全球视野, 下注中国
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2025-07-07 15:28 星期一
2019-09-02 14:26
大行评级 | 瑞信：下调周黑鸭(1458.HK)目标价至2.7港元 评级“跑赢大市”
格隆汇9月2日丨瑞信发表报告指，周黑鸭(01458.HK)上半年业绩表现与其盈警大致相符，管理层将采取措施刺激增长，如加快推出新产品、探讨加盟店模式，及新增销售渠道等，惟相信其带来正面转变及转折点仍是言之过早，而周黑鸭仍面对市场竞争加剧等结构性问题，对其盈利表现有影响。预期周黑鸭2018年至2020年录盈利复合负增长16%，降今年两年盈测13%至16%，目标价相应自3港元下调至2.7港元，维持“跑赢大市”评级。周黑鸭(1458.HK)现报3.48港元，最新总市值82.93亿港元。
HK 周黑鸭
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2019-09-02 14:25
水泥股全线上涨 数百家企业上调水泥价格
格隆汇9月2日丨港A两市水泥股全线上涨。A股市场上，尖峰集团涨停，四川金顶、华新水泥和上峰水泥涨幅均在5%以上，万年青、海螺水泥和祁连山涨幅超4%；港股市场上，海螺水泥涨3.4%，亚洲水泥涨1.7%，西部水泥涨1.5%，中国建材、金隅集团和山水水泥都出现一定幅度的上涨。临近9月全国各地天气条件好转，整体需求好于上中旬，加之局部错峰生产，全国水泥价格涨势明显。据初步统计，临近9月大半个中国水泥价格呈现上涨势头，即便是在市场极为困难的东北、西北以及西南地区，局部地区水泥价格也出现较大幅度上涨，涨价水泥企业总计数百家。据中国水泥网分析，预计进入9月全国行情将继续开启上行通道。此外，今日最新消息显示，为迎接军运会，10月13日起，包括粉磨站在内武汉所有水泥企业将停产；15日开始，全湖北除恩施和神农架外，所有水泥企业停产。(行情来源：富途证券)
SH 尖峰集团 HK 海螺水泥
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2019-09-02 14:19
大行评级 | 大和：降招商局港口(0144.HK)目标价至18港元 评级“买入”
格隆汇9月2日丨大和发表报告表示，招商局港口(00144.HK)今年上半年纯利升20%至65亿元，其中包括48.2亿元出售前海用地收入，撇除一次性项目後的经常性盈利跌6%至20亿元，主因去年出售赤湾港所致，即使撇除有关项目，表现仍逊于该行预期。调低对招商局港口目标价由22港元降至18港元，重申“买入”评级，预期2019年股息率达8.9%，在较弱的市场情况下属吸引。招商局港口(0144.HK)现报11.86港元，最新总市值405亿港元。
HK 招商局港口
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2019-09-02 14:14
大行评级 | 美银美林：升民行(1988.HK)目标价至6.15港元 评级“跑输大市”
格隆汇9月2日丨美银美林上调民行(1988.HK)目标价，由6港元上调至6.15港元，维持“跑输大市”评级，基于其资本绷紧及拨备覆盖率低，当中核心一级资本充足率仅8.9%。该行亦上调对该股盈利预测1%至8%。该行指，民行90日或以上逾期贷款相对不良贷款比率虽按年跌35个百分点至95%，仍为同业中最高。不良贷款及贷款拨备覆盖率分别只有142%及2.49%，维持相对同业非常低水平。民行净利息收入增长强劲，主要受惠于融资成本下降，次季存款按季增长3%，存贷比率按季跌1.5个百分点至92.9%。民行中期收入按年升17%，但成本仅按年升2%，成本收入比率跌至22.1%。该股现报5.19港元，最新总市值2272亿港元。
HK 民生银行
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2019-09-02 14:10
港股异动 | 东正金融(2718.HK)大跌23% 中报业绩增收不增利
格隆汇9月2日丨东正金融(02718.HK)今日开盘大跌，一度暴跌超30%股价创新低。现跌幅收窄至22.99%，报1.44港元，暂成交7136万港元，最新总市值30.81亿港元。东正金融(02718.HK)日前公告，上半年公司利息收入4.65亿元人民币(下同)，同比增长30.6%；期间利润2.02亿元，同比减少10%。净利润同比下降主要由于报告期内受宏观市场环境影响而导致资金成本增加。业内人士指出，国内汽车金融市场发展迅速，目前规模已超万亿。作为汽车金融第一股将持续受益。中报业绩增收不增利，很大原因是宏观市场的预期不确定与金融市场的震荡影响。但公司估值相对行业中枢明显低估，长期依旧看好。(行情来源：富途证券)
HK 东正金融
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2019-09-02 14:03
大行评级 | 大和：升龙源电力(0916.HK)评级至“跑赢大市” 目标价下调至4.9港元
格隆汇9月2日丨大和报告指龙源电力(0916.HK)股价自今年初已跌22%，主因2019-2021年间新风电场的装机量加快，使现金流情况恶化，目前预测明年市账率只有0.55倍，估值较华能新能源(0958.HK)停牌前的0.6倍预测市账率更低。公司上半年纯利按年持平，核心盈利升5%至31亿元人民币，略逊该行预期。该行相信公司第三季风电使用量有下行风险，但料第四季会回升；调降2020至21年每股盈利预测2%，以反映较高营运成本预测，但因估值偏低，评级由“持有”升至“跑赢大市”，目标价由5.4港元降至4.9港元。该股现报4.54港元，涨5.34%，暂成交6406万港元，最新总市值364.8亿港元。
HK 龙源电力
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2019-09-02 13:52
大行评级 | 大和：降合景泰富(1813.HK)目标价至12.8港元 重申“买入”评级
格隆汇9月2日丨大和发报告指，合景泰富(1813.HK)上半年合同销售增长11%至360亿元人民币，而其全年目标为850亿元人民币。因为有更多项目推出，加上去年同期基数较低，该行估计下半年销售将重拾增长，料下半年去化率49%已可达到目标，而上半年公司去化率为60%。该行相信公司有能力扩大营运规模，并带动营业额及盈利，但考虑到部分项目属合营，另外财务成本等亦较高，故将公司2019-20年收入预测削19-23%，净利预测降15-20%，目标价由15.08港元降至12.8港元，重申“买入”评级。该股现报7.07港元，最新总市值224.458亿港元。
HK 合景泰富集团
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2019-09-02 13:50
大行评级 | 美银美林：升海通证券(6837.HK)目标价至12港元 评级“买入”
格隆汇9月2日丨美银美林上调海通证券(06837.HK)目标价，由10.9港元上调至12港元，维持“买入”评级。上调对海通证券今年至2021年盈利9%至12%，基于上调海通证券投资收益预测。该行又认为，海通证券估值仅为0.6倍预测市账率，相信股价有更多潜在上升空间。海通证券(6837.HK)现报7.75港元，最新总市值891亿港元。
HK 海通证券
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2019-09-02 13:45
大行评级 | 摩通：下调地产及收租股目标价 部份评级降至“减持”
格隆汇9月2日丨摩根大通发表报告指，面对不确定因素持续，对本地地产股进行压力测试，假设住宅楼价及零售租金跌30%，写字楼租金跌40%。完成后，仅余下六只股份评级为“减持”并为该行确信名单，有关股份分别为长实集团(01113.HK)、新世界发展(00017.HK)、恒地(00012.HK)、九仓(00004.HK)、恒隆地产(00101.HK)及领展(00823.HK)。
HK 长实集团 HK 恒基地产 HK 九龙仓集团
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2019-09-02 13:38
港股异动 | 日清食品涨逾5% 绩后获大行升目标价
格隆汇9月2日丨日清食品(1475.HK)现报6.67港元，涨5.87%，暂成交2784万港元，最新总市值71.657亿港元。日清食品上周四(29日)午间公布中期业绩称，期内收入14.98亿港元，同比增长1.1%；公司拥有人应占溢利1.33亿港元，同比增长41.1%；每股基本盈利12.37港仙，不派息。大和最新发研报指，日清食品管理层维持今年全年中国业务收入增长达双位数目标。香港区全线容器装即食面产品自7月起加价，加幅达高单位数，行政总裁对销售表现满意，并对内地下半年利润扩张有信心，因原材料价格稳定及增值税改革。调升每股盈测8-13%，目标价升至6.81港元，维持“跑赢大市”评级。(行情来源：富途证券)
HK 日清食品
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2019-09-02 13:16
大行评级 | 里昂：升翰森制药(3692.HK)目标价至29.55港元 评级“跑赢大市”
格隆汇9月2日丨里昂发表研究报告指，翰森制药(03692.HK)上半年收入按年增21.9%至45.99亿元人民币，毛利率受到「4+7带量集中采购」影响跌至91.7%，盈利则按年升24.3%至12.96亿元人民币，略低于该行全年预期。由于公司今年将推出数个重要产品，包括：GLP-1及自主创新药氟马替尼(Flumatinib)，预料2019年至2021年将可有强劲表现，分别录得盈利24.4亿元人民币、30.96亿元人民币及38.79亿元人民币。同时，将目标价由23.78港元升至29.55港元，维持评级“跑赢大市”。翰森制药(3692.HK)27.65港元，最新总市值1577.68亿港元。
HK 翰森制药
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2019-09-02 12:18
福耀玻璃：公司是上海特斯拉的汽车玻璃供应商
格隆汇9月2日丨福耀玻璃 9月2日在互动平台表示，公司有为小鹏、蔚来、威马等新能源汽车提供汽车玻璃产品，此外，公司亦为上海特斯拉的汽车玻璃供应商。此外，针对纪录片《美国工厂》所反映的一些情况，福耀玻璃表示，公司注重人文关怀，推行“以人为本”的方针，通过文化宣导和制度保障，多角度地关心员工的工作、生活、健康、安全与职业发展。
HK 福耀玻璃 SH 福耀玻璃
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2019-09-02 12:10
港股午评：恒指跌0.47% 医疗设备、可再生能源股大涨
格隆汇9月2日丨港股市场主要股指涨跌不一，恒指低开探底回升，半日跌幅0.47%，报25602.57点，成交额364.58亿港元；国指相对较强，半日收涨0.03%，报10086.32点；南下资金净流入超15亿。行业板块方面，可再生能源板块涨幅最大，支援服务、医疗设备、应用软件、煤炭等板块涨幅靠前；公共运输、赌场博彩、百货商场等板块跌幅居前。个股方面，中国生物制药涨3.6%领涨恒指成分股，中国神华涨2.22%、腾讯涨1.9%；信和置业、金沙中国、港铁跌逾3%。海通证券涨3.35%领涨国指成分股，新奥能源跌6.65%、广汽集团跌5.32%、国药控股跌4.4%。
HK 恒生中国企业指数 HK 恒生指数
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2019-09-02 12:01
大行评级 | 瑞信：升兖煤(1171.HK)评级至“中性” 目标价上调至7.7港元
格隆汇9月2日丨瑞信发表报告表示，兖州煤业(01171.HK)上半年盈利按年增25.7%至58亿元人民币，高于该行及市场预期，意味着其今年第二季盈利按年增46%至35亿元人民币，按季升52%，盈利增长主因受惠较高的产品均价所推动。将兖煤的投资评级由“跑输大市”升至“中性”，目标价由6.5港元上调至7.7港元。兖煤(1171.HK)现报7.84港元，最新总市值498亿港元。
HK 兖矿能源
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2019-09-02 11:50
大行评级 | 大和：降中国海洋石油(0883.HK)目标价至13.4港元 评级“跑赢大市”
格隆汇9月2日丨大和调低中国海洋石油(00883.HK)目标价，由13.8港元降至13.4港元，评级则由“持有”升至“跑赢大市”。大和表示，中海油半年纯利升18.7%，主要受惠成本控制更佳，自7月份以来股价已累跌13%，主要是布伦特油价下跌5%至约60.8美元一桶，乃市场担心全球经济放缓，基于现价已反映油价疲弱因素，估计2019年股息率约有5.3%，因此上调其评级。但同时大和将中海油目标价调低，因将2019-2020年每股盈利预测调低1%，反映大和对未来油价及成本预测调低，目标价仍按1.2倍市账率作基准。中国海洋石油(0883.HK)现报11.42港元，最新总市值5098亿港元。
HK 中国海洋石油
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