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2025-06-16 01:22 星期一
2019-08-28 13:51
大行评级 | 花旗：降海天国际(1882.HK)目标价至19港元 维持“买入”评级
格隆汇8月28日丨花旗发表报告指，海天国际(1882.HK)上半年收入及纯利按年下跌15%及22%，当中核心利润则按年跌19%。惟在原材料成本下降及受惠汇率下，上半年整体毛利率按年升0.6个百分点至31.6%。期内海天国际之高端产品销售比重上升，包括全电动Zhafir系列，该行相信增加高端产品比例的趋势会持续。但该行将其2019至2021年核心利润预测下调7%至10%，目标价相应由20港元下调至19港元，以反映盈利预测的下调及人民币疲弱的因素，维持“买入”评级。该股现报14.32港元，最新总市值228.547亿港元。
HK 海天国际
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2019-08-28 13:46
中信银行：将坚定零售业务转型 同时重塑公司业务优势
格隆汇8月28日丨今日中信银行召开2019年业绩发布会，中信银行行长方合英表示，今年上半年，中信银行业务亮点之一是零售银行转型，目前仍在加速释放效能，并与公司业务、金融市场业务逐渐形成三架齐驱的势头。同时，在公司业务上中信银行优势没有失去。在机构存款规模、外汇业务、机构大额客户基础上，中信银行仍走在前面。未来，中信银行将坚定零售业务转型，同时重塑公司业务优势。
HK 中信银行 SH 中信银行
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2019-08-28 13:45
大行评级 | 花旗：维持禹洲地产(1628.HK)“买入”评级 目标价5.05港元
格隆汇8月28日丨花旗发报告指，预计禹洲地产(1628.HK)可达到今年全年逾700亿元人民币销售之目标，今年首八个月已达成60%，加上其新增土储，可支持明年销售额1000亿元人民币的目标。今年下半年禹洲地产将控制借贷比率于60%至80%，控制增加土储速度及偿还贷款。基于估值调整，该行微降禹洲地产目标价自5.3港元下调至5.05港元，维持“买入”评级。该股现报3.42港元，最新总市值172亿港元。
HK 禹洲集团
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2019-08-28 13:32
大行评级 | 花旗：升世房(0813.HK)目标价至28.28港元 重申“买入”评级
格隆汇8月28日丨花旗报告指相信世房(0813.HK)2019-21年的盈利增长强劲，因利润率提升，毛利料可维持在30%以上，纯利率在9%-10%，上半年公司成功作出低成本收购，进一步给利润率和资源提供支持，全年销售预期可达2500亿元人民币，按年升42%，而公司明年亦有5000亿元人民币的可售资源，推动进一步的20%-30%增长。该行指，公司稳健的资产负债表亦有助提升防守力。预料2019-21年经常性收入及盈利可分别达40%及28%的年均复合增长率，有助支持其估值，重申首选股的地位，以及“买入”评级，目标价由26.8港元升至28.28港元。该股现报21.8港元，最新总市值719.7亿港元。
HK 世茂集团
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2019-08-28 13:24
大行评级 | 大和：升世房(0813.HK)目标价至27.5港元 重申“买入”评级
格隆汇8月28日丨大和发报告表示，世茂房地产(0813.HK)上半年合同销售按年增长39%至1003亿元人民币(下同)，若下半年的去化率如上半年一样达到50%，加上可售资源3000亿元，料全年合同销售有望达到2500亿元，较其目标2100亿元目标为高。公司管理层预期8月份的销售超过200亿元，首八个月将录得逾1400亿元。该行指，世房于上半年以788亿元购入1400万平方米土地储备，有80%是在一、二线城市及强三线城市，当中有64%是透过并购买入。将世房2019至2021年的收入预测下调1至3%，每股盈利预测则下调3至6%。该行同时将世房于2019至2020年的合同销售预测上调3至5%，目标价由26.6港元上调至27.5港元，重申“买入”评级。
HK 世茂集团
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2019-08-28 13:19
港股异动 | 福莱特玻璃涨4.7% 机构指公司产品下半年将迎量价齐升
格隆汇8月28日丨福莱特玻璃(6865.HK)现涨4.76%，报4.62港元，暂成交986万港元，最新总市值210亿；公司A股跟随大盘下跌，现报11.37元，跌幅2.15%。国金证券研报指，公司今年上半年业绩符合市场预期。基于年内9月之后再无新大炉窑投产、国内市场启动带动需求逐月爬升、以及近期玻璃企业库存持续处于低位的现状，我们认为9月或最晚10月光伏玻璃提价将是大概率事件，幅度预计1-2元/平米，预计2020年玻璃供需仍维持紧平衡，价格有望维持相对高位。叠加2019年下半年2条300吨日熔量产线冷修复产及2020年越南海防2条1000吨日熔量产线投产，产品销售量价齐升有望推动公司业绩增速继续提升。维持公司A股增持评级，H股买入评级。(行情来源：富途证券)
HK 福莱特玻璃
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2019-08-28 13:09
董明珠与雷军开启新赌约：10亿不要了，再赌5年
格隆汇8月28日丨据中新网，8月28日，格力电器董事长董明珠在北京表示，跟雷军的10亿赌约已经结束了，结果大家都知道了。10个亿我不要了，还想再跟雷军赌5年。小米董事长雷军回应称：“我觉得可以试一下”。此前2013年，董明珠和雷军以5年后营业额谁高而打赌10个亿，最终格力胜出。
SZ 格力电器 HK 小米集团-W
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2019-08-28 12:56
大行评级 | 大和：降太保(2601.HK)目标价至34港元 维持“持有”评级
格隆汇8月28日丨大和发表报告指，上半年中国太保(2601.HK)之寿险业务新业务价值(VNB)按年下跌8.4%，表现令人失望，主因首年度保费(FYP)疲弱及新业务价值的利润下跌所拖累。公司管理层更拒绝评论今年整体新业务价值是否仍然维持正面增长指引。该行建议投资者不要对中国太保的“国企改革”主题过度兴奋，因为相关措施详细和时机非常不确定。该行上调太保今年每股盈利预测18%，以反映一次性税项影响，惟因利率下降的预期，降其2020至2021年每股盈利预测2%至5%。该行维持太保“持有”评级，而因下调其今年新业务价值至零增长，故目标价由34.5港元降至34港元。该股现报31.8港元，最新总市值2881.7亿港元。
HK 中国太保
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2019-08-28 12:48
大行评级 | 花旗：升中国联塑(2128.HK)目标价至10.5港元 评级“买入”
格隆汇8月28日丨花旗发报告指，中国联塑(2128.HK)上半年业绩好过预期，期内利润好过预期主要受惠自动化塑胶喉管生产比例提升，将公司2019-21年每股盈测上调2%，目标价由9.3港元升至10.5港元，认为核心的塑胶喉管业务将继续增长，主要受惠产能提升、海外物料和室内设计业务以及环保方面的增长，另外家居业务亦料将于2020年扭亏，维持公司为中型企业中首选，评级“买入”。公司指出上半年塑胶喉管规模增长仅2.5%，主要因为下雨日子较多，拖慢工程进展等影响。但期内公司表现仍跑赢行业增长，主要受惠市场份额提升及行业整合等，相信下游客户整合对公司有利，因为联塑是唯一一家拥有全国分销覆盖的公司。
HK 中国联塑
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2019-08-28 12:41
大行评级 | 大和：升现代牧业(1117.HK)目标价至1.7港元 维持“买入”评级
格隆汇8月28日丨大和发表报告指，现代牧业(1117.HK)今年上半年录纯利1.25亿元人民币，按年成功扭亏，预期集团上半年的现金盈利按年上升23%至4.47亿元人民币，优于该行预期，主要由于原奶平均售价提升及饲料成本下跌。该行表示，集团管理层预期下半年的原奶价格会保持于每公斤4元人民币或以上，较上半年的3.85元人民币为高，明年中国的原奶供应也会继续紧张。另外，下半年的饲料成本预期会进一步下降，集团的自由现金流在今明两年亦会再有改善。将目标价由1.65港元升至1.7港元，评级维持“买入”。该行估计，由于下半年原奶价格复苏，集团今明两的自由现金流及纯利会有显著改善。该股现报1.23港元，最新总市值75.4亿港元。
HK 现代牧业
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2019-08-28 12:41
中粮肉食(1610.HK)放榜后再度跌3.86% 生物资产同比下降幅度较大
格隆汇8月28日丨昨日午间公布了业绩的中粮肉食(1610.HK)继昨日收跌6%后，今日再度下跌，半日收报2.24港元，跌3.86%，暂成交5512万港元，最新总市值87.4亿港元。该股年内累涨幅度虽然高达54%，但从季度走势看，该股在一季度上涨后，二季度和三季度股价分别跌8.7%和13%，也就是说该股股价实际上的走势和生猪价格走势是背离的。公司财报显示，上半年营收44.03亿元，同比增34.9%；在生物资产公允价值调整前，集团期内亏损2.76亿元，而去年同期收益为1100万元。值得注意的是，上半年生猪养殖分部亏损4.36亿元，非洲猪瘟导致猪价低迷、公司加大生物安全防控投入等因素对养殖业绩产生一定影响。还值得重点注意的是，公司非流动资产和流动资产项下的生物资产分别同比下降42.7%和27.3%，市场担忧公司下半年的出栏量或会明显减少。(行情来源：富途证券)
HK 中粮家佳康
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2019-08-28 12:37
大行评级 | 花旗：降中通服(0552.HK)目标价至7港元 评级“买入”
格隆汇8月28日丨花旗报告指中通服(00552.HK)中期盈利17亿元人民币，按年增长7.3%，大致符合该行及市场预期。期内，收入按年上升10.4%，当中有2.1%的收入增长来自电讯营运商。国内非电讯业务收入按年增长28.5%。在毛利率下跌的预期下，花旗将中通服2019至2021财年盈利预测分别下调2%至5%，维持其“买入”投资评级，目标价由原来的8.3港元下调至7港元。中通服(0552.HK)现报11.62港元，最新总市值60.27亿港元。
HK 中国通信服务
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2019-08-28 12:24
中信银行：转股价估值偏低 有信心成功债转股
格隆汇8月28日丨今日中信银行召开2019年业绩发布会，中信银行行长方合英表示，今年上半年中信银行成功发行400亿债转股，转股价虽然与同类银行相当，但总体处于历史较低水平。近年来，中信银行ROE、ROA相对较低，这与风险暴露有关，目前已获很大释放；零售银行不断增强，对公业务优势仍存，中信银行有信心在未来两到三年之内成功转股。
HK 中信银行 SH 中信银行
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2019-08-28 12:10
中国太平：上半年净利润67.44亿港元 同比增长29.5%
格隆汇8月28日丨中国太平(0966.HK)披露业绩报告，上半年实现净利润67.44亿港元，同比增长29.5%。总保费及保单费收入达到1389亿港元，同比增长6.8%。
HK 中国太平
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2019-08-28 12:08
港股午评：恒指半日涨0.05% 汽车股集体爆发 广汽、华晨皆涨超4%
格隆汇8月28日丨今日上午盘港股市场呈高开低走行情。恒指早盘高开盘初即现回落抹平涨幅，市场做多情绪依旧不高。截至午间收盘，恒指涨0.05%，报25677.75点。国指涨0.18%，报10014.49点。主板半日成交427.02亿港元，港股通半日净流入11.19亿港元。从板块表现看，汽车股涨幅居前，光伏太阳能、餐饮股、家电股、教育股、燃气股、阿里概念普涨，药品股跌幅最大，手游股、生物科技、农业股、核电普遍走低。个股方面，蒙牛乳业升3.63%领涨蓝筹；恒安国际涨2%；中海外发展、中海油、恒隆地产、中国移动皆涨；吉利汽车涨幅收窄1.32%；腾讯跌超1%；石药集团大跌4.66%；碧桂园跌超2%；广汽集团涨4.55%领涨国指；港股通标的股周黑鸭飙升逾14%；华晨中国升4.5%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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