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2025-07-21 01:48 星期一
2019-08-28 13:24
大行评级 | 大和：升世房(0813.HK)目标价至27.5港元 重申“买入”评级
格隆汇8月28日丨大和发报告表示，世茂房地产(0813.HK)上半年合同销售按年增长39%至1003亿元人民币(下同)，若下半年的去化率如上半年一样达到50%，加上可售资源3000亿元，料全年合同销售有望达到2500亿元，较其目标2100亿元目标为高。公司管理层预期8月份的销售超过200亿元，首八个月将录得逾1400亿元。该行指，世房于上半年以788亿元购入1400万平方米土地储备，有80%是在一、二线城市及强三线城市，当中有64%是透过并购买入。将世房2019至2021年的收入预测下调1至3%，每股盈利预测则下调3至6%。该行同时将世房于2019至2020年的合同销售预测上调3至5%，目标价由26.6港元上调至27.5港元，重申“买入”评级。
HK 世茂集团
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2019-08-28 13:19
港股异动 | 福莱特玻璃涨4.7% 机构指公司产品下半年将迎量价齐升
格隆汇8月28日丨福莱特玻璃(6865.HK)现涨4.76%，报4.62港元，暂成交986万港元，最新总市值210亿；公司A股跟随大盘下跌，现报11.37元，跌幅2.15%。国金证券研报指，公司今年上半年业绩符合市场预期。基于年内9月之后再无新大炉窑投产、国内市场启动带动需求逐月爬升、以及近期玻璃企业库存持续处于低位的现状，我们认为9月或最晚10月光伏玻璃提价将是大概率事件，幅度预计1-2元/平米，预计2020年玻璃供需仍维持紧平衡，价格有望维持相对高位。叠加2019年下半年2条300吨日熔量产线冷修复产及2020年越南海防2条1000吨日熔量产线投产，产品销售量价齐升有望推动公司业绩增速继续提升。维持公司A股增持评级，H股买入评级。(行情来源：富途证券)
HK 福莱特玻璃
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2019-08-28 13:17
A股异动 | 龙大肉食直线拉升逾5% 拟上调可转债募资总额
格隆汇8月28日丨龙大肉食(002726.SZ)午后直线拉升，现报9.52元，涨5.43%，暂成交1.81亿元，最新总市值71.9亿元。龙大肉食午间发布公告称，公司拟调整公开发行A股可转换公司债券方案，将原定于8.75亿元的募集资金上调为9.5亿元，其中，山东新建年出栏50万头商品猪项目的募资投入将由6.15亿元上调为6.65亿元；补充流动资金的募资投入将由2.6亿元上调为2.85亿元。此外据悉，龙大肉食曾于上周三(21日)发中期业绩公告称，期内营收约60.98亿元，同比增长68.3%；纯利约9556.92万元，同比增长10.12%；基本每股收益0.13元，拟每10股转增3股。此前太平洋证券曾予买入评级，目标价16.5元。(行情来源：富途证券)
SZ 龙大美食
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2019-08-28 13:09
董明珠与雷军开启新赌约：10亿不要了，再赌5年
格隆汇8月28日丨据中新网，8月28日，格力电器董事长董明珠在北京表示，跟雷军的10亿赌约已经结束了，结果大家都知道了。10个亿我不要了，还想再跟雷军赌5年。小米董事长雷军回应称：“我觉得可以试一下”。此前2013年，董明珠和雷军以5年后营业额谁高而打赌10个亿，最终格力胜出。
SZ 格力电器 HK 小米集团-W
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2019-08-28 12:56
大行评级 | 大和：降太保(2601.HK)目标价至34港元 维持“持有”评级
格隆汇8月28日丨大和发表报告指，上半年中国太保(2601.HK)之寿险业务新业务价值(VNB)按年下跌8.4%，表现令人失望，主因首年度保费(FYP)疲弱及新业务价值的利润下跌所拖累。公司管理层更拒绝评论今年整体新业务价值是否仍然维持正面增长指引。该行建议投资者不要对中国太保的“国企改革”主题过度兴奋，因为相关措施详细和时机非常不确定。该行上调太保今年每股盈利预测18%，以反映一次性税项影响，惟因利率下降的预期，降其2020至2021年每股盈利预测2%至5%。该行维持太保“持有”评级，而因下调其今年新业务价值至零增长，故目标价由34.5港元降至34港元。该股现报31.8港元，最新总市值2881.7亿港元。
HK 中国太保
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2019-08-28 12:48
大行评级 | 花旗：升中国联塑(2128.HK)目标价至10.5港元 评级“买入”
格隆汇8月28日丨花旗发报告指，中国联塑(2128.HK)上半年业绩好过预期，期内利润好过预期主要受惠自动化塑胶喉管生产比例提升，将公司2019-21年每股盈测上调2%，目标价由9.3港元升至10.5港元，认为核心的塑胶喉管业务将继续增长，主要受惠产能提升、海外物料和室内设计业务以及环保方面的增长，另外家居业务亦料将于2020年扭亏，维持公司为中型企业中首选，评级“买入”。公司指出上半年塑胶喉管规模增长仅2.5%，主要因为下雨日子较多，拖慢工程进展等影响。但期内公司表现仍跑赢行业增长，主要受惠市场份额提升及行业整合等，相信下游客户整合对公司有利，因为联塑是唯一一家拥有全国分销覆盖的公司。
HK 中国联塑
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2019-08-28 12:41
大行评级 | 大和：升现代牧业(1117.HK)目标价至1.7港元 维持“买入”评级
格隆汇8月28日丨大和发表报告指，现代牧业(1117.HK)今年上半年录纯利1.25亿元人民币，按年成功扭亏，预期集团上半年的现金盈利按年上升23%至4.47亿元人民币，优于该行预期，主要由于原奶平均售价提升及饲料成本下跌。该行表示，集团管理层预期下半年的原奶价格会保持于每公斤4元人民币或以上，较上半年的3.85元人民币为高，明年中国的原奶供应也会继续紧张。另外，下半年的饲料成本预期会进一步下降，集团的自由现金流在今明两年亦会再有改善。将目标价由1.65港元升至1.7港元，评级维持“买入”。该行估计，由于下半年原奶价格复苏，集团今明两的自由现金流及纯利会有显著改善。该股现报1.23港元，最新总市值75.4亿港元。
HK 现代牧业
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2019-08-28 12:41
中粮肉食(1610.HK)放榜后再度跌3.86% 生物资产同比下降幅度较大
格隆汇8月28日丨昨日午间公布了业绩的中粮肉食(1610.HK)继昨日收跌6%后，今日再度下跌，半日收报2.24港元，跌3.86%，暂成交5512万港元，最新总市值87.4亿港元。该股年内累涨幅度虽然高达54%，但从季度走势看，该股在一季度上涨后，二季度和三季度股价分别跌8.7%和13%，也就是说该股股价实际上的走势和生猪价格走势是背离的。公司财报显示，上半年营收44.03亿元，同比增34.9%；在生物资产公允价值调整前，集团期内亏损2.76亿元，而去年同期收益为1100万元。值得注意的是，上半年生猪养殖分部亏损4.36亿元，非洲猪瘟导致猪价低迷、公司加大生物安全防控投入等因素对养殖业绩产生一定影响。还值得重点注意的是，公司非流动资产和流动资产项下的生物资产分别同比下降42.7%和27.3%，市场担忧公司下半年的出栏量或会明显减少。(行情来源：富途证券)
HK 中粮家佳康
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2019-08-28 12:37
大行评级 | 花旗：降中通服(0552.HK)目标价至7港元 评级“买入”
格隆汇8月28日丨花旗报告指中通服(00552.HK)中期盈利17亿元人民币，按年增长7.3%，大致符合该行及市场预期。期内，收入按年上升10.4%，当中有2.1%的收入增长来自电讯营运商。国内非电讯业务收入按年增长28.5%。在毛利率下跌的预期下，花旗将中通服2019至2021财年盈利预测分别下调2%至5%，维持其“买入”投资评级，目标价由原来的8.3港元下调至7港元。中通服(0552.HK)现报11.62港元，最新总市值60.27亿港元。
HK 中国通信服务
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2019-08-28 12:24
中信银行：转股价估值偏低 有信心成功债转股
格隆汇8月28日丨今日中信银行召开2019年业绩发布会，中信银行行长方合英表示，今年上半年中信银行成功发行400亿债转股，转股价虽然与同类银行相当，但总体处于历史较低水平。近年来，中信银行ROE、ROA相对较低，这与风险暴露有关，目前已获很大释放；零售银行不断增强，对公业务优势仍存，中信银行有信心在未来两到三年之内成功转股。
HK 中信银行 SH 中信银行
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2019-08-28 12:10
中国太平：上半年净利润67.44亿港元 同比增长29.5%
格隆汇8月28日丨中国太平(0966.HK)披露业绩报告，上半年实现净利润67.44亿港元，同比增长29.5%。总保费及保单费收入达到1389亿港元，同比增长6.8%。
HK 中国太平
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2019-08-28 12:08
港股午评：恒指半日涨0.05% 汽车股集体爆发 广汽、华晨皆涨超4%
格隆汇8月28日丨今日上午盘港股市场呈高开低走行情。恒指早盘高开盘初即现回落抹平涨幅，市场做多情绪依旧不高。截至午间收盘，恒指涨0.05%，报25677.75点。国指涨0.18%，报10014.49点。主板半日成交427.02亿港元，港股通半日净流入11.19亿港元。从板块表现看，汽车股涨幅居前，光伏太阳能、餐饮股、家电股、教育股、燃气股、阿里概念普涨，药品股跌幅最大，手游股、生物科技、农业股、核电普遍走低。个股方面，蒙牛乳业升3.63%领涨蓝筹；恒安国际涨2%；中海外发展、中海油、恒隆地产、中国移动皆涨；吉利汽车涨幅收窄1.32%；腾讯跌超1%；石药集团大跌4.66%；碧桂园跌超2%；广汽集团涨4.55%领涨国指；港股通标的股周黑鸭飙升逾14%；华晨中国升4.5%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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2019-08-28 12:03
大行评级 | 花旗：降比亚迪(1211.HK)目标价至78.7港元 维持“买入”评级
格隆汇8月28日丨花旗发表报告指，与比亚迪(1211.HK)管理层会面后，降2019年至2021年新能源汽车销售预测，今年销售预测降至28万辆，明年降至35.7万辆，2021年则降至46.3万辆。加上对比亚迪电子(0285.HK)盈利预测下调，该行降比亚迪2019年至2021年盈测，目标价相应自90港元下调至78.7港元。该行预计，中国政府将于末季大力推动对新能源汽车有利措施，以稳定新能源汽车于2020年及2021年之销售表现，并支持汽车股估值，对比亚迪评级维持“买入”。该股现报38.55港元，最新总市值1051.69亿港元。
HK 比亚迪股份
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2019-08-28 11:54
大行评级 | 里昂：维持新高教集团(2001.HK)“买入”评级 目标价4港元
格隆汇8月28日丨里昂发表报告指，新高教集团(2001.HK)今年上半年业绩表现稳固，纯利按年上升34%至2.01亿元人民币。收入则按年增长101%至5.01亿元人民币，对比该行预期为上升90%，强劲增长主要由于河南、东北和广西学校的整合，及学生入学和学费的自然增长。集团在今年8月成功整合华中学校，目前总入学人数约9.4万人。由于受高等教育利好政策所推动，料集团的学费可进一步上升，入学人数亦会增加。里昂调整对新高教的盈利预测以反映其学校整合，基于市盈率对盈利增长率(PEG)0.47倍，或2021年预测市盈率9倍计，目标价由5.9港元降至4港元，评级维持“买入”。
HK 新高教集团
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2019-08-28 11:54
大行评级 | 美银美林：国务院重申刺激车市 料影响终端需求有限 但豪华车品牌可受惠
格隆汇8月28日丨国务院办公厅日前印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等举措。美银美林发表报告表示，今次总体措施与此前已宣布的相同，指个别城市已放松汽车新牌照限制、鼓励内地政府购置新能源汽车、放松跨省汽车交易限制等，该行认为今次政策对内地汽车终端需求影响有限。该行估计豪华品牌汽车销售增长可望受惠，料北京汽车(01958.HK)、华晨中国(01114.HK)及豪华品牌汽车代理商可受惠相关政策。就内地放松跨省汽车交易限制，美银美林指市场早已广泛讨论及预期，认为措施可鼓励汽车代理商更为进取进行二手市场交易，估计中升控股(00881.HK)及广汇宝信汽车(01293.HK)可望受惠。
HK 北京汽车 HK BRILLIANCECHI
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