格隆汇9月4日｜高盛发表研报指，博通季绩大致符合市场预期，收入296亿美元，毛利率75%(高盛预期74.1%)，经营利润率67.9%(高盛预期67%)，经营每股盈利3.32美元；AI半导体收入同比升221%至167亿美元。管理层预期AI半导体收入于2027财年倍增至逾1150亿美元，并于2028财年再倍增至逾2300亿美元；短期则预期2026财年AI收入增长逾约100%至580亿美元。客户方面，除谷歌业务持续增长外，预期Anthropic将成为2027财年最大客户，OpenAI及Meta于2028财年亦有显著贡献。该行对2026/27/28财年AI半导体收入预测分别为580亿、1250亿及2400亿美元。该行认为现水平仍具吸引力，维持“买入”评级，12个月目标价由525美元上调至540美元。

格隆汇9月4日｜据counterpoint消息，2026年以来，受全球存储价格上涨驱动，超过40%的智能手机机型经历了价格上涨，这在行业内尚属首次。新发布的机型价格比去年同期发布的机型高出25%。2026年以来，全球智能手机零售价格平均上涨15%，部分机型价格涨幅接近一倍。随着存储及其他零部件成本上升，智能手机厂商正持续将更高的成本转嫁给消费者。价格敏感型市场受到的影响最为明显，其中印度市场涨幅最高，达到21%，亚太地区为19%，中东和非洲地区为18%。高端机型占比较高以及运营商主导的市场涨幅相对温和，中国上涨10%，欧洲上涨7%，美国上涨5%，涨幅主要集中在新上市机型。

格隆汇9月4日｜花旗发表报告指，Lululemon第二季每股盈利2.92美元，剔除关税退款得益后为2.06美元，高于市场预期1.8美元及该行预期1.9美元。总销售同比跌4.3%，逊于市场预期跌2.7%及公司原先指引跌2%至3%；同店销售跌10.0%，市场预期跌5.4%。美洲同店销售跌12.0%，市场预期跌12.5%；中国同店销售跌8.0%，远逊市场预期升12.9%。管理层将2026财年每股盈利指引下调至9.48至9.73美元，总销售指引改为跌5%至7%。该行指，公司在中国市场方面因代理权争夺相关负面舆论、使用化学品PFAS争议及长城活动太鼓事件等品牌负面社交媒体影响，需加大投放以挽回消费者。该行维持对其“中性”评级及目标价130美元。

格隆汇9月4日｜在金价回落后，全球部分规模最大的资产管理公司已重建黄金头寸，押注即便美联储在抗击通胀方面采取更强硬立场，支撑黄金的长期因素仍将持续。欧洲最大资产管理公司Amundi SA买入黄金，预计金价将在年底前重返每盎司5000美元。今年早些时候，金价从历史高位回落后，瑞士百达资产管理、Robeco Institutional Asset Management BV和富达国际的基金经理也重新增持了此前削减的黄金头寸。“黄金已经成为一种接受度高得多的资产，”管理约4640亿美元资产的Robeco多资产和股票解决方案投资组合经理Arnout van Rijn表示。“它已经成为每一个常规投资组合中不可或缺的一部分。”

格隆汇9月4日｜据CCTV国际时讯，当地时间9月3日，加拿大总理卡尼在安大略省视察当地制造业。针对加拿大与美国贸易谈判日前宣告破裂，卡尼强调“加拿大作出了正确决定”，美国向加拿大加征关税“是一个误判”，“因为加拿大已经拥有建设理想国家所需要的一切”。卡尼强调，加拿大的立场非常明确，那就是保护加拿大文化，维护与其他国家达成贸易协议的主权和能力。卡尼还指出，只要美方做好准备，加拿大随时愿意坐下来谈判，但任何协议都必须具备稳定性与可信度。

格隆汇9月4日｜工业物联网及互联运营云平台提供商Samsara(IOT.US)盘前大涨超14%。消息面上，公司2027财年第二季度（截至2026年8月1日）营收5.084亿美元，同比增长30%，高于分析师预期的4.83亿美元。GAAP净利润1624万美元，去年同期为净亏损1680万美元，成功扭亏为盈。公司管理层也给出了积极的业绩指引，上调了全年营收和调整后每股收益预期。

格隆汇9月4日｜以色列国防部长卡茨4日表示，以军近期控制黎巴嫩南部阿里·塔赫尔山脊的行动，是巩固以军在黎南部存在的重要一步。他同时称，在真主党被彻底解除武装前，以色列不会从黎巴嫩境内“安全区”撤出。

格隆汇9月4日｜一项针对雇主的调查预计，美国医疗保健成本将出现20多年来最大涨幅：2027年雇主提供的医疗保险成本预计将较今年上升8.2%。咨询公司Marsh调查了1800多家雇主，了解其对明年成本的预期。调查结果显示，医疗保险成本整体增幅将高于2003年以来任何一年。预计约8个百分点的涨幅中，整整1个百分点来自GLP-1类减重药物的广泛使用。对于选择在医疗保险计划中覆盖此类药物的雇主而言，这些药物成本高昂。另外1个百分点来自医疗服务提供者越来越多地利用AI发现更多可以申报收费的医疗项目。还有1个百分点来自根据联邦法律设立、并于2022年生效的争议解决机制。雇主表示，如果不对所提供的保险作出任何调整，明年成本平均将上涨11%，而不是8.2%。

格隆汇9月4日｜网络安全提供商Zscaler(ZS.US)盘前跌3.5%。消息面上，Zscaler在2026财年第四财季营收达到8.98亿美元，同比增长25%。年度经常性收入（ARR）为37.71亿美元，同样保持了25%的增速。盈利方面则喜忧参半。按GAAP口径计算，公司净亏损为340万美元，虽然相较去年同期的1760万美元亏损已大幅收窄81%，但市场对尚未盈利的公司容忍度正在降低。此外，公司预计下一财季的调整后每股收益约为1.20-1.21美元，营收预计在8.68-8.72亿美元之间。

格隆汇9月4日｜Piper Sandler将埃克森美孚的目标价从158美元上调至185美元，将壳牌的目标价从89美元上调至100美元，将英国石油的目标价从43美元上调至46美元，均维持“中性”评级。(格隆汇)

格隆汇9月4日｜俄罗斯方面9月4日消息援引扎波罗热核电站发言人叶夫根尼娅·亚希娜的话称，扎波罗热核电站已在完全失去外部供电的情况下，依靠柴油发电机运行16天。这是该核电站继2025年秋季长达一个月失去外部供电之后，持续时间第二长的断电。亚希娜强调，由于失去外部供电，核电站局势“极度紧张”。

格隆汇9月4日｜Needham将Ciena的目标价从600美元下调至520美元，维持“买入”评级。(格隆汇)