格隆汇9月2日｜瑞银分析师们在报告中预计，中国半导体制造能力于未来10年内都可能难以取得足够快的进展，从而开发出能够真正替代阿斯麦尖端极紫外光刻(EUV)技术的方案。 瑞银指出，从专利申请活动来看，尤其是在光源和雷射子系统领域，中国目前的技术成熟度大致相当于阿斯麦开始大规模生产EUV设备前15年时的水平，“他们目前所处的阶段似乎与阿斯麦在2004年时相当”。 分析师们表示，考虑到中国设备在良率和产能方面与阿斯麦可能仍存在差距，再加上监管限制，相信中国光刻设备不太可能在中国境外得到应用。不过，瑞银预计，中国有望在未来2至5年内具备浸没式深紫外(DUV)光刻机的大规模量产能力。虽然浸没式DUV不如EUV系统先进，但仍是芯片制造不可或缺的设备，利用光线将复杂精细的电路图案转印到硅晶圆上。 阿斯麦是全球唯一能够生产尖端光刻设备的企业，这类设备对于制造先进半导体至关重要，包括英伟达(Nvidia)所使用的先进芯片。中国是阿斯麦最大的市场之一，但该公司被禁止向中国出售其极紫外光刻设备。

格隆汇9月2日｜据ZDNET Korea，三星电机与一家全球大型科技公司签署了一份价值1.07万亿韩元的多层陶瓷电容器（MLCC）长期供应协议（LTA），用于人工智能服务器。合同期限为一年，从2027年1月1日至2027年12月31日。 该订单是三星电机历史上单笔金额最大的长期MLCC供应合同。

格隆汇9月2日｜随着日元持续走弱、日本10年期国债利率自1996年以来首次触及3%，美国财长贝森特(Scott Bessent)进一步加大公开施压日本加息的力度。 美国财政部负责国际事务的副部长Erin Browne接受东京NHK采访时表示，贝森特曾向日本财相片山皋月表示，日本下一步应该加息；他也另行向日本央行行长植田和男表达同样的看法。在此之前不到一天内，贝森特两度接受采访，均暗示日本央行有必要“做正确的事”。 片山皋月证实，她在二十国集团(G20)财金官员会议期间与贝森特进行交谈，但她否认双方像报道所称的那样讨论了货币政策。片山说：“正如我一直强调的，根据《日本央行法》，货币政策的具体实施方式由日本央行负责。因此，我们没有进行过此类讨论，我也不会就此发表具体评论”。片山否认她和贝森特谈及日本央行职责范畴内的事务，而日本政策正是美国政府异常关注的一个问题。过去一年来，美国财政部长多次暗示，他更希望日本央行提高利率来帮助日元升值，而不是看到央行反覆干预市场。 美国在7月底协助干预汇市、支撑日元后，事态的重要性显著上升。这意味着若无法遏制日元持续下跌，如今可能不仅是东京的问题，也会成为华盛顿需要面对的问题。贝森特还可能担心日本国债利率上升，因为长期以来，日本国债利率一直是全球长期利率的重要“锚定点”。

格隆汇9月2日｜摩根大通表示，受市场情绪低迷，叠加杠杆型交易所交易基金（ETF）大概率持续资金流出的影响，短期韩国散户投资者不太可能大规模买入股票。分析师拉吉夫・巴特拉、米克索・达斯等人在研报中写道：企业回购已经成为韩国本土股票又一类新增买方，同时纯多头基金的买入力度也开始回升。新兴市场投资者与全球投资者仍有增配空间；其中新兴市场投资者目前对韩国市场显著低配，且不再受投资契约条款约束。二季度纯多头投资者最大的变化是，大幅削减韩国及中国台湾地区科技板块仓位，主要受个股 10% 持仓上限规则限制。市场对 AI 交易行情的担忧有所升温，体现为投资者普遍调降科技板块整体配置。目前纯多头投资者重点超配领域：中国电动车板块（宁德时代为亚洲超配比例最高的个股）、消费板块、印度银行业，以及韩国的控股集团与银行。