全球视野, 下注中国
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2025-05-23 07:31 星期五
2019-08-07 11:46
大行评级 | 美银美林：首予微盟集团(2013.HK)“买入”评级 目标价4.6港元
格隆汇8月7日丨美银美林发表报告指，微盟集团(02013.HK)作为SaaS(软件即服务)电商解决方案的龙头供应商，同时在腾讯(00700.HK)平台上提供营销服务，相信微盟可捕捉到中国内地高达3,200万个中小企业对数码化需求的巨大市场。该行相信，微盟会有更大的估值扩张空间，现价相当於2020年预测企业价值对销售比率2.9倍，及2018至2021年之收入年复合增长率预测达40%，相对于本地SaaS/软件同业的5.5倍、年复合增长率22%预测，以及国际同业之8.3倍及25%。因此首予微盟“买入”评级，目标价4.6港元。微盟集团(02013.HK)现报3.35港元，最新总市值67.38亿港元。
HK 微盟集团
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2019-08-07 11:45
伟创力内部人士称扣留华为物资因1亿应付款，或关闭华为业务的事业部
格隆汇8月7日丨据一财，有消息称华为正在向其合同制造商伟创力寻求赔偿，原因是伟创力非法扣留了华为价值约4亿元人民币的物资，对此，伟创力中国某工厂高管表示：“部分设备扣留是因为他（华为）欠我们一个多亿应付账款没有付，但目前所有产品已经全部恢复供应。”针对此次事件涉及的伟创力珠海工厂，有媒体称门口冷清可能停业，对此，这位伟创力高管表示：“珠海工厂不会关，但华为业务的事业部可能关闭。”
US 伟创力国际
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2019-08-07 11:42
腾讯洽购环球音乐10％股权
格隆汇8月7日丨法国媒体集团维旺迪称，针对出售10%的环球音乐集团（UMG）股权一事，已开始与腾讯进行初步商谈。维旺迪表示，本次交易如果达成，将为环球音乐带来300亿欧元（约合 336 亿美元）的初步估值（在完全稀释的基础上）。未来腾讯还拥有环球音乐10%股权的一年内认购期权。
HK 腾讯控股
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2019-08-07 11:33
大行评级 | 里昂：下调九龙仓置业(1997.HK)评级至“跑输大市” 目标价降至48港元
格隆汇8月7日丨里昂报告指出，指九龙仓置业(01997.HK)上半年业绩表现稳健，基本盈利按年增长3%，主要受租金收入按年增长4%所带动，香港6月零售数字亦录得2016年8月以来最差表现，按年跌6.7%。认为零售业弱势短期内未必得到解决，将九龙仓置业2019年至2021年盈利预测调低6.5%至14%，目标价相应自60港元下调至48港元，预测股息率4.4%，评级亦自“跑赢大市”降级至“跑输大市”，并吁投资者在零售前景好转前避开该股。九龙仓置业(1997.HK)现报44.2港元，最新总市值1342亿港元。
HK 九龙仓置业
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2019-08-07 11:32
A股午评：沪指微跌0.01% 有色股领涨 科创股普跌
格隆汇8月7日丨主要股指高开低走，沪指微跌0.01%，报2777.36点；深成指、创业板临近午间收盘翻红，分别涨0.06%、0.25%，报8864.65点、1511.74点。两市成交额逾2200亿，北上资金净流出逾12亿。盘面上，行业板块多数下跌，有色板块大涨居前，洛阳钼业、华友钴业等多股涨停；交通设施、半导体、船舶、券商等板块跌幅靠前。科创股普遍下跌，铂力特、交控科技跌逾5%，心脉医疗跌4.67%，华兴源创涨超8%。
SH 上证指数 SZ 创业板指
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2019-08-07 11:26
大行评级 | 美银美林：下调九龙仓置业(1997.HK)目标价至53港元 评级“中性”
格隆汇8月7日丨美银美林发表研究报告指，九龙仓置业(01997.HK)上半年业绩及前景好坏参半，但仍符预期。海港城零售租金收入增长胜预期，但基本租金按年增长4%，较2018年度增长6%为少。虽然分成(turnover rent)，即是按营业额收取的租金，出乎意料地大升17%，但在下半年或有机会逆转。该行更预计，第三季零售销售运转率(run-rate)或按季下跌15至20%。维持其评级“中性”，目标价由57港元下调至53港元。九龙仓置业(1997.HK)现报44.2港元，最新总市值1343.53亿港元。
HK 九龙仓置业
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2019-08-07 11:18
大行评级 | 野村：下调中电(0002.HK)目标价至85.4港元 维持“中性”评级
格隆汇8月7日丨野村发表报告指，由于就澳洲零售业务商誉减值63.81亿元，及香港业务准许利润回报下调等原因，中电控股(00002.HK)今年上半年业绩按年由盈转亏，录亏损9.07亿港元。而集团将第二次中期股息增加3.3%至每股63仙，符合该行及市场预期。下调中电目标价，由93.9港元降至85.4港元，维持“中性”评级，估计盈利表现疲弱或使集团下半年的派息增长有限。中电(0002.HK)现报83港元，最新总市值2096.95亿港元。
HK 中电控股
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2019-08-07 11:11
大行评级 | 美银美林：升统一(0220.HK)目标价至9.5港元 评级“中性”
格隆汇8月7日丨美银美林报告指统一(00220.HK)上半年及第二季税後盈利分别升39.6%及35%，上半年收入升2%，该行调升2019及20年每股盈利预期各19%，目标价由原来8.2港元调升16%至9.5港元，维持“中性”评级。目前估值为23.9倍市盈率，稍高于历史平均的23倍，相信其盈利表现已反映于股价中，而未来12-18个月缺乏盈利可见性是关键。统一(0220.HK现报9.11港元，最新总市值393.49亿港元。
HK 统一企业中国
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2019-08-07 11:07
美高梅中国(2282.HK)领濠赌股继续全线下跌 8月首4日赌收低于7月日均
格隆汇8月7日丨自7月中下旬开始持续走弱的濠赌股今日继续全线下跌，其中，澳博控股(0880.HK)、美高梅中国(2282.HK)和汇彩控股(1180.HK)跌超3%，金沙中国和新濠国际跌超2%，银河娱乐和永利澳门跌超1%。行业资料显示，澳门8月首四日的博彩收益达到约30亿澳门元，意味着每日平均赌收约7.5亿澳门元，而7月的日均赌收为7.89亿澳门元(7月份幸运博彩毛收入244.53亿澳门元，同比降3.5%，逊预期)。据悉，母公司永利度假透露永利澳门二季度纯利1.686亿美元，同比升5.2%，正式财报将于8月15日公布，花旗将其目标价从23港元下调至21.5港元，该股现报15.64港元。注：美高梅中国、澳博控股均已公布了业绩；金沙中国8月9日举行董事会会议，以批准中期业绩；银河娱乐将于8月13日公布财报。(行情来源：富途证券)
HK 美高梅中国 HK 澳博控股 HK 汇彩控股 HK 金沙中国有限公司 HK 新濠国际发展 HK 永利澳门 HK 银河娱乐
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2019-08-07 11:05
大行评级 | 美银美林：下调时代中国(1233.HK)目标价至15.2港元 评级“买入”
格隆汇8月7日丨美银美林报告指出，虽然投资者或对时代中国(01233.HK)的旧改项目发展进度失望，但该行仍然相信在均价增长受限及地价高企的情况下，其土地储备成本较低仍具优势。下调集团2019年每股盈测2%，目标价由16.3港元下调7%至15.2港元，但维持预期未来三年每股盈利年复合增长率15%，股息率达7%，认为估值吸引，重申评级“买入”。时代中国(1233.HK)现报12.92港元，最新总市值251亿港元。
HK 时代中国控股
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2019-08-07 11:00
港股异动 | 华虹半导体跌逾5% 中期毛利率及现金流量净额下降
格隆汇8月7日丨华虹半导体(1347.HK)高开低走，现报13.62港元，跌幅5.15%，暂成交7304万港元，最新总市值175.1亿港元。公司昨日公告称，截至2019年6月30日止六個月销售收入增长2.5%至4.508亿美元，母公司拥有人应佔溢利增加5.7%至9080万美元，不派中期股息。公告还显示，毛利率下降1.3个百分点至31.6%，主要由于产能利用率较低、原材料的单位成本及折旧成本增加，部分被平均销售单价上升所抵销。经营活动所得现金流量净额减少9.1%至9950万美元。(行情来源：富途证券)
HK 华虹半导体
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2019-08-07 10:54
京东跟谷歌电商项目曝光：给谷歌电商供商户
格隆汇8月7日丨据亿欧网，日前京东全球售对外宣布与Google Shopping达成合作，启动新电商项目，该项目在未来将实现三种模式：一是京东针对北美市场，寻找最适合北美市场的产品及品牌供应商；二是京东作为谷歌在中国地区官方的招商授权合作方，在2019年第3季度，协助谷歌一起在中国地区招商；三是京东负责打造提供SaaS平台，中国卖家直接入驻京东，一定条件下一键直达谷歌平台。
US 京东 US 谷歌-A
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2019-08-07 10:47
大行评级 | 花旗：升时代中国(1233.HK)目标价至18.6港元 评级“买入”
格隆汇8月7日丨花旗报告指时代中国(01233.HK)上半年再一次凭四个旧改项目证明其独特的土储优势，增加了320亿元人民币可售资源。公司潜在土储约2,800万平方米或约4,800亿元人民币(包括2019-2021年的1,250万平方米或2,100亿元人民币土储)，加上现有的2,300万平方米(4,000亿元人民币)土储，支撑了公司的稳定毛利(毛利率约26-28%)及约30%的销售/盈利年复合增长率。上述优势加上强劲的执行力及估值吸引，相信将迎来新一轮市场重估，将时代中国目标价由17.69港元上调至18.6港元，重申“买入”评级。时代中国(1233.HK)现报12.96港元，最新总市值251.66亿港元。
HK 时代中国控股
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2019-08-07 10:43
沃尔玛计划变卖女装电商ModCloth 以弥补网络零售业务亏损
格隆汇8月7日丨据腾讯科技，在过去几年中，全球最大超市沃尔玛“疯狂”发展电子商务业务。不过如今，面对网络零售业务巨大的亏损，沃尔玛采取了全面的调整行动。据了解，沃尔玛公司正寻求出售两年前收购的女装零售网站ModCloth，以弥补其电子商务业务的亏损。
US 沃尔玛
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2019-08-07 10:41
大行评级 | 瑞信：下调九龙仓置业(1997.HK)目标价至49.2港元 维持“中性”评级
格隆汇8月7日丨瑞信发表研究报告，指九龙仓置业(01997.HK)中绩表现符预期，基本盈利按年升3%至52亿元，相当于该行全年预期的49%；中期息增长5%至1.1元，相当于中期股息率约2.4%。净负债比率按半年跌1.6个百分点至16%。下修其估值基础，由NAV估算折让35%扩大至40%，目标价相应由54.5港元降至49.2港元，维持“中性”评级。九龙仓置业(1997.HK)现报44.75港元，最新总市值1358.71亿港元。
HK 九龙仓置业
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