格隆汇7月31日丨最新数据显示，海外最大中国股票基金一安联神州A股基金6月大幅增持贵州茅台，增持幅度达100%，6月末持仓市值达2.61亿美元；增持了东方财富，增持幅度达80.61%。此外，该基金小幅增持宁德时代、隆基绿能、恩捷股份。截至6月末，安联神州A股基金前十大重仓股分别是宁德时代、中信证券、隆基绿能、贵州茅台、山西汾酒、东方财富、恩捷股份、美的集团、保利发展。

格隆汇7月31日丨华西证券：8月份A股风险偏好更多受“财报季”的影响，判断A股全面上涨的阶段已告一段落，后续更多的是转向结构性行情。中长期来看，宽松环境不变，资产配置荒依旧存在，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。行业配置上：1）受益国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源（风能、风电、特高压、储能、光伏）、新能源汽车”等；2）受益下半年防疫政策或不断优化的可选消费品，如“食饮”等。

格隆汇7月31日丨下周(8月1-7日)资本市场需要关注的大事如下： 1、8月1日(周一)公布中国7月财新制造业PMI、德国7月制造业PMI终值、欧元区7月制造业PMI终值、欧元区6月失业率、美国7月Markit制造业PMI终值、美国7月ISM制造业指数。 2、8月2日(周二)澳洲联储公布利率决议。 3、8月3日(周三)公布中国7月财新综合PMI、欧元区7月综合PMI终值，欧元区6月PPI同比，美国7月ISM非制造业指数，美国6月耐用品订单环比终值，美国7月29日当周EIA原油库存变动。 4、8月4日(周四)公布美国7月30日当周首申失业救济人数、美国6月贸易帐、英国央行利率决议、英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会、欧洲央行公布经济公报。 5、美国将于8月5日(周五)公布7月非农就业人数，市场预期将从上月的增加37.2万下降至增加25万；同一天将公布失业率，市场预期为3.6%，持平前值，并继续保持在五年来的低位水平。 6、8月7日(周日)公布中国7月贸易数据。 7、新反垄断法将自8月1日起施行。 8、OPEC+将于8月3日举行第31次部长级会议，决定9月的石油生产政策。 9、特斯拉将于8月4日在得克萨斯州超级工厂内召开年度股东大会。将进行直播，预计将会公布关于4680电池、全自动驾驶、奥斯汀和柏林工厂的最新消息。会议议程显示，特斯拉董事会寻求将授权普通股的数量增加到40亿股。 10、佩洛西开启亚洲之行。美国众议院议长办公室官网公布行程，称佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。声明称，此行将重点关注印太地区的共同安全、经济伙伴关系和民主治理。新加坡外交部说，佩洛西率领的美国议会代表团将在8月1-2日到访新加坡，与哈莉玛总统和李显龙总理会面。 11、下周贵州茅台、金龙鱼、阿里巴巴、伯克希尔、星巴克等重磅企业将迎来业绩大考。 12、下周央行公开市场共有160亿元7天期逆回购到期。具体来看，周一至周二各有50亿元到期，周三至周五各有20亿元到期。 13、下周将有37只股票面临限售股解禁，合计解禁量为38.85亿股，解禁市值为713.24亿元，较本周解禁市值环比增22.06%。其中，国联股份、复旦微电、苏州银行将解禁金额超120亿元，神马电力、华维设计、复旦微电、倍杰特流通盘将增加超200%。 14、A股下周将有10只股票开始申购，分别是满坤科技、维海德、麦澜德、源飞宠物、海光信息、智微智能、凯格精机、浩瀚深度、海正生材、远翔新材。此外，北路智控将于8月1日登陆创业板。港股柠檬影视下周二截止申购。美股下周四有3家公司上市，分别是Neovolta Inc、Jianzhi Edu Tech Group Inc、Loop Media Inc。