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2025-07-05 00:25 星期六
2019-08-22 11:58
大行评级 | 美银美林：下调吉利(0175.HK)目标价至14港元 评级“买入”
格隆汇8月22日丨美银美林发表研究报告，指吉利(00175.HK)管理层强调，上半年市占率改善，预期未来情况会持续，同时均价亦会有上升；加上公司针对盈利能力和渠道库存，严格控制价格折扣；随着经济规模、精简营运，预期利润改善。该行降2019-21年销量预期分别5%、5%及6%，以反映行业较弱的需求，及其较预期慢的市占率提升过程，降2019-21年盈利预期分别15%、16%及15%，以反映销售及利润下降预期，目标价由16港元降至14港元，重申“买入”评级。吉利(0175.HK)现报11.6港元，最新总市值1057亿港元。
HK 吉利汽车
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2019-08-22 11:51
大行评级 | 大和：降中银航空租赁(2588.HK)评级至“跑赢大市” 目标价75港元
格隆汇8月22日丨大和发表报告表示，预期中银航空租赁(02588.HK)业务前景依然正面，惟今年至今股价走势强劲，预期再上升的空间有限，但相信该股仍是拥有稳定且有保证的盈利及股息回报的投资选择。相信新飞机延迟交付会影响公司短期盈利，因此该行下调其2019至2021年盈利预测6%至8%，目标价亦由76港元降至75港元，且将其投资评级由“买入”下调至“跑赢大市”。中银航空租赁(2588.HK)现报68.5港元，最新总市值475.39亿港元。
HK 中银航空租赁
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2019-08-22 11:47
大行评级 | 高盛：升中海宏洋(0081.HK)目标价至4.3港元 中期业绩胜预期
格隆汇8月22日丨高盛发表研究报告指，中海宏洋(00081.HK)受惠高利润率入帐，上半年核心盈利胜预期，按年增81%至18亿元，占该行及市场2019年度预期的55%及57%。业绩公布后，将中海宏洋2019年至2021年度每股基本盈利调高11%至12%，分别为1.09元、1.31元及1.43元，以反映利润率胜预期及过去四个月的新土地收购。目标价由3.8港元升至4.3港元，维持评级“中性”。中海宏洋(0081.HK)现报4.07港元，最新总市值139.33亿港元。
HK 中国海外宏洋集团
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2019-08-22 11:40
大行评级 | 大和：升海底捞(6862.HK)目标价至32港元 评级“持有”
格隆汇8月22日丨大和发表的报告指，海底捞(06862.HK)上半年业绩好坏参半，留意到受餐厅扩张步伐影响，期内经营去杠杆的压力浮现，重申“持有”评级，目标价由23.5港元升至32港元，相信其价值合理。该行指出公司计划下半年加快餐厅开业，而上半年开业餐厅数目多过预期，加上一、二线城市同店销售增长减慢，以及新店回本期由1-3个月延长至1-4个月，各项因素均令公司短期盈利可见性减低。海底捞(6862.HK)现报34.35港元，最新总市值1820亿港元。
HK 海底捞
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2019-08-22 11:35
大行评级 | 大和：降颐海国际(1579.HK)评级至“持有” 目标价上调至46.7港元
格隆汇8月22日丨大和报告指颐海国际(01579.HK)上半年纯利按年升46%，符预期，收入升64%，高于市场预期，主因第三方销售增长快于预期，销售组合变化利好亦带动毛利率扩张，但经营利润率下跌，主因增加开支以支持新产品推出，及新工厂的前期支出。该行调升2019-21年收入预期4%，上调今年纯利预测2%，以反映上半年分销网络扩张令到第三方销售增长高于预期，及方便速食产品达致规模效益，目标价由43.3元升至46.7元，惟股价今年来累计升幅已达147%后，评级由“跑赢大市”降至“持有”。颐海国际(1579.HK)现报45.1港元，最新总市值473亿港元。
HK 颐海国际
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2019-08-22 11:31
大行评级 | 美银美林：升药明生物(2269.HK)目标价至93港元 评级“买入”
格隆汇8月22日丨美银美林发表研究报告指，药明生物(02269.HK)在业绩发布会上，管理层披露更多资讯，包括：更合理地计算积压服务订单增长，因部分大型项目的潜在收入尚未反映，管理层预计下半年可能有更高的积压服务订单增长。该行将药明生物2019年至2021年每股基本盈测，分别调高至76分人民币、1.11元人民币及1.64元人民币，并将目标价由92港元升至93港元，评级“买入”。药明生物(2269.HK)现报82.65港元，最新总市值1025.52亿港元。
HK 药明生物
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2019-08-22 11:30
传汇丰控股(0005.HK)考虑收购英国保险商英杰华部分亚洲业务
格隆汇8月22日丨据外电引述消息人士，汇丰控股(0005.HK)考虑竞购英国保险商英杰华(Aviva)的部分亚洲业务，希望能加强汇控在新加坡及东南亚其他地区的保险业务。据悉，交易仍在初步阶段，同时亦有其他买家考虑竞购英杰华的资产。
HK 汇丰控股
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2019-08-22 11:26
大行评级 | 美银美林：下调太平洋航运(2343.HK)目标价至1.85港元 评级“买入”
格隆汇8月22日丨美银美林报告指将太平洋航运(02343.HK)2019-21年经营溢利预测降2,000-3,000万美元，以反映上半年业绩表现、IFRS-16调整的影响以及对2020年乾散货航运价的展望，将公司目标价由1.95港元降至1.85港元，重申“买入”评级，认为乾散货航运市场已自今年上半年的低位复苏，未来航运价格将有改善。太平洋航运(2343.HK)现报1.51港元，最新总市值70.36亿港元。
HK 太平洋航运
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2019-08-22 11:20
大行评级 | 摩通：升雅居乐(3383.HK)目标价至15.3港元 评级“增持”
格隆汇8月22日丨摩通发表研究报告，指雅居乐(03383.HK)发展物业业务稳健，有不错回报，令人惊喜。出售惠阳项目权益获30亿元人民币的现金流入，对派息有正面作用。公司早前指会针对大型项目和乡镇发展，开始见到成效，而且是雅居乐与同业区别的主要因素。公司的环保项目业务存不确定性因素，但回报可接受，而且相信项目的可持续性，重申“增持”评级，目标价由15港元升至15.3港元。雅居乐(03383.HK)现报10.3港元，最新总市值403亿港元。
HK 雅居乐集团
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2019-08-22 11:15
大行评级 | 美银美林：升邮储行(1658.HK)目标价至4.73港元 评级“中性”
格隆汇8月22日丨美银美林发表报告指，邮储银行(01658.HK)上半年业绩表现强劲，核心盈利增19%至685亿人民币，远胜预期，主因公司强大的成本控制。另相信邮储行A股IPO有望短期内获批。上调邮储行2019至2020年盈利预测5%至7%，目标价由4.65港元升至4.73港元。看好该公司强劲的盈利增长势头及特许经营上的优势，惟其估值相对同业不吸引，按市帐率估值，邮储行较农行(01288.HK)及建行(00939.HK)分别高出27%及12%，故维持“中性”评级。邮储行(1658.HK)现报4.52港元，最新总市值3662.58亿港元。
HK 邮储银行
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2019-08-22 11:14
港股异动 | 濠赌股普跌 高盛下修澳门今年赌收预测至跌5%
格隆汇8月22日丨濠赌股普跌，永利澳门(1128.HK)跌近3%，澳博控股(0880.HK)和新濠国际发展(0200.HK)跌逾2%。高盛本周发表报告，下修澳门今年赌收按年预测，由原来下滑3%调整至跌5%(至354.4亿美元)，并下调澳门2020年赌收按年预测，由原来增长6%降至增长3%(至365.01亿美元)。该行最新预测，澳门2019年贵宾厅业务赌收按年跌18%至140.92亿美元、料2019年中场赌收按年可升8%至192.24亿美元。该行料澳门2020年贵宾厅业务赌收按年持平录140.48亿美元、料2019年中场赌收按年升5%至202.29亿美元。该行称，调整濠赌股目标价，维持澳博控股(“买入”投资评级，将目标价由11.4港元微降至11.3港元；该行维持对银娱“买入”投资评级，将目标价由61.6港元升至62.9港元；该行维持对金沙中国“中性”投资评级，将目标价44.2港元降至40.9港元。(行情来源：富途证券)
HK 永利澳门 HK 澳博控股 HK 新濠国际发展
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2019-08-22 10:59
大行评级 | 摩通：药明康德(2359.HK)增长强劲 升目标价至95港元
格隆汇8月22日丨摩根大通发表报告指，药明康德(02359.HK)今年上半年的收入及盈利增长强劲，其中收入按年增长33.7%，较该行预期高6%。纯利虽然因生物科技投资公允值改变而录得17%下跌，但正常营运业务的经调整盈利按年有32%增长。上调对药明康德股份目标价至95港元，评级维持“增持”。药明康德(2359.HK)现报84.15港元，最新总市值1378.14亿港元。
HK 药明康德
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2019-08-22 10:50
大行评级 | 高盛：维持恒地(0012.HK)“买入”评级 目标价53港元
格隆汇8月22日丨高盛发表研究报告称，恒地(0012.HK)昨日(8月21日)公布上半年业绩，公司出售收益和租赁组合的增长，增加了对股息增长的信心，故维持其目标价53港元和“买入”评级。该行指出，管理层承诺股息增长，将进一步增加投资者信心。面对不利波动，即使假设短期内没有整体销售或农田转换，集团租赁、中华煤气和物业销售等业务都将有助支持盈利增长。政府减少私人住宅土地供应，有利于恒地等拥有大量土储的发展商。在实体市场波动下，恒地在股息增长和可见收益方面，在同行中具有吸引力。恒地(0012.HK)现报37.35港元，最新总市值1808亿港元。
HK 恒基地产
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2019-08-22 10:46
港股异动 | 平安好医生涨逾5% 中报亮眼 引多家国际大行看好
格隆汇8月22日丨平安好医生(1833.HK)涨逾5%，报44.7港元，成交9689万港元，总市值477亿港元。平安好医生8月6日发布半年报，集团实现总收入22.73亿元人民币，同比增长102.4%，各业务板块收入均保持良好的增长态势。其中，在线医疗贡献收入达3.36亿元，收入持续高速增长，增速达到80.5%。也就是从8月6日至今，平安好医生股价累计涨幅达48%。“平安好医生想盈利是分分钟的事，但我们是非常年轻的公司”，在8月7日的中期业绩发布会上，面对媒体提出“何时扭亏为盈”时，平安好医生CEO王涛如是说。财报数据频现亮点，也引来多家国际大行看好。汇丰将平安好医生目标价由55.5港元上调至57.3港元。大和重申其“买入”投资评级，目标价56港元。(行情来源：富途证券)
HK 平安好医生
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2019-08-22 10:40
港股异动 | 中海物业大跌逾8% 机构称中期收入快速增长但盈利略低于预期
格隆汇8月22日丨中海物业(2669.HK)今日放量大跌，现报3.68港元，跌8.68%，暂成交1.27亿港元，最新总市值120.56亿港元。中海物业昨日公布，上半年公司整体收益上升25.9%至港币24亿元；经营溢利较去年同期上升11.9%至本期的港币3.53亿元；公司拥有人应占溢利较去年同期上升12.5%，达港币2.485亿元。国盛证券点评称，公司收入快速增长，盈利略低于预期。业绩增速低于市场预期，主要是由于上半年增加了项目管理人员的直接投入，导致营业成本同比大幅增加39.1%。下调公司2019-2021年的归母净利润至4.84/5.79/6.87 亿港元。仍维持4.7港元的目标价及“买入”评级。(行情来源：富途证券)
HK 中海物业
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