格隆汇9月17日｜随着美股即将进入今年最后一个季度，城堡证券的股票和衍生品策略主管Scott Rubner对接下来的走势“越来越持建设性看法”。他说，投资者短期内可能会经历一段颠簸行情，但如果市场疲软态势持续到月底，应当利用这一机会重新增持市场核心板块。市场对人工智能的情绪已急剧转为负面，相关仓位也有所降低，这些趋势从10月份开始应该会朝相反方向发展，首先是科技股，随后会扩散至更广泛的市场。“这并不意味着我们认为9月份的疲软行情已经结束，”Rubner在给客户的报告中写道，“临近月底，供需格局仍然不利，技术面背景依然对股市构成阻力，而且我们仍然认为未来两周股市可能进一步走低。但市场格局已经开始发生变化。”标普500指数本月迄今已下跌1.8%，较8月中旬高点低3.2%，该指数11个板块中有9个在9月份下跌。Rubner写道，对今年余下时间而言，重要的是，这轮回撤“仍然表现为板块轮动，而非无序下跌”。

格隆汇9月17日｜SpaceX(SPCX.US)盘中拉升，涨近4%，最高触及156.866美元，创逾两个月新高，总市值重回2万亿美元。 消息面上，SpaceX计划于9月22日进行“星舰”重型运载火箭第14次试飞，首次尝试使“星舰”进入地球轨道飞行，并计划将26颗新一代“星链”V3卫星送入轨道。 “木头姐”Cathie Wood预测，星舰单次发射或对应约10亿美元年收入，若按马斯克2030年年发射1万次的目标推算，年收入规模可能达10万亿美元，马斯克回应“并非不可能”。这一测算基于Starlink V3的带宽变现潜力，星舰第14次飞行将搭载量产版V3卫星，并成为首次产生收入的飞行。(格隆汇)

格隆汇9月17日｜光通信概念股集体上涨，Ciena涨超9%，Tower半导体涨超8%，康宁涨超7%，迈威尔科技、Coherent、格芯涨超6%，诺基亚、Astera Labs涨超5%，应用光电、POET Technologies涨超4%，Credo、博通涨超2%。 消息面上，Ciena在Investor Forum上提出，FY2026-FY2029收入CAGR约30%，同时给出约50%的调整后毛利率、32%-35%的调整后营业利润率及约20%的自由现金流利润率目标。管理层将增长框架延伸至2029年，相当于进一步确认：AI带来的光网络需求具有多年持续性。 此外，高盛大幅上修2027/2028年800G及以上光模块需求至1.44亿只和1.71亿只，DSP、激光器、PCB等关键原材料持续紧缺，叠加龙头锁定产能，供给端正成为2027年出货和定价的核心约束，1.6T价格有望维持在700美元以上。(格隆汇)

格隆汇9月17日｜Nebius盘初涨幅迅速收窄，目前涨幅不足2%，此前一度涨超10%。

格隆汇9月17日｜存储概念股盘初拉升，闪迪涨超6%，SK海力士、美光科技涨超5%，慧荣科技涨超4%，西部数据、希捷科技涨超2%。 消息面上，美光科技CEO高级顾问、前执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana日前表示，当前内存短缺覆盖多个市场领域，即使公司在全球推进约20个扩产项目，真正有意义的新增供应也要到2028年才会开始爬坡；至于供需何时重新恢复平衡，美光目前仍“看不到明确时间”。(格隆汇)

格隆汇9月17日｜费城半导体指数盘初涨3.05%，现报11588.66点。英伟达涨1.82%，博通涨2.01%，美光涨3.90%，英特尔涨4.62%，AMD涨3.91%，高通涨2.86%，台积电涨1.64%，阿斯麦涨2.03%。

格隆汇9月17日｜美联储加息“靴子落地”，美股三大指数集体高开，纳指涨1.54%，标普500指数涨1.18%，道指涨0.85%。 英伟达涨超2%，黄仁勋称英伟达明年芯片销量将达到今年的两倍。 Nebius涨超10%，将全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%。 格芯涨超4%，迈威尔科技涨超6%，双方扩大合作，共同推进下一代光学连接技术。(格隆汇)

格隆汇9月17日｜据21财经，从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。 此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。 记者获悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。 按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。但是普通消费者仍然没有购买Optimus人形机器人的渠道。