格隆汇8月30日｜隆基绿能(601012.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入270.45亿元，同比下降17.58%；归属于上市公司股东的净利润为亏损36.84亿元。公司Q2净利润亏损17.64亿，之前预告区间为-18.8亿--14.8亿，Q1净利润-19.2亿，据此计算，Q2净利润环比持续亏损。

格隆汇8月30日｜据央视财经，工厂半年扩产近三倍、企业利润暴增20多倍、单笔订单货值超千万——中国芯片出口，正以前所未有的速度升温。中国集成电路在全球市场迎来“高光时刻”。全球算力基建需求井喷下，存储芯片一跃成为出口最大品类，相关厂商“吸金”势头惊人。香农芯创总经理助理李昀臻表示，在行业链条的传导下，公司上半年归母净利润增长了20多倍。 高景气度正沿着产业链传导。“客户订单普遍排到2028年，甚至有客户提着现金到公司抢货。”微见智能封装技术(深圳)有限公司董事长雷伟庄的公司主要生产芯片封装设备，他用了两个数字形容今年的行情：存储芯片封装设备订单增长500%以上，光传输芯片封装设备增长300%以上。尽管5月已扩产一倍，产能仍供不应求，他正计划年内第二次扩产。 PCB(印制电路板)需求同样火热。作为芯片与元器件的关键连接载体，上半年PCB出口额达161.2亿美元，同比增长34%，泰国、越南、马来西亚等市场增幅均超50%。广东世运电路科技股份有限公司生产部高级经理黄喜臣介绍，工厂从去年至今一直满产，“客户插单非常困难”。为提效，他们引入了机器人操作和AI辅助判定。

格隆汇8月29日｜摩根士丹利指出，中国储存厂商的崛起不能单纯视为技术追赶或低价替代，真正值得关注的是其产能规模可能逐渐大到足以改变全球存储器市场的供给结构。长鑫科技与长江存储目前正从主流产品市场切入，并逐步向HBM、高阶服务器DRAM及企业级SSD等高利润市场延伸。 <u>大摩将2028年视为观察全球存储器竞争格局的重要时间点</u>。2026至2027年，AI需求强劲、先进存储器供给吃紧，仍可能吸收中国新增产能；但到了2028年以后，随着中国扩产、全球既有大厂扩产陆续落地，以及需求周期可能出现变化，全球存储器产业可能迎来供需结构的重要考验。 大摩预估，长鑫DRAM月产能将由2025年的18万片晶圆，增加至2026年的30万片，约占全球DRAM晶圆产能13%、位元出货量约11%；到2028年进一步提升至50万片，2031年则可能达到80万片。<u>若扩产顺利，长鑫到2030年的全球DRAM位元出货市占率可能接近15%，甚至有机会在2028年前后以产能规模超越美光，成为全球第三大DRAM供应商。 </u> NAND市场尤其取决于AI SSD需求与长存扩产速度。大摩的情境分析显示，如果长存2028年月产能维持约31万片，而AI SSD需求仍保持较高成长，市场供应仍可能偏紧；但<u>若长存产能提高至接近47万片，同时AI SSD需求增速下降，市场就可能快速转向明显过剩。</u>

格隆汇8月29日｜据快科技，就在刚刚小米正式官宣，旗下新旗舰Xiaomi 18 Fold将会全球首发搭载长鑫研发的LPDDR6内存芯片，这款承载着两大国产厂商技术突破的新机将在9月正式和消费者见面。关于这款长鑫LPDDR6芯片的详细信息，其实已经在长鑫科技最新公布的半年报中做了相关说明，核心技术参数的含金量远超不少业内人士此前的预期。 长鑫方面介绍，这款芯片通过全新的架构创新以及专属数据传输优化技术，充分释放了内存颗粒的数据传输潜力，最终跑出的峰值速率达到12800Mbps，当前单颗芯片的最高容量可以做到16GB，目前该产品已经向核心关键客户完成送样验证，正在全力加速推进后续的大规模量产落地。横向对比全球存储巨头已经发布的量产产品，三星正式量产的消费级LPDDR6标准版本，官方标称的峰值速率正好也是12800Mbps，这意味着长鑫这款自研LPDDR6芯片的理论最高传输速度，已经直接摸到了和三星量产产品同一梯队的水平，性能层面完全没有明显代差。 综合来看，长鑫科技在LPDDR6的核心速率指标上，已经正式追上了全球第一梯队的准入门槛，后续剩下的产品容量迭代、大规模量产落地、生产良率打磨这些工作，还需要留给团队一段时间逐步推进优化。国产旗舰折叠屏首发搭载国产自研最高规格LPDDR6内存，算得上是国产存储产业和终端产业双向奔赴的标志性事件，此前上游存储芯片长期依赖海外供应链的局面，正在随着长鑫这类头部厂商的技术突破一步步被打破，后续国产高端旗舰的核心硬件自主可控程度，还会以超出预期的速度持续提升。