格隆汇9月22日｜阿里巴巴CEO吴泳铭今日在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。据悉，<u>平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升</u>。

格隆汇9月22日｜A股市场PCB概念股集体走强，其中，贤丰控股10CM涨停，广合科技、逸豪新材、宏和科技涨超9%，宏英智能涨超8%，立方控股、威尔高、鸿仕达涨超7%，奕瑞科技、崇达技术涨超6%，迅捷兴涨超5%，东山精密涨超4%，江南新材涨近4%。

格隆汇9月22日｜A股市场半导体股集体走强，其中，聚辰股份涨超11%，博通集成、瑞芯微10CM涨停，富信科技、乐鑫科技、澜起科技、龙迅股份涨超8%，利扬芯片、杰理科技、银河微电涨超7%，炬芯科技、全志科技涨超6%，兆易创新涨超4%。 消息面上，Meta新推出的AI智能体Muse迅速走红。根据Sensor Tower数据，Muse已连续三天成为美国iPhone平台上下载量最大的免费应用程式；截至周一，Muse位居美国苹果iOS应用程式商店和Google Play免费应用程式榜首位。美股市场，Meta股价大涨超11%，并推动AI相关股份急升，英特尔、AMD和Arm分别收涨12.1%、10%及17.2%，AMD收市市值首次突破1万亿美元。

格隆汇9月22日｜据央视财经，近期，国家发展改革委向社会推介一批交通、物流、水利、能源等领域重点项目，引入民间资本参与。国家发展改革委表示，<u>本次推介共包括36个项目，预计总投资614亿元，拟引入民间资本156亿元</u>。项目主要聚焦交通、物流、水利、能源等重点领域，这些项目经营收益机制明确、民营企业参与意愿较强，包括铁路、仓储、风电、储能、充电设施、引水工程等。

格隆汇9月22日｜今日半导体板块全线爆发，截止10：10发稿，半导体ETF南方( 159325)标的指数上涨3.17%，科创芯片ETF南方(588890)标的指数同步上涨2.29%，自9月11日以来累计涨幅超11%。 消息面上，AI智能体Meta Muse走红重估CPU+半导体功率涨价+油价回落三重因素共振： ①Meta Muse走红重燃通用算力需求。Muse上线后登顶美国免费榜，市场将其解读为AI智能体的普及将推高推理和基础设施负载，从而利好服务器CPU需求；隔夜费城半导体指数涨超4%，AMD市值首破1万亿美元、英特尔涨超12%、Arm涨超17%。 ②功率半导体全球涨价潮持续。2026年，AI驱动功率半导体高景气，全球功率半导体厂商多轮调价，英飞凌、德州仪器、意法半导体、安森美相继落地涨价动作。同时，强茂、台半等功率厂商计划10月对现货产品再度提价10%—15%。 ③油价大跌缓释通胀与利率压力。隔夜国际油价重挫，美债收益率回落，提升高估值科技与半导体风险偏好。 华泰证券7月的中期策略指出，2026年AI从大模型预训练切换至AI Agent商业化，推理算力进入加速增长通道。9月对Meta Muse的点评为：个人Agent每人配“专属虚拟机/CPU/内存/存储”，任务编排、沙箱、记忆管理重估CPU价值，关注国产CPU及配套。 相关ETF： 科创芯片ETF南方(588890)及联接(A类：021607；C类：021608)跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。 半导体ETF南方( 159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。