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2025-05-18 15:15 星期日
2019-08-27 17:10
大行评级 | 瑞信：降玖纸(2689.HK)目标价至9港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月27日丨瑞信报告指出，玖龙纸业(2689.HK)上半年盈利下跌，主因纸品售价降，集团利润率亦下跌，归咎于下游业务需求疲弱。根据该行观察，第三季需求仍然偏软。长远而言，基于内地进口废纸额度受限，及成本控制有效，集团较同业更具成本优势。该行下调集团2019-20年盈测29%及16%，至40亿港元及48亿港元，反映预期纸品价格下跌，估计2021年盈利录得55亿港元。该行将集团目标价由11.5港元降至9港元，维持“跑赢大市”评级。该股今日收报5.76港元，最新总市值270.272亿港元。
HK 玖龙纸业
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2019-08-27 17:04
大行评级 | 高盛：上调龙湖集团(0960.HK)目标价至34.8港元 评级“买入”
格隆汇8月27日丨高盛发表研报，指龙湖集团(0960.HK)上半年基本盈利(不计外汇及重估影响)按年升25%至48亿元人民币，相当于该行及市场全年预期的29%(2018年同期：29%)。该行将公司2019-2021年每股盈利预测分别上调1%、0%及2%，以反映其最新土储收购及该行最新港元兑人民币汇率预测，目标价由33.9港元升至34.8港元。该行对集团长远增长前景有信心，维持其评级“买入”。该股今日收报28.1港元，最新总市值1674.93亿港元。
HK 龙湖集团
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2019-08-27 16:59
交通银行：上半年净利同比增4.85%至427.49亿元
格隆汇8月27日丨交通银行公告称，今年上半年归属于母公司股东净利润427.49亿元人民币，同比增4.85%；利息净收入700.62亿，同比增15.5%；每股收益0.54元，同比升5.88%。
HK 交通银行 SH 交通银行
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2019-08-27 16:58
大行评级 | 高盛：升安踏(2020.HK)目标价至71港元 维持“买入”评级
格隆汇8月27日丨高盛发表报告对安踏(2020.HK)前景持续正面，相信其不同现有品牌的持续稳固发展势头，以及公司致力提升其品牌组合，能够推动可持续增长及提高营运效率。该行认为，在Amer品牌的正面利润贡献、Fila及安踏品牌带动经营利润上升30%下，安踏下半年纯利按年升幅将加快至45%，相对于上半年升28%。该行上调其2019至2021年盈利预测4%至7%，目标价相应由67.2港元升至71港元，维持“买入”评级。该股今日收报64.55港元，最新总市值1743.65亿港元。
HK 安踏体育
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2019-08-27 16:47
大行评级 | 高盛：上调绿城中国(3900.HK)目标价至8.9港元 评级“中性”
格隆汇8月27日丨高盛报告指绿城中国(3900.HK)上半年核心纯利按年跌36%至18亿元人民币，相当于该行及市场全年预期的64%及71%，毛利率表现好过预期抵销了入账收入较少的影响。虽然公司努力扭转表现，毛利率强劲复苏，以及预售增长有机会加速(下半年料按年升65%，上半年为4%)，主要受惠于新项目集中于下半年推出。不过，该行认为公司盈利增长的说服力不及其他更强的内房同业。该行将绿城中国2019-2021年每股盈利预测平均上调14%，目标价由8港元升至8.9港元，评级“中性”。该股今日收报7.22港元，收涨3.88%，最新总市值156.74亿港元。
HK 绿城中国
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2019-08-27 16:20
大行评级 | 中金：下调长汽H股(2333.HK)目标价至5.5港元
格隆汇8月27日丨中金发表研报指，长城汽车(2333.HK)上半年销量和单车均价下降，分别下调长汽今年及明年纯利预测11％和11.9％，至37.4亿和41亿元人民币，H股目标价调低11.3％至5.5港元，而A股目标价亦降低2.2％至9元人民币。报告指出，长汽上半年业绩符合预期，均价下移导致收入增速大幅低于销量增速，中金认为主要是由于欧拉品牌与出口业务的均价较低所致，此外，公司会计政策将已出口但尚未交付给终端客户的销量不计入当期收入，亦有部分影响。长汽计划集中资源聚焦核心业务，增加营销力度提升市占率。该股H股今日收报4.94港元，H股总市值450.8亿港元；而A股收报8.36元。
HK 长城汽车 SH 长城汽车
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2019-08-27 16:20
陌陌(MOMO)盘前涨3.82% 二季度营收远超华尔街预期 持续18个季度盈利
格隆汇8月27日丨陌陌(MOMO)盘前涨3.82%，报33.98美元。陌陌盘前公布财报显示，二季度净营收41.526亿元（约6.049亿美元），同比增32%，且远超华尔街预期；不按照美国通用会计准则计量，陌陌净利润12.425亿元（约1.810亿美元），持续18个季度盈利；直播服务营收30.999亿元（约4.515亿美元），与去年同期的26.209亿元相比增长18%。截止到第二季度，陌陌主App月度活跃用户为1.135亿，上一年同期月度活跃用户为1.080亿。(行情来源：富途证券)
US 挚文集团
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2019-08-27 16:20
港股收评：恒指震荡微跌0.06% 体育用品股全日强势 碧桂园升近4%
格隆汇8月27日丨今日港股市场微幅走低，主要股指小幅下跌。与A股明显大涨相比形成反差，料港股市场跟随A股企稳反弹。港股恒指今日波动不大，继昨日大跌后开始谨慎。大市交易亦有萎缩，风险偏好有待回升。截至收盘，恒指跌0.06%，报25664.07点。国指跌0.17%，报9996.19点。主板全日成交927.6亿港元，港股通净流入33.81亿港元。从板块表现看，体育用品全日强势领涨，汽车零件、教育股、农业股、军工股、乳制品、物管股、药品股现普涨行情，电池股跌幅最大，电信股、黄金股、华为概念、系统软件普跌。个股方面，万洲国际升4.56%为最佳恒指成份股；碧桂园涨近4%；石药集团、蒙牛乳业、吉利汽车、港铁公司、恒生银行小幅上涨；申洲国际跌超4%领跌蓝筹；瑞声跌超2%；中移动、中联通皆走弱；港股通标的股金风科技大涨10%；猫眼娱乐升超7%；新城发展控股涨超4%；李宁盘中股价创新高，收盘涨2.48%；恒大健康收涨超5%。中烟香港收跌6.43%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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2019-08-27 16:19
三七互娱：上半年归母净利润10.33亿元，同比增28.91%
格隆汇8月27日丨三七互娱公告称，公司今年上半年实现营收60.71亿元，同比增长83.83%；归母净利润10.33亿元，同比增长28.91%；每股收益0.49元。公司拟每10股派送股利1元（含税）。手机游戏发行与研发业务的增长是报告期收入及利润增长的主要驱动力，随着新产品在第三季度上线运营，公司第三季度流水预计较第二季度进一步增长。
SZ 三七互娱
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2019-08-27 16:15
南方航空：上半年净利润16.90亿元 同比减少20.92%
格隆汇8月27日丨南方航空披露2019年中报，上半年实现营业收入729.4亿元，同比增长7.97%；实现净利润16.90亿元，同比减少20.92%。
SH 南方航空
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2019-08-27 16:12
大行评级 | 麦格理：维持长实(1113.HK)目标价95.19港元 重申“跑赢大市”评级
格隆汇8月27日丨麦格理以“相信超人”为题发表报告，指长实集团(1113.HK)创办人兼前主席李嘉诚上周增持，是今年以来第二次，他透过李嘉诚基金会以每股均价55.3港元、54.3港元及54.6港元分别于8月20、22及23日增持合共790万股。该行指出与4月份的回购相比，今次行动规模更大，希望提醒投资者长实及李嘉诚在去年下半年进行了大规模的回购及增持，涉及达3.86亿股，当时长实股价升5%而恒指则跌7%。而再上一次则是发生于2017年上半年，当时涉及1.26亿股，带动长实股价上升29%，同期港股则升17%。该行重申“跑赢大市”评级，并为香港开发商中的首选，认为李嘉诚及李泽钜增持股份支持了该行的看法，对其盈测不变，维持目标价95.19港元。该股今日收报54.3港元，最新总市值2005.5亿港元。
HK 长实集团
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2019-08-27 16:09
大行评级 | 麦格理：升康师傅(0322.HK)目标价至12.5港元 维持“中性”评级
格隆汇8月27日丨麦格理报告指康师傅(0322.HK)上半年收入跌1.6%至304.95亿元人民币，较该行预期低4%，纯利升15%至约15亿元人民币，主因低基数(资产减值相关)、营运开支低于预期及出售所得收益入帐。管理层微调其指引，预期纯利升5%-10%。维持康师傅“中性”评级，目标价由12港元升至12.5港元，以反映今明两年盈利预期各上调7%。该行指，公司即食面业务市场份额不再流失，而饮品业务料已渡过最坏时间，当中水业务势头良好，而公司将会进一步加码投资于渠道和品牌建立。公司亦降低资本开支指引，由原先预期25亿元人民币降至介乎15-20亿元人民币。相信公司派息比率很大机会达100%，相等于2020年的股息回报率约4.7%。该股今日收报11.28港元，最新总市值633.7亿港元。
HK 康师傅控股
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2019-08-27 15:57
港股异动 | 彩客化学涨逾7% 中期纯利同比增长234.7%
格隆汇8月27日丨彩客化学(1986.HK)午后上扬，现报2.68港元，涨7.2%，暂成交1170万港元，最新总市值27.858亿港元。彩客化学于上周五(23日)晚间公布中期业绩称，期内公司收益10.75亿元(人民币，下同)，同比增长42.5%；毛利6.7亿元，同比增长161.2%；纯利4.07亿元，同比增长234.7%；每股盈利0.39元，不派息。分析人士指其净利润增长超2倍，盈利能力增长强劲，资产负债率大幅下降，近四年收入稳定增长，复合增长率达到约29.1%。总体来看，彩客化学目前估值水平徘徊在历史低洼位置，近期彩客化学估值有望形成重估。(行情来源：富途证券)
HK 彩客新能源
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2019-08-27 15:52
大行评级 | 大摩：相信东风集团(0489.HK)股价15日内将升 评级“增持”
格隆汇8月27日丨摩根士丹利发表研究报告，相信东风集团(00489.HK)股价15日内将上升。该行指公司将于8月29日收市后公布上半年业绩，预期业绩表现将按年升3-5%，好过市场预期。料出现上述股价上升的机会达70-80%，给予该股“增持”评级，目标价8港元。东风集团(0489.HK)现报7.25港元，最新总市值624亿港元。
HK 东风集团股份
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2019-08-27 15:46
大行评级 | 麦格理：上调安踏(2020.HK)目标价至82港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月27日丨麦格理发表报告，上调安踏体育(2020.HK)今明两年纯利预测分别10%及18%，以反映上半年业绩表现强劲，及集团管理层对下半年收入等前景展望正面。因应明年的盈利预测改变，该行上调对安踏目标价，由69港元升至82港元，评级维持“跑赢大市”。该行表示，仍旧看好集团旗下“安踏”及“FILA”品牌的前景，并欣赏集团改善两个品牌的收入及毛利率披露。集团管理层提到，由于鞋类产品组合调整，“安踏”品牌在今年7月及8月的零售销售表现较次季有改善，相信该品牌在下半年的增长势头会有进步。至于“Amer”品牌，管理层估计其未来五年的销售年均复合增长率，会由单位数加快至介乎10%至15%。
HK 安踏体育
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