格隆汇11月11日｜A股市场人形机器人概念股集体上涨，其中，瑞迪智驱20CM涨停，兆丰股份涨超12%，上纬新材涨超10%，光洋股份、福莱新材、宁波东力、风语筑、赛福天10CM涨停，拓斯达、传智教育涨超9%，智微智能涨超7%，拓普集团涨超5%。

格隆汇11月11日｜午后“易中天”暴力拉升带动AI硬件板块全线爆发，新易盛、中际旭创涨超13%，创业板算力ETF天弘(158061)标的指数涨5.02%，成交额达到1.25亿元，实时换手率快速放大至45.43%，据同标的第一；创业板ETF天弘（159977）标的指数同步上扬2%，连续4日获资金净申购，近20日合计流入21.57亿元。 创业板算力ETF天弘(158061)跟踪的创业板算力指数，定位为投资AI时代的"卖铲人"，50只成分股来精选自创业板中涉及计算、网络、存储、运维等算力基础设施核心环节的标的，最大亮点在于“硬件纯度高”，国产算力标的权重超70%，有望充分受益于国产替代加速的产业红利。前十大权重股涵盖协创数据、科翔股份、软通动力、太辰光等细分龙头。 创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。联接基金：(A类：001592，C类：001593，Y类：022960)。 消息面上，光模块政策缓和迹象出现+资本开支维持强势： ① 光模块禁令或现转机。路透称微软正游说白宫放弃针对中国新型光收发器的进口限制，警告禁令会拖慢AI数据中心建设。 ② 大模型资本开支天量兑现。Anthropic启动IPO路演，发行价区间70—78美元，承销商因认购强劲考虑把估值目标抬至1.5万亿美元；公司与SpaceX签订高达1200亿美元英伟达GPU采购协议，并下调API价格——"以算力换份额"战略明确。CoreWeave Q3营收36.61亿美元、同比+168%，上调全年指引，验证云侧算力需求。 ③ 芯片与光模块供给端同步高增。台积电10月营收5868.9亿台币、同比+59.7%、环比+14.7%，先进制程与AI芯片满载；剑桥科技拟于2027年底前将高速光模块年产能再扩至少1000万支。 中信证券通信团队指出：AI算力基建高景气延续，光通信在AI集群中的价值量稳步增长，预计2027年光通信板块延续快速增长；持续看好光模块、光芯片、光纤，关注NPO/CPO、OCS、3.2T可插拔光模块新机遇。 风险提示：文中提及的排名数据均基于公开市场数据测算，具体依据如下：换手率排名：截至2026年11月11日，在对标创业板算力指数的ETF产品中，创业板算力ETF天弘(158061)排名同标的第一；成分股仅为客观展示，不代表个股推荐。本文观点不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，指数基金存在跟踪误差，请投资人独立判断和决策。数据来源：wind，数据截至2026.11.11。

格隆汇11月11日｜据蓝鲸新闻，近日，多位存储行业人士透露，部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，提价函尚未正式下发，但渠道端的价格已经先动了起来。多位代理商证实了上述涨价信号。一位海力士代理商表示：“每天都在涨”。他观察到，二手盘回收价格一直在往上走，并带动整体报价上行；价格调整的路径则是省代每周调价，代理产品价格再往下传，“我们跟着调”。不过，一位三星代理商表示，这轮涨价并不是全品类普涨：涨价主要集中在DRAM合约端和企业级SSD原厂/渠道端，并非消费级NAND的全面跟涨。“大头还是算力中心，基层反馈的需求其实一般。”由于涨价先集中在DRAM合约端和企业级SSD环节，这轮价格从原厂往外传时，首先抵达的不是终端消费者，而是夹在中间的制造企业和模组厂商。这些厂商是原厂涨价的第一道承接方，在产业链中的位置不同，感受和压力也明显不同。

格隆汇11月11日｜A股市场重回“光”里，CPO概念股午后进一步拉升，截至13:37，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数涨超4%，科创芯片ETF南方(588890)标的指数涨1.9%。 消息面上，微软据报促美政府搁置对中国光收发器进口禁令。 全球AI产业链也传来两则利好消息： 据报道，由于投资者需求强劲，Anthropic的承销投行正考虑将其IPO估值推高至1.5万亿美元以上；银行家可能在未来几天上调Anthropic的发行价，突破周二文件披露的70—78美元/股区间。 有报道称，在截至9月的三个月里，OpenAI季度营收首次达到100亿美元，主要得益于市场对其最新人工智能软件的强劲需求。 华泰证券认为，AI需求正通过互联密度提升、计算能效优化和芯片集成升级，带动景气向材料、芯片设计及制造设备扩散：1）集群扩张增加光纤用量，CPO将连接延伸至芯片附近，推动保偏光纤与精密光纤阵列升级；2）AI任务多样化推动处理器内核、专用计算单元与编译器协同，为RISC-V处理器IP、定制芯片及工具链拓展空间；3）封装尺寸扩大推动板级工艺探索，形变补偿、对位及拼接要求拓展数字光刻应用。具备特种材料开发、软硬件适配与精密制造能力的厂商有望受益。 相关ETF： 创业板人工智能ETF南方(159382)及联接（A类:024725;C类:024726）跟踪创业板人工智能指数，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端。   科创芯片ETF南方(588890)及联接(A类：021607；C类：021608)跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。

格隆汇11月11日｜台股尾盘进一步拉升，台湾加权指数收盘上涨1545.23点，涨幅3.62%，报44257.15点。

格隆汇11月11日｜A股市场PCB概念股午后涨幅进一步扩大，其中，杰普特涨超10%，光洋股份、东山精密、沪电股份、奥士康10CM涨停，景旺电子、南亚新材涨超8%，深南电路、生益电子、日联科技、鼎泰高科涨超7%，世运电路、四会富仕、迅捷兴、智信精密、华正新材、戈碧迦、中富电路涨超6%，胜宏科技、生益科技、大族数控涨超5%。

格隆汇11月11日｜A股市场CPO概念股午后进一步拉升，其中，蘅东光、致尚科技涨超17%，太辰光涨超15%，源杰科技、新易盛、中际旭创涨超13%，杰普特、联特科技涨超11%，仕佳光子涨超10%，天洋新材、东山精密、剑桥科技、华盛昌10CM涨停，天孚通信、光库科技涨超9%，光迅科技涨超7%。消息面上，微软据报促美政府搁置对中国光收发器进口禁令。