2025-07-21 06:13 星期一
2019-08-22 17:37
大行评级 | 花旗:降龙源电力(0916.HK)目标价至5.4港元 评级“买入”
格隆汇8月22日丨花旗发表研报,降龙源电力(0916.HK)2019-21年盈利预期7-12%,目标价降10%至5.4港元,以反映财务成本增加,但维持“买入”评级,因电费补贴预期会于下半年增加,盈利表现亦会于下半年转好,估值不昂贵,目标价由6港元降至5.4港元。该行指,上半年纯利预期逊预期,经营现金流入亦见减少,但补贴延期,及将资产证券化的计划,都有助未来资金流入。而今年风电装机容量增长目标为1.2-1.5GW,预期明年会更多,预期债务占股本比例会于2019-21年增至128-133%的水平。
HK 龙源电力
2019-08-22 17:32
大行评级 | 野村:维持雅居乐(3383.HK)目标价9.75港元 重申“减持”评级
格隆汇8月22日丨野村发表研报指,雅居乐(3383.HK)管理层出乎意料地就对今年利润指引正面,但该行对公司能否达成全年销售目标1000亿元人民币仍然存有怀疑,并认为公司的高派息比率缺乏现金流支持,因此高股息收益率不能证明对达标正面。维持雅居乐目标价9.75港元不变,重申“减持”评级。野村表示,如果公司下半年没有项目收入的进一步支持,相信要达成1000亿元人民币的全年销售目标将具挑战性。非地产类别的业务需要增长最少167%,才可满足到有关目标,其次是即使公司的非地产业务增长快速,但估计由于房地产业务的盈利能力较弱,下半年仍会出现20亿元人民币的缺口。该股今日收报10.2港元,最新总市值399.5亿港元。
HK 雅居乐集团
2019-08-22 17:30
大行评级 | 富瑞:重申吉利(0175.HK)“买入”评级 降目标价至14.7港元
格隆汇8月22日丨富瑞发表研报指,吉利汽车(0175.HK)上半年业绩符合预期,料吉利的库存量不再是问题,而随着6款新车型的推出,在批发方面亦会有改善,预期吉利下半年利润将会改善,重申其“买入”投资评级,目标价则由15港元下调至14.7港元。该行指,吉利于出售汽车所给予的折扣由高峰期的9%下降至6%,加上其产能改善,亦有助下半年的利润率,相信将使下半年汽车销售业务的毛利率上升约2个百分点。随着库存减少和新车型的出现,预期吉利下半年批发销售增长约3%,较吉利自身的预期为高。
HK 吉利汽车
2019-08-22 17:20
中国人寿:上半年实现净利润376亿元 同比增长128.9%
格隆汇8月22日丨中国人寿披露半年报,上半年实现净利润达人民币375.99亿元,同比增长128.9%。公司实现总保费收入人民币3,779.76亿元,同比增长4.9%。上半年新业务价值达人民币345.69亿元,同比增长22.7%。总资产达人民币3.48万亿元,稳居寿险行业首位。核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达258.62%、269.09%。
HK 中国人寿 SH 中国人寿
2019-08-22 17:18
大行评级 | 中金:下调比亚迪(1211.HK)目标价29% 补贴退坡令盈利受压
格隆汇8月22日丨中金公司发表研究报告指出,考虑到新能源汽车补贴显著退坡,且比亚迪(1211.HK)又未上调售价,因此将其H股目标价削减29%至50港元,A股目标价亦下调19%至59元人民币。同时,中金调低比亚迪今明两年盈利预测分别26.6%和30.5%,至20.8亿和20.5亿元人民币。比亚迪(1211.HK)今日收报40.35港元,最新总市值1382亿港元。
HK 比亚迪股份
2019-08-22 17:05
吉利汽车(0175.HK)收涨7.61% 放榜后获机构普遍看多
格隆汇8月22日丨昨日午间公布业绩的吉利汽车(0175.HK)在昨日微跌0.54%后,今日大涨7.61%,报11.88港元,成交额放大至15.33亿港元,最新总市值1083亿港元。财报显示,上半年收益475.59亿元,同比减少11%,市场预估459.2亿元;公司股权持有人应占溢利40.09亿元,同比减少40%,市场预估40.4亿元。业绩公布后,国泰君安(香港)认为,投资者应更为重视吉利产品结构改善带来的平均出厂价的提升,这确保了公司未来的利润率空间。下半年将关注利润率多于销量,因国六切换完毕、优惠幅度回落,产品结构进一步优化,新能源和电气化车型占比增加,预计下半年利润率将恢复。天风证券认为汽车行业去库结束,迎接加库周期,“金九银十”或迎拐点,吉利有望实现量价双升。中信证券称公司长期格局清晰,当前行业处于预期低点,悲观预期已较为充分,维持“买入”评级。野村认为吉利的不利因素已于股价中反映,给予吉利买入评级,目标价15.9港元。美银美林也给予其买入评级,目标价14港元。(行情来源:富途证券)
HK 吉利汽车
2019-08-22 16:56
山东墨龙:上半年净利同比降44.7%
格隆汇8月22日丨山东墨龙公告称,今年上半年实现净利润1801万元,同比减少44.70%;营业收入23.77亿元,同比增18.87%。
HK 山东墨龙 SZ 山东墨龙
2019-08-22 16:54
中国电信:今年5G资本支出预算维持在90亿元不变
格隆汇8月22日丨中国电信:2019年5G资本支出预算维持在90亿元人民币不变。
HK 中国电信
2019-08-22 16:44
大行评级 | 麦格理:升万科(2202.HK)目标价至30.49港元 评级“中性”
格隆汇8月22日丨麦格理发表报告指,万科(02202.HK)上半年业绩表现令人满意,为强劲合约销售及过去数年审慎增加土储的成果,不过合约销售按年增幅10%跑输同业,相信对未来一至两年的收入入账将有影响。该行微调集团2019年至2021年核心盈利预测最多1%,目标价自30.37港元稍上调至30.49港元,维持评级“中性”。万科(2202.HK)现报28.25港元,最新总市值3192.85亿港元。
HK 万科企业
2019-08-22 16:42
海螺水泥:上半年实现净利润152.6亿元 同比增长17.91%
格隆汇8月22日丨海螺水泥发布中报称,上半年实现净利润152.6亿元,同比增长17.91%,营收716.4亿元,同比增长56.63%。
HK 海螺水泥 SH 海螺水泥
2019-08-22 16:40
大行评级 | 麦格理:上调新秀丽(1910.HK)评级至“跑赢大市” 目标价升至19.6港元
格隆汇8月22日丨麦格理发表报告指,新秀丽(1910.HK)上半年收入按年跌5%,并逊该行预期3%;盈利则按年跌19%,逊该行预期28%。惟管理层于分析员会议上公布成本管控计划,相信可提供短期有利因素,下半年亦能带动盈利回升,加上低基数因素,相信下半年收入可回复增长。报告引述公司称,在6至7月看到正面销售势头。香港市场受压料对公司影响有限,因仅占集团收入约5%。麦格理料新秀丽今年下半年收入同比转正,按年料升2%,明年收入增长料加快至4%。将评级自“跑输大市”升至“跑赢大市”,升今明两年盈利预测分别3.4%及17.7%,以现金流折现率计,目标价相应自14.8港元上调至19.6港元。
HK 新秀丽
2019-08-22 16:19
港股收评:恒指跌0.84% 蓝筹地产股全线下跌 吉利汽车逆势飙升7.6%
格隆汇8月22日丨今日港股市场疲弱下跌,主要股指呈低开低走行情。恒指盘初现快速下跌,午后一度跌超1%盘中短暂失守26000点。行业板块多数低迷,蓝筹权重股跌多涨少。截至收盘,恒指跌0.84%,报26048.72点险守26000点大关。国指跌0.53%,报10122.9点。主板全日成交784.05亿港元,港股通净流入29.37亿港元。从板块表现看,汽车零件股强势领涨,油气设备、航空股、汽车股、电力设备、家电股、药品股小幅上涨,电池股跌幅最大,蓝筹股地产股全下下挫。个股方面,吉利汽车飙升7.6%领涨恒指成份股;申洲国际涨超2%;石药集体、中国旺旺等少数蓝筹上涨;恒安国际大跌超5%;蓝筹地产股恒基地产、太古股份、信和置业、新鸿基地产、融创中国皆下跌;腾讯小幅收跌;比亚迪股份绩后大跌6.6%为最差国指;港股通标的股敏实集团大幅上涨近19%;北京首都机场逆势升超6%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
2019-08-22 16:06
中国电信:已与中国联通就联合建设5G网络达成高度共识
格隆汇8月22日丨中国电信CEO表示,已与中国联通就联合建设5G网络达成高度共识,愿意与包括中国移动在内的其他运营商进行谈判。
HK 中国电信 HK 中国联通
2019-08-22 15:49
大行评级 | 麦格里:上调颐海国际(1579.HK)目标价至46.5港元 评级“中性”
格隆汇8月22日丨麦格里发表报告,重申颐海国际(1579.HK)评级“中性”,目标价自28.5港元上调至46.5港元,以2021年市盈率30倍计算,早前为2020年市盈率25倍计算。该行指,公司中期收入及盈利表现强劲,惟目前估值较高,良好业绩表现亦已于现价反映。该行保持观望态度,直至等到买入机会。该行相信,下半年关连交易仍会维持上半年势头,税务优惠亦将于下半年维持,控制营运成本稳定。该股现报46港元,最新总市值481.57亿港元。
HK 颐海国际
2019-08-22 15:47
大行评级 | 中金:上调吉利(0175.HK)目标价至11港元 营运稳健投资气氛好转
格隆汇8月22日丨中金公司发表研究报告指出,虽然吉利汽车(0175.HK)上半年淨利润按年倒退,但其淨利润和经营性现金流依然稳健,同时考虑到投资者风险偏好有所修复,因此上调其目标价22.2%至11港元。报告又指,吉利汽车的利润来源多元化,可用汽车金融、海外市场来对冲中国市场短期的竞争加剧与需求下滑。吉利(0175.HK)现报11.9港元,最新总市值1084亿港元。
HK 吉利汽车
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