合作期限由18个月变更为36个月，并就公司与战略投资者开展战略合作的有关事宜进行了补充约定。比亚迪拟参股四川路桥矿业投资开发有限公司，双方合作从事厄立特里亚铜矿的采选工作。同时双方拟由比亚迪牵头布局铜加工业务、公司牵头建设光伏发电站。公司计划委托比亚迪对蜀能矿产的磷酸铁锂项目进行经营管理，计划将蜀能矿产发展为能够为比亚迪电池产业长期稳定赋能的优质供应商。双方积极合作探讨，共建电池回收利用网。

格隆汇7月31日丨就消费者爆料称乌江榨菜里吃出脚指甲一事，7月31日下午，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发布致歉声明称，已于第一时间对消费者反馈的情况进行了核实。目前，该消费者反馈异物已被丢弃，已无法检测和查证，“结合视频资料和对该事件的进一步调查，公司生产技术人员研判其为榨菜原料青菜头的根茎”。涪陵榨菜表示，已和消费者进行了充分沟通，并消除了误解。