全球视野, 下注中国
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2025-07-07 15:23 星期一
2020-08-31 17:30
大行评级 | 大和：上调潍柴动力(2338.HK)目标价至21.5港元 评级“买入”
格隆汇8月31日丨大和发研报表示，潍柴动力(2338.HK)第二季度综合毛利率有所下跌，主要由于高毛利率物流业务的收入占比减少，而轻型卡车发动机及天然气发动机的占比增加，以及贵金属价格上升。该公司管理层预计，毛利率在下半年将会恢复，因重型卡车的收入占比将增加。大和将其目标价由21.2港元上调至21.5港元，维持“买入”评级。该股现报15.66港元，最新总市值1242亿港元。
HK 潍柴动力
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2020-08-31 17:16
大行评级 | 交银国际：下调光大银行(6818.HK)目标价至3.1港元 评级“中性”
格隆汇8月31日丨交银国际将中国光大银行(6818.HK)由目标价3.4港元下调至3.1港元，维持“中性”评级。由于中国光大银行贷款减值损失激增，交银国际将光大银行未来3年的净利润预测下调约32-33%，因为收入和资本压力可能会继续拖累下半年光大银行的盈利，利润则有望反弹。该股现报2.78港元，最新总市值1459亿港元。
HK 中国光大银行
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2020-08-31 17:10
大行评级 | 瑞信：上调比亚迪股份(1211.HK)目标价至100港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月31日丨瑞信将比亚迪股份(1211.HK)目标价由60港元上调至100港元，维持“跑赢大市”评级。瑞信指，比亚迪股份上半年净利润同比增长14%至16.62亿元人民币(下同)，符合其16.18亿元的盈利指引，增长主要来自汽车及手机业务，净利润分别增26%及3.05倍。展望未来，比亚迪股份预计第三季净利润为11.4亿至13.4亿元。瑞信认为是由于“汉”高端轿车的需求强劲，令汽车销售恢复增长，以及口罩的订单情况良好。该股现报77港元，最新总市值2100亿港元。
HK 比亚迪股份
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2020-08-31 16:46
大行评级 | 中金：大型内银中期净利润跌逾11%符预期 但认为已熬过最困难时期
格隆汇8月31日丨中金发表报告表示，随着内银相继公布中期业绩，上半年国有大行(工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)、建行(0939.HK)、交行(3328.HK)及邮储银行(1658.HK))营收、拨备前利润(PPOP)、净利润平均各升4.6%、升4.5%及跌11.2%，符合市场预期。虽然利率环境走低且让利实体经济，大行营收端依然实现一定增长，且成本控制良好，资产质量的波动性较小。该行判断，2020年是内银行业经营面临最大挑战的一年(息差、资产质量、监管环境)，但内银行业已熬过最困难的时期。中金最新列出对内银股投资评级及目标价如下表：
HK 工商银行 HK 农业银行 HK 建设银行 HK 中国银行
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2020-08-31 16:43
恒大(3333. HK)中报：销售3488亿回款3120亿创新高
格隆汇8月31日丨中国恒大(3333. HK)发布2020年度中期业绩，上半年实现销售额3488亿，同比增长24%，销售回款3120亿，同比大增67%，回款率89.4%，均创历史新高。上半年营业收入2666亿，核心净利润193亿，现金余额2046亿，均位居行业前列。
HK 中国恒大
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2020-08-31 16:39
大行评级 | 大摩：招行(3968.HK)客户基础持续改善 予增持评级
格隆汇8月31日丨招商银行(3968.HK)早前公布中期业绩，摩根士丹利发表研究报告指，其资产质素稳定，公司管理零售客户总资产余额逾80万亿元人民币，客户基础进一步改善，反映其增长前景乐观，予H股目标价49.2港元及增持评级。该股现报37港元，最新总市值9331.34亿港元。
HK 招商银行
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2020-08-31 16:36
正在直播！中国再保险(1508.HK)2020年中期业绩发布会
格隆汇8月31日丨格隆汇汇路演正在直播中国再保险(1508.HK)2020年中期业绩发布会，本次发布会的主讲人是中国再保险总精算师田美攀、中国再保险业务总监李明、中国再保险国际业务总监左惠强等。点击下列链接进入直播间。
HK 中国再保险
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2020-08-31 16:31
大行评级 | 大摩：上调金山软件(3888.HK)目标价至44港元 评级“与大市同步”
格隆汇8月31日丨大摩发研报指，金山软件(3888.HK)在WPS、B2C及游戏业务方面势头维持强劲，而展望亦正面，惟最具价值的WPS B2B业务在疫情下因政府及企业IT订单延迟受影响，该行估计下半年将有复苏，而公司领导地位不变。将公司目标价由28港元升至44港元，评级“与大市同步”。该股现报41.5港元，跌6.11%，最新总市值569亿港元。
HK 金山软件
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2020-08-31 16:20
大行评级 | 大摩：下调中国中铁(0390.HK)目标价至6.2港元 评级“增持”
格隆汇8月31日丨大摩发表报告表示，中国中铁(0390.HK)上半年每股盈利按年升6.5%至0.425元人民币，高于市场及该行预期，主因基建业务收益胜预期所带动。该行预期，在合同积压及业务组合改善下，公司下半年盈利增长势头料加快，更料2021至2022年度盈利录双位数升幅，惟将其目标价由6.5港元降至6.2港元，维持“增持”评级。该股现报3.95港元，最新总市值970亿港元。
HK 中国中铁
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2020-08-31 16:15
大行评级 | 大摩：上调中国重汽(3808.HK)目标价至14.3港元 评级“减持”
格隆汇8月31日丨摩根士丹利上调中国重汽(3808.HK)目标价，由12.5港元上调至14.3港元，维持“减持”评级。大摩指，中国重汽上半年纯利按年增长16%，主要受惠于收入按年升24%，部分地被销售及行政开支抵销。该行担心公司在重型卡车市场失去市占，在2021至2022年放缓的重型卡车市场，其海外业务仍在新冠疫情下具不确定性。该股现报20.4港元，跌7.06%，最新总市值563亿港元。
HK 中国重汽
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2020-08-31 16:13
建设银行行长刘桂平：目前没有分红派息的调整计划
格隆汇8月31日丨建设银行行长刘桂平在该行中期业绩发布会上表示，建设银行对资本充足的要求，不仅不会放松还会加强，这是商业银行经营最基本的要求。该行将立足于内源性的资本补充，同时对于发行二级资本工具也有计划。他表示，该行将于明年6月份前发行等值人民币660亿元的二级资本工具。
HK 建设银行 SH 建设银行
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港股收评：恒指高开低走收跌0.96% 内银股全线下挫 航空股逆势造好
格隆汇8月31日丨港股三大指数均呈高走低走行情，尾盘跌幅进一步扩大。截至收盘，恒指跌0.96%报25177点，国指跌1.88%报9991点。盘面上，航空股逆势领涨，国泰航空涨超3%；煤炭股、石油股、黄金股少数板块走强，中石化绩后涨2.58%；体育用品股跌幅居前，安踏大跌近7%；重型机械股、家电股、内房股普遍下跌，内银股全线下挫，邮储银行大跌超8%，农行跌近4%；恒生科技股跌多涨少，美团跌3.6%，中芯国际3.3%，腾讯跌近2%；小米逆势升4.4%创新高，阿里涨2%盘中再次破顶。今日南下资金净流入55.89亿港元，大市成交额为1817亿港元。港股8月收官，恒指月涨2.37%，国指月跌0.48%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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2020-08-31 16:06
大行评级 | 野村：上调小米(1810.HK)目标价至23港元 评级“买入”
格隆汇8月31日丨野村日前发表研究报告，维持小米((1810.HK)“买入”评级，目标价由18港元升至23港元。该行指，小米股价自5月起升56%，认为是由于其智能手机市场增加占比，特别是华为手机受到中美贸易摩擦所影响。该股现报23.3港元，涨3.56%，最新总市值5617亿港元。
HK 小米集团-W
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2020-08-31 16:03
大行评级 | 花旗：予交行(3328.HK)买入评级 目标价5.67港元
格隆汇8月31日丨花旗发表研究报告表示，交通银行(3328.HK)中期纯利365亿元人民币，按年跌14.6％；第二季拨备前利润加速至按年升6％，主要来自固定费用收入和交易收益。该行予其买入评级，H股目标价5.67港元。该股现报4.08港元，最新总市值3029.92亿港元。
HK 交通银行
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2020-08-31 16:01
大行评级 | 摩通：料小米(1810.HK)未来数季增长强劲 重申“增持”评级
格隆汇8月31日丨摩根大通发研报指，与小米集团(1810.HK)管理层倾谈后，发现公司对其在内地智能手机上的发展进度保持乐观，将继续执行其双品牌策略，同时还会将线下渠道扩展至四至七线城市。另外，消费者对于小米的高端5G型号接受程度似乎强于预期，公司预计在内地5G智能手机市占率会在下半年上升。整体而言，相信小米的前景在未来数季更为正面，随着在中国的市占率上升，料未来数季将实现强劲增长，维持“增持”投资评级，目标价23港元。该股现报23.3港元，涨3.56%，最新总市值5617亿港元。
HK 小米集团-W
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