格隆汇1月25日丨在央行加量开展逆回购操作、释放流动性充裕信号后，国债期货昨日再度全线大涨，截至收盘，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.05%。同时，10年期国债收益率跌破重要关口，昨日15时55分，10年期国债收益率下行2.5个基点，报2.6788%，跌破2.7%。业内人士认为，对于流动性合理充裕的预期是此次延续“债牛”态势的核心逻辑——主要货币工具利率接连下调，彰显货币政策工具的总量和结构双重功能持续发挥作用。

格隆汇1月24日丨乌克兰2040年到期债券创22个月新低，每一美元面值下跌4.4美分；俄罗斯美元债券下跌3.7美分。

格隆汇1月24日丨杭锅转债涨30%，钧达转债涨11.22%，中矿转债涨9.88%，塞力维转债跌8.87%，胜达转债跌7.83%，吉视转债跌7.69%。

格隆汇1月24日丨据多家地方债承销行，近日部分经济强省通知承销商，拟将地方债发行利差降至10BP，即票面利率区间下限在国债基准利率基础上上浮10BP，此前下限为国债基准利率+15BP。不过最终能否实现下限调整还得看招投标情况。

格隆汇1月24日丨深交所公告，“20阳城02”(149104)盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%，本所自今日10时15分04秒起对该债券实施临时停牌，于10时45分05秒复牌。

格隆汇1月24日丨塞力转债跌超3%，恩捷转债跌超2%，金农转债和创维转债均跌逾1%，“N杭锅转”涨30%临时停牌。

格隆汇1月24日丨数据显示，可转债市场高估值现象已渐趋明显，不仅绝对平均价格已经逼近150元，同时转股溢价率这一衡量估值的核心指标也冲至35%的高位。这意味着，可转债估值整体高于正股35%。这是可转债市场历史上罕见的高估值现象。国内首只可转债基金——兴全可转债基金的基金经理虞淼表示，目前可转债高估值在一定程度上体现了供需不平衡，以及市场对于权益市场较高预期。这也从侧面反映出固收市场正面临“资产荒”的挑战。值得警惕的是，高估值正在降低可转债性价比，也随之带来市场的脆弱性。

格隆汇1月23日丨据中国基金报，周一央行宣布，常备借贷便利利率下调10个基点。此后官方发言偏鸽派，明确了进一步宽松的预期。全周来看，5年期主力合约创逾21个月最大周涨幅，5年期国债活跃券210011收益率本周下行逾18bp。公募固收投资人士称，在稳增长压力不减，货币政策继续宽松步伐不止的预期下，债市后续向好基础仍坚固，唯短期需警惕春节资金面扰动。未来将围绕着久期调整等交易策略来寻找超额收益，同时关注利差有望进一步收窄的银行永续债以及二级资本债。

格隆汇1月22日丨巴克莱策略师们认为，由于美联储放慢购债步伐，本来平静的美国国债市场出现了一些涟漪。随着临近加息的美联储减少购债，分析师Anshul Pradhan和Andres Mok在一份研究报告中表示，有迹象表明美国国债市场出现了一些更大的错位。对于较短期限的国债，买卖价差略有扩大，表明流动性下降。10年期至22.5年期国债的定价错位也有所上升。在下周的会议上，美联储可能进一步加快减码步伐。不过，巴克莱分析师表示，尽管有一些早期影响，但美联储的回购便利应能防止市场遭受流动性严重下降的冲击。

格隆汇1月21日丨上交所发布通知，要求做好2022年公司债券信息披露有关工作。通知提到，各市场主体应当充分认识信息披露在债券交易定价、信用风险防控和投资者权益保护等方面的重要作用，高度重视债券市场信息披露工作。发行人及其重要子公司、发行人控股股东、实际控制人或者其同一控制下的重要关联方在境内外发行股票、债券（含债务融资工具）的，相关主体按照境内外法律法规规定、监管机构、市场自律组织或证券交易场所要求或者自愿披露的事项，如对发行人资信状况、偿债能力、公司债券交易价格或者投资者权益保护有重要影响的，发行人应当同步履行信息披露义务。

格隆汇1月21日丨“N台21转”、“N佩蒂转”均涨30%，岭南转债涨8.89%，飞凯转债跌6.37%，文灿转债跌6.03%，伯特转债跌5.33%。