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2025-06-21 09:40 星期六
2019-10-18 16:01
大行评级 | 大和：上调中信银行目标价至5.1港元 维持“优于大市”评级
格隆汇10月18日丨大和发研报指，中信银行(0998.HK)第三季净利润增速进一步加快，按年增长12.3％，主要由于稳定的非利息收入增长，以及成本收入比及税率有所降低。将目标价上调10.9％，由原来的4.6港元升至5.1港元，维持“优于大市”评级。大和表示，中信银行第三季收入按年增长21.3％，今年并无透露净息差(NIM)，但大和估计中信银行第三季的NIM将为1.9％，首九个月为1.94％，与整个行业NIM收缩的趋势一致。而由于强劲的收入增长及成本收入比下降，银行第三季的税后利润(PPOP)按年增长23.8％。该行又指，由于较高的净手续费收入增长，因此将中信银行2019至2021年的每股盈利预测上调3％至4％，同时认为中信银行当前的股价有过高折让，并看到其多于6％的股息收益率，将为股价进一步下跌提供了安全的缓冲。
HK 中信银行
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2019-10-18 15:41
大行评级 | 花旗：升六福(0590.HK)目标价至25.1港元 评级“买入”
格隆汇10月18日丨花旗发研报指，六福(0590.HK)2020财年第二季的港澳同店销售表现恶化至跌39%，主要是受到高基数效应、黄金价格上升及香港社会运动等因素拖累。期内，中国内地自营店的同店销售表现恶化至跌25%，这是受高基数因素影响，加上贸易摩擦令市场气氛疲弱所致。于内地的特许经营店在2020财年第二季同店销售录11至13%的跌幅，而珠宝首饰产品的同店销售则录低单位数跌幅。在10月份的首两周，港澳同店销售增长进一步下跌，但中国内地的自营店及特许经营店的同店销售增长均见提升。管理层预期2020财年在内地市场将会新增至少200家店铺，较2020至2022财年的三年计划中最少开150家店的目标为高。大部分新开的店铺将会是设在低线城市的特许经营店。该行将目标价由原来的22.9港元上调至25.1港元，评级“买入”。
HK 六福集团
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2019-10-18 15:02
大行评级 | 野村：维持旭辉“买入”评级 目标价7.15港元 列为首选内房股
格隆汇10月18日丨野村发研报指，旭辉控股(0884.HK)在中国一、二线城市拥有优质的土地储备，其合同销售额增长强劲，加上其资产负债表亦稳健，惟旭辉今年预测市盈率仅5.1倍，认为公司估值折让并不合理，续列旭辉为该行首选内房股之一，维持“买入”评级及目标价7.15港元。野村指，旭辉有信心今年合同销售额达2000亿元(人民币，下同)，按年增长31％，亦高于公司全年销售目标1900元，其中今年第四季合同销售额料按年增40％。展望明年，尽管林中在预期整体市场销售平稳，但该行相信，旭辉明年销售仍有望按年增长30％至2600亿元，主因其可售资源供应达4000亿元。该股现报5.4港元，最新总市值425.852亿港元。
HK 旭辉控股集团
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2019-10-18 15:00
大行评级 | 大和：维持九兴控股目标价18港元 评级“买入”
格隆汇10月18日丨大和发研报指，九兴控股(1836.HK)第三季的收入因销量及零售结构重组而稍为下降，按年跌1.6％，但预计集团层面的营业利润扩张可能超出预期，预计九兴2020年的净利润有望可回升至最少1.2亿美元，维持目标价18港元，以及“买入”评级。大和指出，由于九兴的休闲鞋出货量以及欧洲零售业务有高于预期的倒退，因此总收入比预期稍低，但认为这对其营业利润带来良好预兆，同时证明九兴不断优化其收入结构。预测九兴销量增长保守，以及更快的零售重组，降低其2019-2021年收入预测1-2％，但提高其2019-2021年的营业利润预测1-2个百分点。大和又指，管理层透露集团今年9个月的经调整除税前利润已经超过全年8％之目标，并已达到双位数增长，认为这对集团具正面影响。
HK 九兴控股
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2019-10-18 14:52
中联重科：2019年塔机销售量有望创历史新高 预计市占率可达40%-45%
格隆汇10月18日丨中联重科在互动平台回答投资者提问时表示，2019年塔机行业销售量较2018年大幅增长，公司塔机全年销量有望突破历史最好成绩，市占率预计可以达到40%-45%。三季度塔机月度销售数据持续景气，三季度销量同比持续高增长。
HK 中联重科 SZ 中联重科
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2019-10-18 14:41
大行评级 | 大和：重申九仓“买入”评级 目标价36.5港元
格隆汇10月18日丨大和总研发研报指，九仓(0004.HK)的股价自7月开始下跌是反应过度，相信当市场情绪稳定后，其股价或有130-300％的反弹。该行重申其“买入”投资评级，目标价36.5港元。大和表示，九仓在香港的资产占比不高，重整后资产基本倾向中国内地，而香港资产亦不再与零售行业有关，认为现时九仓的资产不会受香港现时的经济及社会状况而影响。该行又指，九仓在东九龙有两个地产项目尚未确定土地溢价，如果市场普遍存在不确定性，香港政府愿意接受较低地价，九仓会成为受益者。该股现报17.58港元，最新总市值535.878亿港元。
HK 九龙仓集团
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2019-10-18 14:39
大行评级 | 富瑞：予昆仑能源“买入”评级 目标价10.5港元
格隆汇10月18日丨富瑞发研报指，昆仑能源(0135.HK)于北京的上游天然气价格上升的趋势或在今年的冬季有所缓和，亦指昆仑能源与中国石油在批发和零售方面的合作产生正面作用，其京唐LNG(液化天然气)接收站产能于2021年将达至每年1000万吨，予目标价10.5港元，维持“买入”评级。该行续指，其管理层预期今年天然气销量上升7％至620亿立方米，但管理层拒绝回答任何有关国家管道改革的问题，该行认为现时昆仑能源的股价因国家管道改革的不确定因素而受压。该股现报6.79港元，最新总市值587.933亿港元。
HK 昆仑能源
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2019-10-18 14:23
大行评级 | 美银美林：维持中国铁塔“买入”评级 目标价2.3港元
格隆汇10月18日丨美银美林表示，中国铁塔(0788.HK)首九个月经营收入570亿元人民币，按年升6.3%。EBITDA按年升31.7%至418亿元人民币。纯利按年升97.5%至39亿元人民币。该行表示，纯利略低于市场预期。另外，美银美林相信，上半年内地移动运营商的资本支出低于预期，对中国铁塔收入增长势头的影响有限。中国铁塔首九个月纯利按年升97.5%至39亿元人民币。美银美林相信，中国铁塔有望实现全年纯利高双位数增长(市场普遍预期按年增长100%)，派息亦可能高于上年同期。评级维持“买入”，目标价2.3港元。该股现报1.72港元，最新总市值3027亿港元。
HK 中国铁塔
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2019-10-18 14:14
同程艺龙(0780.HK)涨5% 连续第三日上涨
格隆汇10月18日丨继昨日收涨6.34%后，同程艺龙(0780.HK)今日涨势继续，现报13.38港元，涨5%，暂成交4458万港元，最新总市值283.93亿港元。同程艺龙于去年11月底以9.8港元的发行价上市，上市之初并不被看好，上市只为套现、生死仅系于腾讯一念间、与携程的同业竞争无法避免等等质疑不断，上市后一个月内一度破发跌至8.87港元。随后又在4个月内获拉升创出上市新高价19.98港元(一度较IPO价涨103%)，此后一路下跌至近日的阶段新低11港元左右。截止今日，该股在创出阶段新低后已连续第三日反弹。文化和旅游部近日发布《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》，这是首次针对在线旅游领域明确的监管规定。分析人士称，未来针对平台的监管将不断强化，整治侵害游客合法权益、扰乱旅游市场秩序行为将有法可依。规定强调强化信用监管，剑指平台乱象大数据杀熟等，有利于整个行业的健康发展。
HK 同程旅行
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2019-10-18 14:06
腾讯投资广州奥格智能 成第三大股东
格隆汇10月18日丨天眼查数据显示，近日，广州奥格智能科技有限公司发生多项工商变更，股东新增深圳市腾讯产业创投有限公司（深圳市腾讯产业投资基金有限公司全资子公司），持股比例为10%。广州奥格智能科技有限公司成立于2002年7月，是致力于智慧水务、智慧城建与智慧规划三大行业的信息技术企业。
HK 腾讯控股
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2019-10-18 14:00
港股异动 | 西王特钢大跌7.35% 再次延迟派息 现金流存忧
格隆汇10月18日丨西王特钢(01266.HK)大跌7.35%，报0.63港元，成交463万港元，总市值14.3亿港元。西王特钢上周公告称，由于需要更多时间安排自中国内地汇款至中国香港，董事会已议决将延迟向股东派付末期股息及寄发代息股份的股票。由于有关延期，预计末期股息及代息股份的股票将于2020年1月14日或前后寄发予股东，而预期代息股份将于2020年1月15日或前后于联交所开始买卖。此举引发市场担忧其现金流状况。此前公布的半年报显示，公司实现营业额59.6亿元人民币，同比增长0.07%；拥有人应占溢利1.83亿元，同比减67.91%。
HK 西王特钢
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2019-10-18 13:49
大行评级 | 花旗：料中资医药股上季业绩强劲 看好中生制药等
格隆汇10月18日丨花旗发表报告表示，上月曾发表中资医药股下半年前景报告，已预期制药股份会有调整，但具独特商业模式的制药股则可跑赢大市。该行最新报告料中资医药股於10月及今年余下时间将会表现波动，因料利好及利淡因素混集，但相信今年底前可迎来催化剂。重申对中资医药股下半年首要买入股份，包括锦欣生殖(01951.HK)及中生制药(01177.HK)，因两股均为内地制药及生物制药的领导企业，而该行看好受惠行业整合及企业创新技术药企，如中生制药、恒瑞医药(600276.SH)、翰森制药(03692.HK)、三生制药(01530.HK)。
HK 中国生物制药 HK 三生制药
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2019-10-18 13:46
港股异动丨次新股傲迪玛汽车大跌逾25% 基本面无法支撑股价
格隆汇10月18日丨次新股傲迪玛汽车(8418.HK)于港交所上市后一度暴涨10倍，现连续三日大跌，今日大跌逾25%，报1.25港元，成交860万港元，总市值10.6亿港元。傲迪玛汽车是新加坡一站式汽车售后服务提供商，为客户提供全面及综合的汽车相关解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，公司于独立汽车售后服务提供商中名列第一，占有市场份额约8.4%。财务风险指标的观感上，傲迪玛汽车其实并不尽如人意。2018年度报告期资产负债率65%，流动比率1.39，意味着公司的流动性存在一些问题。最近于港交所上市的新股多表现疯狂，脱离基本面，需注意防范风险。
HK 傲迪玛汽车
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2019-10-18 13:36
港股异动 | 滔搏涨逾3%创新高 较招股价已累涨逾20% 下周三将发财报
格隆汇10月18日丨滔搏(6110.HK)今日低开高走，盘中高见10.34港元，创上市新高。现报10.22港元，涨3.65%，暂成交2.1亿港元，最新总市值633.8亿港元。中信建投近日发研报称，滔搏拥有二十年体育零售行业背景，目前为耐克全球第二大零售商，阿迪达斯全球第一大零售商，两大龙头门店占公司总门店80%，贡献收入超85%以上。公司也开展批发业务，结合下游零售商，零售体系总门店超万家，直营比例高于大部分国内同行，零售运营能力成熟领先。该行坚定看好运动行业景气度，未来五年内高增确定性较强，预计滔搏将持续享受行业红利，首予“买入”评级。此外据悉，滔搏将于下周三(23日)发财报，上周四(10日)在港上市，现较招股价8.5港元已累涨逾20%。
HK 滔搏
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2019-10-18 13:27
港股异动丨时代中国控股涨5.63% 获广州南海钟边村旧改项目116亩土地前期整理权
格隆汇10月18日丨时代中国控股(1233.HK)涨5.63%，报14.26港元，成交1.4亿港元，总市值277亿港元。10月16日，广州南海区政府网站公布了《大沥镇钟边沙泥镇南伯和工业区改造项目土地前期整理竞投交易结果》，由时代中国旗下的佛山市时代冠阳企业管理有限公司以“48%的增值奖励比例”竞得土地前期整理权。项目位于广佛新干线南侧，改造面积约116.04亩，权属钟边村沙泥、镇南、伯和经济社。在两个月前，时代中国刚拿下大沥平地义基村85.61亩旧厂房的土地整理权，项目位于广佛智城旁，未来也将改造成宅地公开出让。加上此前拿下的全球创客小镇奇槎片区改造项目和全球创客小镇核心启动区项目，时代中国已在大沥拿下了超千亩的旧改项目。
HK 时代中国控股
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